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Relações com Investidores

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Reunião APIMEC Rio de Janeiro 14 de agosto de 2008. Relações com Investidores. APIMEC 2008 Relações com Investidores. APIMEC 2008 Relações com Investidores. 4. Negócios. Estrutura Organizacional. Conselho de Administração. Pedro Malan Presidente

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  1. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Reunião APIMEC Rio de Janeiro 14 de agosto de 2008 Relações com Investidores

  2. APIMEC 2008 Relações com Investidores

  3. APIMEC 2008 Relações com Investidores

  4. 4 Negócios Estrutura Organizacional Conselho de Administração PedroMalan Presidente PedroMoreiraSalles Vice-Presidente Auditoria Interna Comitê de Auditoria Israel Vainboim Presidente Francisco Pinto Guilherme A. Ferreira Israel Vainboim João Dionísio Joaquim F. Castro Neto Pedro Bodin Vicente Falconi Alkimar Ribeiro Moura Eduardo A. Guimarães Gabriel Jorge Ferreira Guy Almeida Andrade Membros Conselheiros Presidente Executivo PedroMoreiraSalles Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Seguros e Previdência, Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade Banco de Investimento Tesouraria Varejo Márcio Schettini Daniel Gleizer Eleazar de Carvalho Filho José Rudge Riscos, Compliance, Eficiênciae Qualidade Planejamento, Controle, Operações, TIe RI Jurídico e Tributos Claudia Politanski Geraldo Travaglia Marcos Lisboa

  5. 5 Negócios Seguros &Previdência Unibanco AIG Varejo Rede de Agências Cartões de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor Pequenas e Média Empresas Gestão de Patrimônio Atacado Wholesale Banco de Investimento

  6. Atacado e Gestão de Patrimônio APIMEC 2008 Relações com Investidores

  7. 7 Negócios Rede de Distribuição do Atacado Belo Horizonte MG Rio de Janeiro SP RJ São Paulo PR Campinas Escritório central Escritórios regionais Filiais regionais Curitiba RS Porto Alegre Total: 6 escritórios e 11 diretorias

  8. 8 Negócios Destaques no Atacado Base 100 = 1S06 Crescimento no total de receitas, margem de passivos, receita de derivativos e cash management Receita de Derivativos Receita de Cash Management 266 123 129 143 100 100 1S06 1S07 1S08 1S06 1S07 1S08 Margem de Passivos Receita Total 148 124 136 115 100 100 1S06 1S07 1S08 1S06 1S07 1S08

  9. (1) Inclui avais e fian ç as 9 Negócios Destaques no Atacado Saldo de Ativos Total de Ativos por Indústria(1)Junho/08 R$ Milhões 17% 24% +47% +25% 11% 26.388 4% 9% 5% 21.032 7% 8% 7% 8% 17.995 Jun 06 Jun 07 Jun 08

  10. 10 Negócios Unibanco Asset Management Ativos sob Gestão Distribuição por Segmento R$ Bilhões R$ Bilhões 138,7% Distribuição Própria 16,9% 13,7 21% 19% 64,2 8,0 Private 54,9 43,8 9,0 Institucional 37,4 34% 33,0 21,6 Corporate 12% 26,9 12,0 Varejo 14% Total R$ 64,2 Bilhões Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Jun-08 Junho 2008

  11. Entidades Entidades Empresas Abertas Assistenciais Capitaliza ç ão 2,0% 2,7% Funda ç ões 2,0% Multinacionais 28,0% Seguradoras 18,7% Funda ç ões Funda ç ões Estatais Nacionais 24,7% Privadas 22,0% 11 Negócios Unibanco Asset Management Carteira Institucional - R$ 9,0 bilhões Carteira de clientes diversificada com forte participação de Fundos de Pensão 150 Clientes Em junho de 2008

  12. 12 Negócios Unibanco Asset Management Principais Prêmios, Ratings e Rankings AMP-1 - Muito Forte desde julho de 2001, segundo a Standard & Poor's A Revista GazetaInveste classificou a UAM como uma das melhores gestora. Foram contemplados 20 fundos geridos pela UAM, 5 foram premiados Diamantes. Posição de destaque no ranking produzido pela PPS Consultoria para a revista Investidor Institucional. Seis fundos para clientes institucionais foram classificados como excelentes. Vencedora do Top 10 Geral – 2ª edição do prêmio destaque Agência Estado Projeções.

  13. 25,2 19,9 15,2 12,6 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 13 Negócios Unibanco Private Bank Recurso total sob gestão atingiu R$ 25,2 bilhões Crescimento do portfólio de 27% de jun-07 a jun-08 Captação Líquida de R$ 2,3 bilhões no semestre 70% superior ao mesmo período de 2007 Ativos sob Gestão R$ Bilhões CAGR 26% 27% 31% 20%

  14. Escritório Private Atendimento Local Londres Nova Iorque Luxemburgo Genebra Ilhas Cayman Recife, PE Salvador, BA Goiânia, GO Belo Horizonte, MG Rio de Janeiro, RJ São Paulo, SP Curitiba, PR Porto Alegre, RS 14 Negócios Unibanco Private Bank Atuação Global Primeiro Private Bank do mercado brasileiro, criado em 1989 Lança o conceito Wealth Management no mercado brasileiro em 2003 Aproximadamente 9.600 clientes 2º maior Private Bank do Brasil (fonte: Anbid)

  15. 15 Negócios Unibanco Private Bank Reconhecimento Desde 2005 Certificação ANBID Private Banking • 2007BCG (Boston Consulting Group) 2007 • Destaque em crescimento de ativos sob gestão • Padrão Internacional em gestão de eficiência • Reconhecido como especializado em UHNW clients 2007 Prêmio Gazeta Investe- Fundo Social 2007 Melhor Private Bank local do Brasil e da América Latina

  16. Banco de Investimento APIMEC 2008 Relações com Investidores

  17. 17 Negócios Nova Estrutura Presidente do Banco de Investimento ELEAZAR DE CARVALHO FILHO Plataforma de Investment Banking Banco de Investimento Renda Fixa Distribuição Pesquisa Carlos Constantini Diretor William Bethlem Diretor Mark Fenton Vendas Sênior •Forte estrutura de distribuição • 35 profissionais com ampla experiência na equipe de Sales & Trading • Relacionamento com mais de 300 investidores nos EUA, Europa, Ásia e Brasil Eduardo Gentil Diretor Executivo • Equipe sênior dedicada e multidisciplinar • Participação nas principais operações de Mercado de Capitais realizadas no Brasil • Equipe qualificada com extenso histórico de participação em transações bem sucedidas Carlos Constantini Diretor • Cobertura de mais de 85 empresas • Emissão de aproximadamente 350 relatórios nos últimos 6 meses • Equipes dedicadas à cobertura de todos os principais setores representados em bolsa Eduardo Freitas Diretor • Uma das mais tradicionais casas no mercado de Renda Fixa e Derivativos brasileiro • Equipe experiente de 15 profissionais • Participação nas principais operações de Renda Fixa do mercado brasileiro

  18. 18 Negócios TOP 10 Research Houses A equipe de research de renda variável é a única instituição brasileira do Top 10 Research Houses no ranking de 2008 Latin Research Team da revista Institutional Investor • COBERTURA DE MAIS DE 85 EMPRESAS • (95% DO IBOVESPA) • EMISSÃO DE APROXIMADAMENTE 350 RELATÓRIOS NOS ÚLTIMOS 6 MESES. 700 RELATÓRIOS E ALERTAS NO ANO DE 2007 • EQUIPES DEDICADAS À COBERTURA DE TODOS OS PRINCIPAIS SETORES REPRESENTADOS EM BOLSA 2008 – TOP 10 RESEARCH HOUSE LATIN RESEARCH TEAM

  19. 19 Negócios Estrutura de Distribuição O Unibanco conta com uma equipe de distribuição sênior e com vasta experiência nos mercados de capitais local e internacional, além de intenso relacionamento com os principais investidores institucionais LONDRES COBERTURA EUROPA, ÁSIA E ORIENTE MÉDIO NEW YORK COBERTURA EUA E CANADÁ • Mais de 120 clientes no Reino Unido e na Europa Continental • Equipe sales/trading de 4 pessoas • 25% do giro diário da Corretora • Relacionamento com os principais centros financeiros europeus • 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco • Mais de 100 clientes nos EUA • Equipe sales/trading de 6 pessoas • 20% do giro diário da corretora • Relacionamento com os principais fundos de emerging markets e fundos dedicados à América Latina • 50% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco SÃO PAULO COBERTURA AMÉRICA LATINA • Mais de 100 clientes no Cone Sul • 55% do giro diário da Corretora • Ampla gama de clientes institucionais: Hedge Funds, Asset Managers, Mesas Proprietárias e Fundos de Pensão Públicos • 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco

  20. US$11,5Bi US$ 724 MM FOLLOW ON FOLLOW ON COORDENADOR E COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER JOINT BOOKRUNNER MAR Ç O 2008 20 Negócios Transações 2008 • Follow On Redecard – Oferta de sucesso realizada em um momento de alta volatilidade de mercado • Follow On Vale – Maior oferta de todos os tempos na Bovespa Renda Variável M&A Renda Fixa

  21. Varejo APIMEC 2008 Relações com Investidores

  22. Grandes Empresas Private Bank Empresas Médias Segmento Uniclass Empresas Pequenas Empresas Pessoa Jurídica Pessoa Física Atacado Varejo Private 22 Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Junho 2008 Total • Agências954 • PABs280 Segmento Exclusivo • Caixas Automáticos(*)5.527 Segmento Especial • Agências PJ60 • Fininvest Lojas e Quiosques594 • Crédito ao Consumo - Pontos de Venda14.812 • Lojistas Hipercard371.203 (*) Fora de agências

  23. 23 23 Negócios Em milhões de clientes Base de Clientes 30,1 28,8 26,3 26,1 Joint-Ventures com Redes de Varejo 22,5 Financiamento ao Consumo 21,2 20,3 18,3 18,1 18,6 15,7 11,9 Banco Múltiplo 8,9 8,5 Clientes de agências 8,0 7,7 6,8 6,4 Jun-08 Dez-07 Jun-07 Dez-06 Dez-04 Dez-05

  24. 24 Negócios Banco Múltiplo •Atividade Bancária Tradicional • Pessoas Físicas • Pequenas e Médias Empresas – PME •Financiamento Imobiliário Crédito ao Consumo • Cartões de Crédito •Financiamento de Veículos • Crédito ao Consumo e Empréstimo Pessoal

  25. Previsto Expansão 2008 Realizado 1S08 Total 2010 2S08 2009 72 5 67 105 23 200 Agências 10 4 6 30 - 40 PABs 68 30 38 80 - 148 NACs Hipercard 200 191 182 177 172 163 154 145 136 127 118 109 100 90 80 72 65 51 36 20 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 10 14 5 5 15 16 5 5 Quantidade Mês Quantidade Acumulada 25 Negócios Expansão dos pontos de atendimento Agências - Curva de Inaugurações (mês)

  26. 26 Negócios Qualidade Melhora nos Principais Indicadores Índices de reclamações no SAC e Procon Procon Serviço de Atendimento aos Clientes (SAC) -32% -22% 28 0,77 0,66 23 19 0,60 1S07 2S07 1S08 1S07 2S07 1S08

  27. 27 Negócios PME - Micro, Pequenas e Médias Empresas • Mais de 635 mil clientes • Foco no Banco do Comércio • Lançamento da Conta Garantida Flex Operações de Crédito R$ Milhões 63,1% 10.296 9.049 6.913 6.312 Jun-08 Jun-07 Dez-07 Dez-06

  28. Market share 1S07 2,5% Market share 1S08 7,6% 28 Negócios Crédito Imobiliário Carteira de Crédito (R$ Milhões) 28,8% • Força de vendas para atuação nacional neste setor • Maior flexibilidade nas opções de produtos (SFH ou Taxas de mercado - Pré ou Pós Fixado), com benefício opcional de Financiamento de Despesas • Garantia por alienação fiduciária 2.042 1.586 Jun-07 Jun-08 Desembolso Futuro (R$ Milhões) 219,3% 1.638 513 Jun-07 Jun-08

  29. 29 Negócios Negócios Cartões de Crédito R$ Milhões Carteira de Crédito Faturamento (Unicard + Hipercard) (Unicard + Hipercard) 30,5% 35,9% 7.773 7.357 5.958 5.412 Jun-07 Jun - 08 2T07 2T08 Número de Cartões (em milhões) Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 17,3 8,7 12,9 15,6 Visa + MasterCard (A) 10,0 3,3 5,1 7,5 Hipercard (B) 12,0 18,0 23,1 27,3 Subtotal (A+B) 9,3 9,0 8,5 7,6 Outros Cartões 21,3 27,0 31,6 34,9 Total de Cartões

  30. 30 Negócios Hipercard 2008: 18 Capitais no Nordeste, Sul e Sudeste 2004: 9 Capitais do Nordeste São Luiz São Luiz Fortaleza Fortaleza Natal Natal João Pessoa Teresina João Pessoa Teresina Recife Recife Maceió Aracajú Maceió Aracajú Salvador Goiania Salvador Brasília Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Florianópolis Porto Alegre

  31. 31 Negócios Lojistas Afiliados (em milhares) 488,9% 371 345 245 145 85 63 Jun-05 Jun-06 Jun-04 Jun-07 Mar-08 Jun-08 Número de Cartões (em milhões de unidades) 300,0% 10,0 9,3 7,6 2,5 Jun-04 Jun-07 Mar-08 Jun-08 Aquisição

  32. 32 Negócios Negócios ExpansãoCartões Flex Faturamento (R$ Milhões) 2008 120 2007 114 100 44% 77 80 60 40 56% 20 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN FATURAMENTO TOTAL FATURAMENTO NO ESTABELECIMENTO EMISSOR

  33. 33 Negócios Prêmio Maiores e Melhores - Exame • O Unibanco foi vencedor do prêmio Maiores e Melhores da revista Exame, divulgado em julho de 2008, na categoria Maior Emissor de Cartões. • Para esta classificação, a revista considerou os 50 maiores bancos nacionais e estrangeiros que atuam no país.

  34. 34 Negócios Financiamento de Veículos Evolução da Carteira de Crédito Veículos R$ Milhões 134,3% 10.764 8.800 76% Veículos novos 74% 5.759 4.594 63% 60% Veículos usados 24% 26% 37% 40% Jun-07 Dez-07 Jun-08 Dez-06

  35. 35 Negócios Crédito Consignado (carteira própria) Crédito Consignado Mix da Carteira Própria R$ Milhões 33,9% 5,3% 1.874 30% 31% 1.779 SetorPrivado 1.536 29% 30% 1.400 Setor Público 41% 39% Aposentados (INSS) 25% Jun-07 Mar-08 Jun-08 Mar-08 Jun-08

  36. Seguros APIMEC 2008 Relações com Investidores

  37. 37 Negócios Mais de 10 anos de Joint Venture com AIG 1997 Participação de Mercado: 1,4% Representatividade: 40ª Posição Participação de Mercado: 5,7% Índice Combinado: 97,9% Índice de Sinistralidade: 63,4% 2001 Participação de Mercado: 6,9% Índice Combinado:93,9% Índice de Sinistralidade: 44,0% Representatividade:4ª Posição 2008

  38. 38 Negócios Liderança Unibanco AIG SHARE% RANKING PRODUTOS 100% 1º LUGAR Ambiental 80,8% 1º LUGAR Garantia Estendida 39,4% 1º LUGAR D&O 34,0% 1º LUGAR Aeronáutico 23,0% 1º LUGAR Riscos de Engenharia 11,4% 1º LUGAR Transportes 15,3% 2º LUGAR Previdência Corporativa 14,7% 2º LUGAR Riscos Facultativos 14,1% 2º LUGAR Responsabilidade Civil 13,0% 3º LUGAR Surety 12,3% 3º LUGAR Acidentes Pessoais Fonte: SUSEP Maio de 2008

  39. 39 Negócios Despesas Administrativas/Prêmio Retido (%) 18,9 16,9 14,1 13,7 11,6 9,8 8,7 7,8 7,6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* (*) Acumulado junho de 2008

  40. 40 Negócios Resultado Financeiro e Operacional 45,6% 52,5% 64,2% 89,3% 90,5% 54,4% 6.027 6.927 7.196 6.927 7.196 47,5% 35,8% 9,5% 10,7% 2004 2005 2006 2007 2008* Resultado Financeiro Resultado Operacional (*) Acumulado junho de 2008

  41. 41 Negócios Índice Combinado 108,0 106,2 106,0 104,8 104,7 104,7 104,5 102,3 102,1 101,5 101,0 100,6 99,8 98,9 98,8 98,3 97,9 95,0 94,5 93,8 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Mercado UASEG Fonte: SUSEP / ANS (*) Dados de mercado de maio de 2008

  42. 42 Reservas Totais Negócios Reservas Totais de Seguros e Previdência R$ Milhões 32,2% 10.967 10.302 2.504 8.298 2.579 1.953 8.463 7.723 6.027 6.927 6.345 2006 2007 2T08 Seguros Previdência

  43. APIMEC 2008 Relações com Investidores

  44. 44 Resultados Financeiros R$ Milhões Desempenho D 2T08/2T07 D 1S08/1S07 2T08 1S08 Lucro Líquido 18,5% 756 1.497 22,8% Resultado Operacional 30,2% 1.358 2.491 26,0% 26,7%(1) 26,6% 25,9% 25,1%(1) 24,7% 23,6% 12,7 12,7 10,8 10,8 9,8 9,8 2T06 2T07 2T08 1S06 1S07 1S08 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) (1) Antes dos eventos não recorrentes

  45. 45 Resultados Financeiros Indicadores Financeiros Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões) 69 172 66 156 52 130 98 42 83 35 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Mar-07 Jun-08 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Mar-07 Jun-08 Lucro por ação(1) (R$) Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 2.499 0,27 0,27 2.210 0,23 2.076 0,20 1.724 0,16 1.570 2T05 2T06 2T07 1T08 2T08 2T05 2T06 2T07 1T08 2T08 (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

  46. 33,6% R$ Bilhões 4,3% 69,0 66,2 51,6 62% 62% 4,6% Varejo 59% Atacado 3,7% 37% 38% 38% 42% 41% Jun-07 Mar-08 Jun-08 46 Resultados Financeiros Evolução da Carteira de Crédito D Trimestre D 12 meses Sistema Financeiro Nacional 7,5% 33,4% 4,3% 33,6%

  47. 47 Resultados Financeiros Evolução da Carteira de Crédito R$ Bilhões D % Trimestre D % 12 meses Jun-08 Mar-08 Jun-07 Destaques da carteira Financiamento de automóveis 10,8 9,7 10,4 86,9 5,8 PME 10,3 9,7 6,9 5,8 48,9 Cartões de crédito 7,4 6,9 5,4 6,8 35,9 Financiamento imobiliário 2,0 1,9 1,6 5,7 28,8 Grandes empresas 25,9 25,0 21,0 3,7 23,2 4,5 4,9 -7,8 22,1 3,7 Consignado 1,9 1,8 5,3 33,9 1,4 Créditos Próprios 2,6 3,1 -15,3 14,9 2,3 Créditos Adquiridos Financeiras de crédito ao consumidor 3,1 3,0 2,8 4,2 13,6 Outros financiamentos de varejo (PF) 5,0 5,0 0,2 11,1 4,5 Carteira Total 69,0 66,2 51,6 4,3 33,6 28,3 27,1 20,9 4,3 35,4 Pessoa Física 40,7 39,0 30,8 4,3 32,4 Pessoa Jurídica

  48. 48 Resultados Financeiros 48 Resultados Financeiros Margem Financeira 12,2% Despesa de PDD / Margem Financeira Taxa Selic Média -0,7 p.p. 11,5% +1,50 p.p. 9,0% 8,3% 8,2% 7,8% 22,3% 7,1% 22,2% 6,7% 20,8% 6,3% 6,0% 2T07 1T08 2T08 2T08 4T07 1T08 2T07 Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

  49. 49 Resultados Financeiros Qualidade de Ativos Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira D-H 5,2% 103% 102% 4,7% 100% 4,5% Jun-07 Mar-08 Jun-08 Jun-07 Mar-08 Jun-08 Cobertura Carteira Non-Accrual Carteira Non-Accrual/Carteira Total 126% 4,5% 118% 4,0% 3,6% 115% Jun-07 Mar-08 Jun-08 Jun-07 Mar-08 Jun-08

  50. 50 Resultados Financeiros Qualidade de Ativos Unibanco versus Sistema Financeiro Nacional Evolução da Carteira de Crédito (Mar-06 = 100) Cobertura da Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias (%) 174 106,2 UBB 103,5 101,9 170 101,7 100,0 98,9 167 UBB 171 SFN 155 91,9 91,5 167 86,9 159 141 81,0 150 130 137 121 69,4 117 128 109 SFN 106 118 68,9 114 68,2 68,0 68,2 67,8 67,2 67,5 67,2 64,8 64,5 64,6 109 100 105 Mar-06 Jun-06 Set-06v Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Mai-08 Jun-08 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Mai-08 Jun-08 Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias/ Carteira de Crédito (%) Saldo de PDD / Carteira de Crédito (%) 10,4 10,4 10,4 6,7 6,8 6,7 9,3 6,2 6,2 9,1 6,0 8,0 8,7 8,5 5,7 5,5 5,4 5,4 8,0 8,0 7,9 7,8 5,2 5,9 6,9 5,8 6,7 SFN 5,7 SFN 5,6 5,6 6,4 6,2 5,2 UBB 4,9 4,9 4,7 4,7 5,2 4,6 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 UBB Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Mai-08 Jun-08 Mar-06 Jun-06 Set-06v Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Mai-08 Jun-08

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