HERRAMIENTAS FINANCIERAS de COMERCIO EXTERIOR PARA PYMES DEL BNA

1. Fundación EXPORTAR - Ciclo de Capacitación 2013 HERRAMIENTAS FINANCIERAS de COMERCIO EXTERIOR PARA PYMES DEL BNA Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Salón Auditorio Manuel Belgrano 6 de agosto de 2013

2. El BNA en números -618 Sucursales en el País -39 Gerencias Zonales -14 Filiales y 2 Representaciones en el Exterior -37 Oficinas Comerciales de Comercio Exterior -20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior -Jefes de Negocios, Responsables de Unidades y Oficiales Comex

3. FINANCIAMIENTO COMEX A EXPORTADORES • Antes del embarque • Anticipos de clientes (importadores) • Prefinanciaciones locales otorgadas por EF • Prefinanciaciones del exterior • Después del embarque • Financiación propia del exportador (pagos diferidos) • Financiaciones locales otorgadas por EF (con o sin recurso) • Financiaciones externas del exterior (con o sin recurso)

4. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEX FINANCIACIONES A EXPORTADORES Total año 2012 y I TRI año 2013 en Millones de U$S Total Sistema Financiero (*) (*) Elab. Propia en base datos BCRA

5. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEX Prefinanciaciones otorgadas por bancos locales Evolución en Millones de U$S y participación % en el total de cobros Total Sistema Financiero (*) + 7 % - 9 % (*) Elab. Propia en base datos BCRA (*) Elab. Propia en base datos BCRA

6. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO COMEX Prefinanciaciones otorgadas por bancos locales en Moneda Extranjera. Distribución porcentual por Sectores (*) (*) Fuente BCRA

7. En el año 2012 del total de financiaciones comex otorgadas a exportadores (a través del sistema financiero local) el 95 % se destinó a financiaciones pre-embarque y el 5 % a financiaciones post-embarque. • Los sectores Oleaginosos y Cereales, Alimentos y Bebidas , Industria Química, Caucho y Plástico concentraron en el año 2012 casi el 80 % de las prefinanciaciones locales. En tanto que en las financiaciones post-embarque alrededor del 50 % se concentró en la industria alimenticia y el sector de aceites, oleaginosos y cereales. • Durante el año 2012 y el I TRI 2013 se evidencia un crecimiento de los créditos locales en moneda doméstica en comparación con los créditos en moneda extranjera aplicados a operaciones comex.

8. Financiamientos de Comercio Exterior • Antes del embarque - Prefinanciación. • Después del embarque - Financiación. Fecha de embarque PREFINANCIACIÓN FINANCIACIÓN

9. Fondeo de Operaciones de Comex • Moneda Extranjera • Fondeo Local (capacidad prestable derivada de los depósitos en moneda extranjera) • Fondeo Externo (originada principalmente en bancos corresponsales) • Pesos

10. Herramientas financieras para Exportadores • Prefinanciación de Exportaciones • Financiación a Empresas Exportadoras. • Financiación de Exportaciones (post embarque) • a corto plazo para bienes en general. • Bienes de Capital y Contratos de Exportación Llave en mano. • Financiación para participar en ferias Internacionales

11. Prefinanciación de Exportaciones • Préstamo en dólares estadounidenses otorgado con anterioridad al embarque de las mercaderías. • El destino es financiar el proceso de producción y acondicionamiento de las mercaderías que serán exportadas. • El plazo de financiación depende del ciclo de producción del bien a exportar.

12. Prefinanciación de Exportaciones • ¿Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de todo tipo de mercaderías. • Condiciones y requisitos para acceder al crédito: • Vinculación crediticia con el Banco (Sujeto de crédito)

13. Prefinanciación de Exportaciones • Proporción del apoyo: Hasta el 80 % del valor FOB. • Plazo: Hasta 180 días. Prorrogables por 90 días adicionales con causas debidamente justificadas. (Sujeto a términos de la Com. A 5300 BCRA y Res. MEyFP Nº 142/2012) Casos especiales: Bienes de capital  hasta 1 año

14. Prefinanciación de Exportaciones • Interés: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

15. Financiación a Empresas Exportadoras • Moneda: Dólares estadounidenses. • Destino: Financiar las necesidades de capital de trabajo y/o adquisición de toda clase de bienes, incluidas las importaciones temporarias de insumos, vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. • Usuarios: Empresas exportadoras vinculadas a crédito con el Banco. • Plazo: Desde 30 y hasta 270 días.

16. Financiación a Empresas Exportadoras • Interés: 5 a 7 % n.a. • Consideraciones: • Los usuarios deberán ser empresas exportadoras de reconocida trayectoria o empresas de envergadura. Al menos el 50 % de la facturación por ventas últimos 12 meses previos deben corresponderse con exportaciones. • Deben contar un flujo de ingresos en moneda extranjera proveniente de sus exportaciones que sea suficiente para la cancelación del préstamo. • El plazo y las amortizaciones que se acuerden deberán guardar relación con el flujo de ingreso en moneda extranjera proveniente de sus exportaciones. • Amortización: a definir según caso.

17. Financiación de Exportaciones • Financiación en moneda extranjera (dólares estadounidenses u otras divisas convertibles) bajo la modalidad de Crédito Proveedor (Supplier Credit). • Permite al exportador vender a plazo en el exterior bienes de origen nacional y cobrar al contado su exportación.

18. Financiación de Exportaciones • Régimen de Financiación de Bienes en General • Régimen de Financiación de Exporta-ciones, Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo

19. Régimen de Financiación de Exportaciones, Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo • Clientes objetivo: Exportadores finales de las mercaderías exportadas. • Bienes elegibles: Aquellos comprendidos en el Anexo XIX del Decreto 690/02 y complementarias. • Moneda: Dólares estadounidenses. • Modalidades de instrumentación: Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

20. Financiación de Exportaciones Financiación de exportaciones de Bienes en General. • ¿Quiénes pueden acceder? Exportadores finales de las mercaderías exportadas. • Modalidades de instrumentación: • Operaciones “con recurso” (afecta el margen de crédito del cliente exportador) • Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador)

21. Financiación de Exportaciones • Apoyo: Hasta el 100 % del valor de los documentos. • Plazo: Hasta 360 días. • Instrumentación: (interviene la Oficina Operativa COMEX) • Mediante el descuento de letras de cambio (endoso) • Mediante la cesión del producido de un L/C (contrato de cesión de créditos)

22. Financiación de Exportaciones • Garantías: A determinar por el Banco, cuando la operación se realice “con recurso”. • Interés: Operaciones sin recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar. Operaciones con recurso: Libor + spread a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

23. Financiación de Exportaciones Bienes de Capital y Contratos “llave en mano” de origen argentino a mediano y largo plazo • Quiénes pueden acceder? Exportadores finales • Bienes elegibles: Aquellos comprendidos en el Anexo XIX del Decreto 90/02 y complementarias. • Moneda: Dólares estadounidenses.

24. Modalidades de instrumentación: Operaciones “sin recurso” (no afecta el margen de crédito del cliente exportador) • Apoyo Financiero: Hasta el 100 % del valor FOB o FCA o CFR o CIF o CIP del bien exportado. El mismo podría extenderse, bajo determinadas condiciones a Servicios Técnicos por la instalación y puesta en marcha, primas de seguro de crédito, repuestos y accesorios.

25. Esquema de Crédito Proveedor • Exportador e importador convienen la operación comercial. • El exportador solicita al BNA la financiación de la exportación indicando siempre el banquero del exterior y las condiciones. • El exportador embarca la mercadería al importador. • El BNA remite el juego de letras de cambio por capital e intereses al Banquero del exterior. Luego las recibe avaladas de este último. • El BNA liquida la operación al exportador efectuando el descuento “sin recurso” de las letras de cambio. • El importador paga a su banquero al vencimiento de cada juego de letras de cambio. • El BNA recibe el cobro del banquero del exterior. • IMPORTADOR • BANCO • EXTRANJERO • ARGENTINA • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA • EXPORTADOR • SOLICITUD FINANCIAMIENTO

26. Condiciones Financieras según Destino 1- Países integrantes de ALADI y cursadas al amparo del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: 6,50% (Condiciones Especiales del BNA). - No se requerirá póliza de seguro de crédito a la exportación cubriendo riesgos extraordinarios. 2- Países integrantes de ALADI y cursadas sin afectación del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos - Plazo: 360 días (COM. A 5300 Y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7n.a.

27. 3- Resto de los países de América Latina y Caribe (en divisas libres) - Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a. - Póliza de seguro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios (operaciones mayores a 1 año). 4- Resto del mundo (incluye países de Europa, África y Asia) - Plazo: 360 días (COM. A 5300 y Res. MEyFP 142/2012) - Tasa de interés: Hasta US$ 99.999: 8% n.a. Más de US$ 100.000: 7% n.a . – Póliza de seguro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios.

28. Financiación para Participar en Ferias Internacionales Préstamo en moneda local, destinado a financiar la promoción comercial externa de empresas exportadoras de bienes y servicios. • Clientes objetivo: Empresas exportadores y/o fabricantes de bienes y servicios argentinos. • Proporción del Apoyo: hasta el 70 % de los gastos (IVA incluído) con un máximo de $ 60.000.- (por beneficiario y por feria).

29. Financiación para Participar en Ferias Internacionales • Plazo: hasta 2 (dos) años. • Tasa de Interés: tasa activa de cartera general en pesos. • Gastos Financiables: diseño, alquiler e instalación del stand, catálogos y material de difusión, alquiler de equipo audiovisual, flete y seguro de los elementos a exhibir, pasajes y alojamiento, entre otros. • Garantías: a satisfacción del BNA.

30. FILIALES DEL EXTERIOR • Sucursales del Hemisferio Norte su acción se dirige a profundizar la relación con la Banca Corresponsal en cada mercado a fin de desarrollar negocios conjuntos y obtener recursos en las condiciones más favorables. • Sucursales del Hemisferio Sur poseen un perfil comercial, la operatoria de las mismas incluye todo tipo de operaciones domésticas, de comercio exterior, avales y garantías y operaciones de cambio.

31. ESPAÑA • Madrid • Gerente: Rubén Rocca • (+34 91) 576-3705 • bna@bna.com.es • USA • Nueva York • Gerente: Miguel Angel Mandrile • (+1-212) 303-0600 • mgmt@bnany.com • Miami • Gerente: Claudio Roberto Alemann • (+1-305) 371-7500 • cs@bnamia.com • PANAMÁ • Panamá • Gerente: Sra. Olga Domínguez • (+507) 269-4666 • bnapanama@bna.com.pa • ISLAS CAYMÁN • Grand Cayman • Gerente: Sra. Olga Domínguez • (+345) 814-1574 • bnapanama@bna.com.pa • VENEZUELA • Caracas • Oficina de Representación • Representante: Pablo Pi • (+58-212) 285-1547 • contacto@bna.com.ve • FILIALES HEMISFERIO NORTE

32. BRASIL • San Pablo • Gerente: Hugo Torreta • (+55-11) 3083-1555 • contactosp@bnabr.com.br • Río de Janeiro • Gerente: Héctor Jorge Haymal • (+55-21) 2507-9400 • contactorj@bnabr.com.br • Porto Alegre • Oficina de Representación • Representante: Domingo A. Sánchez • (+55-51) 3226-9633 • dsanchez@bnabr.com.br • PARAGUAY • Asunción • Sugerente: Adolfo Saturnino • Rolón • (+595) 2144-4361 • contactoas@bna.com.py • Concepción • Gerente: Pedro Sergio Macías • (+595) 314-2831 • contactoco@bna.com.py • Encarnación • Gerente: Ricardo Ferreyra • (+595) 7120-3652 • contactoen@bna.com.py • Villarrica • Gerente: Eduardo Marchin • (+595) 5414-2673 • contactovi@bna.com.py • BOLIVIA • Santa Cruz de la Sierra • Gerente: Nestor Ingaglio • (+591-3) 336-0545 • contacto@bna.com.bo • FILIALES HEMISFERIO SUR

33. URUGUAY • Montevideo • Gerente: Diego Siñeriz • (+598) 2916-0078 • bna@bna.com.uy • CHILE • Santiago • Gerente: Luis Alberto Apóstolo • (+562) 696-6935 • gerencia@bnach.cl • FILIALES HEMISFERIO SUR

34. Rafaela • Reconquista • Río Cuarto • Rosario • Salta • San Juan • San Miguel de Tucumán • San Rafael • Santa Fe • Villa María • CABA (Suc.Plaza de Mayo) • Bahía Blanca • Concordia Córdoba • Corrientes • Mar del Plata • Mendoza • Neuquen • Pergamino • Posadas • El BNA cuenta con 20 Oficinas Operativas de Comercio Exterior para canalizar las operaciones localizadas en:

35. POR CONSULTAS SOBRE LÍNEAS DE CRÉDITO Y PRODUCTOS, llamar al Coordinador/Oficial COMEX correspondiente al radio de acción de la sucursal (ver Anexo I). • POR PREGUNTAS SOBRE LA OPERATIVA COMEX, comunicarse con el responsable de la oficina operativa que le corresponde a la sucursal de acuerdo al radio de acción (ver Anexo II).

36. Anexo I

37. Anexo I (continuación)

38. Anexo II

39. Sitio en internet: www.bna.com.ar

41. MUCHAS GRACIAS Fernando M. Vodeb Subgerente Departamental Comercio Exterior Tel.: (011) 4347-8952 E-Mail: fvodeb@bna.com.ar