Competititividade da Agricultura em Moçambique (Produzir mais alimentos a baixo custo)

1. Competititividade da Agricultura em Moçambique (Produzir mais alimentos a baixo custo) Outubro 2008

2. CONTEÚDO Sumário Executivo Situação Actual da Agricultura O ambiente de negócios As tendências do investimento Prioridades e recomendações 1

3. CONTEÚDO Sumário Executivo Situação Actual da Agricultura O ambiente de negócios As tendências do investimento Prioridades e recomendações 2

4. Sumário Executivo Objectivo do documento: Alinhar as perspectivas do sector privado e do governo para identificar áreas de intervenção para ultrapassar desafios principais 3

5. O objetivo deste documento é de alinhar as perspectivas do sector privado e do governo para identificar áreas de intervenção para ultrapassar os desafios principais A Visão do Sector Privado no Desenvolvimento da Agricultura O Alinhamento com o Objectivo Estratégico do Governo de Moçambique Acesso a Financiamento (*)Na construção de um sector agrário integrado, próspero, competitivo e sutentável… o desenvolvimento da Agricultura Comercial é um factor de grande importância no estímulo de um crescimento económico de base alargada e é vital nas estratégias adoptadas de Agro-Negócios para o desenvolvimento económico no geral. (*)…contribuindo para a segurança alimentar, a renda erendabilidade dos produtores agrários e aumento da produção agrária orientada para o mercado, de maneira rápida, competitiva e sustentável. Acesso a Recursos Naturais Sistemas de Produção e Produtividade Acesso Consumíveis Agricolas Áreas de intervençãoparaultrapassardesafios Responsabilidades Agro Processamento Acesso Infra- truturas Padrões de Qualidade e Normas Regimes Globais de Comércio 1 4 7 Sector Público/Privado Governo de Moçambique 10 5 2 8 Acesso a Mercados Sector Privado 6 3 9 Fonte: (*) Visão para o Sector Agrário Plano Estratégico de Desenvovimento Agrário (PEDSA) draft (**) Plano Estratégico de Desenvovimento Agrário (PEDSA) draft

6. Investir em culturas um grau de atractividade alto para garantir uma agricultura comercial com a participação do pequeno agricultor. ilustrativo Lucratividade Alta Bananas Mangas Ananazes Tangerinas Milho Cajú Gergelim Amendoim Mandioca Arroz Cana de Açucar (açucar) Cana de açucar (bio-fuel) Rícino Cocos Macadamia Soja Avicultura Produtos florestais Jatropha Rícino Açucar Bananas Gergelim Mangas Soja Macadamia Jatropha Avicultura Caju • Sustentabilidade financeira • Potencial de crescimento/procura • Impacto no emprego e nas receitas Produtos florestais Ananazes Bio-fuel de CA Amendoim Tangerinas Mandioca Coco Milho Arroz Baixa • Existência de recursos, produtores e comerciantes. • Logística (ex. Acesso aos mercados) • Boa Governação – Mentalidade de negócio Baixa Alta Facilidade de implementação* * Tecnologia e requisitos organizacionais acessíveis Nota: A vermelho as culturas mais atractivas Fonte: Análise da equipa de consultores, arquivos da Technoserve 5

7. CONTEÚDO Sumário Executivo Situação Actual da Agricultura O ambiente de negócios As tendências do investimento Prioridades e recomendações

8. A produção agrícola e o transporte de mercadorias para os mercados envolve um grupo diverso de intervenientes Fornecedores de insumos Serviços Públicos Financeiros Intervenientes no quadro agrícola Providenciam insumos materiais aos produtores Políticas, P&D, treinamento e serviços de extensão Financiam farmeiros processadores e intermediários Capacitadores Pequenos produtores Agricultores comerciais Produção de baixa tecnologia nas machambas Produção em média/grande escala, maioria para culturas de rendimento “Out-growers” Produtores Produção em pequena escala ditada por terceiros Comerciantes Exportadores Agro-processador Intermediários Transporte de produtos dos produtres para os clientes ou outros intermediários Adiciona valor aos produtos primários Transporta matéria prima e produtos processados para os mercados exteriores Mercados Domésticos Mercados de Exportação Fonte: Compilação da equipa de consultores

9. A Agricultura é uma componente importante da economia nacional, sendo os pequenos produtores o seu principal vector PIB (MM of MT) Agricultura corresponde a 26% da economia total • Estima-se que a produção agrícola envolva cerca de 3,2 milhões de pequenos produtores, que respondem por cerca de 95% do total da produção agrícola • Os restantes 5% são atribuídos a cerca de 400 farmeiros comerciais (0.01% do toal de fameiros), que se concentram mais nas culturas de rendimento e de exportação. Fonte: Instituto Nacional de Estatística, FAO “Mozambique Factsheet”, 2007, SACD Trade Industry and Investment Review (2007/2008) **Nota: Agricultura inclui, pecuária, caça e florestas.

10. A produção agrícola tem crescido a um ritmo estável, sendo as taxas de crescimento do sector comparáveis com as da economia no seu todo Taxa de crescimento composta de 8.1% entre 2000 e 2007 A contribuição da Agricultura para o PIB permaneceu de certo modo constante nos últimos anos, mostrando que a agricultura cresceu à mesma taxa que a economia no seu todo Fonte: Instituto Nacional de Estatística Nota: Agricultura inclui, pecuária, caça e florestas

11. Zambézia e Nampula são os maiores contribuintes para a produção agrícola, com cerca de metade da produção total proveniente daquelas províncias. População, Milhões, 2007 Produção significativa Contribuição por Província na produção agrícola Percentagem, 2006 Alto potencial agrícola, Investimento comercial alto 1.1 1.7 3.9 3.9 1.6 1.4 1.7 1.4 1.4 1.1 1.3 20.4 33%c 45% 22% Niassa, Manica e Sofala: alto potencial devido a um solo fértil, precipitações adequadas e um bom equilíbrio no acesso à água. A produção está bem correlacionada com a distribuição da população Source: INE; Análise da equipa de consultores. Arquivo da Technoserve

12. A maioria da população depende da agricultura como primeira fonte de sobrevivência, com particular ênfase nas zonas rurais. Distribuição da população Tipo de vínculo trabalho Actividade económica primária Actividade económica primária por zonas Não-Agrícola Urbana Assalariada Não-assalariada emprego próprio Agrícola Rural Não assalariada relações familiares Fonte: Instituto Nacional de Estatística Nota: O gráfico da actividade económica refere a Distribuição Percentual da População de 15 e mais anos Empregada Por Conta Própria na Actividade Económica Principal, por Sector de Actividade - 2004/05

13. Apesar da agricultura ser o maior sector da economia em termos de produção, não significa que seja o que mais contribui para a exportação. As exportações agrícolas compreendem apenas 16% do total de exportações, uma amostra pálida do que são as contribuições do sector mineiro e energético. Apesar do considerável crescimento da produção agrícola nos últimos anos, o país continua a ser um importador líquido de produtos agrícolas. Exportação de produtos Compilado a partir dos principais grupos de produtos 2006 Evolução das exportações agrícolas Vs importações Indexado 66% do total de exportações cabem ao aluminío Mais de 80% da população trabalha na agricultura, embora a agricultura apenas responda por 16% do total de exportações Fonte: WTO; FAO; Análise da equipa de consultores

14. Treinamento e formação de profissionais na agricultura, mostra uma tendência encorajante, mas continua a ser preciso melhorar os níveis de investimento em I&D A frequência em níveis mais altos de educação aumentaram dramáticamente nos últimos anos... …contudo o investimento em I&D está àquem dos países vizinhos e dos níveis adequados Frequência nos programas do ensino superior vocacionados para a agricultura Rácio do investimento em I&D na agricultura versus outputs da agricultura - 2000 Nível adequado para os países em desenvolvimento Crescimento de 36% de ‘03 – ‘06 Fonte: MCE, N. M. Beintema and G. J. Stads, Agricultural R&D in Africa:An Era of Stagnating Growth (IFPRI, 2004). *O seis países da África Austral são , Botswana, Madagáscar, Malawi, Maurícias, África do Sul e Zambia **Os 14 da África do Oeste são Benin,Burkina Faso, República do Congo, Costa do Marfim, Gabão Gâmbia, Ghana, Guiné Conakry, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Togo

15. Entre os pequenos produtores, a falta de treinamento e educação adequada, tem um impacto negativo na difusão e aplicação de novas tecnologias e métodos. Moçambique tem a mais baixa taxa de alfabetização comparadamente com os países vizinhos … … e os níveis de educação ficarão provávelmente estagnados nos próximos anos Taxa de alfabetização de adultos Percentagem, 2005 Taxa de frequência combinada entre o ensino elementar, secundário e superior Percentagem, 2005 Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD); Análise da equipa de consultores

16. Moçambique tem uma vasta área de terra arável, embora a sua sub-utilização impeça o seu aproveitamento para o aumento da produção • Menos de metade da terra arável é hoje utilizada para produção agrícola. • Contudo, a maior parte da terra arável pode acabar em áreas inacessíveis ou económicamente não viáveis. • Os sistemas de irrigação são pouco desenvolvidos, o que tem um impacto negativo nos rendimentos das culturas. • Falta de irrigação suficiente acentua também o efeito negativo das cheias e secas que grassam por quase todo o país. ** • A rede extensiva de rios cria condições naturais para a expansão de sistemas de irrigação. Existem oportunidades claras para o aumento da produção agrícola através do aumento da taxa de utilização da terra, bem como da expansão de sistemas de irrigação ** Dos 128 distritos, 30 são susceptíveis a cheias, 20 a secas, e 7 a ambos (Revista SACD) Fonte:: FAO Mozambique Factsheet Julho 2007, SACD – Revista de Comércio, indústria e Investimento (2007/2008)

17. O crédito concedido à agricultura em todos os subsectores, está àquem dos níveis de contribuição de cada um deles para o PIB. Acesso ao crédito decrescente Insuficiente acesso ao crédito na agricultura tem um impacto negativo nos níveis de investimentos necessários para aumentar o output total da agricultura Fonte: Banco de Moçambique (números do crédito para Dez. 2007) , Instituto Nacional de Estatística *Nota: Agricultura inclue produção animal, caça e florestas**Nota: Construçao inclue tarabalho público

18. O acesso ao crédito manteve-se constante nos últimos 3 anos Entre as culturasagrícolas, o algodão e o açucarforam as quetiverammaioracessoaocrédito Fonte: Banco de Moçambique 17

19. Mandioca milho e cana-de-Açúcar são as culturas mais importantes em termos de produção As culturas tradicionalmente cultivadas em Moçambique Produção das Principais Culturas Alimentares, 2007/08 Produção das Principais Culturas de Rendimento, 2007/08 Source: CEPAGRI Report, “AGRONEGÓCIOS EM MOÇAMBIQUE:OPORTUNIDADES E DESAFIOS” , 22 Septembro 2008 18

20. As principais zonas de produção 19 Fonte:: (World Bank (2005b:9). Estimativas do Banco Mundial

21. Relativamente às culturas tradicionais, em comparação com a África Austral, Moçambique é dos países com mais baixos índices de produtividade. No que respeita ao cajueiro e ao coqueiro, os pomares são demasiadamente velhos, com baixos índices de produtividade e atacados por doenças o que agrava a situação. Fonte: Fonte: FAOSTAT 2007

22. A baixa produtividade na agricultura é causada por vários factores, incluindo uso de tecnologias pouco desenvolvidas, bem como falta de investimento. Produtividade na agricultura** Ilustrativo Baixa Produtividade Causas da baixa produtividade • Culturas tradicionais – o uso de sementes novas, fertilizantes inorgânicos, pesticidas e herbicidas é pouco comum • Tecnologia antiquada – uso escasso de tracção mecânica e sistemas de irrigaçãopouco vulgarizados • Educação e treinamento em agricultura não disseminado – Falta de quadros qualificados • Pouco investimento em Infraestruturas – população geográficamente dispersa, tornando o apoio em serviços e transportes difícil. • Acesso mínimo ao mercado para aquisição de insumos e produtos • Investimento abaixo dos níveis adequados – dificuldades no acesso ao capital Fonte: Nathan Associates, USAID/Mozambique Projecto de Comércio e Investimeno (TIP), Investimento Privado no Sector Agrícola em Moçambique,Junhode 2008, Draft / INE ** Nota: % de trabalhadores refere-se à Distribuição Percentual da População de 15 e mais anos Empregada Por Conta Própria

23. O Investimento Estrangeiro na Agricultura tem sido inconsistente, inibindo esforços para encorajar o seu desenvolvimento e aproveitar bem o potencial do sector. A maior parte do investimento na Agricultura em 2007 foi dirigido provávelmente para o bio-combustível Manufacturação foi responsável pela maior parte do IED em 2001 e 2002, mas a indústria extractiva tem emergido como alvo principal nos últimos anos. Fonte: Banco de Moçambique *Nota: Números incluem Investimento em capital e Suplementos **Nota: A infústria extractiva inclue, carvão, petróleo, gás e minerais ***Nota: Números mostrados incluem, Agricultura, Produção Animal e florestas 22

24. CONTEÚDO Sumário Executivo Situação Actual da Agricultura O ambiente de negócios As tendências do investimento Prioridades e recomendações 23

25. AMBIENTE DE NEGOCIOS CONCEITOS E ANÁLISE DE IMPACTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS OS PRINCIPAIS DETERMINANTES DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS AGRÁRIOS E OS PROBLEMAS CORRELACIONADOS OS PRINCIPAIS CUSTOS DO NEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE COMPARADOS COM PAÍSES DA REGIÃO 24

26. Ambiente de negócios, define-se como um conjunto de medidas de politica económica e de administração pública, que incentivam a formalidade da economia, os investimentos, reduzem custos operacionais e contribuem para a competitividade das empresas. O impacto das mudanças na Agricultura na Economia (Mais emprego, maior renda para as famílias, mais consumo) CORRELAÇÃO AGRICULTURA/INDÚSTRIA CORRELAÇÃO EXPORTAÇÃO AGRICULTURA/INDÚSTRIA Crescimento Agricultura Crescimento Indústria Crescimento Exportação Crescimento Indústria 1% 1% to 1.32% 1% O,04% to 1.83% Crescimento da Agricultura em 1% Fonte: Instituto Internacional de Políticas e Investigação Alimentar de CAADP Pilar 2

27. A incerteza adjacente ao investimento estrangeiro á atribuída em certa extensão aos desafios decorrentes do ambiente de negócios. Classificação “ Ease of doing business” do Banco Mundial: Indicadores seleccionados Os países são classificados de 1-181 de acordo com 10 factores, o número 1 é o mais cotado. Uma classificação alta corresponde a um ambiente de negócios mais atractivo. O acesso ao crédito em Moçambique é mais díficil que nos países vizinhos Quase todos os Países da SADC são muito fracos no que respeita ao comércio fronteiriço Em comparação com a África do Sul o negócio em Moçambique perde em quase todos os indicadores de adequação do ambiente de negócios Fonte: Relatório de 2009 sobre Fazer negócioce, cobre o período de abril de 2007 a Junho de 2008

28. AMBIENTE DE NEGOCIOS CONCEITOS E ANÁLISE DE IMPACTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS OS PRINCIPAIS DETERMINANTES DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS AGRÁRIO E OS PROBLEMAS CORRELACIONADOS OS PRINCIPAIS CUSTOS DO NEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE COMPARADOS COM PAÍSES DA REGIÃO 27

29. Identificam-se dez (10) determinantes para o crescimento de agro negócios em Moçambique e a sua racionalidade Acesso a Mercados Sector Público/Privado Determinantes Racionalidade Determinantes Racionalidade Acesso a Financiamento 1 6 Acesso a Recursos Naturais 7 Sistemas de Produção e Produtividade 8 2 3 Acesso Consumíveis Agricolas 4 Padrões de Qualidade e Normas Agro Processamento Regimes Globais de Comércio Acesso Infra- truturas 9 5 10 28 Source: Team

30. Sector Público/Privado 1 Principais Problemas Relacionados Debilidade do movimento de criação de Parcerias Público Privadas por fraca percepção dos seus benefícios económicos e sociais. Falta de mecanismos institucionais apropriados (Fora, Steering Committees, Grupos de notáveis da sociedade civil etc.) que acomodem as iniciativas emergentes. Fraca colaboração mútua entre o Estado e o Sector Privado no domínio da implementação de projectos, de utilidade pública, ex. infraestruturas, que leve a uma maior e responsabilização das partes na execução de actividades importantes na adequação do ambiente de negócios. Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 29

31. Produtores tem dificuldades em identificar o que produzir, a que preços e onde vender Acesso a Mercados 2 Fase de Prospecção Fase de Produção Fase de Vendas Principais Problemas Relacionados Falta de acesso livre aos serviços publico para: • Informação das condições ecológicas, climáticas e de solos. (Mapas e Estatísticas) • Informação de mercado interno e externo (importações e exportações) • Investigação e desenvolvimento (I&D) Concentração da oferta pós-colheita: • Cria oscilações de preços e incertezas, apontando para portanto a necessidade de processamento e condicionamento (armazéns, silos etc.) • Heterogeneidade dos produtos do mesmo tipo: (qualidade e padronização) reduzindo o valor da produção • Dificuldades em encontrar padrões de qualidade aceites nos principais mercados Dificuldades em vender as produções totais • Pequenos produtores com pouco poder negocial em relação aos comerciantes pelos volumes pequenos que comercializam, isolamento e falta de informação • Ausência de Instituições e serviços de ligação produtores e mercados independentes e de certo modos reguladores dop processo de comercialização (*) 30 * Género “Instituto dos Cereais” Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores

32. O sistema financeiro não responde às necessidades do sector de agro-negócios exigindo garantias altas; praticando, empréstimos de curto prazo, taxas de juro altas e não aceitando equipamento e duat como garantias 3 Acesso a Financiamento Principais Problemas Relacionados • O mercado financeiro não oferece diversidade de produtos financeiros e apresenta-se com muito pouca criatividade • O acesso a financiamento é limitado e a taxas de juro altas • Dificuldade dos bancos em supervisarem créditos dos pequenos produtores. • Os créditos bancários são concedidos na base da reputação do mutuário e não na base de analise de risco da cadeia valor ou sector. • O DUAT não podem ser utilizados como garantia e o mercado financeiro cada vez menos aceita garantias de bens imóveis, incluindo benfeitorias na terra. • O Investimento de longo prazo ( Florestas ) não tem mecanismos próprios de avaliação de créditos. Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, arquivos Technoserve 31

33. O acesso aos recursos naturais ( terra, agua, florestas, fauna ) e seu uso sustentável, é regido por um conjunto de politicas, leis e regulamentos que requerem uma permanente adequação as condições de mercado, de modo que criem incentivos para o desenvolvimento da agricultura em Moçambique 4 Principais Problemas Relacionados Acesso a Recursos Naturais • Prospecção • Custos altos de pesquisa e acesso a informação de base para a tomada de decisão do investimento: Onde Produzir e o que Produzir • Processo de acesso extremamente incerto e moroso • Produção • Somente 7% de terra produtiva é utilizada: • terra está fora dos acessos ao mercado ou /e • retida por concessionários por longos períodos sem utilização • Mercado • Não existe um mercado de DUAT’s baseado nos investimentos físicos ou benfeitorias, para servirem de colateral e minimizarem o risco do negócio. Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 32

34. 5 Mesmo com os esforços na formação superior a capacidade técnica continua limitada principalmente na relação ao saber fazer. Os agricultores não empregam novas técnicas e tecnologias o que tem efeitos negativos na produtividade Principais Problemas Relacionados • As Instituições de ensino agrário não oferecem uma formação mais prática na aprendizagem, daí a limitada capacidade técnica e de gestão • Ausência de uma cultura empresarial com sistemas de trocas de experiências e discussão de novas tecnologias • Baixa produtividade laboral associada ao baixo nível de uso de novas tecnologias • Fraca rede nacional de Extensão Agrária com um forte desequilíbrio entre a componente pública e a privada. Sistemas de Produção e Produtividade Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 33

35. 6 Sementes certificadas são raras e os agro químicos são caros Principais Problemas Relacionados • Subsídios aplicados em outros países vizinhos criam competição desleal • Escala reduzida de importação de consumíveis agrícolas e equipamentos agrários com a agravante do seu preço ser alto para o produtor. • Dificuldades em aceder a boa semente e certificada • A oferta limitada de sementes de qualidade e pouca investimento na busca de material genético apropriado para os microclimas de Moçambique • O custo dos agro químicos é muito alto e não há investigação e investimentos • locais nesta indústria. Acesso Consumíveis Agricolas Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, arquivos Technoserve 34

36. 7 Há uma evolução significativa no provimento de infra-estruturas de acesso, agua, comunicações , aeroportos , portos e caminhos de ferro essenciais para o escoamento pessoas , produtos e consumíveis agrícolas contudo…. Principais Problemas Relacionados • Acesso a Água e Electricidade • Insuficiências de represas e barragens de água para apoiar a agricultura durante a época seca • A distribuição de energia não chega as zonas produtivas • Limitado acesso a meios de comunicação • Infra-estruturas Públicas • As empresas têm poucos incentivos para construir e manter infra-estruturas públicas • Aeroporto • Existem aeroportos mas sem facilidades de manuseamento de carga perecível • Portos e Caminhos de Ferro • Porto da Beira e de Quelimane necessitam de investimentos em dragagem • Portos pequenos necessitam de capacidade de manuseamento de carga Acesso Infra- truturas Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 35

37. 7 Há uma evolução significativa no provimento de infra-estruturas de acesso, agua, comunicações , aeroportos , portos e caminhos de ferro essenciais para o escoamento pessoas , produtos e consumíveis agrícolas contudo…. Principais Problemas Relacionados • Estradas • A rede de estradas terciárias e vicinais e o seu acesso as estradas secundárias e primárias continua deficiente, • Os custos de transporte por via rodoviária continuam altos comparativamente aos outros países da região • Os custos de seguros são altos nas fronteiras com os países vizinhos Acesso Infra- truturas Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 36

38. Uma bem sucedida agenda para desenvolver a cadeia de valor deve abordar: (i) os factores que determinam o sucesso ou insucesso das empresas no agro negócio (ii) O tipo de intervenções que trazem mais valia aos intervenientes ao longo da cadeia. 8 Principais Problemas Relacionados • De acordo com pesquisas internacionais (*) 65 to 70% das pequenas e médias empresas que iniciam o negócio, vão à falência dentro dos primeiros cinco a oito anos de vida. Em Países como Moçambique a taxa pode ser mais elevada. As razões mais frequentes residem em: • Opção errada de negócio aliada à falta de talento empresarial • Falta de capacidade de gestão e de domínio de técnicas e tecnologia • Fundo de Maneio exíguo e também fraca gestão de Fundo Maneio levando à • descapitalização • Modelos de negócios e mercados inviáveis • Fraca sensibilidade para a inovação para se ajustarem à constante mutação do ambiente de negócios • Pobre sistema de controle financeiro e contabilístico por parte das empresas . Agro Processamento Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve (*) The Wall Street Journal and the U.S. Small Business Administration, 37

39. Para ganhar mercados novos e alargar os existentes é preciso satisfazer os gostos e preferências dos consumidores, criando sistemas de gestão de qualidade, incluindo o quadro legal regulador, e garantindo a certificação e treinamento específico na matéria. 9 Principais Problemas Relacionados Ausência de normas e de padrões de qualidade em muitos dos produtos tradicionalmente produzidos e exportados por Moçambique. No sector da produção de alimentos práticamente não existem empresas internacionalmente certificadas Precária rede de laboratórios nacionais habilitados a analisar os produtos alimentares produzidos e comercializados dentro e fora do País. Padrões de qualidade e normas Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, arquivos Technoserve 38

40. As políticas internacionais de comércio têm causado danos nas economias dos países menos desenvolvidos. 9 Principais Problemas Relacionados • Um dos entraves que os Países Africanos enfrentam na colocação dos seus • produtos no mercado internacional, decorre das políticas proteccionistas para a agricultura, adoptadas pelos países desenvolvidos. • As exportações de África sofrem Tarifas nos principais países importadores e as exportações para África continuam a ser subsidiadas. • Muitas vezes o regime prefencial não têm os resultados concretos esperados é mais uma atracção de carácter político que económica. Regimes Globais de Comércio Fonte: Entrevistas, análise da equipa de consultores, afrquivos Technoserve 39

41. AMBIENTE DE NEGÓCIOS CONCEITOS E ANÁLISE DE IMPACTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS OS PRINCIPAIS DETERMINANTES DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS AGRÁRIOS OS PROBLEMAS CORRELACIONADOS OS PRINCIPAIS CUSTOS DO NEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE COMPARADOS COM PAÍSES DA REGIÃO 40

42. A exploração plena das oportunidades do mercado do SADC dependem de uma base igual e justa nas condições criadas para os empresários desses países ILUSTRATIVO Enquanto Moçambique apresenta vantagens competitivas claras em relação a localização, clima, acesso a terra, o facto do salário ser mais baixo é neutralizado pela sua baixa produtividade ... … outros Países da região estabeleceram mercados sólidos e facilidades e acesso a créditos e a inputs agrícolas, enquanto Moçambique apresenta os custos de capital mais altos. • Salário mínimo mensal e valor acrescentado por trabalhador na agricultura • US $, 2007 • Outros Factores: • Clima: Microclimas múltiplos que permitem produção diversificada e rendimentos altos • Terra : Moçambique não tem restrições de terra • Taxa de Juro Reais • Percentagens, 2005 • Outros Factores: • Subsídios nos custos de equipamentos e consumíveis • Acesso a financiamento e facilitado pelo uso da terra como colateral o que reduz as taxas de juro 41 Fonte: World Bank Report 2007; Wikipedia; Interviews; Team analysis

43. Comparação de alguns custos entre Moçambique e África do sul Vantagens competitivas Mz custos Inputs de produção RAS custos Inputs Água ($/m) $0 $0 Electricidade ($/kWh) $0.10 $0.21 Diesel ($/l) $0.82 $0.63 Fertilizantes ($/t) $29 $18 Salários /Transportes Salários ($/mês) * $53 $137 Transporte de Viatura ($/t) $0.05 $0.04 Manuseamento de portos ($/palete)** $42 $41 Frete de navio ($/40 pés. cont.)* $6,900 $5,000 Banana $1.58 $1.17 Embalagem ($/cartão ) Manga $0.83 $0.62 Citrinos $1.35 $1.00 Iniciar empresa Custo da Terra ($/ha) $150 $3,500 Taxa de Juro (% pa) 19% 12.5% * 2008 ** Nota: Sem VAT Fonte: Banco Mundial “Estudo sobre Desenvolvimento da Horticultura em Moçambique” DRAFT 2005 42

44. CONTEÚDO Sumário Executivo Situação Actual da Agricultura O ambiente de negócios As tendências do investimento Prioridades e recomendações 43

45. CONTEÚDO Metodologia para Identificação dos Segmentos de Mercado do Agro-Negócio A Atractividade das Culturas Individuais O potencial do Agro-Negócio no País – O cenário actual/As culturas mais promissoras 44

46. Metodologia para identificação dos segmentos de mercado do agro-negócio Perspectiva da competitividade nos mercados internacionais Viabilidade Mercado Vantagens Competitivas Canais de accesso Filtragem Fonte: Análise da equipa de consultores, Arquivos da Technoserve

47. Metodologia para identificação dos segmentos de mercado do agro-negócio Perspectiva da competitividade no mercado doméstico Interesse de investidores Emprego e Receitas Amplitude do impacto Desafios Filtragem Fonte: Análise da equipa de consultores, Arquivos da Technoserve 46

48. CONTEÚDO Metodologia para Identificação dos Segmentos de Mercado do Agro-Negócio A Atractividade das Culturas Individuais O potencial do Agro-Negócio no País – O cenário actual/As culturas mais promissoras 47

49. A identificação das oportunidades de negócio Foram identicados X produtos com oportunidades de negócio significantes: Metodologia • Revisão da documentação da Technoserve • Estudos regionais • Planos Estratégicos da Indústria Agricultura (PEIA’s) • Entrevistas com Especialistas da Technoserve e assessores de negócios locais, ONGs, Agências Governamentais, empresários locais e pequenos produtores • Análise de viabilidade dos produtos, potencial de mercado e vantagens competitivas Curto-prazo Bananas Mangas Ananazes Tangerinas Milho Cajú Gergelim Amendoim Mandioca Arroz Cana de Açucar (açucar) Cana de açucar (bio-fuel) Cocos Rícino Macadamia Soja Avicultura Produtos florestais Jatropha Longo-prazo 48

50. Potencial do agro-negócio no País Frutas tropicais Cereais Amêndoas Oleaginosas Raízes e Tubérculos Leguminosas Culturas alvo * Cajú e Macadamia * * Amendoim *** Soja Fonte: Análise da equipa de consultores, Arquivos da Technoserve