Programa

1. 2002 Programa Preference es un estudio realizado por Gautier Consulting Group para Ilacad Alsina 2197 (1090) Ciudad Autónoma de Bs. As. – Argentina – Tel: 4954-2001 Fax: 4953-1988 www.ilacad.comwww.gautier.com.ar

2. Qué es Preference? • Preference es un estudio cuantitativo que analiza el comportamiento de compra de los hogares y sus hábitos de visita a las cadenas de supermercados y canales de distribución. • Por ser una investigación anual sistemática que se realiza desde 1997, Preference ofrece una visión completa y representativa de la evolución de la distribución en Argentina. • Preference constituye una herramienta esencial para el fabricante y el distribuidor a la hora de optimizar las políticas comerciales y elaborar sus estrategias de atracción al consumidor. Porqué Preference es diferente: Porque el relevamiento se realiza en los hogares evitando el sesgo natural de la encuesta en el punto de venta. Esto permite: • Relevar el verdadero circuito de compras realizado por los hogares • Cuantificar la cantidad de hogares clientes que posee una cadena para una zona determinada • Dimensionar realmente la clientela de las diferentes cadenas, comparando todas sus características demográficas y sociales • Relacionar las visitas a una cadena con la preferencia a una marca Preference: una herramienta única para... Preference constituye hoy una herramienta esencial para el fabricante y el distribuidor, y para un marco de trabajo conjunto, brindando la información de base necesaria para orientar sus políticas comerciales así como para iniciar la implementación del Category Management. Para las empresas fabricantes: • Para realizar la selección de aliados estratégicos • Para construir el plan comercial por cliente • Para focalizar la acción de Category Management en problemáticas identificadas. • Para segmentar y ajustar las acciones de Marketing y de promoción al perfil de clientes y a su comportamiento de compra en cada emblema. • Para conocer la penetración de las marcas propias • Para medir la percepción de su marca por emblema gracias a preguntas adicionales Para las cadenas de distribución: • Para comparar la fuerza de atracción de los puntos de venta de la cadena con la de los competidores. • Para identificar los potenciales de crecimiento en las principales familias de productos. • Para realizar un balance comparable con otros emblemas del perfil y del comportamiento de compra de los clientes • Para conocer la penetración de sus marcas propias

3. Preference define para las Cadenas de Distribución... • La penetración de los distintos emblemas y cadenas en hogares clientes • El número de clientes activos promedio de cada punto de venta • Las razones que motivan la visita y la frecuencia de visita de cada emblema • El abandono eventual de algún emblema por parte de sus clientes • La alternancia entre emblemas • La función que cumple cada emblema para el consumidor • El esfuerzo de desplazamiento que realiza • El perfil de compra de los clientes por familia de productos • El perfil de los clientes de cada emblema Preference define para las Categorías... • El principal criterio de selección en la categoría • La marca comprada habitualmente. Apertura según emblemas visitados. • La marca preferida • La frecuencia de compra por Categoria • La actitud ante quiebre de stock: Switch o Skip • El perfil del comprador según marca Preference define para las Marcas Propias... • La aceptación de la marca propia por cadena • El motivo principal de compra de marcas propias por cadena visitada • El perfil del comprador de marcas propias por cadena Preference en el actual contexto de crisis: Ante la particular situación por la que atraviesa el país es de suponer que se producirá una acelaración y acentuación de las tendencias que veníamos observando en períodos anteriores. Sin embargo, la verdadera dimensión y cuantificación de los cambios puede ser percibida sólo a través de la comparación de dichos comportamientos año contra año. Por este motivo Preference se convierte hoy más que nunca en una herramienta indispensable ya que es el único estudio que compara sistemáticamente y bajo la misma metodología las transformaciones operadas en los hogares respecto a sus patrones de compra y de visita e identifica los segmentos poblacionales que efectuaron dichos cambios, lo cual constituye un insumo fundamental para la adecuación de sus estrategias comerciales tanto a corto como a mediano y largo plazo.

4. Penetración de las cadenas 70% 62.8% Capital Federal y GBA 60% 50% 40% Capital Federal 31.5% 49.9% 30% 20.3% 16.5% 20% 8.9% 8.0% Canal Tradicional 5.7% 4.0% 10% 3.0% 3.1% 9.8% 0% Discount Eki Coto Norte Dia % Disco Otros Jumbo Wal Mart Carrefour Canal Tradic. 35.2% Supermercado Año 2001 29.2% Mini-hipermercado 31.6% Hipermercado Modelo de Outputs obtenidos Penetración de los formatos Penetración de las cadenas en hogares clientes activos Penetración por Familia de Productos - Artículos de Limpieza Principal criterio de elección de una categoría – Aceite - Marca de Aceite comprada habitualmente Frecuencia de compra de la categoría Aceite Promedio de Frecuencia de compra mensual: 2,02 veces Datos Ficticios

5. Preference le ofrece una plataforma para sus necesidades de información • A través del Módulo de Preguntas AdicionalesPreference le da la posibilidad de aprovechar esta excelente plataforma para incorporar sus propias preguntas a fin de responder a las necesidades de información específica que su marca o empresa requiere. • Sus preguntas pueden aplicarse a la totalidad de la muestra o bien a la zona o conglomerado de su interés • Preference le brinda la posibilidad de cruzar esta información específica con los restantes datos sistemáticos obtenidos por el estudio Innovaciones para Preference 2002 • Módulo del Canal Tradicional • El Canal Tradicional ha crecido fuertemente durante los últimos años. En forma proporcional este formato ha ido ganando terreno dentro de las problemáticas abordadas por el estudio. • Este año indagaremos a cerca de: • categorías y productos comprados en este canal • motivos principales de compra • diversidad de negocios tradicionales que visita • Medios de pago • Ante la actual diversidad de medios de pago utilizados por los hogares, incorporaremos esta variable al estudio. • Extensión de la zona de relevamiento para GBA: • Los límites de la ciudad se van extendiendo y en consecuencia es necesario incluir el 3° cordon de GBA que comprende las zonas de La Plata, Pilar, Escobar, etc. • Nuevo método de rastreo telefónico • De esta manera Preference llegará a más lugares y áreas de difícil recolección de datos: countries, torres de edificios, etc.

6. Metodología y Muestra UNIVERSO DE ANÁLISIS TIPO DE MUESTRA Responsables en forma total o compartida de las compras principales del hogar Probabilística controlada por cuotas de NSE y edad según parámetro poblacional Cap. Fed. y GBA (hasta 3° cordón): 2000 casos Cuestionario estructurado aplicado vía telefónica Abril – Mayo 2002 95% TAMAÑO DE LA MUESTRA INSTRUMENTO PERÍODO DEL ESTUDIO CONFIABILIDAD Módulo Básico • Circuito de compra • Penetración de las cadenas • Dónde realiza sus compras habitualmente? • Dónde está ubicado el pdv que visita? • A qué distancia en cuadras se sitúa este pdv? • Por qué visita este pdv? • Cuál es el motivo de compra en este pdv (función del pdv)? • Cuál es la frecuencia de visita al pdv? • Desde cuándo visita el pdv? • Cuánto gasta en promedio cada vez que • visita este pdv? • Abandono de puntos de venta • Concurría a algún supermercado al que no • concurre más? • Por qué abandonó este pdv? • Perfil de compra por Familia de Productos • Compra Básica, Semibásica u Ocasional para las siguientes familias: • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas • Higiene y Tocador • Carnes, Frutas y Verduras • Limpieza • Lácteos y quesos • Bazar • Alimentos Secos Módulo del Canal Tradicional • Módulo de Categorías: • Preferencia de Marca • Criterio de selección de los productos • Frecuencia de compra • Switch y Skip de marca • Otras… Módulo de Preguntas Adicionales Módulo de Marca Propia Nivel Socio Económico

7. Miembros No miembros Capital Federal y GBA ILACAD ILACAD Módulo Básico $ 3,190.00 $ 4,498.00 Módulo de Categorías (c/u) $ 1,200.00 $ 1,200.00 Preguntas Adicionales (c/u) $ 1,200.00 $ 1,200.00 Cómo participar del Programa Preference 2002 • Aranceles para participar del Programa Preference hasta el 19/04/02. Incluye presentación In Company de los resultados Condiciones de pago: 50% a la contración del estudio y 50% contra la entrega final. Cronograma de Trabajo • 05/04: Fecha límite de reunión con los consultores de GCG para la definición de módulos o preguntas adicionales • 19/04: Cierre de Inscripción para el Módulo de Categorías y/o Preguntas Adicionales • 25/04 – 15/05: Campo • 26/06: Presentación en las V Jornadas de Category Management • 10/07: Entrega del Estudio a todos los suscriptores.  • Quisiera mayor información sobre el Programa Preference 2002 • Quisiera suscribirme al Programa Preference 2002 Su contacto: Claudia Chun – Te.: 4954-2001 – cchun@gautier.com.ar Nombre y Apellido............................................. Empresa.................................................. Tel: ............................... Fax: ........................... e-mail:................................................ Por favor enviar este cupón antes del 01/04/2002 por fax al 4953-1988 o enviar un mail a cchun@gautier.com.ar