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2015 台灣產業發展願景與策略 - 兼論方法與應用

2015 台灣產業發展願景與策略 - 兼論方法與應用. 詹文男 產業情報研究所 (MIC) 財團法人資訊工業策進會. E-mail: victor@iii.org.tw http://mic.iii.org.tw. 現任 資策會產業情報研究所 (MIC) 資深產業顧問兼所長 台灣亞太產業分析專業協進會 (APIAA) 理事長 學歷 國立中央大學資訊管理博士 國立政治大學企業管理碩士 國立中央大學電機工程學士 榮譽 中華民國跨越 21 世紀青年百傑獎 - 工業類傑出楷模 經濟部科技專案計畫成果優良獎. 經歷 宏碁電腦公司產品專員

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2015 台灣產業發展願景與策略 - 兼論方法與應用

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  1. 2015台灣產業發展願景與策略- 兼論方法與應用 詹文男 產業情報研究所(MIC) 財團法人資訊工業策進會 E-mail: victor@iii.org.tw http://mic.iii.org.tw

  2. 現任 資策會產業情報研究所(MIC)資深產業顧問兼所長 台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長 學歷 國立中央大學資訊管理博士 國立政治大學企業管理碩士 國立中央大學電機工程學士 榮譽 中華民國跨越21世紀青年百傑獎 - 工業類傑出楷模 經濟部科技專案計畫成果優良獎 經歷 宏碁電腦公司產品專員 資策會市場情報中心產業分析師、資深產業分析師、產業顧問、資深產業顧問 經濟部審核科技事業上市上櫃案評估委員會委員 證交所公司上市評審委員會評審委員 行政院國家發展基金投資評估審議會電子資訊產業組審議委員 個人簡歷

  3. Mega Trend & Impacts 經濟成長 環境永續 社會公義 願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿 溝通、修正與全民共識凝聚 重點產業與技術發展策略 行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B 研究流程

  4. 趨勢 全球化的風潮 人口結構變化 網路化的世界 多領域技術整合 社會環境 經濟型態 驅動因素 科技進步 政策選擇 價值偏好 環保與彈性製造 自然生態 資源效能提升 全球總體環境趨勢前瞻 2015

  5. 趨勢一：人口結構轉變 高齡少子化與人口變動造成勞動力質量俱變 趨勢二：經濟全球化風潮 國際價值鏈洗牌，需重新思考資源分配 2015 全球重大趨勢 與影響 趨勢三：網路化世界 全新商業模式與分眾行為規範應運而生 趨勢四： 跨領域科技整合 由需求端思考跨領域專業之整合創新 趨勢五：重視環保與精敏製造 提升競爭力需掌握環保趨勢與彈性生產 趨勢六：追求資源效能提升 以永續觀點重新思考資源之配置與運用

  6. Mega Trend & Impacts 經濟成長 環境永續 社會公義 願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿 溝通、修正與全民共識凝聚 重點產業與技術發展策略 行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B

  7. 經濟 高 2015願景 社會 環境 經濟成長 透過Delphi與專家座談，建立均衡發展指標，並評估三者權重，形成2015產業發展願景最適組合 弱 環境永續 低 強 弱 強 社會公義 願景發展 - 均衡

  8. 軟性經濟創意者 產業技術領導者 生活形態先驅者 全球資源整合者 2015 年台灣四種可能角色選擇

  9. 總體 依行業 依年齡 外籍人士看法 角色各有支持者，多元發展性難以避免

  10. 多元佈局、聚焦發展 效率製造 整合創新 知識服務 優質生活 多元價值 活力富裕的亞洲中心 核心價值主張 人口結構轉變 2005 2015 2025 生活型態先驅者 全球化風潮 enrich enable 軟性經濟創意者 網路化世界 跨領域整合 產業技術領導者 環保精敏製造 全球資源整合者 資源效能提升

  11. Mega Trend & Impacts 經濟成長 環境永續 社會公義 願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿 溝通、修正與全民共識凝聚 重點產業與技術發展策略 行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B

  12. 每人名目GDP 2005 2009 2015 3萬美元 3萬美元 2萬美元 1.52 萬美元 2015年台灣產業發展目標 • 年平均實質經濟成長率5％ • 每人GDP3萬美元 • 失業率維持4％以下 • 呼應國際環保公約之標準

  13. 製造業附加價值目標 2005 / 2015 製造業附加價值需增加 1.93 兆台幣，產值需增加8兆 ( 4,245,043M - 2,324,672M = 1,932,576M )

  14. 服務業附加價值目標 2005/2015 製造業附加價值增加 17,038,080M – 8,050,406.4M = 8,987,674.6M 2005 服務業附加價值率為 69.1% 假設 2015 服務業附加價值率為 69% 2015年需增加13兆產值

  15. 環境品質或污染改善目標應呼應國際環保公約，如下表：環境品質或污染改善目標應呼應國際環保公約，如下表： 環境保護目標

  16. 社會公義的追求，即是在縮小每一位人民間的差距，亦即致力於國民福利缺口的彌平及貧富差距的縮小社會公義的追求，即是在縮小每一位人民間的差距，亦即致力於國民福利缺口的彌平及貧富差距的縮小 2015年衡量社會公義之指標，可以吉尼係數及失業率為主要檢視目標 社會公義目標 註：吉尼係數是以戶數累積百分比及所得累積百分比相較，係數愈大代表所得分配愈惡化，愈小表示社會收入分配愈公平，一般而言，超過0.4即被認為一國所得有分配不均的現象。

  17. Mega Trend & Impacts 經濟成長 環境永續 社會公義 願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿 溝通、修正與全民共識凝聚 重點產業與技術發展策略 行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B

  18. 策略思考的主軸 強化基礎要素 創造與擴張市場 調整產業組合 與佈局 掌握核心能耐

  19. 環境大建設 產業大躍升 2015年兆元產業倍增發展策略 擴大產業規模 厚實基礎建設 建立完善國際化營運環境 發展突破性創新科技與整合應 用，開創下世代兆元新興產業 富裕 活力 的 亞洲中心 成為全球新興市場產品營運樞紐 積極引進與開發高質人力 提高智慧資本與深耕關鍵技術 強化核心競爭力 促進成熟產業價值創造與擴張 建立台商全球化網絡鏈結 擴大設計價值鏈提高附加價值 推動本土需求實驗計畫，發 展地方特色產業 十大策略開創富裕活力的亞洲中心

  20. 透過策略運用，達成多元願景角色

  21. Mega Trend & Impacts 經濟成長 環境永續 社會公義 願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿 溝通、修正與全民共識凝聚 重點產業與技術發展策略 行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B

  22. Stage V Stage I Stage II Stage III Stage IV 蒐集候選 科技項目 建構科技群組 科技群組之 評估與定位 科技組合 分析 凝聚共識 深化成果 Iterative Process Phase I revise Phase II revise Phase III revise • 2015 Technology • Portfolio • 1. 依科技群組於策略矩陣之定位，賦予策略意涵，進行產業科技組合平衡分析 • 2. 依平衡分析之結 論，針對產業科技組合(Technology Portfolio) ，規劃 行動方針 • 1.針對29個重點科 技群組，依市場規模、社會價值、技術風險與競爭地 位，進行評價 • 2. 依評價結果，將技群組定位於策略矩陣之上 • 1.建構 44個科技 群組 (Technology Clusters) • 2. 產出Cluster Book ,奠立討論基礎 • 3. 逐次討論，收斂 為40 個科技群組 • 4. 逐項評選，導引 為 29個重點科技 群組 • 建立主要智庫名單 • 篩選各國智庫前瞻研究推薦之科技項目 • 歸納出 200餘科技項目,彙編為Item Book Local View Global View Global View 階段性產出 1 4 2 3 243Tech Item B A 29 Tech Clusters 7 5 6 8 9 C 產業科技的預測與規劃

  23. 重要性 (Combined Importance)：市場規模及社會價值 風險性 (Combined Risk)：技術風險及台灣競爭優勢 I6 Me2 Me3 i3 S1 High M1 E4 i4 Me4 B3 E3 Me7 S2 M4 B2 E2 B1 Me1 i2 Me6 S4 i5 E1 B4 E5 Combined Importance (maximum) S3 Me5 i1 Medium M2 Low High Medium Low Combined Risk (maximum) 依據重要性及風險性，評估科技發展順位 Top Clusters: B1 Preventive, Predictive, and Personalized Molecular Diagnostics B2 Emerging Infectious Disease Management B3 Regenerative Medicine and Well-being for the Ageing Population B4 Agriculture Biotechnology M1 Nano Materials and Applications M2 Smart Materials and Applications M4 Advanced Electronic Materials and Devices E1 Clean Fossil Fuel Conversion & Emission Reduction E2 Next Generation Solar Energy E3 Green Vehicles E4 Efficient Energy End Use Device E5 Advanced Fuel Cells S1 Highly Integrated ICs S2 Next Generation Semiconductor Processing S3 Flexible Electronics S4 Next Generation Computing Devices I1 Recognition & Interpretation Technologies I2 Smart Enterprise Computing I3 Networked Multi-Media I4 Broadband Communications I5 Intelligent Transportation System I6 Digital Home Me1 Wireless Technologies Me2 Distributed Health Care Systems Me3 Advanced Optical Display Systems Me4 Sustainable Buildings Me5 Robotics Me6 Environment and Resources Management Me7 Precision Machinery

  24. 依據不同組合，發展不同科技策略 政府角色 主導高風險研發 加速商品化進程 強化產業競爭優勢 降低風險 公平無障礙產業環境 Home Runs High Base Hits Combined Importance (Commercial Development) (Risk Reduction) Medium 持續定期監測技術與應用發展尋求外卡候選名單 Low Watch and Act Medium High Low Combined Risk

  25. 感謝聆聽 敬請指教

  26. 附件：如何觀察趨勢

  27. 何謂趨勢

  28. 何謂趨勢 趨勢：大勢的傾向

  29. 趨勢的樣貌

  30. 趨勢的樣貌-2M2C Macro Market Customer Competitor

  31. Macro - STEP Social Technology Economic Political

  32. Social 繭居族 夢幻歷險 小小的放縱 自我主張 逃離組織開拓自我 人老心不老 追求健康的狂熱 ----------- 資料來源：Popcorn Report

  33. Technology-資訊科技應用的變遷 1980年以前 1980 - 1989年 1990 - 1999年 2000 - 2010年 主流系統 E-Commerce 系統 E-Learning / 群組系統 文書 管理系統 ERP 大量資料處理系統 E - society E-Government 主流用途 Internet/Intranet/ Extranet EC 大型專案專屬 個人辦公室應用 公司內溝通 工作流程自動化 提升各行各業競爭力 強化政府服務品質 主流硬體設備 Mainframe Minicomputer Network Server Internet related Server EC Server Apple PC PC Notebook 3C Device

  34. 全球主要經濟指標現況與預估 (單位：%) 2008~2010年全球經濟成長率 – 按不同預測機構 資料來源：IMF，EIU，Global Insight，World Bank，OECD，MIC整理，2009年8月 2007~2010年各地區別經濟成長率 2007~2010年主要國家經濟成長率 (單位：%) (單位：%) 資料來源：IMF，新加坡貿工部，中華民國經濟部統計處， MIC整理，2009年8月

  35. Political WTO與米酒 塑膠袋與紙 經營執照 ------

  36. Market • 供給面 • 市場佔有率 • 產品差異度 • 進入障礙 • 規模效果 • 獲利趨勢 • 需求面 • 特性與趨勢 • 市場規模 • 市場區隔 • 地理區隔 • 人口心理統計

  37. 全球個人電腦市場分析 Note 1：GR is Year-on-Year Growth Rate. Note 2：Mobile PC=NB PC + NetB PC 資料來源：MIC，2009年7月

  38. 年輕族群成為網路使用的大宗 資料來源：MIC，有效樣本17,996份

  39. Customer WHAT：客戶尋求之利益、 影響需求的功能、 採購準則、與其他產品之差異、客戶期待的服務、 客戶的輪廓 WHY：客戶為何購買 WHO：誰購買產品、誰使用產品、誰購買競爭者產品 WHERE：購買決策在何處、何處收集產品資訊 WHEN：首次決策於何處完成、客戶何時再度採購 HOW：客戶如何購買、如何使用此產品、願意付多少、願意買多少

  40. 單位：萬人 12,000 達到5,000萬人所花的時間 廣播 38年 電視 13年 有線電視 10年 網際網路 5年 美 國 地 區 收 視 人 口 數 10,000 8,000 6,000 4,000 有線 電視 網際 網路 廣播 電視 2,000 0 1922 1930 1938 1946 1954 1962 1970 1978 1986 1994 1926 1934 1942 1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998E 迎合人性需求為Internet風行之源 自我 實現 被尊敬 歸屬需求 安全需求 生存需求 資料來源：Morgan Stanley

  41. Competitor 選擇與集中/委外風潮 垂直整合 策略聯盟 M&A 代工轉品牌/品牌轉代工 ----------

  42. 如何觀察趨勢

  43. 如何觀察趨勢 從現在推測未來 從想像思索未來

  44. 從現在推測未來 數字推移 典範關注 理論推導 現象推論

  45. 數字推移

  46. 軟體與服務重要性日增 單位：十億美元 3000 1688.57 軟體與服務產值 硬體產值 2500 1022.23 2000 65% 35% 1500 587.71 439.04 63% 37% 1000 61% 39% 57% 43% 500 0 1997 2000 2005 2010 資料來源：MIC

  47. 台灣逐漸邁入高齡化社會之林 隨著平均壽命延長、出生率下降，台灣人口結構逐步由葫蘆形朝向倒金字塔發展 2003年底我國超過65歲之老人有208.8萬人，較2001年底增8.7%，占總人口9.2% 老人養護體系、老人經濟生活安全網、老人福利服務為政府規劃三大重點 男 女 75+　老老人 65-74　年輕老人 二次大戰後 第一次嬰兒潮 45-64中高年 30-44壯年 開始推行 家庭計畫 1976年前後龍年第二次嬰兒潮 15-29青年 0-14幼年 1,000 750 500 250 0 250 500 750 1,000千人 1998年 2031年 2051年 資料來源：經建會

  48. 典範關注

  49. HP未來產品創新與設計策略 • Ultra Mobile PC • Mini Notebooks • Laser-based virtual keyboards • Mobile Thin Clients • Quad-core processors • Mobile appliances • High capacity, ultra small solid state storage • eBook Readers • Flexible display technologies • Three-dimensional LCD displays • Multi-many processor cores • Cognitive input Innovation • Personal Projection • Writable multi-mode DVD • Ultra-wide-band wireless connectivity • MediaScape experiences for social interaction • Virtual collaboration • Web 2.0 • Social networking • Voice Over IP • Unified communications Communication • Multimode high definition DVD • Terrestrial & satellite TV tuners • Ultra high color gamut displays • Wireless HDMI • Mobile gaming platforms • Display Port – true 16M color palette •Terabyte hard disk drives • IP-based media distribution • Device & network independence • Managed home • Liquid media •MediaScape experiences Entertainment • HSUPA • 1xEVDO Revision A • 802.11n wLAN •1XEVDO Revision B • WiMAX • 3G LTE • Federated Networks • Mesh networks Seamless Connectivity 2008 200x 201x

  50. 理論推導

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