WEB IN AR MESSICO

1. WEBINAR MESSICO OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA METAL-MECÁNICA Ing. José Calderón Hernández Director Centro de Tecnología Avanzada-Hidalgo CIATEQ-Hidalgo México, D.F., 10 de julio 2014.

2. WEBINAR MESSICO TEMAS Importancia de México en la manufactura. Industria Automotriz. Industria de Autopartes. Industria Aeroespacial.

3. WEBINAR MESSICO • Centro de Manufactura más importante de Latinoamérica. • Principal exportador de Latinoamérica . • 2.16% comercio mundial. • 2.20% comercio mundial no • petrolero. • 48% total de exportaciones de • América Latina (244000 MD). • Ventajas competitivas • Apertura económica (11 tratados con acceso preferencial a 43 países. • TLCAN • TLCUEM • Modelo de desarrollo basado en exportaciones. • Mano de obra e ingeniería calificada. • Relación $/dólar. • Competitividad en costos. • Índice de satisfacción tecnológica (3.25) • Principales mercados de exportación • Maquinaria y equipo electrónico 29.4% • Vehículos terrestres y refacciones 21.2% • Mecanismos mecánicos y refacciones 17.8% • Dispositivos e instrumentos ópticos y médicos 4.2% • Plásticos y sus manufacturas 2.34% • RETOS • - Base de proveedores insuficiente. • Incrementar la innovación endógena y propiedad intelectual. • Mayor participación en el mercado de la innovación. • Incremento de la productividad. IMPORTANCIA DE MÉXICO EN LA MANUFACTURA2012

4. WEBINAR MESSICO 8° Productor de vehículos en el mundo. 2° Productor de vehículos en América Latina. 4° Exportador de vehículos ligeros. Producción de vehículos ligeros: – 2.88 millones de unidades – 3.7 millones de unidades - crecimiento de 28.5% (2012). 80% exportaciones – Estados Unidos. 21% de la inversión extranjera directa (5020 MD). Existen más de 30 centros de diseño automotriz. • 19 armadoras en 15 estados de México: • GM, FORD, CHRYSLER, VOLKSWAGEN, NISSAN, DAIMLER, HONDA, BMW, TOYOTA, MAZDA, VOLVO, MERCEDES BENZ. • 3000 Proveedores en 24 estados de México. • OPORTUNIDADES • Potencial exportador • Desarrollo de proveeduría • Innovación tecnológica • Incremento en la productividad • Desarrollo de: • Sistemas de seguridad • Motores híbridos y eléctricos • Nuevos materiales INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)VEHÍCULOS LIGEROS

5. WEBINAR MESSICO • 12 Armadoras de vehículos pesados en 9 estados de México. • FREIGHTLINER, INTERNACIONAL, CUMMINS, DINA, VOLKSWAGEN, ISUZU, VOLVO, MAN, HINO, KENWORK, SCANIA. • Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal. • OPORTUNIDADES • Potencial exportador • Diversificación de mercados • Desarrollo de proveeduría • Innovación tecnológica • Incremento de la productividad 6º Productor mundial de vehículos pesados 6º Exportador de vehículos pesados Producción de vehículos pesados - 145000 - 196800 crecimiento de 35.7% 75% exportaciones INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)VEHÍCULOS PESADOS

6. WEBINAR MESSICO • Principales empresas: DELPHI, NEMAK, MAGNA INTERNACIONAL, CONTINENTAL LEAT CORPORATION, METALSA, AUTOLIVE, VALEO, BOSCH, FAURENCIA AND DENSO. • Principales procesos: • Fundición, maquinado CNC, inyección a presión, estampado, pailería, ensambles, tratamientos superficiales, moldeo por inyección de plástico. • Principales componentes: • Sistemas de aire acondicionado, sistema eléctrico, componentes plásticos, suspensión. • OPORTUNIDADES • Mercado exportador • Manufactura avanzada • Innovación tecnológica • Incremento de la productividad • Mejora de procesos • Mejora en los sistemas de seguridad. • Producción de Componentes • Faltantes en la cadena productiva: • Transmisiones. • Sistemas de seguridad. • Inyectores. • Sensores. • Tableros. • Bombas. 5º Productor de autopartes. 5º Exportador de autopartes. Líder de exportación del sector en América Latina. Producción record de 74795 MD. Las autopartes eléctricas contribuyen con el 22%. Número de empleos: 625,000. 90% exportaciones – Estados Unidos. 1/3 parte del valor de autopartes importadas por Estados Unidos tienen su origen en México, siendo el principal proveedor de dicho mercado. Líder en la manufactura de: Partes eléctricas, transmisiones, embragues y partes para motor. 89 de las 100 empresas más importantes a nivel mundial operan en México, mediante un centro de manufactura, distribución o ventas. INDUSTRIA DE AUTOPARTES(2012)

7. WEBINAR MESSICO • 6º Proveedor de la industria aeroespacial de Estados Unidos. • Crecimiento promedio anual del 19% en los últimos 6 años. • Valor de las exportaciones: 5000 MD. • 81% de las exportaciones del sector son para Estados Unidos. • 270 empresas y entidades de apoyo, la mayoría certificadas en NADCAP y AS 9100. • 80% actividades manufactureras • 20% Diseño, ingeniería, mantenimiento y reparación. • Empleos generados 31000 profesionales de alto nivel. • Exportaciones: 5040 MD. • Inversión en los últimos 4 años: 4000 MD. • 18% más de graduados en ingeniería y tecnología, per cápita que en Estados Unidos. • País más competitivo en costos de manufactura aeroespacial. INDUSTRIA AEROESPACIAL (2012) • Principales empresas: • BOMBARDIER, GRUPO SAFRAN, GENERAL ELECTRIC, HONEY WELL, EUROCOPTER. • OPORTUNIDADES • Desarrollo y mejoramiento de turbinas. • Combustibles alternativos. • Nuevos materiales. • Aviones no tripulados. • Desarrollo de la proveeduría aeroespacial.