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Codelco: Proyectos e Inversiones y su Experiencia en Tercerización

Codelco: Proyectos e Inversiones y su Experiencia en Tercerización. Fernando Moure R. Vicepresidente Corporativo de Servicios Compartidos. México. 17 Mayo 2005. TEMARIO. Codelco en destacado Codelco en cifras Codelco y su futuro Experiencias exitosas con Empresas Chilenas

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Codelco: Proyectos e Inversiones y su Experiencia en Tercerización

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  1. Codelco: Proyectos e Inversiones y su Experiencia en Tercerización Fernando Moure R. Vicepresidente Corporativo de Servicios Compartidos México 17 Mayo 2005

  2. TEMARIO • Codelco en destacado • Codelco en cifras • Codelco y su futuro • Experiencias exitosas con Empresas Chilenas • Bienes de capital • Ingeniería • Construcción

  3. TEMA • Codelco en destacado • Codelco en cifras • Codelco y su futuro • Experiencias exitosas con Empresas Chilenas • Bienes de capital • Ingeniería • Construcción

  4. CODELCO MAYOR EMPRESA DE COBRE DEL MUNDO • Empresa 100% del Estado de Chile • Controla el 17% de las reservas base de Cobre del mundo • Produce el 15% del Cobre del mundo • Mayor exportador de Cobre del mundo con 24% • Uno de los productores de costos más bajos • Calificación superior a la del País (Codelco A2/A vs. Chile Baa1/A) • Sólida posición financiera - Uno de los productores de cobre mejor calificados a nivel mundial • Administración enfocada a la creación de valor (económico, personas y entorno), a través del crecimiento de la producción, reducción de costos, cuidado del medio ambiente y alianza estratégica con sus trabajadores

  5. CODELCO NORTE SALVADOR ANDINA EL TENIENTE VENTANAS (2005) CASA MATRIZ CODELCO CENTROS CORPORATIVO Y DIVISIONES PRODUCTIVAS N

  6. PLAN ESTRATÉGICO Meta principal Estrategia Inversiones 2005 - 2010 • Desarrollo y expansión del mercado del cobre mediante la promoción de nuevos usos. • Mantener una posición competitiva a un bajo costo • Continuar implementando programas de reducción de costos • Promover la innovación tecnológica • Consolidar la posición de principal productor de cobre del mundo • Asegurar los recursos geológicos • Desarrollar nuevos proyectos mineros a bajo costo • Millones US$ • Desarrollo proyectos 4.010 • Reposición 1.328 • Proyectos ambientales 564 • Estudios, Ingenierías y • Reconocimientos y • exploraciones Divisionales 352 • ___________________ ________ • Total 6.254 Aumento del valor económico

  7. Trabajadores Administración Compromisos Compromisos Intereses Intereses Visión Común “Ganar ganar” Visión Misión Valores Compromisos Estilo de gestión ALIANZA ESTRATÉGICA: UN ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

  8. Fase 2 (2000 – 2006) Fase 1 (1994 – 1999) Crecimiento Ordenamiento • Estrategia de negocios: PCE • Objetivo: • Posicionar Codelco como una empresa de clasemundial, maximizando su capacidad de generación de valor, vía la explotación sustentable de sus recursos mineros y potenciando la capacidad de su gente • Compromiso y metas: • Duplicación de valor y aumento de excedentes • Herramientas • Aumento de producción de bajo costo, excelencia operacional y aprovechamiento de sinergias • Estrategia de negocios: • “Modernización de Codelco” • Objetivo • Recuperar competitividad • Compromiso y metas: • Bajar costos, aumentar producción y productividad • Herramientas • Mejor gestión, plan de inversiones cambio de prácticas y gestión de dotaciones Produciendo Futuro PROYECTO CODELCO 1994 – 2006 Alianza Estratégica

  9. CODELCO Y CONSEJO MINERO A.G. • Mantos Blancos • Mantos de Oro • Meridian • Noranda • Phelps Dodge • Placer Dome • Quebrada Blanca • Zaldívar • Barrick • BHP Billiton • Cerro Colorado • Codelco • Collahuasi • Disputada • El Abra • Escondida • Los Pelambres • Empresas mineras nacionales y extranjeras que componen el Consejo Minero: • Representan • 10% del P.I.B. Nacional • 45% de las exportaciones de Chile

  10. TEMA • Codelco en destacado • Codelco en cifras • Codelco y su futuro • Experiencias exitosas con Empresas Chilenas • Bienes de capital • Ingeniería • Construcción

  11. Producción de Cobre 1.840.035 tmf.(1) Producción Molibdeno 32.324 tmf(mayor productor mundial) Patrimonio US$ 2.872 mill. Activos propios US$ 8.833 mill. Ingresos por explotación US$ 8.204 mill. Utilidad antes de impuestos US$ 3.301 mill. Costo neto a cátodo US$ 0,557 / libra Dotación propia 16.778 personas Dotación contratistas 28.612 personas CODELCO - DIC. 2004CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (1) Incluye El Abra

  12. PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE - 2004(MILES DE TMF) Codelco 1.733 Escondida 1.195 57.5% BHP Billiton, Rio Tinto 30%, Mitsubishi 10% Collahuasi 481 44% Falconbridge, 44% Anglo American, 12% Mitsui. Los Pelambres 363 60% Antofagasta, 40% Japanese Consortium Disputada 301 100% Anglo American Candelaria 200 80% Phelps Dodge, 20% Sumitomo El Abra 218 49% Codelco , 51% Phelps Dodge Mantos Blancos 155 100% Anglo American Zaldívar 147 100% Placer Dome Cerro Colorado 120 100% BHP Billiton El Tesoro 98 61% Inv. El Tesoro, 39% Cía Contr.Minera Leonor Quebrada Blanca 76 98,5% Aur Resource (Canadá) Otros 326 TMF Total 5.413 Codelco: 34 % de la producción de Cu nacional Fuente: www.cochilco.cl

  13. PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE (MILES DE TMF) Aumenta 4 veces 1,36 millones 5,41 millones

  14. EXPORTACIONES DE CHILE 2004(MILLONES DE US$) 45% Fuente: Banco Central

  15. Mayor productor de cobre Mayores reservas de cobre Total reservas de cobre: 950 mill. tmf Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (Ene. 2003) Fuente: Codelco (incluye 49% El Abra) y Brook Hunt (2003), referido al mundo occidental Costo Neto a Cátodo (US¢/libra, 2004) Costo Neto a Cátodo: Expresa el costo de producir cobre como cátodos grado A, incluye como crédito las ventas de subproductos. Fuente: Codelco y Brook Hunt Edición 2004. CODELCO PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS

  16. Ventas de cobre por región (2004) Venta de cobre por producto (2004) Total = 1.7 millones tmf Concentrados 17% Cátodos 71% Blíster 6% Refinado a fuego 6% Producción1 de cobre (miles de tmf) 1 Excluído El Abra CODELCO DIVERSIFICACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES ESTABLES

  17. Cash costs histórico (US¢/libra) Productividad (promedio nº de empleados) Empleados (miles) Tons por empleado CODELCOREDUCCIÓN CASH COSTS Y AUMENTO PRODUCTIVIDAD

  18. CODELCO EVOLUCIÓN EXCEDENTES US$ 3.301 millones Moneda 2004, IPM/USA

  19. NIVEL DE ACTIVIDAD DE ABASTECIMIENTOCOMPRAS Y CONTRATOS - 2004

  20. 32% 36% 20% 20% 14% NEGOCIOS SEGUN UBICACION DEL PROVEEDOR (MONTO ANUAL - MILLONES DE US$)

  21. TEMA • Codelco en destacado • Codelco en cifras • Codelco y su futuro • Experiencias exitosas con Empresas Chilenas • Bienes de capital • Ingeniería • Construcción

  22. EL NUEVO ESCENARIO: UNA NUEVA EMPRESA, UN MERCADO EN EXPANSION Y ABUNDANTES RESERVAS Y RECURSOS

  23. LA TRANSFORMACIÓN DE CODELCO • Aumento de la base de recursos y reservas económicas. • Aumento de producción (del orden de 700.000 tmf) • Nueva organización y modelo de negocios enfocados en la cadena de valor. • Perspectiva de desarrollo de largo plazo para capturar el elevado potencial de valor de los activos e instalaciones. • Investigación e innovación en áreas claves. • Bases para saltos sustantivos de mejoramiento de gestión. • Desarrollo de las personas, calidad de vida de los trabajadores y baja conflictividad laboral. • Responsabilidad social y sustentabilidad corporativa. • Liderazgo en el mercado.

  24. CONSUMO MUNDIAL: 1985 – 2004 (MILES DE TONELADAS) Mundo China

  25. PRECIO REAL DEL COBRE EN PERSPECTIVA (C/LB, MONEDA 2004) Crecimiento del Consumo Mundial 4% anual 2005 - 2020 Crecimiento del Consumo Mundial 3,5% anual 2005 - 2020

  26. PUREN PLACER QUETENA ESPERANZA ANTOFAGASTA MINERALS TOKI VICKY GENOVEVA ANTUCOYA SOQUIMICH GABY SUR OPACHE SPENCE BHP / BILLITON ESCONDIDA NORTE CIA. MIN. ESCONDIDA AGUA de la FALDA BARRICK LA FORTUNA NORANDA EL PEÑON MERIDIAN AU-AG DAMIANA MANSA MINA LEONOR ANACONDA UJINA COLLAHUASI DESCUBRIMENTOS EN CHILE (1991 – 2003) EN ASOCIACIÓN OTRAS EMPRESAS CODELCO 2003 SÚLFUROS Cu 2002 OXIDOS Cu 2000 ORO 1999 1997 1996 1995 1993 1992 1991

  27. Toneladas Ley de cobre Cobre Fino % de los mill.tm % mill.tm Recursos Codelco Norte 6.053 0,66 40 30% Salvador 243 0,58 1 11% Andina 5.728 0,77 44 35% El Teniente 4.256 0,89 38 37% Gaby 545 0,44 2 35% Total 16.825 0,75 126 32% El porcentaje de reservas probadas más probables de los 126 millones es de 43%. Queda un remanente de 34.980 millones de tons. de mineral con una ley promedio de 0,43%, que representa 149 millones de tons. de cobre fino. CODELCO RESERVAS Cu FINO EN PLANES MINEROS 2005

  28. El Abra (49%) Reservas 2 mill. tmf Producción1 106.824 tmf Cash Costs 46,5 US¢/libra División Codelco Norte Reservas40 mill. tmf Producción 982.817 tmf Cash Costs 20,7 US¢/libra Proyecto Gaby Reservas 2 mill. tmf Producción futura 150.000 tmf División Salvador Reservas 1 mill. tmf Producción 74.874 tmf Cash Costs 68,0 US¢/libra División El Teniente Reservas 38 mill. tmf Producción 435.658 tmf Cash Costs 43,9 US¢/libra División Andina Reservas 44 mill. tmf Producción 239.862 tmf Cash Costs 34,9 US¢/libra CODELCO RESERVAS Cu FINO EN PLANES MINEROS 2005 Santiago (Casa Matriz) - Información de Reservas al 31.12.03 1 Participación de Codelco en el Abra

  29. CODELCO AÑO 2020: LÍDER DE LÍDERES • Líder en creación de valor y rentabilidad. • Líder en defensa y desarrollo de mercados. • Líder en producción: 3 millones de toneladas o más. • Líder en gestión del conocimiento. • Líder en innovación: biominería (ACL, BioSigma, lixiviación in situ, minería subterránea, planificación minera, aplicaciones de TI , NTT). • Capaz de atraer y retener los mejores talentos a nivel mundial. • El mejor negocio para los chilenos

  30. INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO: FORTALEZA COMPETITIVA DEL CODELCO 2020 • Minería Contínua: Tasa de extracción en minería subterránea. • Bio-lixiviación: Hacia una nueva forma de hacer minería. • Codelco Digital

  31. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CHILE (MILES DE TMF)

  32. PROYECCIÓN DE INVERSIONES(MILLONES DE DÓLARES) Más Detalles

  33. INVERSIONES Y SUS PRINCIPALES PROYECTOS (MILLONES DE DÓLARES) TOTAL 2005 - 2012 12,176 3,656 CODELCO NORTE 1,633 EIMINCO (MM) 369 Fundición a 2000 ktconc 130 Planta Chancado ENMS 83 Fuentes Hídricas 1,441 Reposición y otros 2,681 ANDINA 286 90 ktpd 1,485 230 ktpd 910 Reposicion 1,129 EL TENIENTE 124 Nuevo nivel mina 109 Pilar sub 6 52 Relaves 215 Metal blanco 179 ACB 1-2 y transporte Más Detalles 451 Reposición y otros 2,102 DES. DE MINA

  34. TEMA • Codelco en destacado • Codelco en cifras • Codelco y su futuro • Experiencias exitosas con Empresas Chilenas • Bienes de capital • Ingeniería • Construcción

  35. Proyecto Expansión a 64 KTPD US$ 1.100 millones Principales Proyectos de Continuidad: US$ 494 Mill. Proyecto Relaves Valle o Embalse Ovejería. US$ 235 Mill. Proyecto Tercer Nivel. US$ 176 Mill. Etapa 4-B del embalse de relaves Los Leones. US$ 43 Mill. Desarrollo Mina Quinquenio 96-99. US$ 40 Mill. Principales Proyecto de Optimización: US$ 25 Mill. Molino Unitario. US$ 20 Mill. Proyecto filtros de alta eficiencia. US$ 5 Mill. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN ANDINA (1993-1998) 1/3

  36. Proyecto Expansión a 64 KTPD. Principales Proyectos de Expansión: US$ 453 Millones Mina Rajo Abierto. Traspaso de Mineral Expansión de la Mina Subterránea Tercer Panel. Chancado Primario Don Luis. Sistema de Transporte de mineral por correas. Planta de Molienda Semiautomática. Sistema de Relaves. Sistema de Transporte Hidráulico de concentrados. Planta de Flotación Moly. Manejo y almacenamiento de Concentrados. Sistema de Suministro Eléctrico. Sistema de Suministro de aguas. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN ANDINA (1993-1998) 2/3

  37. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN ANDINA (1993-1998) 3/3

  38. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN ANDINA (2001)

  39. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN ANDINA (2004)

  40. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN CODELCO NORTE

  41. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN CODELCO NORTE

  42. Proyecto Optimización a 256.000 TM CuF/Ano (Radomiro Tomic) Monto: US$ 5,5 Millones Empresa: EDYCE Ingeniería, diseño, fabricación y abastecimiento de 9 Correas Transportadoras de 54 a 84” para 1500 a 8050 TMPH con motores de hasta 1200 HP. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN CODELCO NORTE (1999)

  43. Proyecto Inversional: Pipa Norte y Diablo Regimiento Monto: US$ 132 Millones CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN EL TENIENTE

  44. Aumento de Capacidad (Correas Transportadoras) - Fases I e II Monto (Fase II): US$ 12 Millones Empresa: EDYCE. Ingeniería, fabricación, abastecimiento y supervisión puesta en marcha 45 correas transportadoras (pesómetros, imánes, detectores metal, inversores de frequencia, repuestos, asesoría y garantía). Potencia motor: 8.000 HP distribuídos en 45 equipos entre correas tranportadoras y alimentadores. CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN EL TENIENTE (2001)

  45. Proceso Horno Refino Monto: US$ 0,8 Millones Fabricante: Vapor Industrial S.A. Tecnología e Ingeniería: Codelco Equipo para procesar cobre, retirando el exceso de oxígeno e impurezas del cobre Blister. Dimensiones: Diámetro exterior: 4,7 m. Longitud: 10,7 m. Espesor: 50 mm CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN EL TENIENTE (1999)

  46. Puesta en marcha de la fundición de cobre de Rayong, Tailandia. Asociación CODELCO – INDEC Proceso de transferencia tecnológica y asesoría en la construcción de un Convertidor Teniente. Convertidor Teniente: Tecnología desarrollada en Chile por Codelco. Reactor de fusión de cobre, permite el cambio de fase, de sólido a liquido, del concentrado para que el metal se separa, según su peso, de los otros elementos componentes de dicho concentrado mediante altas temperaturas (1.200 ºC). CODELCOEXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS NACIONALES DIVISIÓN EL TENIENTE

  47. Corporación Nacional del Cobre de Chile

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