Informačný inovačný seminár EurActiv.sk, Trnava

1. Možnosti financovania potrieb malých a stredných podnikov Informačný inovačný seminár EurActiv.sk, Trnava Ing. Martin Kello Segmentový manažér pre segment priemysel a obchod 12. máj 2011

2. Agenda VÚB banka Financovanie investícií Financovanie prevádzky Financovanie obchodu Financovanie v spolupráci s externými finančnými inštitúciami Špeciálne druhy financovania „Pridaná hodnota“

3. VÚB banka • VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, so zastúpením vo viac ako 40 krajinách po celom svete • Za rok 2010 VÚB banka získala mnoho významných ocenení, ktoré každoročne udeľujú renomované finančné a ekonomické magazíny • Banka roka od časopisu Trend • Euromoney Awards for Excellence od magazínu Euromoney • Zlatá minca 2010 - najúspešnejšia banková inštitúcia v súťaži finančných produktov

4. VÚB banka • VÚB banka je s počtom viac ako 1.240.000 klientov v súčasnosti druhou najväčšou bankou na Slovensku • VÚB banka poskytuje na Slovensku svoje služby prostredníctvom • 208 retailových pobočiek • 32 firemných pobočiek • 11 hypotekárnych centier • Jednou zo základných hodnôt VÚB banky je zodpovednosť. Zodpovedný prístup VÚB banky reprezentuje Nadácia VÚB, ktorá už 6 rokov podporuje filantropické projekty v oblasti charity, vzdelávania, umenia a športu.

6. VÚB banka Segmentový manažment • Segment priemyslu a obchodu • Segment poľnohospodárstva • Segment municipalít

7. Financovanie investícií Investičný úver • Mena: EUR, USD, CZK • Úroková sadzba základná: príslušný IBOR + marža • Účel: Financovanie konkrétnych investičných potrieb klienta v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou (kúpa alebo výstavba nehnuteľností, kúpa stroja, súboru strojov, technologickej linky, kúpa dopravného prostriedku, rekonštrukcia, údržba • Zabezpečenie : všetky formy zabezpečenia na základe vzájomnej dohody medzi bankou a klientom vrátane nástrojov vymožiteľnosti práva veriteľa (blankozmenka, notárska zápisnica, zriadenie záložného práva na nehnuteľné veci, hnuteľné veci, pohľadávky a ručenie treťou osobou) • Splatnosť: do 10 rokov

8. Financovanie investícií Optimal leasing • Lízing osobných aj nákladných automobilov a technológií • Plánovanie splátok progresívnym, degresívnym spôsobom, alebo sezónne Nové auto • Lízing na všetky značky automobilov • Plánovanie splátok v závislosti od vašej očakávanej finančnej situácie • 100 % garanciu výšky splátok počas celej doby lízingu • Pri automobile do 16 596,96 € verní klienti nepredkladajú žiadne nové doklady • Havarijné poistenie prostredníctvom VUB Leasing priamo podpisom lízingovej zmluvy alebo poisťovňou, ktorú si sami vyberiete Zelený program • Lízing poľnohosp. techniky, komplexná ponuka technológií pre poľnohospodárov • Možnosť výberu poľnohospodárskej techniky z ponuky renomovaných zmluvných partnerov našej spoločnosti, poprípade podľa výberu klienta • Splátkový predaj • Plánovanie splátok v závislosti od sezónnych tržieb

9. Financovanie prevádzky Financovanie • Zásob (materiál, suroviny, polotovary a hotové výrobky) • Pohľadávok voči odberateľom do lehoty splatnosti (pohľadávky vyplývajúce z obchodných aktivít klienta) • DPH a colných poplatkov • Krytia sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti • Časového preklenutia nedostatočnej tvorby cash-flow Formy • Kontokorentný úver • Prevádzkový revolvingový úver • Prevádzkový termínovaný úver • Fixné tranže

10. Financovanie prevádzky Kontokorentný úver • Mena: EUR, USD, CZK • Úroková sadzba základná: pohyblivá, naviazaná na základnú sadzbu alebo 1M IBOR • Zabezpečenie úveru: blankozmenka, notárska zápisnica, nehnuteľné veci, hnuteľné veci, pohľadávky a ručenie treťou osobou • Splatnosť: 12 mesiacov Prevádzkový revolvingový úver • Mena: EUR, USD, CZK • Úroková sadzba základná: pohyblivá, naviazaná na príslušný IBOR + marža • Účel: krátkodobé financovanie obežného majetku klienta, pričom klient môže opakovane čerpať a splácať úver v rámci dohodnutého úverového rámca a lehoty splatnosti • Zabezpečenie: blankozmenka, notárska zápisnica, nehnuteľné veci, hnuteľné veci, pohľadávky a ručenie treťou osobou • Splatnosť: 12 mesiacov, v ojedinelých prípadoch maximálne 24 mesiacov

11. Financovanie prevádzky Prevádzkový termínovaný úver • Mena: EUR, USD, CZK • Úroková sadzba: pohyblivá, naviazaná na príslušný IBOR + marža • Účel: krátkodobé, resp. strednodobé financovanie obežného majetku v súvislosti s podnikateľskou činnosťou • Zabezpečenie: záložné právo na nehnuteľné veci, záložné právo na hnuteľné veci, záložné právo na pohľadávky, záložné právo na cenné papiere, ručenie treťou osobou na základe ručiteľskej listiny, blankozmenka, notárska zápisnica • Splatnosť: 12 mesiacov, v ojedinelých prípadoch maximálne 24 mesiacov

12. Financovanie prevádzky Fixné tranže • Kontokorentný úver s možnosťou čerpania jednotlivých revolvingových úverov vo forme fixnej tranže na určité obdobie (1, 2, 3 alebo 6 mesiacov) za vopred stanovenú úrokovú sadzbu. Princípom je schválenie celkového limitu financovania prevádzkových potrieb na 1 rok, pričom možno operatívne žiadať o prerozdelenie tohto limitu medzi kontokorent a revolving za vopred určených podmienok definovaných v zmluve o financovaní • Mena: EUR • Úroková sadzba základná: pohyblivá, naviazaná na príslušný IBOR + marža • Zabezpečenie: blankozmenka, notárska zápisnica, nehnuteľné veci, hnuteľné veci, pohľadávky a ručenie treťou osobou • Splatnosť: 12 mesiacov • Ďalšie podmienky: ročný obrat vyšší ako 4 970 000 EUR; maximálny počet nesplatených tranží v jednom okamihu – 6

13. Financovanie obchodu Formy • Exportný odberateľský úver • Exportný odberateľský úver banke • Invoice discounting • Faktoring • Forfaiting

14. Financovanie obchodu Exportný odberateľský úver • Úver importérovi za účelom vyplatenia exportéra (klienta VÚB banky), predmetom financovania je vývoz tovaru, služieb a investičných celkov • Úroková sadzba: referenčná sadzba + marža • Minimálna výška: 1.000.000,- EUR • Účel: financovanie exportu klientov VÚB banky • Splatnosť: zvyčajne dlhodobé úvery so platnosťou od dvoch rokov • Poistné/obchodné podmienky: Úver do výšky 85% hodnoty kontraktu, 15% hodnoty kontraktu uhrádza importér exportérovi (zvyčajne ako platbu vopred), úver poistený EXIMBANKOU SR obvykle do výšky 95% jeho hodnoty • Výhody: úhrada za dodaný tovar je vyplatená hneď po dodaní a akceptácii vývozných dokumentov, banka spolu S EXIMBANKOU preberá riziko nezaplatenia úveru, úrokové náklady sú nižšie ako úrokové náklady poskytované bankou v sídle odberateľa • Pri exportnom odberateľskom úvere banke, VÚB, a. s. poskytuje úver banke importéra, ktorá z týchto zdrojov poskytuje úver importérovi

15. Financovanie obchodu Invoice discounting • Odkup pohľadávky pred lehotou splatnosti min. 30 pracovných dní • Odkup pohľadávky so spätným postihom, alebo bez spätného postihu na predávajúceho • Úroková sadzba: referenčná sadzba + marža; pri dlhodobých pohľadávkach fixná • Minimálna výška: výška jednorazovej pohľadávky min. 33 tis. EUR; pri opakovaných pohľadávkach (odkup viacerých pohľadávok z jedného kontraktu) môže byť nižšia • Splatnosť: pohľadávky so splatnosťou min. 30 dní; v prípade pohľadávok voči mestám a VÚC až do splatnosti 10 rokov • Poistné/obchodné podmienky: odplata za postúpenú pohľadávku je znížená o diskont a spracovateľský poplatok, diskont a spracovateľský poplatok podlieha DPH, pohľadávka musí byť postupiteľná a nesmie byť založená v prospech tretej osoby Forfaiting • Vhodný ak si obchodní partneri dohodnú odloženú platbu, pričom úhrada za dodávku sa realizuje prostredníctvom dokumentárneho akreditívu, bankou avalovanou zmenkou, resp. platba je zabezpečená platobnou bankovou zárukou

16. Financovanie v spolupráci s externými finančnými inštitúciami Formy • EIB (Európska investičná banka) • CEB (Centrálna európska banka) • EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj)

17. Financovanie v spolupráci s externými finančnými inštitúciami EIB • Účel: investičné úvery pre MSP, stredne veľké podniky, a subjekty štátneho sektora • Vhodné projekty: priemyselné zóny a parky, doprava, športové, rehabilitačné, rekreačné a kultúrne zariadenia (múzeá, bazény), telekomunikácie, modernizácia výrobných kapacít, zdravotná starostlivosť, projekty týkajúce sa odpadových vôd, a pod. • Ďalšie podmienky: projekt musí byť ukončený najneskôr do 6 mesiacov pred predložením projektu na schválenie EIB a vynaložené projektové náklady do 3 rokov pred podpisom zmluvy o financovaní • Splatnosť: 2 – 8 rokov • Výška projektových nákladov: 40.000 € < 25.000.000 € • Zmluvná dokumentácia musí obsahovať ustanovenia EIB Potenciál • SME, MIDCAP + 100M

18. Financovanie v spolupráci s externými finančnými inštitúciami CEB • Podpora rozvoja projektov v oblasti infraštruktúry a municipálnych projektov • Prefinancovanie z úverovej linky do 50% z výšky projektových nákladov, max. 5 mil. € • Vhodné projekty: • Zlepšovanie životných podmienok v mestských a vidieckych oblastiach – obnova infraštruktúry, priemyselné areály, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, kultúrne a športové centrá (ihriská, divadlá, knižnice) • Ochrana životného prostredia – projekty zamerané na prevenciu prírodných a ekologických katastrof, zníženie znečistenia ovzdušia, dodávka vody, plynu, elektriny, spracovanie odpadových vôd • Ochrana a obnova historického a kultúrneho dedičstva • Projekt nesmie byť ukončený viac ako 12 mesiacov pred čerpaním zdrojov Potenciál • MUNICIPAL + 50M

19. Financovanie v spolupráci s externými finančnými inštitúciami EBRD • EBRD – SLOVSEFF I • Proces alokácie úspešne ukončený • EBRD – SLOVSEFF II • 12 mil. € pre bytový sektor a obnoviteľné zdroje energie – zdroje vyčerpané • 3 mil. € pre priemyselný sektor – zdroje predbežne alokované • Vhodné projekty: modernizácia alebo náhrada priemyselných zdrojov energie a technológie, optimalizácia výrobných a technologických procesov so zameraním na úspory energie • Energetická úspora > 10% • Grant = 7,5% Potenciál • SLOVSEFF II, SLOVSEFF MUNICIPAL

20. Špeciálne druhy financovania Projektové financovanie • Financovanie podnikateľského zámeru v oblasti priemyslu, služieb a infraštruktúry, "šité na mieru" založené na základe očakávaných budúcich finančných príjmov generovaných projektom • Produkty: "Grienfield", "Brownfield", M&A, MBO, Syndikované úvery, Spolufinancovanie s fondmi EÚ – preklenovacie „Bridge“ úvery Financovanie komerčných nehnuteľností • Výstavba bytových a administratívnych priestorov založené na príjmoch, ktoré bude generovať nehnuteľnosť v budúcnosti z predaja a/alebo z prenájmu • Produkty: Stavebný úver s možnosťou nastaviť zvýhodnené hypotekárne financovanie pre zákazníkov, budúcich majiteľov bytov / domov, Kombinácia stavebného úveru s investičným pre komerčné nehnuteľnosti (obchodné centrá, kancelárske priestory, logistické parky), LTV Financovanie skladiskových záložných listov / tovarových záložných listov • Financovanie dočasného uskladnenia úrody prostredníctvom skladiskových (SZL) a tovarových záložných listov (TZL) v súlade s ustanoveniami zákona č. 144/1998 Z. z. • Formou terminovaného resp. revolvingového úveru

21. Špeciálne druhy financovania Úver zabezpečený rýchlou zárukou SZRB • Mena: EUR • Minimálna výška: 16.600 EUR • Maximálna výška: 1.000.000 EUR • Zabezpečenie: rýchlou zárukou poskytnutou SZRB, minimálnym zabezpečením pohľadávky VÚB je blankozmenka • Max. výška bankovej záruky: 55% z istiny úveru • Max. počet záruk na klienta: 2 bankové záruky (t.j. 2x BZI, 2x BZII) • Splatnosť: Termínovaný úver 7 rokov, kontokorentný úver 1 rok

22. „Pridaná hodnota“ Najčastejšie príčiny neúspechu • Non-core business (napr. development) • Nedostatočná / nepružná regulácia fixných nákladov • Odberateľské riziko • Pád odberateľa • Koncentrácia na 1 odberateľa • Koncentrácia na neznámeho odberateľa

23. „Pridaná hodnota“ Najčastejšie príčiny neúspechu • Nadmerné investičné aktivity financované úročeným dlhom (z prenájmu do vlastného) • Dlhý prevádzkový cyklus (na strane dodávok i odbytu) • Nedostatočný regionálny prehľad o trhu (riziko blízkeho lacného trhu) • Nezhody medzi spoločníkmi (spoločenská zmluva) • Stavebníctvo, komodity, transport • Automotive sa čiastočne spamätáva • Start-up – zle odhadnutý trhový potenciál

24. Otázky a odpovede ...

25. Ďakujem za pozornosť Ing. Martin Kello Segmentový manažér pre segment priemysel a obchod VÚB, a.s., Malé a stredné podniky Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava www.vub.sk Tel: 02-5055 2765 Mobil: 0904-756 017 E-mail: mkello@vub.sk