Mayo 2007

1. Infraestructura y Asociaciones Público - Privadas en México Mayo 2007

2. ÍNDICE • Perspectiva Económica • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración • Siguientes Pasos

3. ÍNDICE • Perspectiva Económica • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración • Siguientes Pasos

4. Comparativa del Producto per cápita

5. PIB(Cambio Porcentual anual) Evolución del Crecimiento en México

6. Inflación anual(porcentaje) Evolución de la inflación Fuente: Banco de México

7. Evolución de la tasa de interés CETES a 28 días(promedio anual, %) Fuente: Banco de México

8. ÍNDICE • Perspectiva Económica • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración • Siguientes Pasos

9. Comparación Internacional sobre Calidad de la Infraestructura Source: WEF (2004)

10. Situación de la Infraestructura en México • En la última década se ha logrado un avance importante, especialmente en cobertura en los diferentes tipos de infraestructura. • Sin embargo, la calidad del servicio y la eficiencia continúan siendo problemas importantes en todos los sectores

11. Situación de la Infraestructura en México • México invierte 1%-1.3% del PIB anualmente en infraestructura • Esto sería suficiente para mantener el “status quo” sí y sólo sí se gasta de manera eficiente • Para alcanzar a Korea y competir con China se requeriría invertir anualmente entre 2.5 y 3% del PIB

12. PAIS SUPERFICIE Miles km2 DENSIDAD VIAL España 506 1.31 Grecia 132 0,89 Portugal 92 0.75 Estados Unidos 9,629 0.65 Malasia 330 0.20 Brasil 8,547 0.20 China 9,598 0.18 México 1,958 0.17 Chile 757 0.11 Tailandia 513 0.11 Canadá 9,971 0.09 Argentina 2,780 0.08 Fuente: World Development Indicators, 2004 La cobertura de la red vial Mexicana es – en general - aceptable, con importantes diferencias regionales Infraestructuracarretera • La red vial Mexicana vincula prácticamente todo el sistema urbano regional: en 2004, sólo 4 de 2,345 municipalidades no tiene acceso carretero • Existe una fuerte varianza interna: Tlaxcala tiene una densidad de 0.64, y Chihuahua de 0.05 • Existen zonas con escasa accesibilidad vial; en Oaxaca, el 40% de las localidades no están servidas • Las comparaciones deben atender las características geográficas regionales.

13. Sistema carretero: Debilidades • Baja utilización de las carreteras de cuota • Aproximadamente el 20% de los vehículos por km • Menor participación de vehículos de carga: 18%, contra 25.5% en total • Duplicidad de infraestructura carretera en algunos tramos • Desempeño de las agencias viales • CAPUFE, con costos unitarios elevados: US$ 80,000 por km, contra 50,000 aceptable como estándar • Modelos contractuales para el mantenimiento de la red sin cuota poco eficientes. • Alto costo del transporte carretero • Las tarifas son superiores a otros países: costos superiores en aproximadamente 20% a los que se enfrentan en EUA • El transporte carretero es el más utilizado en Mèxico, muy por arruba del ferroviario, o marítimo.

14. Densidadcarretera de principales socios La situación de México en materia de infraestructura carretera dista mucho de la de sus principales socios comerciales1: Km por cada mil habitantes 1/ Datos al Año 2000

15. Las especificaciones en México son bajas para atender el tráfico y la composición de vehículos esperados Calidad de la red carretera Estado de la red

16. Infraestructura aeroportuaria • La más amplia red aeroportuaria de América Latina. • Enlazadas prácticamente todas las comunidades mayores de 50 mil habitantes dentro del país. • Sin embargo, los principales aeropuertos del país se encuentran rebasados demandando inversiones para su ampliación o bien para la creación de nueva infraestructura.

17. Infraestructura portuaria • Poca capacidad en algunas terminales, saturación en otras. • Complementariedades intermodales poco desarrolladas. • Zona de influencia de las capacidades de distribución de mercancía reducida. • Diversos puertos están subutilizados por problemas de dragado.

18. Infraestructura hidráulica • Cobertura elevada comparada con AL, sin embargo: 10 millones de Mexicanos carecen del servicio • Las pérdidas en uso de agua para riego, superan la demanda de agua de la población y la industria juntas • En el Distrito Federal se pierde aproximadamente 35 por ciento del agua en fugas y hacen falta tres mil litros de agua por segundo.

19. Calidad del agua • Sólo 45% de las conexiones reciben un suministro continuo (30% los hogares pobres en localidades menores y rurales) • Según el indicador de calidad del agua que elabora Naciones Unidas, México ocupó el lugar 106 de 122 países evaluados • Alta ineficiencia: Agua-no-Contabilizada promedio es 44% en Mexico vs ~ 20% para las mejores empresas en AL Fuente: UNESCO 2003

20. Infraestructura energética • Productos energéticos de mala calidad y a precios muy altos • Altos requerimientos de inversión y restricciones a la inversión privada: • 205 mil millones de pesos anuales para los próximos diez años • Dependencia Energética • Importamos el 28.5% de las gasolinas • Importamos el 15.3% de gas natural para generación eléctrica y consumo

21. Sector electricidad • Cobertura aceptable • Por encima del promedio latinoamericano y de países desarrollados y/o de ingreso medio (~97.0%) • Sin embargo más de 3 millones de mexicanos carecen del servicio • Calidad insuficiente • Cuando se comparan niveles de calidad con otras compañías, los de México quedan por debajo del promedio • Eficiencia operativa en declive • La operativa de generación se ha reducido y las pérdidas de transmisión y distribución se han incrementado. • La eficiencia laboral es baja comparada con las mejores empresas latinoamericanas

22. Sector electricidad: eficiencia del servicio Interrupción anual (minutos) por conexión eléctrica Fuentes: datos de CFE; Andres, Foster, y Guasch (2005). Nota: la comparación es con empresas privadas de distribución

23. Sector electricidad: tarifas Precios de Electricidad en Países Seleccionados LA (2002)

24. ÍNDICE • Perspectiva Económica • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración • Siguientes Pasos

25. Infraestructura y Economía competitiva • Según el Banco Mundial, la falta de inversión en infraestructura durante los noventa redujo el crecimiento a largo plazo entre 1% y 3%, dependiendo del país. • Por cada peso de gasto de inversión se impulsó entre 1.2 y 1.9 pesos del PIB • La infraestructura es fundamental para la competitividad : • Reduce costos y tiempos de transporte. • Amplía los mercados y sus beneficios (precio y calidad) • Propicia el desarrollo regional. • Apoya la integración de cadenas productivas. • Sector generador de empleos.

26. Infraestructura e Igualdad de Oportunidades • Según el Banco Mundial, la inversión en infraestructura reduce la pobreza en 2.1% en los países de bajos ingresos y en 1.4% en los de ingresos medios. • La infraestructura de servicios impulsa el desarrollo social y combate a la pobreza. • La infraestructura conecta diferentes regiones del país

27. ÍNDICE • Antecedentes • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración • Siguientes Pasos

28. Esquemas de inversión • En los últimos años la inversión presupuestaria en México ha mantenido un a tendencia decreciente como porcentaje del gasto neto total del gobierno. • Lo anterior debido fundamentalmente a la reducción de espacios presupuestales ante presiones de gasto hacia programas de subsidios y transferencias y el aumento en el gasto corriente para el pagos de servicios. • La participación privada en el financiamiento y provisión de servicios e infraestructura ha logrado complementarlos recursos fiscales.

29. Evolución de la inversión Inversión impulsada por el sector público (% del PIB) Fuente: SHCP.

30. Evolución de la inversión Inversión impulsada por el sector público (miles de millones) Fuente: SHCP.

31. Evolución de la inversión Inversión impulsada por el sector público (participación porcentual por tipo de inversión) Erogaciones fuera de presupuesto Inversión financiada Inversión presupuestaria Fuente: SHCP.

32. Inversión Impulsada Inversión impulsada por sectores (Millones de pesos)

33. Composición de la Inversión presupuestaria

34. FINFRA Recursos privados Recursos públicos + Financiamiento de la banca de desarrollo Inversión impulsada tradicional PPS Inversión presupuestaria PIDIREGAS Creación de infraestructura con recursos privados Provisión de servicios públicos Dependencias y entidades Pagos de PIDIREGAS Estados y municipios + + Contratos de largo plazo Prestación de servicios o suministro de bienes Compromiso de inversión del sector privado Inversión impulsada • Proyectos especiales: • Durango - Mazatlán • T2, etc. Arrendamientos financieros FONATUR Recursos públicos Recursos privados + Acciones en materia de vivienda

35. PIDIREGAS • Inversión directa • Las entidades públicas asumen la obligación de adquirir activos productivos construidos y financiados por empresas privadas • BLT: Construcción, Arrendamiento y Transferencia • OPF: Obra Pública Financiada • Inversión condicionada • Los activos se mantienen con carácter de propiedad privada, salvo que se materialice alguna eventualidad (incumplimiento de la entidad o fuerza mayor), que implique su adquisición por parte de la entidad contratante • IPP: Productores Externos de Energía

36. 2002 2003 2004 2005 2006e 228 939 561 439 1,055 e= estimado. FINFRA • FINFRA apoya proyectos de inversión, tanto federales como estatales y municipales • Para ello, otorga apoyos recuperables y no recuperables (hasta por el 49% de la inversión total) • El inversionista privado debe aportar al menos el 25% Aportación de recursos públicos al FINFRA (millones de dólares)

37. Otras modalidades de PPP Arrendamiento financiero • Nueva sede de la Cancillería (Inversión: 112 mdd) Contratos de largo plazo • Terminales de almacenamiento y regasificación de GNL en Altamira, Ensenada y Pacífico (Inversión estimada: 1,690 mdd) • Gasoductos (Inversión estimada: 555 mdd)

38. Proyectos para prestación de servicios • El inversionista privado diseña, construye, financia y opera infraestructura de apoyo para prestar diversos servicios a las dependencias y entidades del sector público • Se suscribe un contrato de largo plazo en el cual se definen servicios, sus niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago • A cambio de estos servicios el inversionista proveedor recibe un pago, el cual el gobierno federal registra como gasto corriente y tienen prioridad en el proceso de presupuestación • Existe una clara asignación de riesgos entre el sector público y el privado • Los PPS se financian a través de capital propio y de banca comercial y de desarrollo • Los activos pueden ser del inversionista privado o del gobierno (concesión)

39. ÍNDICE • Perspectiva Económica • Diagnóstico de Infraestructura • Importancia de la Infraestructura • Esquemas de Inversión • Política de Inversión de la Actual Administración y Siguientes Pasos

40. Ejes rectores en materia de infraestructura • Competitividad y • crecimiento económico • Reducir costos y alentar • actividades de alto potencial • Empleo • Apoyar el desarrollo de • sectores con mayor capacidad de generación de empleo permanente Plan Maestro de Infraestructura • Desarrollo regional • Cerrar brechas entre regiones, especialmente en el sureste • Desarrollo sustentable • Elevar el bienestar de • las generaciones • presentes y futuras • Desarrollo humano • Mejorar el acceso a servicios básicos

41. Objetivos de la presente administración • Utilizar el desarrollo de infraestructura para cerrar las brechas económicas y sociales que existen entre diferentes regiones del territorio nacional. El objetivo es desarrollar infraestructura productiva orientada a • Combatir la pobreza • Salud • Educación • Generar empleo y elevar la competitividad • Energía • Comunicaciones y Transportes • Infraestructura Hidráulica • Lo anterior, a través de proyectos que no solo impliquen la aportación de recursos públicos, sino también recursos privados • Lograr la concurrencia de los gobiernos municipales, estatales y federales para la inversión armónica en infraestructura que genere sinergias y detone el crecimiento del país

42. Plan Maestro de Infraestructura 2007 - 2012 • Acciones requeridas: • Precisar objetivos sectoriales • Identificar proyectos estratégicos • Desarrollar y evaluar proyectos • Determinar esquemas de financiamiento • Recursos públicos o privados • Esquemas PPP • Establecer plan de ejecución • Dar seguimiento y evaluar resultados

43. Plan de acción • El objetivo para el final del sexenio es que México se ubique como líder en América Latina en términos de la calidad y competitividad de su infraestructura. • Se busca al menos duplicar, como porcentaje del PIB, los recursos que se destinan a la inversión en infraestructura, considerando todas las fuentes, tanto públicas (federales, estatales y municipales) como privadas. • Además, se deben gastar mejor los recursos disponibles. Ello requiere: • Una mejor evaluación de los proyectos, tanto financiera como socioeconómica, y • Abatir los tiempos de gestación, preparación y ejecución, usando estándares de calidad y las mejores prácticas a nivel internacional.

44. ¿Dónde enfocar el gasto? • En mantenimiento y rehabilitación: • Necesidades de mantenimiento globales ~ 0.5% del PIB por año • Rehabilitación: muy importante en redes de distribución y carreteras • En “cuellos de botella” estratégicos: • Carreteras: “gaps” en corredores principales, “by-passes” urbanos • Transmisión eléctrica • En extensión de los servicios básicos a los pobres: • Extender los servicios de salud, agua y saneamiento

45. ¿Cómo mejorar la eficiencia? • Asignar recursos de forma estratégica. • Uso de herramientas de planeación avanzadas • Coordinación de proyectos entre las diferentes agencias ejecutoras de gasto • Uso de esquemas de financiamiento y provisión de servicios atados al desempeño • Proyectos para Prestación de Servicios, Fondos revolventes sujetos al cobro de derechos (ej. Agua) • Uso del sistema financiero como herramienta auxiliar en el monitoreo • Mejorar la distribución de riesgos • El gobierno debe lograr una mejor distribución en los diferentes riesgos que un proyecto implica

46. ALGUNAS CONCLUSIONES • El estado no puede atender todas las necesidades de la población solo, considerando la urgencia de muchas de las demandas sociales. • Existen espacios donde la inversión privada puede ayudar en las tareas de prestación de servicios y construcción de infraestructura • Los Gobiernos deben aprender a abrir espacios para la iniciativa privada, pero al mismo tiempo deben reforzar sus funciones de reguladores y supervisores, cuidando el interés público. • México ha transitado por diferentes esquemas de participación privada de acuerdo a la circunstancia económica y las necesidades del momento. Una situación económica favorable facilita el contar con espacios para la planeación y para escoger los mejores instrumentos financieros.

47. Infraestructura y Asociaciones Público- Privadas en México Fin de la presentación