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Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB

Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB. 1-Agosto 2001. Contenido. I. RESULTADOS GFNorte Sector Banca Otros Sectores II. COMPARATIVO CON EL MERCADO III. INFORMACION OPERATIVA IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION. I. RESULTADOS. Eventos Relevantes.

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Presentation Transcript

  1. Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB 1-Agosto 2001

  2. Contenido • I. RESULTADOS • GFNorte • Sector Banca • Otros Sectores • II. COMPARATIVO CON EL MERCADO • III. INFORMACION OPERATIVA • IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION

  3. I. RESULTADOS

  4. Eventos Relevantes • GFNorte generó utilidades en el 1S01 por $876.9 millones, superiores en 29.5% respecto al 1S00, respectivamente. • GFNorte alcanza un ROE anualizado del 21.3%. • Banorte aumenta su Indice de Capitalización a 15.6%. • La cartera comercial y automotríz creció 23.9% excluyendo corporativo. • Emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles por un monto de 436 millones de UDIS ($1,301 Millones). • Anuncia Banorte disminución en sus tasas de interés de creditos Hipotecarios y Automotrices a tasa fija del 17.90%. • Banorte inicia el proceso para la posible compra de Bancrecer.

  5. GFNorte

  6. Utilidad Acumulada de GFNorte JUNIO 2001 Utilidad GFNorte $876.9 (Millones de Pesos) 749.0 $40.3 $13.1 $57.7 $16.8 Banca Aux. del Crédito Casa de Bolsa Ahorro y Previsión Tenedora 2T‘00 2T ‘01 % 627.0 Banca 749.0 19.5 Aux. del Crédito 32.3 40.3 24.8 Casa de Bolsa 8.0 13.1 63.8 Ahorro y Previsión 1.6 57.7 >100.0 Tenedora 8.2 16.8 >100.0 $677.1 $876.9 TOTAL 29.5%

  7. Hemos mantenido un crecimiento constante en las utilidades de GFNorte UTILIDAD NETA ACUMULADA (Millones de Pesos) 1,722.9 1,594.1 1,558.2 1,162.5 1,267.5 848.5 721.9 701.9 876.9 2T’00 677.1 '95 '96 '97 '98 '99 ‘00 2T’01 Valor en Libros 10.3 9.0 12.5 14.6 16.1 15.3 17.2 Por Acción (*) Ingresos Extraordinarios: 1997: $709.6 y 1998: $431.5. Ingresos Extraordinarios (*) Basado en 503.7 millones de acciones Millones a Junio 2001.

  8. La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando más del 80% de las utilidades del Grupo UTILIDADES DE GFNORTE %

  9. GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado RENDIMIENTO DE CAPITAL 21.3% 20.7% 15.1% 1999 2000 1S01

  10. GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%. UTILIDAD POR ACCIÓN 3.42 1.74 2.52 1.34 36% 30% 1999 2000 1S’00 1S’01 Pesos a Junio 2001.

  11. Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte se han reflejado en el precio de su Acción. 18.01

  12. Sector Banca

  13. La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% respecto al 1S00. (Millones de Pesos) 1S’00 627

  14. El Margen Financiero ha disminuido en forma similar a las tasas de interés. 5.5%(*) (*) Quitando ingresos extraordinarios de Mesa de Dinero en el 2T01.

  15. Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no Financieros POR SERVICIOS 37% TRADING 54% FIDUCIARIO 63% 46% FOBAPROA Información a Junio 2001.

  16. Las acciones emprendidas para bajar el gasto han mejorado el Indice de Eficiencia Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto - Repomo-Margen - Provisiones - Ingresos por Intermediación)

  17. La baja en la Cartera Total se debe principalmente a los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la menor actividad de la economía de Estados Unidos. (Millones de Pesos) 89,758 88,080 86,733 82,433 81,023 77,650 Información a Junio 2001. Gobierno incluye: Creditos a Entidades Gubernamentales y Creditos Fobaproa-IPAB

  18. La cartera Comercial del Sector Banca mostró un crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la cartera Corporativa disminuyó 20% Comercial y Automotriz Hipotecario Corporativo Tarjeta de Crédito A Junio 2001

  19. El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo estando reservada totalmente. (Millones de Pesos) Información a Junio 2001.

  20. La Captación Integral se ha mantenido en un mercado contraido. (Millones de Pesos) Información a Junio 2001.

  21. Se fortaleció el Indice de Capitalización con la emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles Reglas 2003 2.5% OSNC *: Apartir del 3T00 se calcula con Reglas de 2003

  22. Otros Sectores

  23. Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercado 1S00 1S01 Utilidad Participación de Mercado Utilidad Participación de Mercado Ahorro y Previsión: Afore 36.9 8.9% 36.5 9.0% Seguros (18.0) 1.3% 7.9 1.4% 1) Pensiones (17.3) 9.6% 13.3 9.1% Sector Bursátil: Casa de Bolsa 8.0 5.5% 13.1 9.7% Organizaciones Auxiliares: Factor 9.2 28.7% 13.0 32.4% Arrendadora 18.5 4.6% 19.7 5.0% 1) Almacenadora 2.1% 2.2% 2) 1.3 4.3 Afianzadora N.A. 2.2% 2) 3.4 3.3 Millones a Junio 2001. Participación mayoritaria 1) Mar ‘01. 2) Dic ‘00. % Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros:Prima Vendida; Casa de Bolsa: Renta Variable; Factor y Arrendadora: Cartera Total, Fianzas: Prima Emitida.

  24. II . COMPARATIVO CON EL MERCADO

  25. Se ha logrado incrementar la participación en el mercado nacional (PARTICIPACION DE MERCADO) CAPTACION CARTERA Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Cartera incluye Fobaproa Fuente CNBV

  26. También se ha aumentado la participación en las 3 Areas Metropolitanas más importantes del País MEXICO MONTERREY 6° 1° 7° 3° GUADALAJARA 5° 4° CAPTACION CARTERA Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros. Cartera no incluye Fobaproa Fuente ABM.

  27. GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital manteniendo una buena posición en el mercado 21.3% 30.6% 17.2% 16.9% 7.1% GFBVA- BANCOMER BANACCI GFNORTE GFSANTAND GFBITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL Fuente: Press Release de cada Institución. Junio 2001.

  28. El Sector Banca ha mantenido un bajo índice de cartera vencida INDICE DE CARTERA VENCIDA 6.9% 5.6% 5.4% 3° 3.3% 0.9% SANTANDER- SERFIN BANAMEX BANORTE BITAL BBVA - BANCOMER Información a Junio 2001.

  29. El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003 INDICE DE CAPITALIZACIÓN 2003 2001 2001 2003 2003 REGLAS DEL: 15.6% 15.6% 13.0% 12.4% 8.4% SANTANDER - SERFÍN BBVA - BANCOMER BANORTE BITAL BANAMEX SIN RIESGO DE MERCADO 18.3% 24.0% 14.7% 15.4% 18.0% (*) Información a Junio de 2001. (*) Reglas del 2001.

  30. III . INFORMACION OPERATIVA

  31. Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios. 2,818 2,596 No DE CLIENTES 2,324 1,900 889 627 301 142 2001* 1994 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000 Productos % Cuentas Cheques 54.3% Inversiones 31.8% Tarjeta de Crédito 7.3% Creditos 2.4% Mercado de Dinero 2.0% Hipotecario 2.0% Casa de Bolsa 0.3% Total Cuentas 100.0% Cifras en miles y porcentajes. Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa. * Junio 2001. Se aprecia una disminución de Número de Clientes debido a una depuración realizada durante el trimestre.

  32. Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica ha crecido agresivamente POS PC Banking ATM’s 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2T01 A Junio 2001.

  33. Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónica TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION 2T01 45.9% 34.0% 6.2% 6.0% 4.0% 3.9% BANCA TELEFONICA PC BANKING ATM SUCURSAL POS INTERNET Junio 2001.

  34. El número de transacciones de banca por internet se ha incrementado considerablemente. % Var. Ene’01 Jun’01 Pc Banking: Transacciones 176% 182,837 503,944 Empresas 211% 2,148 6,688 Home Banking: Transacciones 48% 120,837 178,590 Clientes 507% 16,836 102,115

  35. IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN

  36. La Desaceleración en la economía de los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado en México 2002 2000 2001 PIB 4.40% 6.90% 2.00% INFLACION 4.30% 8.96% 5.21% CETES 28 DIAS Fin de año 9.50%% 17.59% 9.80% Promedio 9.85% 15.24% 12.27% TIPO DE CAMBIO 9.65 9.57 9.2 Estimados revisados el 25-Julio-2001

  37. Un nuevo ambiente competitivo está surgiendo • Menos y más grandes Instituciones Financieras • Participantes más sofisticados • Menores Margenes de Interés • Nuevos productos de Ingresos No Financieros • Banca por Internet

  38. Las estrategias y planes de GFNorte están enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso en este nuevo ambiente • Aumentando su participación a través de adquisiciones. (Interesados en adquirir Bancrecer) • Alianzas estratégicas en nuevos negocios. • Nuevas fuentes de Ingresos No Financieros a través de la adquisición de la cartera del IPAB. • Re-ingeniería en los procesos de back-office para dar una mayor eficiencia operativa. • Venta cruzada de productos de GFNorte.

  39. GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentable Factores Externos Estrategia Mezcla y Volúmen Captación Colocación de Crédito Tasas de Interés Ingresos no Financieros Gasto no Financiero Banca de Recuperación RENTABILIDAD

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