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Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédula

Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante. La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio.

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Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédula

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  1. Madrid,24de marzode2015 • Porunimportede1.000millones€yaunplazodediezaños • POPULARCOMPLETAUNANUEVAEMISIÓNDECÉDULASCONELTIPOHISTÓRICOMÁSBAJOPARAELBANCOENESTEPLAZO • Elrespaldodelosinversoresinternacionaleshasidomuypositivo,conun78% delademanda • Laemisiónhaalcanzadounasobresuscripciónde1,4vecesyestuvoconstituidapor80órdenes • En2015,Popularhaemitido500millones€endeudaseniory750millones€enAdditionalTier1 • Popularhacompletadohoyunanuevaemisióndecédulashipotecariasporunimportetotalde1.000millones€yaunplazodediezaños.LaemisiónconfirmaelrespaldoquelosmercadosdecapitalesotorganaPopular,conunarespuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- comonacionales, querepresentaronel22%restante. • Laemisión,queconsiguióatraerelapetitoinversoryalcanzóunasobresuscripciónde1,4veces,fijóuncupóndel1%,eltipohistóricomás bajopara Popularenunplazo dediez años.La última emisióndecédulasrealizadaporPopularenabrilde2014fijóuncupóndel2,125%paraunplazodecincoañosymedio. • Enrelaciónconla demandadelos inversoresinternacionales, destacaron lasórdenesde Alemaniaconun31% yReinoUnido eIrlandaconun15%.Lademandadelaemisión,muydiversificada,estuvoconstituidapor80órdenes.Encuantoalatipologíadelinversor,el47%fuerongestorasdefondos,el32%bancoscentralesyel19%bancos. • Entérminosdecondiciones,laemisiónsefijóconundiferencialde50p.b.sobreelmidswap(índicedereferenciadelasemisionesalargo)paradaruncupóndel1%yunarentabilidadparaelinversordel1,08%. • En 2015, Popular ha realizado una emisión de deuda seniorentre un 74% de inversores internacionales por importe de500millones€.Además, elpasadomesdefebrero,Popularemitió750millones€enAdditionalTier1, quefuecolocadaíntegramenteyenmuypocashorasentreinversorescualificadosinternacionales. • Elúnicorespaldoparaaccederalosmercadosdecapitalesvienedeterminadoporel conocimientoquelosinversoresinstitucionalestienendelmodelodenegociodePopular,desucapacidaddegenerarbeneficiosamedioylargoplazoydesusolvencia.

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