Mayo, 2001

1. Mayo, 2001

2. Partiendo del Cliente, canalizar de manera empaquetada, los productos Financieros y no Financieros a Empresas Micro, Pequeña y Mediana, utilizando tecnología de punta y profundizando en la regionalización. Visión-Nafin

3. Estrategias • Regionalización • Reforzar la Red de Ventas • Atención a PYMES a través de Medios Masivos • Desarrollo de Mercados Financieros • Convenios con Entidades del Exterior • Remesas • Programa Piloto para el Uso Productivo de las Remesas • Desarrollo Sustentable

4. Regionalización • Basada en la Estratégia del Gobierno Federal. • Constitución de Consejos Consultivos Regionales.

5. Noroeste PIB= 8.7 % Habitantes:7.66 Mill Regiones Noreste PIB= 18.7% Habitantes:13.36 Mill Centro- Occ. PIB= 18.5% Habitantes:22.41 Mill Centro PIB= 40.1% Habitantes:31.49 Mill Sur-Sureste PIB= 14% Habitantes:22.43 Mill Creación de Consejos Regionales con Empresarios Destacados

6. RegionesEspeciales Plan Puebla - Panamá Oaxaca Chiapas Veracruz Puebla Tabasco Yucatán Campeche Guerrero Quintana Roo PIB=23.57%

7. RegionesEspeciales Fronteriza Norte Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas PIB= 23.57% Habitantes:16.63 Mill

8. Reforzar la Red de Ventas • Red de Secretarios de Desarrollo Económico • Bancos • Intermediarios Financieros No Bancarios • Uniones de Crédito • Arrendadoras • Factoraje • Entidades de Fomento

9. Atención a PYMES a través de Medios Masivos

10. Mercado Objetivo Mercado total de PYMES*: 700,000 Objetivo NAFIN: 400,000 50,000 Empresas en 2001 *Totales registradas en el IMSS

11. Desarrollo a Proveedores

12. Masificar Capacitación Banca de = Desarrollo Virtual Crédito Asistencia Técnica Internet • Construcción de registros sobre ventas, operación, historial de crédito a través de medios magnéticos para su futura utilización.

13. El financiamiento a cadenas productivas está poco desarrollado particularmente en la PYME • MERCADO OBJETIVO • 1,530 cadenas productivas con: • Empresas Corporativas 250 • Empresas Medianas 1,000 • Gobierno Federal 50 • Gobierno Estatal 30 • Municipios AAA 200 • VALOR DEL MERCADO • 500 principales empresas = US$218 b. • Proveedores gobierno = US$25.8 b. • Financiamiento AMEFAC 2000 = US$5.0 b2.3% • NAFIN 2000 US$ 590 m0.27% • Empresas apoyadas 1,4380.20%

14. Capacitación y Asistencia Técnica Alianzas Estrategicas: Universidades Centros de Capacitación Cursos de: Diseños específicos para la Empresa Cursos Básicos Diplomados Maestrías

15. Crédito y Servicios para la PYME • Financiamiento • Información Económica y Servicios Cadenas Productivas

16. ¤ ¡ ¡ ¡ • Liquidez Inmediata • Facturas pagadas y por pagar • Descuento Electrónico Cadenas Productivas • BANCO % • Bancomer 17.8 • Banamex 17.6 • Bital 18.4 • Banorte 18.2 • Mifel 19.9 • Invex 19.0 • Serfín 18.9 • Otros Documentos Negociables Documentos Autorizados

17. Grupo GEO Avances y Compromisos Cierre de Negociaciones con 6 Cadenas:33,500 Proveedores Marzo 2001 - 6,000 proveedores Marzo 2001 - 4,500 proveedores Abril 2001 - 14,000 proveedores 1,000 proveedores ISSSTE 3,000 proveedores 5,000 proveedores Metas : Dic. 2001 - 50,000 Proveedores 15 Cadenas Productivas En 4 años - 400,000 Proveedores, más de 500 Cadenas Productivas

18. En proceso con: • Pemex • Ford • Volkswagen • Wal-Mart, México • IMSA • Grupo Industrial Saltillo • Gobiernos de los Estados de: • *Nuevo León *Coahuila *Tabasco *Estado de México *San Luis Potosí *Zacatecas

19. Avances y Compromisos Proveedores por Regiones* *No incluye la distribución de Grupo GEO y CFE

20. Desarrollo de Mercados Financieros

22. Fuentes de Financiamiento (Porcentaje de respuestas) Fuente: Banxico, Resultados de las encuestas de evaluación coyuntural del mercado crediticio (Muestra con cobertura nacional de por lo menos 500 empresas)

23. Número de Cuentas (Miles) 450 391 400 350 300 251 250 202 200 182 167 160 155 157 147 147 150 133 139 141 150 100 50 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 jun Problemática del Mercado de Valores De 1987 a junio del 2000 el número de cuentas descendió de 391,000 a 139,000

24. Emisoras Listadas 210 207 206 205 199 199 200 195 194 195 193 190 190 190 185 185 179 180 175 170 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Nov. Problemática del Mercado de Valores En los últimos diez años el número de emisoras listadas disminuyó 14%, al pasar de 207 a 178 continuando con la tendencia decreciente de los últimos dos años

25. Ofertas Públicas 30 24 24 25 19 20 18 17 14 15 11 10 4 4 5 1 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Problemática del Mercado de Valores En los últimos 3 años el número de colocaciones de ofertas públicas ha sido prácticamente nula ya que únicamente hubo 8 colocaciones

26. Problemática del Mercado de Valores El importe operado en la Bolsa se encuentra altamente concentrado en unas cuantas emisoras, ya que 3 emisoras representan el 50.9%, 7 el 70.5% y 18 el 90.3% Volúmenes de Operación con Relación al Número de Emisoras

27. Inversión Extranjera vs Valor de Capitalización % 100 90 80 57 57 70 65 69 71 73 73 74 79 60 81 90 50 40 30 43 43 20 35 31 29 27 27 26 21 10 19 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Inversión Extranjera Problemática del Mercado de Valores La participación de la inversión extranjera en la bolsa, pasó del 10% en 1990 al 43% al año 2000 Valor de Capitalización = 100%

28. Difundir la cultura bursátil Area dedicada a esta tarea Publicidad en medios masivos de comunicación Seminarios en Universidades y Sindicatos Premio Bursátil Aumentar la inversión en Bolsa Consolidación de Series Aumentar la confianza en el mercado de valores (protección de minorías) Acciones para desarrollar el Mercado

29. Participación de AFORES en instrumentos de renta variable Programa de Bursatilización Empresas Casas de Bolsa NAFIN NAFIN/estructurador de fondos distribuidos por el sector privado Garantías bursátiles Acciones para desarrollar el Mercado

30. Convenios con entidades del exterior

31. REMESAS

32. Mercado 30 Millones de habitantes Los latinos de origen mexicano, representan el 65% de este mercado. 34 Millones de latinos = $325 Miles de Millones USD de poder de compra 94 Millones de Habitantes Fuente: Arthur Andersen, U.S. Bureau of the Census, marzo de 99

33. El principal grupo latino lo constituyen las personas de origen mexicano 21.5 Mexicanos 63.3% 4.8 Centro y Sudamericanos 14.2% 3.2 Puertorriqueños 9.5% 1.5 Cubanos 4.4% Cifras en millones 2.9 Otros latinos 8.5% Fuente: U.S. Department of Commerce Bureau of the Census - Marzo 1999.

34. Tendencia Demográfica Fuente:(2000-2001): DRI/McGraw Hill, 1999 (1990, 1999): Selig Center for Economic Growth, 1998

35. Ocupaciones

36. 80% de los Hispanos están concentrados en los 20 mercados más grandes y constituyen 21% de el total de esas poblaciones. Los Hispanos en los EUA están altamente concentradosfacilitando con ello los esfuerzos de Mercadotecnia N.Y. S.F. Chicago > 4,000,000 Hispanos L.A./S.D. > 1,000,000 Hispanos Houston > 300,000 Hispanos Miami San Antonio

37. Programa Piloto para el Uso Productivo de las Remesas

38. Objetivo General Gobiernos Locales Clubes de Migrantes Inversionistas Locales Fines Sociales y Productivos Remesas Colectivas Remesas Colectivas Acuerdos con Transmisores

39. Comunidades VirtualesBinacionales N.Y. Chicago S.F. • Reducción de Costos • Asistencia Técnica y Capacitación • Transparencia • Acceso en Tiempo Real L.A./S.D. Houston Miami Zacatecas

40. BID Memorandum de Entendimiento • Colaboración en Estudios para Identificar mecanismos para emplear las remesas en proyectos Productivos en México. • Diseño de esquemas para la participación de los Estados, Municipios y Sector Privado en los Proyectos.

41. Nacional Financiera Proyectos Locales Globalmente Competitivos Empresas Transmisoras Clubes de Migrantes Bancarios No Bancarios BID - FOMIN

42. Programa de Créditos: - Pesos: Tasa fija, CAPS, Flotante - USD Garantías Aportación Accionaria Desarrollo de Proveedores Financiamiento de Comercio Exterior Servicios de Tesorería Alianzas Estratégicas Programa Ambiental Capacitación y Asistencia Técnica Productos y Servicios

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