Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009

1. Zpráva o aktuálním stavu stavebnictvíPro představenstvo SPS dne 26.3.2009 Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2. Meziroční indexy vývoje stavební výroby (ve stálých cenách) Vývoj stavebnictví od roku 2000 • ve znamení silné hospodářské konjunktury • značná zásoba práce (10 let) • do září 2008 relativně bezproblémově • ve 4. čtvrtletí zpomalení růstu • finanční krize a navazující hospodářská krize zasáhla i stavebnictví

3. Stavební výroba v roce 2008 v běžných cenách (mld. Kč) zvýšil se podíl malých firem

4. Meziroční indexy stavební produkce podle směrů výstavby (ve stálých cenách) • pozitivní = meziroční nárůst oprav a údržby • negativní = pokles v pozemním stavitelství • úbytek zakázky v projektech administrativních obchodních a logistických center • snížení tempa bytové výstavby • v této oblasti působí až 90 % firem • vysoký nárůst inženýrského stavitelství – dopravní infrastruktura

5. Podniky nad 20 zaměstnanců meziroční porovnání vybraných ukazatelů • dvojnásobně vyšší nárůst mezd oproti nárůstu produktivity • vysoký nárůst mezd špatnou pozicí pro kolektivní vyjednávání pro rok 2009

6. Bytová výstavba

7. Stavební výroba v lednu meziroční index (stálé ceny) Meziroční index v předchozích letech: • meziroční pokles o 11,1% je největší od roku 2000 • pokles očištěný od sezónních vlivů (počet pracovních dnů) je 10,0% • částečný vliv nepříznivých klimatických podmínek (průměrná měsíční teplota nižší o 5°C) • v roce 2009 budou výsledky zpracovávány podle nové metodiky ČSÚ

8. Zakázky 2009 uzavřené zakázky Očekávaný trend signalizují uzavřené zakázky ke konci 4. čtvrtletí 2008 • podniky s 20 a více zaměstnanci objem 213,4 mld. Kč • představuje zásobu práce pro stavební podniky přibližně na sedm měsíců • v porovnání s koncem roku 2007 vzrostla o 13,2 % • nejvíce na nebytové budovy nevýrobní a inženýrské stavby (dopravní infrastruktury a modernizaci nemocničních komplexů) • ubylo zakázek na výstavbu bytových budov a výrobních veřejná zakázka - 58,7 % - meziroční nárůst o 1,5 % soukromá zakázka - 41,3 % - meziroční pokles o 9,9 % • Oblast bytové výstavby - významný poptávkový segment • nemá potřebnou dynamiku • pokles nově uzavřených zakázek

9. Zakázky 2009 stavební povolení • Stavební ohlášení a povolení - 390 836 mil. Kč • o 33 128 mil. Kč více než ve stejném období roku 2007 • otázka skutečného zahájení (finanční krytí a investorská připravenost) • Vyšší investiční aktivita - Středočeský kraj (18,2 %) • Jihomoravský kraj (12,5 %) • Moravskoslezský kraj - (9,6 %) • Hlavní město Praha (7,6 %) • Nejmenší rozsah výstavby - Karlovarský kraj (2,6 %) • Liberecký kraj (3,6 %) •   Olomoucký a Pardubický kraj (4,7 %) • Novou výstavbou by mělo být postaveno 37 500 bytů  

10. Průzkum naplněnosti výrobního programu r. 2009 u členských firem SPS • v  únoru a březnu 2009 provedl SPS průzkum • naplněnosti výrobního programu • potřeby pracovních sil • obesláno 833 členských firem, odpovědělo 216, tj. 26% • respondenti malé, střední i velké firmy Naplněnost výrobního programu na rok 2009: • malé organizace převažovaly v odpovědích do 25% a 40% naplněnosti • odpovídá jejich charakteru činnosti • odpovídá minulým letům • převážně nesignalizovaly dramatický nedostatek zakázky

11. Průzkum potřeby pracovních sil v roce 2009 u členských firem SPS • Rok 2008 • byl avizován velký nedostatek pracovníků • odhady 5 tis. pracovníků dělnických kategorií • zájem o pracovníky ze zahraničí • Rok 2009 • stále chybí kvalifikovaní dělníci • rovněž potřeba provozních techniků (mistři, stavbyvedoucí) • u 15% respondentů není žádná potřeba • u 80% chybí cca 5% pracovníků • u 5% chybí 10% pracovníků

12. Projevy krize ve stavebnictví • Ve struktuře stavebních prací – více než polovinu tvoří veřejné zakázky • pokles příjmů SR – nastartování stagnace nebo i recese • možný důsledek – snížení investic • okamžitý zpětný negativní odraz do ekonomiky • Developeři - poptávka po nemovitostech – snížení o třetinu • zmrazení nebo prodej projektů • nakoupené pozemky, připravené projekty, vydaná územní rozhodnutí • problémy s profinancováním • pokles zájmu o byty i o komerční objekty a plochy • Trh stavebních materiálů • kopíruje situaci vývoje stavební zakázky • velký propad poptávky na tuzemském i zahraničním trhu • pokles cen stavebních materiálů

13. Národní protikrizový plán vlády • 1 – Realizovaná opatření – 15 opatření • snížení sazby nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti • snížení daně z příjmů právnických osob (20%) • zvýšení garancí úvěrů MaS podnikům (ČMRZB – 8 mld. Kč) • navýšení investic do SFDI - 83,1 + 7,2 (z r.2008) = 90,3 mld. Kč • podpora exportu (eliminace a zmírnění rizik – ČEB, EGAP) • podpory výzkumu a vývoje (až 2,2% HDP) • snížení záloh na daně z příjmů

14. Národní protikrizový plán vlády • 2 - Navrhovaná opatření • slevy pro zaměstnavatele na pojistném (s.z. a s.p.z.) • zrychlení odpisů v 1.a 2. odpisové třídě • odpočet DPH u osobních automobilů • rychlejší vratky DPH (do 15 dnů) • garance a podpora úvěrů MaS podniků (prostřednictvím ČMRZB) • dotační program na snižování energetické náročnosti budov - od dubna program Green Investment Scheme – 25 mld. Kč na 4 roky - zateplování rodinných a nepanelových domů - nová výstavba v pasivním standardu • posílení programu PANEL – viz samostatný blok

15. Národní protikrizový plán vlády • 3 - Dlouhodobá opatření • urychlené čerpání ze strukturálních fondů • snižování administrativních nákladů (o 20%) • komplexní reforma školské soustavy => uplatňovat učňovské školství • zpružnění trhu práce => novela zákoníku práce • přeřazení položek s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH => usilovat o zařazení stavebnictví (bytová výstavba)

16. Program PANEL • snížení energetické náročnosti • odstranění zanedbané údržby, zabránění postupné devastaci • zajištění stavební zakázky, posílení tvorby pracovních příležití • Stimulovat vlastníky domů – státní podpory, daňové úlevy • 1 Kč státní podpory => 4 – 5 Kč privátních investic • 1 Kč úrokové dotace => 1,28 Kč výnosu v ostatních daních • Potenciální roční zakázka – 100 000 panelových bytů • 50 000 nepanelových bytů • Pro rok 2009 v SFRB – 4,1 mld. Kč

17. Návrhy SPS na opatření - přijaté • zachovat proinvestiční přístup vlády, nesnižovat veřejné zakázky • nekrátit státní fondy • udržet prioritu v oblasti budování dopravní infrastruktury • podporovat ekologicky šetrné technologie • zaměřit se na úspory energií a snižování energetické náročnosti budov • podpořit zateplování fasád domů (i nepanelových) • odstraňovat nadbytečné administrativní překážky • zvýšit investice do výzkumu a vzdělávání

18. Návrhy SPS na opatření - nepřijaté • snížit sazbu DPH u bytové výstavby na 5%, případně na přechodné období zrušit (do r. 2013) – ministr Kalousek definitivně nezamítl • vytvořit právní záruky úhrad faktur veřejných investorů 30 dnů • zálohy na financování dodavatelů veřejné zakázky • vycházet při zadávání veřejných zakázek přednostně z VOP • zlepšit úvěrové podmínky • zaměřit se na trvalou flexibilitu a nezávislost státu v oblasti energetiky • rozhodnout co nejdříve o návratu k programu jaderné energetiky

19. Postup SPS SPS prosazuje, aby opatření vlády postihla i stavebnictví • dopisy – premiér, vláda, ministři • dvoustranná jednání – premiér, ministři Kalousek, Říman, Svoboda • podněty pro NERV • jednání tripartity • schůzka s developery • jednání exekutiva, sekce velkých firem • schůzka s poslanci – garanty stavebnictví • kulatý stůl s ministrem Svobodou • jednání s řediteli SFRB a SFDI • mediální kampaň – TK, tisk, rozhlas, TV

20. Co nás čeká v roce 2009 ? • S jistotou lze říci – nevíme - odhadujeme • růst HDP propadne do „záporné nuly“ • inflace se sníží na 2,0 – 2,5% • riziko deficitu SR až 130 mld. Kč • problematika kolísavého kurzu koruny • růst nezaměstnanosti až 9% => snížení spotřebitelské poptávky • stavebnictví - zastaví se růst => dojde minimálně ke stagnaci • trendy nastartované v roce 2008 významně ovlivní roky 2009 a 2010 • přibližně do pololetí budou dokončeny významné privátní projekty

21. Stavebnictví v roce 2009 • Lze očekávat pokles poptávky po investiční výstavbě • u soukromého sektoru - průmyslu, služeb i bytů, zpomalení • či zastavení privátních projektů • utlumení poptávky soukromých investorů větších investičních celků – pokles min 20% • - průmyslové areály a objekty • - logistické areály • - administrativní budovy • - nákupní centra • budou pokračovat potíže developerských firem s financováním nových projektů • budou pozastaveny nebo úplně zrušeny připravené projekty • některé developerské společnosti opustí trh

22. Stavebnictví v roce 2009 • snížení poptávky po bytech v rozmezí 20 – 40% • - problémy developerů s financováním projektů • - snížená koupěschopnost obyvatelstva • - odložení investic na příznivější období • - zhoršená dostupnost hypoték a úvěrování • přetrvávat budou vysoké ceny energií a paliv • zvýší se riziko platební neschopnosti u stavebních firem i u developerů • mohou se zpožďovat platby ze státního rozpočtu • bude intenzivně pokračovat výstavba dopravní infrastruktury

23. Stavební firmy v roce 2009 • Omezování stavebních investic se projeví u všech velikostních kategorií firem: • velké jsou dodavateli zejména velkých investic, nejen veřejných • střední a menší – jejich poddodavateli a dodavateli menších zakázek především pro privátní investory • Omezení i z pohledu specializací firem – až po živnosti • Nejvíce jsou ohroženy firmy v pozemním stavitelství a výrobci • stavebních materiálů • Firmy se nevyhnou propouštění – nebudou to dramatické • počty

24. I krize příležitostí • Českou ekonomikučeká nelehký rok • nelze dopředu odhadnout rozsah dopadu vlivů krize • není žádný důvod k optimismu • nebude snadný pro řadu stavebních podniků • Odhady ekonomů se rozcházejí v intenzitě dopadu i v délce trvání krizového vývoje • čas k obratu není možno odhadovat v měsících • optimistický předpoklad k oživení je 1 až 2 roky • Pro firmy jekrize obdobím, kdy mají příležitost • řešit záležitosti a problémy, ke kterým dříve nebyla odvaha • provést redukci zbytných nákladů • provést změnu strategie, změnit zaměření své produkce • přehodnotit priority

25. Nejdůležitější je zakázka, likvidita a solventnost, výše zisku není prioritou tohoto období Oživení stavební výroby bývá typickým znakem dokončení krizového cyklu Buďme spolu s našimi analytiky a ekonomy optimisty Nepodléhejme panice!