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Cómo competir en el mundo del vino

Cómo competir en el mundo del vino. Una mirada global. Contenido. Mundo agroalimentario: Macro tendencias que afectan mercado global de vinos Vino Global Reducción de stocks e impacto en el comercio Mercados, jugadores y oportunidades Como competimos? Mercados hispanos en la mira.

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Cómo competir en el mundo del vino

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Presentation Transcript

  1. Cómo competir en el mundo del vino Una mirada global

  2. Contenido Mundo agroalimentario: Macro tendencias que afectan mercado global de vinos Vino Global Reducción de stocks e impacto en el comercio Mercados, jugadores y oportunidades Como competimos? Mercados hispanos en la mira

  3. Macro tendencias en el mundo agroalimentario

  4. Aumento de la población y del ingreso disponible

  5. Industrialización acelerada Desarrollo retail moderno Transformacion de la cadena Aumento nivel de ingresos y mejora percepción del nivel de vida Cambio de hábitos y de dietas En China cada año más de 20 millones de personas migran del campo a la ciudad Urbanización global Tendencia imparable

  6. Distribución geog. recursos = distribución de la población Población v/ sTierra Agrícola Oceania Canada+USA Asia Lat Am Europa Africa Source: FAO, UN

  7. Comercio internacional agroalimentario al alza Importancia de las políticas

  8. Desarrollo, consolidación del retail y la cadena de valor Lealtad a la marca o productor South America Africa Mayor lealtad North America India Turkey Russia North West Europe China Loyalty to retailer Lealtad al vendedor Menor lealtad Consolidation in retail cash&carry shops and modern retail selling branded products service retailers increasingly selling private labels ‘pop&mom’ shops and live markets selling unbranded products

  9. Bifurcación marcas propias v/s marcas premium Segundas marcas más presionadas • Europa Occidental: marcas propias Correlación entre la consolidación del retail y desarrollo marcas propias Consumidor de mercados desarrollado se mueve entre ‘valor’ e ‘indulgencia’=> extremos Marcas propias y marcas premium ganando market share

  10. Desarrollo Retail Moderno • creciente participacion de grandes retailers

  11. Crecimiento mercados de b. alcoholicas • Desarrollo retail da soporte a nuevos mercados

  12. Mercado mundial de vinos “tranquilos” • 19.5 mil millones lt en 2003 • 22 mil millones de litros 2012

  13. Vino Global

  14. Menor producción global Caida de produccion aumenta costos de materia prima Efectos realmente concentrados en Europa hasta el momento Caida consumo eu es compensada x aumento en USA y emerging Clima siempre tiene el potencial de revertir cualquier tendencia

  15. Producción del Nuevo Mundo aumenta Cosecha (Mn. HL) USA, hile, Argentina &Australia

  16. Cosecha del Nuevo Mundo Afectando Precios • Precio (USD/ Lt) vino granel, Sept 2010- Mayo 2013

  17. Mercado doméstico EU bajo presión EU Consumo de vino, 2007- 2012 Ventas Rioja- Exp vs Domestic0 Fuente: Euromonitor, 2013 Fuente: ConsejoRegulador de la Rioja, 2013

  18. Aumenta el comercio internacional, se consolida el granel • 40% de la exportacion: granel

  19. Como competimos?

  20. La oferta: Australia Desafíos Sobre- producción estructural resulta en descuentos y erosión de la ‘Marca Australia’ Oportunidades Reducción del viñedo nacional Buenos precios en mercados emergentes (China)

  21. La oferta: Chile Crecimiento en vinos embotellado y exportaciones a granel buenas cosechas 2012 y 2013; exportaciones a granel (en vol) superando a las de embotellado a Julio 2013) Tendencias positivas en precios a granel- rentabilidad aceptable Preocupación: costos; depreciación del CLP algún grado de alivio

  22. La oferta: Nueva Zelanda mantiene precios envidiables Granel: aumento explosivo desde 2008 sin embargo cae en el 1H de 2013 producto de una menor cosecha 2012 Cosecha 2012 mas restringida vació stock y recupero porecios

  23. La oferta :USA El mayor mercado, pero un gran competidor Principal mercado:USA Buena cosecha 2012

  24. Argentina Aumento sostenido y consistente en volúmenes y en el precio promedio de exportación Presión de costos v/s tipo de cambio favorece la exportacion de vino a granel

  25. La oferta: Sud Africa Actualmente las exportaciones a granel representan casi el 60% del total Cammbio mix de mercados favorece precio promedio

  26. La Demanda: Qué pasa en UK? Tarifas, retail y leyes aun limitan crecimiento del mayor importador de vinos Grandes retailers venden más del 80% de los vinos en el ontrade Promociones de precio cada vez más comunes en los ‘súper’, apoyando la tendencia hacia consumo en casa Porcentaje de consumidores de Inglaterra que indican que las promociones de precio son la principal motivación al escoger un vino: 2007= 61% 2010= 70% • Consolidación Retail

  27. UK menores precios relativos de vinos importados Inglaterra recibe + 32% de los volúmenes exportados de Australia Ingresos/litro de productores Australianos han bajado aprox 65% desde 2002 Economía Impuestos Tipo de Cambio

  28. y Alemania ? Mercado Alemán Segundo mercado más grande por volumen Total consumo + 2 bn lts +50% de vino es marca propia de los supermercados 70% de vinos <€3.00/ litro; 95% <€4.99/ litro Crecimiento ocurre en segmento <€1.50/ lt y €3.00- €4.99/ lt

  29. El futuro: China China es un gran productor a nivel mundial (2.4%) Mercado de +- 1,800 millones de lts (>500 mmillones en 2004) La mayoria del consumo es vino doméstico entry level Preferencia por el vino rojo (cultural) Chile Y NZ preferencial arancelarias ( 14% vino emmbotellado (Chile pagra 0 en 2015, y NZ paga 0 desde 2012) • Fuerte crecimiento embotellado

  30. China España y Chile, mayores importadores de granel Arancel: 20% (=0 para Chile en 2015) • 1/3 de la importaciones: Granel

  31. Consumo de vino sigue en aumento Consumo total de vino (mln lts) 2007-2012 Canada Consumo anual de vino +4.5% en los últimos años (+ 20 mn lt.) Controlado x monopolios (aunque se ha hablado de privatización) Cada monopolio es un mercado Vinos domésticos son l,os más consumidos En general, el mercado canadiense tiende a pagar más por vinos importados Moneda fortaleciendose

  32. Mercado con fortalezas de precio • Valor promedio (USD/ caja) Canadá vs total, de varios países, 2012 Fuente: Vinos de Chile, Gomberg Fredrikson, OEMV, New Zealand Wine Growers, 2013

  33. Consumo de vino varía por provincia Consumo concentrado en 2 o 3 provincias Ontario: 38% del pob. 30% consumo Quebec: 24% pob 38% consumo 38% 30% Fuente: Canadian Association of Liquor Jurisdictions, 2013

  34. Lazos culturales históricos dictan preferencias Ontario: preferencia x NM anglosajon Ventas de vino por origen- Quebec 38% 30% Fuente: Canadian Ass. Of Liquor Jurisdictions, 2013

  35. El mercado más grande, USA: benas noticias Indice precios de casas & Bolsa de Valores, 2008- 2013 38% 30% Fuente: Dow Jones Case Shiller Home Price Index, 2013 Fuente: Bloomberg, 2013

  36. Patrimonio del consumidor recuperándose Patrimonio neto de hogares EE.UU. 1990- 2013 38% 30% Fuente: Federal Reserve Flow of Funds Accounts of the US, 2013

  37. Sentimiento del consumidor se recupera • Sentimiento del consumidor americano, julio 2007- marzo 2013 38% 30% Fuente: University of Michigan Survey of Consumer Sentiment, 2013

  38. Dolar se fortalece Tasa de cambio proyectado favorece importación Fuente: Rabobank, 2013

  39. Consumo de vino sigue subiendo en EE.UU USD Billones Fuente: Wine Institute

  40. Segmentos de precios altos crecen más Tasa de crecimiento (Vol) por segmento de precio, 2011- 2012 Fuente: The Nielsen Company, 2013

  41. Vinos importados ganando espacio, pero… • Cuota de mercado americano del vino importado, 1990- 2012 38% 30% Fuente: Gomberg Fredrikson Report, 2013

  42. Empresas grandes aumentan su dominio Bodegas registradas en EE.UU Cuota de mcdo. de los “Big 3” Fuente: Wine Business Monthly Fuente: Gomberg Fredrikson Report, 2013

  43. Cuota del mercado EEUU de los “Big 5” Distribuidores • … Y los distribuidores también 38% Fuente: IMPACT Magazine, 2013

  44. Venta de vino concentrándose en las cadenas • Numero puntos de venta de vino ind. vs cadenas, 2004- 2012 Fuente: The Nielsen Company, 2012

  45. Milenios son el motor de crecimiento • Relación de consumidores tomando mas vino por generación 38% 30% Fuente: Wine Market Council, 2011

  46. Innovación y Milenios • Estrategias exitosas

  47. Hispanos crecen entre Milenios • Población EE.UU (‘000) por edad y generación, 2011 Milenios- 20% “Boomers”- 9% 38% 30% Fuente: US Census Bureau, 2011

  48. Hispanos Consumo per capita de vino pobl hispana en USA vs otros • Población EE.UU. por etnia, 2000, 2011 y 2033 (proyectado)

  49. Creciente influencia del segmento hispano • Voto Hispano para los candidatos presidenciales en EE.UU, 2012 “Si no mejoramos con los Hispanos, estaremos fuera de la Casa Blanca para siempre” Ana Navarro, Estratega Republicana

  50. La oportunidad con Hispanos es impresionante • Consumo anual de vino por Hispanos en EE.UU. (Millón de cajas), 2013- 2033p

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