第 148 回山崎農業研究所定例研究会

第148回山崎農業研究所定例研究会 アフリカの農産品振興と輸出－西アフリカブルキナファソ国を事例として－平成２６年４月２６日ＮＴＣインターナショナル高木　茂

プレゼン内容 １．農業・農村開発支援の新しい動き２．ブルキナファソ国　市場志向型農産品振興マスタープラン策定プロジェクト３．ブルキナファソの概要４．主要アフリカ諸国の農産品輸出額の推移５．輸出産品別にみた世界農産品貿易の推移６．輸出産品別にみたアフリカ農産品貿易の推移７．ブルキナファソの輸出額推移８．ブルキナファソの輸出先別の輸入産品構成９．EU、中近東、マグレブ、ECOWAS地域の農産品輸入額の推移と輸入産品構成１０．ブルキナファソの農産品輸入額の推移と輸入産品構成 • 西部で生産される豊富な高品質マンゴ― • 最も生産・消費される野菜　タマネギ • 生産拡大するダイズ • ブルキナファソの特産品イチゴ

農業・農村開発支援の新しい動き アフリカ農業・農村支援国際協力機構（JICA) ODA 従来の農業・農村開発支援新しい農業・農村開発支援新しい視点販売・マーケティング生産振興　生産基盤の整備資源と経済成長貧困改善ビジネスパートナーモノカルチャー生計市場志向型農業+・・・自給的農業＋換金作物＋農外就業食糧問題伝統的な食糧作物：低生産性ミレット、ソルガム、イモ類、トウモロコシ一方、コメ、小麦の消費量増加⇒輸入増

ブルキナファソ国 市場志向型農産品振興マスタープラン策定プロジェクト • 調査の目的 • 調査の目的は、バリューチェーン分析、パイロット活動実施のプロセス等を通じてブ国農産物の輸出の振興及び輸入削減に資するマスタープラン及びアクションプランを策定すること。 • マスタープランは、市場志向型農産物の多様化の振興及び輸入品との競争にさらされている国内産農産物の生産振興により、農村住民の収入向上を図ることを目標とする。 • マンゴー（国際市場向け）、タマネギ（国内向け）、イチゴ（近隣国＋国内向け）、ダイズ（国内向け＋近隣国）の4作物の振興

ブルキナファソの概要 ブルキナファソの概要・人口　1,750万人(2012）・年人口増加率　3%(過去10年）・面積　27万km２(日本の７割）・GNI570US$(2011) ・年経済成長率　3%(2011）・産業　農業、畜産 -自給用作物：ソルガム、メイズ、ミレット、ササゲ -換金作物：綿花、ゴマ・年間雨量は300mmから1,200mm ・農業はGDPの35%、労働人口の85%を占める・輸出：金、綿花、シアバター、ごま等・輸入：石油製品、食料品（コメ含む）等・対日貿易 -輸出：ごま（油、食用）、綿等 -輸入：車輛等ブルキナファソアフリカ56カ国

主要アフリカ諸国の農産品輸出額の推移 単位：10億US$ • 世界の農産品輸出額は2001年から2012年にかけて3.1倍増え、2012年時では1兆3千億ドル • 一方、アフリカの輸出額は同期間中に4.3倍増えたものの、世界農産品輸出額に占める割合は2～3％に過ぎない。 • 2003年は南アフリカ、ガーナ、コートジボアール、ケニアの4カ国がアフリカ農産品の総輸出額の約60％を占めていた。しかし、2012年には45％に減り、上記4各国以外の国の輸出が増えている。 (57%) (45%) 出典：Trade Mapから作成

輸出産品別にみた世界農産品貿易の傾向（割合）輸出産品別にみた世界農産品貿易の傾向（割合）バルク製品：コーヒー、カカオ、茶、綿花、落花生等園芸作物：野菜、果実、花卉等半加工品：植物性油脂、動物性油脂加工品：冷凍肉、チョコレート加工製品半加工製品 • 世界の農産品貿易では、過去20年でバルク型産品の割合が減少した。 • 一方で加工製品が増加し、過半数近くを占めている。 • 半加工、園芸作物は横ばいである。バルク製品園芸作物出典：OECD, Business for Development 2008, Promoting Commercial Agriculture

輸出産品別にみたアフリカ農産品貿易の傾向（割合）輸出産品別にみたアフリカ農産品貿易の傾向（割合） • アフリカ農産品輸出において、バルク型産品は急減しているが、2012年において全輸出額に占める割合は35％前後で依然として一番多い。 • 一方、園芸作物（30％）と加工製品（20％）が増加している。バルク製品園芸作物半加工製品加工製品出典：OECD, Business for Development 2008, Promoting Commercial Agriculture

輸出産品別のアフリカ農産品貿易の傾向（金額）輸出産品別のアフリカ農産品貿易の傾向（金額） • 世界的に農産物貿易は加工製品が主流である。 • アフリカからの輸出ではバルク型作物が減少傾向にあり、園芸作物が急増している。バルク製品園芸作物半加工製品加工製品出典：OECD, Business for Development 2008, Promoting Commercial Agriculture

輸出先別のブルキナファソの輸出額推移 • 2003年から2005年以外はヨーロッパへの輸出額が最も多い。 • 2012年におけるヨーロッパへの輸出額は73％、アフリカ地域が15％、アジア地域が11％を占めている。 • 2008年から総輸出額が増加しているのは金の輸出額が増えたためである。出典：Trade Mapから作成

輸出先別のブルキナファソの農産品輸出額推移輸出先別のブルキナファソの農産品輸出額推移 • 2005年から2008年は農産品輸出額が停滞していたが、その後は増加傾向にある。 • 2011年の総輸出額に占める農産品輸出額の割合は約19.5％だった。その中でもヨーロッパへの輸出額が最も多い。2011年において、地域別の輸出額の割合はヨーロッパが約52％、アジアが31％、アフリカが15.5％である。出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソからの世界への農産品輸出 • 2011年の世界へ輸出された農産品輸出額の内、綿花が約60％を占め、次いで果実類（15％）、油糧種子（19.9％）であった。出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソからのヨーロッパへの農産品輸出ブルキナファソからのヨーロッパへの農産品輸出 • 2011年のヨーロッパへの農産品輸出では綿花が占める割合が87.2％を占めていた。出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソからのアジアへの農産品輸出 • アジアへの農産品輸出額では綿花、果実類、油糧種子は、ほぼ等しい割合で輸出されている。出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソからのアフリカへの農産品輸出ブルキナファソからのアフリカへの農産品輸出 • アフリカへの農産品輸出は綿花の割合が少なく（11.3％）、油糧種子の割合が多い（44.2％）。 • 他地域では割合が非常に少ない穀類、野菜類も、アフリカへの農産品輸出では穀類（9.3％）、野菜類（8.5％）と高い。出典：Trade Mapから作成

EU地域の農産品輸入額の推移 • 農産品輸入額は約2,330億USDだった。 • 2001年から2012年まで果実類の輸入額が最も多く、427億USDで全体の18％を占めている。 • 2001年以降多くの農産品で輸入額が増加しているが、綿花は減少傾向にある。 • 2008年以降は、いずれの農産品でも増加率は低く、横ばいに近い。油脂・植物油のみ、増加率が比較的高い。出典：Trade Mapから作成

EU地域の農産品輸入額に占める産品の割合 • 2011年では多様な産品が輸入されている。 • 輸入品は特定の産品に偏っていない。出典：Trade Mapから作成

中東地域の農産品輸入額に占める産品の割合 • 2011年の農産品輸入額は約682億USDだった。 • 穀物の輸入量が最も多い（34％）。次いで油脂・植物油が15％であった。 • そのほかには砂糖、綿花、油糧種子、果物、野菜等、多様な産品が輸入されている。出典：Trade Mapから作成

マグレブ地域の農産品輸入額に占める産品の割合マグレブ地域の農産品輸入額に占める産品の割合 • 2011年の農産品輸入額は約174億USDだった。 • 穀物（44％）、油脂・植物油（15％）、砂糖類（13％）、綿花（10％）の割合が高いが、野菜（3％）、果物（ 3％）の割合が低い。出典：Trade Mapから作成

ECOWAS地域の農産品輸入額に占める産品の割合 • 2011年の農産品輸入額は約140億USDだった。 • 穀物の割合が圧倒的に多い（58％）。次いで、砂糖（16％）、油脂・植物油8％となっている。 • 油脂・植物油、野菜、果物等が占める割合は他の地域と比較して低い。 ECOWAS：西アフリカ経済共同体（15カ国）出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソの農産品輸入額の推移 • 2011年の農産品輸入額は2億6,700万USDだった。 • 穀物の輸入額が最も多く、近年その額は大きく増加している。 • そのほかに製粉類、油脂・植物油、砂糖の輸入額も増加の傾向がある。これらは、人口増加に伴う消費量の増加が要因と推察される。出典：Trade Mapから作成

ブルキナファソの農産品輸入額に占める産品の割合ブルキナファソの農産品輸入額に占める産品の割合 • 2011年の農産品輸入では、穀類の割合が最も高く（49％）、次いで砂糖（15％）、製粉類（12％）、油脂・植物油（10％）が多い。出典：Trade Mapから作成

 1 市場志向型農産品振興マスタープラン策定プロジェクト（PAPAOM）報告書より

Kent種、Brooks種など、良質なマンゴーが豊富にある。Kent種、Brooks種など、良質なマンゴーが豊富にある。生産推定量は12～15万トン、内2.5～5万トンが輸出用品種欧州を始め、中東、近隣に輸出されている「ナチュラル」乾燥マンゴーも主に欧州に輸出されている輸出されるマンゴーは1割程度で、シーズンの産地はマンゴーであふれ、安値販売されている（注）生産推定量は様々な数値があるが、上記はPAFASPや商業省データ

ブルキナファソの産地 西アフリカのマンゴー生産地帯 • 主要産地は比較的雨の多いブルキナファソ南西部で生産量の70-80%はこの地域で産出される。 • 最も多いのはKénédougou県で、次いでHouet • 県、Comoé県、Leraba県、Sanguié県。

地域によって品種構成は異なる。欧州向け生鮮輸出用品種はAmelie、Kent、Keitt、地域によって品種構成は異なる。欧州向け生鮮輸出用品種はAmelie、Kent、Keitt、乾燥マンゴー用品種はAmelie、Lippens、 Brooksである。これら品種は収穫時期が異なり、マンゴーシーズンは2月～8月とかなり長期である。収穫ピークは4月～6月である。ブルキナファソ内のマンゴー品種は30程度存在。その内、6つ（Amelie,Kent,Keitt, Lippens,Springfields,Brooks）が主な経済品種で、それらの割合はAmelie30%、 Kent20%、Keitt10%、Lippens10%、 Springfields5%、Brooks20%、その他5%。出典：Le Guide d'exportationdelamangueFricheduBurkinaFaso,PAFASP

欧州輸出にはGlobalGAPが不可欠。 • 欧州輸出の要となるのは選果包装施設であるが、3社が大型選果包装施設を有し、Global GAPも有している。全てボボ・ディウラソ市内に位置する。内2社は他国でも輸出マンゴー選果包装施設を運営しており、業務管理能力は十分なレベル。 • 【GlobalGapとは】 1997年に欧州の小売団体が開発した農業工程管理に関する取り決め。欧州の小売業者による仕入れの基準として幅広く普及しており、欧州に農産物を輸出するための通行手形としても機能している。欧州を流通する農産物の約8割をカバーしている。現在では、実質上国際規格として世界80ヶ国で導入されている。 • 大型選果包装施設における欧州向け生鮮マンゴーのパッキング作業（SGTF/DURABILIS）

最初にスイス市場向けで開始したこともあり、最初にスイス市場向けで開始したこともあり、乾燥用マンゴーは3品種（Amelie,Lippens, Brooks）で、収穫時期が異なるこれら品種を組み合わせ、4月～7月の約4カ月間操業している。晩生種Brooksは集荷した原料果実の30 ～50％がミバエ被害で使用できず、大きな問「Natural」を求める欧州需要に向けて、無加糖の乾燥マンゴーを製造している。欧州の「Natural」需要は堅固・増加傾向。製造技術導入が必要、砂糖価格が高いこともあり、タイ・フィリピン産のようなシロップ漬け乾燥マンゴーを作ろうという業者は見題。られない。用いられている乾燥機は、ガス乾燥機（ファン加工作業工程は、『原料マンゴーの追熟→洗浄 →皮むき→細断→ガス乾燥→形状調整→包装』という流れ。これは事業者を問わず共通（次ページ写真を参照）。但し、事業者により、施設整備レベルと作業効率性、品質・衛生管理レベル、副産物利用に差がある。包装はプラスチック袋＋ヒーなし、垂直自然通気、木枠乾燥トレイ、通称 Atesta）で、1995年の導入以来改良されていない。ようやく2012年に、世銀事業（PAFASP）で4台の新型乾燥機（南ア製、強制水平通気、ガスバーナー＋電動ファン、プラスチック製トレイ＋カート、温度制御機能付き、処理能力トシールで、顧客の要求サイズに応じている。 240-260kg/butch）が導入された。

選別追熟洗浄槽皮むき細断乾燥トレイに並べるガス乾燥機“ATESTA” バーナー部乾燥済み果実を取り外し形状を調整袋詰め種子周りの果肉が未利用

2008/2009年のマンゴー加工業の状況を示す調査報告書によると、ブルキナファソには家内工業/準工 業レベルのマンゴー加工企業が7社あると記されているが、現在の操業は確認できていない。 DAFANI社は国内有数の工業レベルの食品加工企業で、紙パックジュースを製造している。 工場所在地：マンゴー産地Orodara 設立年：2007年 生産規模：ピューレ3～5トン/時、ネクタージュース 25,500liter/時の能力を有する出典：DAFANIホームページ

【乾燥マンゴーの割合】 欧州市場の乾燥マンゴー需要は1,600～ 2,900トン／年と推測され、約50％が南ア産、約35％がタイやフィリピン産、約15%がブルキナファソとマリ産と推測される。欧州需要量の内10～20％が有機製品と推測され、南ア、ブルキナファソとマリが供給元。 2,000～ 3,300トン国内市場地中海・ペルシャ湾沿岸市場【輸出業者】 輸出業者組織として、世銀案件PAFASP主導で形成された「ブルキナマンゴー輸出業者組合（APEMAB）」が存在し、2013年8月末時点で24の輸出企業／協会が参加。 2013年8月末時点で7事業者が「生鮮マンゴー」のECOCERT有機認証を有する。 ブルキナファソに常設事務所を構える有機認証団体はECOCERTのみ。LACON（ドイツのBIO認証）の検査員は2名のみで常設事務所はないことを調査団が確認済み。ECOCERTBFにはJAS有機検査員がおり、JAS有機認証 300 トン西アフリカ市場 2,500～ 3,500トン（ECOCERTJapan経由）が可能。

欧州市場の年間輸入量は27.6万トン（2011年）。欧州市場の年間輸入量は27.6万トン（2011年）。 産地・品種により供給シーズンが異なり、ブルキナファソ（マリ、コートジボワールも同時期）の欧州輸出時期は3月／4月～6月。 同時期に欧州へマンゴー輸出している競合産地は、ブラジル、ペルー（初期に競合）、USAである。出典：Fruitrop No.186 出典：MangoMarketReport, DavidIvanovic

単位：ton 出典：EUROSATA(Fruitrop No. 209) ブルキナファソのEU-27への年間輸出量は2,000～3,300トン。 ブルキナファソ、マリ、コートジボワールの3カ国では1.4～2.2万トンで、EU-27の年間輸入量に占める割合は5～10％。 2011年は3カ国とも輸出量が減少したが、これはコートジボワール国内の治安悪化によるものである。

ブルキナファソの地中海沿岸、ペルシア湾沿岸諸国へのマンゴー輸出（2009-2012年）ブルキナファソの地中海沿岸、ペルシア湾沿岸諸国へのマンゴー輸出（2009-2012年）９．生鮮輸出量（地中海・西アフリカ市場）地中海沿岸、ペルシア湾沿岸諸国への輸出は300トン程度とまだ少なく、2012年ではほとんどがUAEとモロッコ向け。周辺国ではニジェールとガーナが主な輸出先。一部はアルジェリア市場で販売される。ガーナの主たる販売先は輸出用Fresh Cutや乾燥マンゴー製造企業である。ブルキナファソの周辺国へのマンゴー輸出（2009-2012年）ブルキナファソ通関統計では、コートジボワールへの輸出量は非常に少ない。同統計のコートジボワール向け輸出量はタマネギなど他の農産品でも非常に少なく、データの信憑性に疑問あり。出典：ブルキナファソ通関統計

輸出用 生鮮マンゴーの輸出振興 非EU欧州、地中海沿岸・ペルシア湾沿岸諸国への輸出は未だ限定的。これらの地域を対象とした販路開拓を図る必要あり。 ミバエによる輸入禁止解禁に向けた取り組みを始動すべき。 輸出用マンゴーの生産者の組織化と栽培指導が不可欠。 欧州向けはGlobalGAPの導入・維持を促進する必要あり。 多くのマンゴーが生鮮輸出あるいは乾燥加工に適した品種ではない。地道に老木樹と品種の更新を進めて品質の底上げをすべき。乾燥マンゴーの加工・輸出振興 ブ国の乾燥マンゴー製造業は家内工業型。販路拡大するためにも、衛生／品質管理の向上は重要。 多くの製造業者が廃棄している核周りの果肉活用が重要課題。 品質のばらつき改善と作業の手間削減には、乾燥機を改良する必要あり。 乾燥マンゴーの主たる輸出先はスイス、フランス等の欧州で、引き合いは堅調であるが、新規輸出先の開拓努力は必要。輸出先の要求に沿った商品改善の取り組みも行うべき。

第 148 回山崎農業研究所定例研究会