II Ежегодная конференция «Страхование жизни: формирование рынка» 4 июня 2007 г.

1. II Ежегодная конференция«Страхование жизни: формирование рынка»4 июня 2007 г. СПРОС НА УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ Генеральный директор ООО «Общество страхования жизни «Россия»М.Н. Хорунжая ООО «Общество страхования жизни «Россия» Адрес: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 3А Тел.: (495) 799-99-99 доб.1379, (495) 790-73-91 факс: (495) 799-99-99 доб. 1469 e-mail: life@ros.ru●www.ros.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ • Страхование жизни • Страхование жизни в структуре финансовой активности населения • Востребованность страхования жизни среди населения • Факторы, ограничивающие рост спроса, меры по их преодолению

3. Страхование жизни • Страхование жизни входит в число важнейших видов в системе личного страхованияи занимает специфическое место. • Страхование жизни сочетает в себе процесс обеспечения страховой защитой и накопления денежных средств граждан. • Одной из принципиальных особенностей страхования жизни является его долгосрочный характер (до 40 лет и пожизненно) , что позволяет инвестировать существенную часть резервов в долгосрочные финансовые проекты. Именно это позволяет страхованию жизни быть: • - Инструментом решения социальных проблем, позволяя “разгрузить” государство по пенсионным и социальным выплатам • - Мощным источником инвестирования средств в экономику • В ведущих странах ЕС объем инвестиций компаний, занимающихся страхованием жизни, составляет €500-700 млрд (‘05) • РФ: объем инвестиций в рамках реального страхования жизни составлял около €100 млн (“05)

4. СПИСОК КЛИЕНТОВ Доля страхования жизни на российском и мировом рынках • Объем российского рынка добровольного страхования (ФССН, 2006) • Объем мирового страхового рынка (Swiss Re, 2005)

5. Страхование жизни Рынок страхования в России далек от насыщения, что позволяет оптимистически оценивать его потенциал на ближайшие на 5-10 лет. В 2007-2010 гг. ожидается среднегодовой рост страховых премий порядка 19%. Порядка 65 % прироста рынка могут быть обеспечены четырьмя «точками роста», связанными со страхованием физических лиц: развитием автокредитования, добровольным автострахованием, ипотекой и страхованием жизни.

6. Страхование жизни Рынок страхования жизни в России последние 2-3 года демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста страховых сборов– более 50%ежегодно. При этом распределение сборов страховой премии по страхованию жизни между столицами и регионами происходит следующим образом:

7. II. Страхование жизни в структуре финансовой активности Трудовая активность Труд Деньги Потребительская активность Деньги Товары, услуги Финансовая активность, в отличии от трудовой и потребительской активностей, в рамках которых деньги являются либо целью, либо ресурсом, связана с «обменом» денег на деньги (будущие и/или большие), и в этом случае деньги являются и ресурсом и целью. Деньги Деньги Сбережение Инвестирование Страхование Заемное поведение Прежде всего, страхование конкурирует с другими видами финансовой активности, такими как сбережение, инвестиционная активность, заемно-кредитное поведение и т.п. Существующая конкуренция между страховыми компаниями в предложении каких-то более совершенных страховых продуктов мене значима, чем конкуренция собственно страхования как вида финансовой активности. Конкуренция за деньги населения.

8. II. Страхование жизни в структуре финансовой активности Финансовое поведение населения есть сложный многогранный процесс, который связан с очень многими вещами. Так куда и почему вкладывают свои средства наши сограждане и на основе каких факторов принимают решение? Социально-экономические и психологические факторы (стимулы, установки, условия, ограничения…) • Вид активности • Контрагент • Инструмент • Доходность • Риск • Объем средств Информация (факты, сведения, опыт…) Решение Оценка

9. II. Страхование жизни в структуре финансовой активности На  характер и стратегию финансового поведения граждан влияют самые разнообразные причины и  факторы. В перечне этих факторов большое значение имеет не только собственно основной фактор – материальное состояние, доход, но и многое другие: социально-экономические (уровень доходов и расходов, темпы роста цен, социальный статус и др.); политические (стабильность власти, уровень конфликтности в государстве и обществе и пр.) факторы. Именно они определяют страховое поведение, особенно то самое долгосрочное страхование жизни, о котором идет речь на данной конференции. Образ будущего Социально-культурный статус (общие ценности, установки, мотивы) Образ будущего социально-экономического контекста Образ будущего индивидуального положения Финансовые цели, мотивы, установки, представления Образ будущего финансового контекста и предложения Предыдущие опыт финансовой активности и его оценка Текущее финансовое поведение Оценка текущей практики и предложения на рынке Потенциальное финансовое поведение Финансово-экономический статус Социально-демографический статус

10. II. Страхование жизни в структуре финансовой активности В реальной повседневной жизни граждане часто придерживаются смешанных стратегий использования денежных средств. СБЕРЕЖЕНИЕ Куплю ювелирные изделия Положу в банк под процент, куплю акции Отложу, чтобы накопить на более дорогие приобретения Отложу «про запас» (на особые события, «черный день») Потрачу на переквалификацию СТРАХОВАНИЕ Потрачу на лечение свое и своих близких ИНВЕСТИЦИИ Приобрету страховой полис Потрачу на приобретение вещей для дома Потрачу на образование детей Потрачу на развлечения, отправлюсь в путешествие Куплю участок земли, домик, автомобиль и т.п. Верну долги Вложу в собственное дело, предприятие ПОТРЕБЛЕНИЕ Результаты анализа, проведенного исследовательской группой Циркон в октябре 2006г.Примечание. Диаметр кружка пропорционален доле респондентов, выбравших соответствующую альтернативу ответа.

11. III. Востребованность страхования жизни среди населения В настоящее время на российском рынке страхования доля премии, собираемой по договорам страхования жизни, составляет порядке 5% в общем объеме страховой премии.

12. III. Востребованность страхования жизни среди населения В настоящее время страхование жизни не пользуется серьезным спросом потребителей в силу: • российского менталитета (неумение долгосрочного планирования своих финансов), недоверия миллионов «обманутых» клиентов Госстраха • отсутствия налоговых льгот для предприятий, страхующих своих сотрудников • наличия в настоящее время в России альтернативных более выгодных форм частных инвестиций (банки, ПИФы, ОФБУ) • отсутствия информированности населения • Для сравнения: сборы по страхованию жизни в других странах • Для справки: В РСФСР, несмотря на «щедрую» социальную систему, страхование жизни пользовалось популярностью: • на 1 января 1992 года 52,2 млн. россиян имели договоры накопительного личного страхования с Госстрахом. • Общая сумма накоплений составляла около 30 млрд. рублей (в ценах 1992 года). Существует прямая зависимость между уровнем ВВП страны и долей сборов по страхованию жизни в ВВП. * Source: экспертные оценки участников рынка и внешних независимых консультантов

13. Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения 1. Стабильная политическая ситуация 2. Стабильный экономический рост Различные исследования свидетельствуют о том, что средний класс удовлетворил свои базовые потребности и сейчас начинает осознавать потребность в финансовом планировании:$ 18 млрд.на банковских депозитах в рублях,$ 10 млрд.на банковских депозитах в СКВ,$ 21 млрд.наличности «в банках»

14. Октябрь 2006 г. В % к Январь-октябрь 2006 г. в % к январю-октябрю 2005 г. Справочно октябрю 2005 г. сентябрю 2006 г. октябрь 2005 г. в % к январь-октябрь 2005 г. в%к январю-октябрю 2004 г. октябрю 2004 г. сентябрю 2005 г. Денежные доходы (в среднем на душу населения), руб. 10102 122,8 101,0 123,9 121,7 100,2 123,7 Реальные располагаемые денежные доходы 110,1 100,1 111.5 107,1 99,4 109,1 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: номинальная, руб. 11071 126,0 99,5 124,3 124,9 98.7 123,2 реальная 115,4 99,2 113.2 111,8 98,2 109.0 Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения 2.1. Повышение жизненного уровня населения Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в октябре 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г., по оценке, увеличились на 10,1%, в январе-октябре с.г. — на 11,5% (по данным журнала «Портфельный инвестор» 1/2007).

15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. В % к Реальная начисленная заработная плата в % к соответствую­щему периоду предыдущего года предыдущему периоду соответствую­щему периоду предыдущего года предыдущему периоду 2005 г. I квартал 7638 122,6 100,7 108,4 95,8 II квартал 8234 122,4 107,9 107,6 104,6 III квартал 8674 123,9 105,3 110,0 104,1 IV квартал 9651 126,2 111,3 113,4 109,7 Год 8555 126,9 112,6 2006 г. I квартал 9397 122,3 97,4 110,3 93,1 II квартал 10401 125,1 110,7 114,3 108,7 III квартал 10949 125,1 105,5 114,3 104,3 Октябрь6 11071 126,0 99,5 115,4 99,2 Январь-октябрь 10323 124,3 113,2 Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения 2.2. Повышение заработной платы. Средняя начисленная заработная плата в октябре 2006 г. составила 11071руб. и по сравнению с октябрем 2005 г. возросла на 26,0%. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы (по данным журнала «Портфельный инвестор» 1/2007). Высвобождение средств у граждан, удовлетворивших свои основные потребности, приведет к естественному желанию сохранить накопленное, а прежде всего «сохранить» свою жизнь для пользования всеми этими благами.

16. Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения • 3. Умеренный уровень инфляции • 4. Повышение кредитных рейтингов России до инвестиционного уровня • 5. Улучшение инфраструктуры страхового рынка. • Развитие культуры страхования жизни за счет доверия россиян по отношению к компаниям, клиентами которых они являются по ОСАГО, КАСКО, ДМС и прочим продуктам • 6. Постепенное включение в «социальный пакет» работника программ добровольного пенсионного страхования

17. Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения • 7. Пенсионная реформа • Лица, родившиеся до 1967 года, не участвуют, а остальным рассчитывать на значимые накопления и достойную пенсию не придется. • 8. Недостаточная государственная социальная защита: • пенсия по инвалидности: не более средней пенсии по стране = 2200 рублей ($78) в 2005 году • выплаты по больничным листам: не более 585 рублей ($21) в день • 9. Платное высшее образование • Стоимость «поступления» и последующей учебы в наиболее престижных вузах колеблется от $10000 дo $50000. • Cпрос на страхование жизни и пенсий как со стороны частных лиц, так и работодателей • Спрос на страхование жизниродителей в пользу детей

18. Наименование компании Год основания/начала бизнеса по страхованию жизни Страховая премия, млн.руб. 1 КапиталЪ Страхование Жизни* 2004 2 389 2 Русский стандарт Страхование* 2001 2 152 3 AIG Россия 1996 2 007 4 СОГАЗ-Жизнь* 2004 1 162 5 Альянс РОСНО Жизнь 2004 251 6 РЕСО-Гарантия 1991/1996 195 7 Чешская страховая компания 2002 166 8 Ингосстрах ЛМТ 2004 111 9 Общество Страхования Жизни «Россия» 2005 109 10 Росгосстрах-Жизнь 2005 78 11 Ренессанс Жизнь 2004 77 12 ЭРГО Жизнь 1998 9,6 13 Московская страховая компания 2005 5,4 14 ВСК-Линия жизни 1996 3,4 Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения 10. Вхождение в ВТО 11. Законодательное разделение компаний по принципу «жизнь - не жизнь» в 2007 г., модернизация страхового надзора * кэптивные компании, располагающие крупной клиентской базой корпоративных и индивидуальных клиентов

19. Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения 12. Снятие ограничений для инвесторов из ЕС по приобретению контрольного пакета акций российских страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни 13. Появление прямых представительств иностранных страховщиков, имеющих вековую кредитную историю ALLIANZ (Allianz Россия, Allianz Росно Жизнь)AIG (AIG Russia) CESKA POJISTOVNA (Czech Insurance)AVIVA WIENER STAEDTISCHE (МСК)ACE FORTIS (Fortis Страхование Жизни) ERGO CARDIF (BNP PARIBAS GROUP) (Русский Стандарт Страхование) MUNICH RE (дочерняя компания по перестрахованию жизни Munich Re Life E.E./C.A.)

20. Факторы, влияющие на страхование жизни в структуре финансовой активности населения В ближайшее время ожидается вхождения на российский рынок страхования жизни: SOGECAP (SOCIETE GENERALE GROUP)ING 14.Подготовленные ВСС законопроекты по совершенствованию законодательства в области ДСЖ может встретить большее понимание в Правительстве

21. IV. Факторы, ограничивающие рост спроса, меры по их преодолению • Факторы • 1. Утраченное доверие населения к финансовым институтам • Финансовый инструмент – сложный для восприятия товар, многие люди, не обладая соответствующей квалификацией, обращаются к своим «референтам» • 2. Отсутствие финансовой культуры. СЖ малоизвестно как вид финансовойактивности • 19% жителей России имеют представление о страховании жизни ( по данным ВЦИОМ) • Меры • Референтом должен стать сам финансовый институт. • Переход институтов от прямой рекламы к образовательной рекламе • Создание государственной образовательной программы о рациональном распоряжении денежными средствами. • Объединение усилий на общекорпоративном уровне для продвижения самого понятия «страхование жизни» • Продвижение локальных брендов и собственно продуктов

22. IV. Факторы, ограничивающие рост спроса, меры по их преодолению • Факторы • 3. Низкий уровень продавцов • 4. Сложный язык общения Страховщиков и Страхователей • 5. Монополия канала агентских продаж • Меры • Подготовка высокопрофессиональных продавцов и, как следствие, повышение доверия к страховой отрасли – компаниям, сотрудникам, услугам. • Упрощение коммуникаций • Главным партнером Страховщика в продвижения страховых услуг должны стать клиенты компании

23. IV. Факторы, ограничивающие рост спроса, меры по их преодолению • Факторы • 6. Отсутствие налоговых стимулов в налогообложении • Программы индивидуального страхования: Страховые премии платятся из чистого дохода (возврата налога нет) • Корпоративные программы пенсионного страхования: Налоговый вычет до 12% от ежегодных расходов компании на оплату труда. Взносы включены в налогооблагаемый доход работника.Облагаются ЕСН, который выплачивает работодатель • 7. Менее выгодные условия инвестиций • Меры • Принятие законодательных льгот • Расширение долгосрочных финансовых инструментов на фондовом рынке (возможность инвестиций страховых резервов по долгосрочным полисам, например, unit-linked)

24. IV. Факторы, ограничивающие рост спроса, меры по их преодолению • Факторы • 8. Отсутствие «моды» на страхование жизни • 9. Отсутствие мощных брендов • Меры • Объединение усилий на общекорпоративном уровне для искусственного создания моды на страхование жизни • Слияние банков и страховых компаний в банковско-страховые группы • Выход крупных иностранных компаний

25. Финансовое поведение населения, во многом, зависит от образа будущего, который присутствует в сознании человека. Когда у него появляется вера в надежное и стабильное будущее, он больше склонен пользоваться услугами финансовых институтов. Сейчас в России уже 2-3 года существует финансовая и экономическая стабильность и это ни может ни сказаться на финансовом поведении населения. Отдельные виды финансовой активности все больше будут конкурировать между собой, т.е. банковские структуры будут конкурировать за деньги населения не только друг с другом, но и с другими финансовыми инструментами, например, страховой полис, ценные бумаги. И если сегодня судить по абсолютному уровню, то видно, что по совокупному объему привлекаемых средств банки во много превышают страховые компании, в ближайшее время эти показатели вряд ли сравняются, но по приросту (темпам и динамике) страховые компании обладают большим потенциалом, потому что они серьезно отстают и будут предпринимать меры по ликвидации этого отставания.

26. С другой стороны, часто банковские вклады и «матрасные» накопления, по сути, являются страховыми, ситуация со все более частыми природными катаклизмами и техногенными катастрофами может привести к соответствующему пониманию необходимости страхования. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ МОЖЕТ СТАТЬ МОДНЫМ.

27. Спасибо за внимание!