Mobile Commerce Mexico & Central America Estrategias desde los operadores móviles Summit 2012

1. Mobile Commerce Mexico & Central America Estrategias desde los operadores móviles Summit 2012

2. Cambios en el comportamiento de los usuarios Enorme Incremento de distpositivos conectados (50Bn en 2020) Penetración masiva de Servicios de Banda Ancha Explosión del Tráfico (volumen de tráfico x4 de 2008 a 2012E) (2) Disponibildiad de nuevas tecnologías (LTE, FTTH) Concualquierdispositivo Encualquiermomento Encualquierlugar Asistimos a una revolución digital que está cambiando radicalmente todas las industrias... Global Users 11/06-12/09 Social Networking • Social Networking Users • Surpassed Email=7/09 E-mail 900 700 500 300 Global Users (MM) 11/06 7/07 7/09 11/08 • Morgan Stanley Research • Source: Cisco 1

3. … y que aflora múltiples oportunidades de crecimiento para distintos mercados, en un nuevo modelo de innovación Video & CDN Applications & Partnerships Machine to machine (M2M) E-health Financial services Security Cloud Services LosServicios Financierosse han identificado como una de las prioridades dentro de las oportunidades de crecimientopor parte de Telefónica 2

4. La realidad de cada mercado y de nuestros clientes marca la naturaleza de los proyectos a desarrollar Telefónica tiene como objetivo mejorar la vida de las personas promoviendo el uso de las TICs, y, en el ámbito de los Servicios Financieros, facilitando la penetración bancaria = f ( , ) Indice de penetraciónbancaria Indice de desarrollohumano Indice de utilización de TICS MercadosBancarizados ProyectosAditivos Más y mejoresservicios a los usuariosbancarizadosparaaumentarsueficiencia y nivel de vida Mercados no Bancarizados ProyectosTransformadores Utilización de las TIC parafacilitar la vida a las personas promoviendo el incremento de sunivelbancarización 3

5. 1 La oportunidad: pagos a través del móvil en Latinoamérica • Estudios de mercado apuntan a una gran demanda latente de servicios financieros a través del móvil dentro de la población no bancarizada: • Existencia de servicios informales de alto costo que desean sustituir • Aversión hacia el sector bancario tradicional • El móvil es visto como un medio natural para los servicios financieros ¿Qué opina el mercado? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de las experiencias en África y Asia? • El móvil como medio masivo de inclusión financiera • Importante caso de éxito en Kenia: • Volumen manejado: 10% del PIB • +10% de cuota de mercado • 10% de los ingresos del operador • Disminución del churn: del 4% al 0,25% • Mejores prácticas de los modelos que no han funcionado 4

6. ¿Qué nos dicen nuestros clientes? Bancarizados No Bancarizados “Quiero que mis datos personales están seguros, especialmente con los retailers más pequeños” “Me gustaría hacer compras online sin tarjeta de crédito” Necesidades del consumidor “Necesito acceder al crédito” “Necesito incrementar la seguridad en las transacciones del día a día” “Quiero que el proceso de compra en el móvil sea rápido y fácil” “Necesito abrir una cuenta ” “Necesito un medio de pago masivo” • “ Necesito que los distribuidores me den crédito” Necesidades del Merchant • “Quiero dar más opciones de pago a mis clientes” “Quiero reducir la tasa de abandono en el proceso de cobro” • “ No quiero que los merchants me paguen en efectivo” “Quiero ofrecer servicios relevantes para los clientes y poder entender su efectividad” • “Necesito pagar salarios a las cuentas de mis empleados”

7. La oportunidad de bancarización en Latinoamérica es significativa Los no bancarizados nos dicen… Los hechos y las cifras nos dicen… • Te gustaría tener una cuenta bancaria? Sí =60% • b) Por qué no tienes una cuenta? • Depósitos mínimos • Cuota de mantenimiento • No puedo demostrar una renta • El proceso es complejo • 70% no tiene cuenta bancaria • …y el 85% no tiene tarjeta bancaria • 91% transacciones en efectivo • Falta de seguridad, costos altos, auto-exclusión, sucursales bancarias cerca del domicilio, etc.

8. 1 La estrategia de los servicios financieros en Telefónica se basa en tres pilares muy dependientes… C O M U N I D A D Crear una amplia comunidad de clientes finales y puntos de venta …, para manejar el tráfico on-net …, que generen mayores ingresos por ventas cruzadas y potencialmente un menor churn Comunidad E C O S I S T E M A Servicios Financieros Desarrollar un paraguas de capacidades técnicas y comerciales sobre el que construir y mantener el portafolio. …, garantizando la seguridad, una buena experiencia de usuario y un entorno sostenible a largo plazo P&S Ecosistema P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S Adaptar localmente el portafolio de productos para incrementar la oportunidad de ventas 7

9. … que se complementan con una serie de principios Para tener éxito, los servicios a través de dispositivo móvil deben ofrecer ventajas muy claras con respecto a los servicios existentes 3 4 5 1 2 CONVENIENTE SEGURO INNOVADOR FACIL DE USAR BARATO Accesibilidad, sencillez y cercanía Ofrecer seguridad en la operativa para todas las partes involucradas Ofrecer servicios no disponibles en el mercado Ser más fáciles de utilizar que los servicios actuales Ser más económicos que la oferta existente 8

10. En cuanto a los medios de pago, estos cambios abren todo un abanico de oportunidades de negocio a la banca Un punto de inflexión… …que abre nuevas vías a las EEFF Globalización ADQUIRENCIA Abaratar costes de la red TPVs Usar TPV como canal: Nuevo Negocio y Fidelización Necesidades de Evolución: Limitaciones de la Red Actual de Adquirencia EMISIÓN Potenciar uso de las tarjetasvs efectivo Necesidades de diferenciación: Fin del “café para todos” Diferenciar oferta y la experiencia de cliente 9

11. … dónde estamos desarrollando productos y servicios innovadores utilizando tres palancas claras Adquirencia 1. CLOUD Disrupción Evolución H1 H2 2. SMARTPHONES smPoS v/mPoS Física 3. NFC Emisión Nuevos Servicios de Valor Añadido m-wallet Virtual H2 H3 10

12. 1. CLOUD: Promoviendo el traslado de la inteligencia de los procesos de negocio a la red Promociones Servicios de Información sobre Pagos Recargas para el Transporte International Transactions PdV Virtual USER EXPERIENCE Cupones y Bonos SWITCH PdV Móvil Emisión de Tarjetas NFC CASH-IN y CASH OUT Consultas sobre Transacciones Financieras 11

13. 2. SMARTPHONES: Aprovechando al máximo la utilización de las capacidades de los nuevos dispositivos Incluyendo nuevos funcionalidades hasta ahora inimaginables Tanto en Procesos de Emisión Como en Procesos de Adquirencia 12

14. 1 3. NFC. Un caso de Innovación Aplicada: Near Field Communications:Transforma el día a día de la gente Permite la interacción entre personas y máquinas… Permite a las personas interactuar en múltiples y ámbitos… …con una experiencia de usuario innovadora y diferencial … dotando al móvil de grandes capacidades 13

15. 3. NFC : ¿Qué se necesita para hacer uso de esta nueva tecnología? Una SIM NFC donde almacenar la información de forma segura Un terminal NFC Aplicación para gestionar información del usuario y aportar valor añadido Lectores compatibles 14

16. Parte de la estrategia es hacer de la “cartera en el móvil” el centro de la “experiencia del usuario” • “Cuando el móvil se convierte en mucho más que voz y datos “ • Llevar la tarjeta de pago en el móvil • Tarjeta de transporte en el móvil. Compra / recarga cuando quieras • No pierdas más puntos / ofertas llevando la tarjeta de fidelización siempre • Compra tus entradas desde el móvil y evita las colas APLICACIÓN CARTERA MOVISTAR 15

17. 1 … Telefónica ha puesto en marcha una Joint Venture con MasterCard para generar un ecosistema abierto Visión • Desarrollo de un ecosistema abierto para que consumidores, comercios y empresas puedan realizar compras y pagos de forma segura y sencilla a través del móvil Socio bancario que realiza la gestión de los fondos / cobertura regulatoria Sistema de wallet pre-pago con un número de 16 dígitos (virtual o plástico) asociado Cash in / out Wallet Wallet Cash in / out Consumidores Consumidores Socio Bancario Servicios Comercios Comercios Empresas Empresas Instituciones financieras, Adquirentes Canal para que bancos, aseguradores, etc. comercialicen sus productos Aseguradoras Microfinancieras Modelo abierto que permite que clientes de diferentes redes interactúen

18. Telefónica apuesta por el desarrollo de la tecnología, estándares y servicios NFC y despliega iniciativas comerciales en todo el mundo Piloto transporte: Metro de LONDRES 2008 Bahn “Touch and travel” DEUTSCHE 2009 Mobile World Congress BARCELONA 2010 Piloto Transporte de PILSEN 2009/10Piloto pagos Praga 2011 Mobile ShoppingSITGES 2010 Piloto de transporte LIMA 2011 17