Innovation durch Technologie: ZHprivate Tax-Light – Die Online-Steuererklärung im Kanton Zürich

1. Dienstag, 5. November 2013 Innovation durch Technologie:ZHprivate Tax-Light – Die Online-Steuererklärung im Kanton Zürich 1

2. ZHprivate Tax Kantonales Steueramt Zürich RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Nahezu 900‘000 Steuerpflichtige Personen im Kanton Zürich • Rund 700 Mitarbeitende im Kantonale Steueramt Zürich aufgeteilt auf 5 Bereiche: • Bereich Finanzen Dienstabteilung Rechnungswesen und Controlling Dienstabteilung Bundessteuer, Quellensteuer, Allgemeine Dienste • Bereich Produktion Divisionen Nord, Süd und Stadt Zürich Divisionen Bau, Dienstleistungen und Konsum Division BücherrevisionDienstabteilungen Wertschriften und Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer Fachstab Spezialaufgaben/Liegenschaften • Bereich Logistik Dienstabteilung Zentrale Aktenkanzlei Dienstabteilung Logistik • Bereich Recht Dienstabteilung Recht Dienstabteilung Spezialdienste • Stabsbereich Qualitätssteuerung Gruppe Inspektorat, Revisorat, IKS, Facility Management 2

3. ZHprivate TaxPrivate Tax – Der Vorgänger RE02 - Projektausschuss Pendenzen ZHprivateTax. Entwicklung Downloads Private Tax (pro KJ) 3

4. ZHprivate TaxLegislaturziel der Regierung RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Legislaturziel der Regierung: • Umfassenden elektronischen Amtsverkehr ermöglichen (e-Government) • Alle Bewilligungsverfahren und der gesamte Amtsverkehr im weiteren Sinn sollen ab spätestens 2011 elektronisch und interaktiv über das Internet abgewickelt werden können. Dazu gehört insbesondere auch die Anbindung von Steuerpflichtigen und Treuhändern an ein Online-Steuerportal (e-taxes): • Steuererklärung NP kann zukünftig elektronisch eingereicht werden (Beilagen + „Freigabe-Quittung“ per Post). • Treuhänder-Lösung. • Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen. • „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt. • Die Lösung kann in späteren Ausbaustufen mit weiteren E-Government-Angeboten wirtschaftlich erweitert werden (Langfristigkeit). 4

5. ZHprivate TaxRRB Regierungsratsbeschluss Nr. 1702/2009 Der Regierungsrat hat das Vorhaben RE05 – E-Government am 28. Oktober 2009 bewilligt. Dabei wurde folgende Eckwerte definiert: Hohe Verfügbarkeit: Steuererklärungen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus einreichen können. Umfassende Sicherheit: Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit zu jeder Zeit (u. a. Datenschutz, Datensicherheit, Zugriffssicherheit). Einheitliche Gestaltung: Gestaltung für alle Anwenderinnen und Anwender nach gleichen Prinzipien, unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben für E-Government-Anwendungen. Hohe Wirtschaftlichkeit: Nahtlose Einbettung in die System-Landschaft des kantonalen Steueramts. Langfristigkeit: RE05 realisiert die elektronische Einreichung. Gleichzeitig ist die Plattform ausbaufähig für weitere unterstützende Dienste im Zusammenhang mit den steuerlichen Kernaufgaben (in späteren Folgeschritten). RE02 - Projektausschuss Pendenzen 5

6. ZHprivate TaxProjektziele Projektziele Erweiterung E-Government-Angebot: Steuererklärungen NP (UP+SE) können elektronisch eingereicht werden (Beilagen und Hilfsblätter per Post). Mandatenfähige Treuhänderlösung. Zentrale Lösung in Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen. Etabliertes „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt. Die Lösung kann später Ausbaustufen wirtschaftlich erweitert werden. Steuerpflichtige erhalten direkten Zugang auf die Vorjahresdaten. Erfasste Deklarationsdaten können elektronisch übermittelt werden. Aufwand für Scanning von Steuererklärungsformularen wird vermindert. Hohe Datensicherheit. Einbezug aller Beteiligten: Steueramt / Staatskanzlei / Alle Gemeinden des Kantons Zürich / Software-Entwickler / Steuervertreter (ZKB, Treuhänder) / Scan-Center. RE02 - Projektausschuss Pendenzen 6

7. ZHprivate TaxBelegregelwerk RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Inhalt & Zielsetzung Belegsregelwerk • Regelwerk wird erstmals im funktionalen Kern von Private Tax implementiert. • Berücksichtigung, dass mit Private Tax bereits viele Aufstellungen zwingend sind. • Gezielte Einforderung von Belegen und Aufstellungen aufgrund der Deklaration. • Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über einzureichende Belege. • Minimierung der Belege im Sinne des Projektes RE03-Workflow. 7

8. ZHprivate Tax Lösungsansatz RE02 - Projektausschuss Pendenzen Gde-Systeme KStAZPn Pers.- & Veranl.Schnittstelle Deklara-tionsdaten Cx-Schnittstelle TH-Reg.-Pflege StE-Auftrag Druck-zentren KStA-E-Gov-Server Deklarationsdaten Scan-Centers Archiv Bilder ZHservices StE-Web-Anw. StPf TH-Reg.-Anwend. TH-Reg.-Pflege TH ICTAX (Bund) PC-Programm 8

9. ZHprivate TaxKundschaft Altersstruktur ohne eGov RE02 - Projektausschuss Pendenzen 9

10. ZHprivate TaxKundschaft Altersstruktur mit eGov RE02 - Projektausschuss Pendenzen 10

11. ZHprivate TaxSchritt 1: Zugangscode RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Zugangscode notwendig für StPf / TH Zugriff auf eStE und Vorjahresdaten 11

12. ZHprivate TaxSchritt 2: ZHprivate Tax im Internet RE02 - Projektausschuss Pendenzen • www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax 12

13. ZHprivate Tax Light Version RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Einführung ergänzender Online-Deklarationsmöglichkeit. • Zugeschnitten auf Steuerpflichtige mit einfachen Steuerverhältnissen (kein Wohneigentum, komplexes Wertschriftenportfolio, Familie). • Einfacheres Erfassungsvorgehen. • Reduktion des Aufwandes bei der Datenerfassung. • Bedarf aus den Pilotauswertungen identifiziert. ZHprivateTax: Light Version 13

14. ZHprivate TaxInhalt der Formulare RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Zu erfassende Angaben • Personalien • Unselbstständiger Haupt- und Nebenerwerb • Erwerbsausfallentschädigung • Bankkonten • Pauschal-Abzüge: Verpflegung, Fahrkosten, Weiterbildungskosten, Nebenerwerbskosten • Abzug Wochenaufenthalter • Privatschulden • Beiträge Säule 3a, 2. Säule • Versicherungsprämien • Gemeinnützige Zuwendungen • Vermögensangaben • Bemerkung (wenige Zeilen) • Papierdokumente: Freigabequittung, Lohnausweis, Bestätigung Säule 3a, 2. Säule 14

15. ZHprivate Tax Light Version im Internet RE02 - Projektausschuss Pendenzen www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax • Zugriff ohne Registrierung möglich 15

16. ZHprivate Tax Light Version Voraussetzungen RE02 - Projektausschuss Pendenzen Teilnahme-Voraussetzungen 16

17. ZHprivate Tax Light Version Personalien RE02 - Projektausschuss Pendenzen Daten-Erfassung Personalien 17

18. ZHprivate Tax Light Version Berufsauslagen RE02 - Projektausschuss Pendenzen Daten-Erfassung Berufsauslagen 18

19. ZHprivate Tax Light Version Wertschriften RE02 - Projektausschuss Pendenzen Daten-Erfassung Wertschriften 19

20. ZHprivate Tax Light Version Übermittlung RE02 - Projektausschuss Pendenzen Start Übermittlung 20

21. ZHprivate Tax Light Version Schluss RE02 - Projektausschuss Pendenzen Übermittlung erfolgreich 21

22. ZHprivate Tax Verfügbarkeit und Sicherheit RE02 - Projektausschuss Pendenzen ZHprivateTax. Verfügbarkeit und Sicherheit • Für alle natürlichen Personen (Unselbständige und Selbständigerwerbende). • Verfügbar: 7 x 24 Stunden ortsunabhängig. • Steuererklärung läuft im Web Browser Keine Installation von Software nötig. • Sicherheit Datenerfassung dank starker Authentisierungmit mTAN oder SuisseID. • Einbezug Datenschutzbeauftragter im Projekt. 22

23. ZHprivate Tax Betrieb RE02 - Projektausschuss Pendenzen • Ganzjährig Hotline-Support werktags 8 – 12 / 13 -17 Uhr16. Februar bis 28. April: Werktags 8 - 19 Uhr11. März bis 7. April zusätzlich: Wochenende 11- 17 Uhr • Wieso nicht alles elektronisch? • Unterlagen mit Urkundencharakter in PapierformUnterschrift der Steuerpflichtigen (gesetzliche Anforderung) • Welche Vorteile werden erreicht? • Einfaches Einreichen / Online-Dialog zu BeilagenIn erster Phase aber Mehraufwand für Hotline, etc., dann Reduktion Scanning-, Papier- und Archivkosten ZHprivateTax. Betrieb 23

24. ZHprivate Tax Resonanz RE02 - Projektausschuss Pendenzen Starkes Echo mit klarem Schwerpunkt ZHprivateTax-Light: 24

25. ZHprivate Tax Betrieb RE02 - Projektausschuss Pendenzen 25

26. ZHprivate Tax Potential RE02 - Projektausschuss Pendenzen • E-Billing Rechnungsstellung ins Online-Fach bei Post / Bank • E-Verfügung  Zustellung elektronischer Steuerentscheid • E-Quellensteuer Arbeitgebermeldungen Online aus Lohnbuchhaltung • Steuererklärung gänzlich ohne Postweg • Bürgerkonto / Bürger-Account Stand Verfahren, Zahlungen, etc. • E-Steuererklärung für Unternehmen E-Government im Bereich Steuern. Ausblick und Potential 26