Propuesta tarifaria presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A.
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Propuesta tarifaria presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A. para la revisión tarifaria Mayo 2014- Abril 2018 24/10/2013 Audiencia Pública cañete. LA CADENA DEL GAS NATURAL. RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL. Marco Legal.

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Propuesta tarifaria presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A. para la revisión tarifaria Mayo 2014- Abril 201824/10/2013 Audiencia Pública cañete




Marco Legal Callao S.A.

  • Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

  • Decreto Supremo No. 042-99-EM, que aprobó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

  • Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre aspectos regulados de la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.659-2008-OS/CD.

  • Procedimiento para Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.080-2012-OS/CD.


Antecedentes Callao S.A.

  • La Resolución OSINERGMIN No.261-2009-OS/CD, aprobó la actual Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y el Plan Quinquenal de Inversiones de la concesión de Lima y Callao, para el periodo Mayo 2010 – Abril 2014.

  • Conforme lo dispone el Reglamento de Distribución, Cálidda presentó a la DGH y al Osinergmin, el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2014 – 2018 el día 17 de julio de 2013.

  • Asimismo,. según lo dispuesto en el Procedimiento para fijación de Precios Regulados, Cálidda cumplió con presentar la Propuesta de Tarifa Única materia del presente procedimiento, el día 9 de octubre de 2013.



Proyección de Usuarios (i) Callao S.A.

Proyección de Usuarios Acumulados


Proyección de Usuarios (ii) Callao S.A.

Proyección de Nuevos Usuarios

Proyección de Usuarios Acumulados


R&C Callao S.A.

Año 2013

328.000 Usuarios R&C frente a Red.

165.000 Clientes R&C Conectados

14 Distritos con Servicio R&C


R&C Callao S.A.

Año 2014

443.000 Usuarios R&C frente a Red

250.000 Clientes R&C Conectados

20 Distritos con Servicio R&C


R&C Callao S.A.

Año 2015

560.000 Usuarios R&C frente a Red

350.000 Clientes R&C Conectados

21 Distritos con Servicio R&C


R&C Callao S.A.

Año 2016

677.000 Usuarios R&C frente a Red

426.000 Clientes R&C Conectados

21 Distritos con Servicio R&C


R&C Callao S.A.

Año 2017

802.000 Usuarios R&C frente a Red

526.000 Clientes R&C Conectados

23 Distritos con Servicio R&C


R&C Callao S.A.

Año 2018

927.000 Usuarios R&C frente a Red

628.000 Clientes R&C Conectados

25 Distritos con Servicio R&C



Imperial
Imperial Callao S.A.


Inversión Proyectada (i) Callao S.A.

Inversión Proyectada [000 USD]

Importancia de la inversión en el período tarifario


Inversión Proyectada (ii) Callao S.A.

Inversión Proyectada [km y unidades]

Evolución y proyección de redes [km]


Proyección de Usuarios (iii) Callao S.A.

Proyección de Usuarios Industrial y GNV


Plan Quinquenal Industrial y Callao S.A. GNV (i)



Grandes clientes ca ete
Grandes Clientes Cañete Callao S.A.

Industria textil

ANTIGUA PANAMERICANA SUR

RIO CAÑETE

PANAMERICANA SUR

PROTISA

OCEANO

PACIFICO

CITY GATE SAN VICENTE

CAÑETE 150/5


Plan de Promociones Callao S.A.


Consideraciones i
Consideraciones (i) Callao S.A.

Objetivo:

  • Generar alto impacto social en el área de concesión, vía la reducción del costo de acceso al servicio de gas natural para los usuarios de bajos ingresos de Lima y Callao.

  • Acompañar la ejecución del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, el cual considera la extensión del servicio en las zonas de alta densidad y NSE Medio, Medio-Bajo y Bajo.

  • Complementar el objetivo principal de la propuesta tarifaria, esto es, permitir un menor costo del servicio para la mayoría de los usuarios residenciales.


Metodolog a
Metodología Callao S.A.

Objetivo:

El valor mensual a pagar incluyendo el pago total de acceso (derecho de conexión, acometida, instalación interna), debe ser menor al valor mensual del sustituto utilizado actualmente (GLP).

Financiación:

  • Ofrecida a cualquier tipo de usuario.

  • Hasta 96 meses, con tasa de interés 18% e.a.

  • Finalizado el pago de la conexión el ahorro será superior al 70%


Propuesta
Propuesta Callao S.A.

Valor del descuento promocional

  • Descuento de USD 315.00 + IGV /usuario

  • Para conexiones con 1,2 o más puntos de consumo, a la vista, o empotrados.

  • Aplicación:

    • Al 100% del Derecho de Conexión equivalente,

    • Al 100% de la Acometida Equivalente

    • Saldo a la Instalación Interna.

Promociones Acumuladas en el período tarifario


Propuesta Tarifaria Callao S.A.


Aspectos relevantes del dise o tarifario i
Aspectos relevantes del diseño tarifario (I) Callao S.A.

Tarifas Económicas

  • El diseño tarifario satisface los requerimientos estipulados en el Procedimiento de Estudios Tarifarios.

  • Las Tarifas de Distribución de cada categoría cubren al menos los costos marginales que generan sus clientes, evitando así subsidios entre categorías.

  • Las tarifas fueron diseñadas para garantizar un alto nivel de competitividad con respecto al mejor alternativo de cada categoría.

    • El diseño tarifario cumple la condición de competitividad: todos los usuarios pagan menos que el costo de hipotético por utilizar su combustible alternativo adicionando la cuota correspondiente al costo de conversión.


Aspectos relevantes del dise o tarifario ii
Aspectos relevantes del diseño tarifario (II) Callao S.A.

  • La categoría tarifaria A fue dividida en:

    • Residenciales

      • R1 de 0 a 18 m3/mes

      • R2 de 19 a 30 m3/mes

      • R3 > 30 m3/mes

    • Comerciales con el límite de 0 a 300 m3/mes

  • La tarifa de generación fue dividida en:

    • Generador Independiente

    • Generador Regulado (cogeneración, autogeneración)

  • Se adicionó la Tarifa Institucional que aplica para empresas de sector público.


Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

Proyección de los usuarios y volúmenes de gas natural, por categoría tarifaria

Demanda

Principales variables para el cálculo tarifario

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Incluyen todos los costos operación, mantenimiento, comercialización y administrativos. Además de Pérdidas, Promociones y DD Conexión

Benchmarking OPEX

VNR Existente

Costos total de las inversiones existentes y a ejecutarse en el periodo tarifario.

VNR Proyectado (Inversiones)


C lculo tarifas de distribuci n demanda
Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A. Demanda

Demanda

Demanda proyectada por segmento [000 m3]

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Benchmarking OPEX

VNR Existente

VNR Proyectado (Inversiones)


Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

OPEX

Validación con Benchmarking

Drivers 2012

Drivers 2014-2017

Correctores

OPEX (Contabilidad regulatoria)

OPEX Unitarios

OPEX Proyectados

OPEX Propuestos

Promociones

Volumen distribuido

Precio Gas Natural

% Pérdidas (OSINERGMIN)

Pérdidas

OPEX

DD Conexión

Conexiones

Total DD Conexión


Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

OPEX

Resultado del benchmarking (Comparación internacional de OPEX)

  • Se analizó la eficiencia CÁLIDDA a través de dos metodologías: (i) Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) y (ii) Análisis de Frontera Estocástica (SFA), comparándola con 13 empresas latinoamericanas (6 de Colombia y 7 de Brasil).

  • CÁLIDDA se encuentra con un alto estándar dentro de las empresas estudiadas.

Demanda

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Benchmarking OPEX

VNR Existente

VNR Proyectado (Inversiones)


Opex proyectados
OPEX Proyectados Callao S.A.

OPEX: La proyección de costos operativos:

  • se realizó en base a impulsores calculados a partir de los estados financieros de la concesionaria;

  • se verificó su coherencia mediante un estudio econométrico de benchmarking en base a la técnica de Fronteras de Eficiencia.

  • se incorporó el costo de las promociones y las pérdidas y se descontó el derecho de conexión:


Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

Costo de Capital

VNR Distribución Existente

Vidas útiles Activos de Distribución

Evolución VNR Distribución

Costo de Capital Distribución

VNR Distribución Proyectado

Vidas útiles Activos de Complementarias

Tasa de Actualización

VNR Complementarias Existentes

Evolución VNR Complementarias

Costo de Capital Complementarias

Costo de Capital

VNR Complementarias Proyectadas

Costo de Capital de Trabajo

Evolución Capital de Trabajo

Montos a Pagar y Cobrar

Plazos de Pago y Cobro


Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

VNR

VNR Distribución Existente y Proyectado [000 USD]

Inversiones dedicadas a la distribución (Actuales y Proyectadas)

Demanda

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Benchmarking OPEX

VNR Existente

VNR Proyectado (Inversiones)


Ingreso requerido
Ingreso Requerido Callao S.A.

El ingreso requerido resultante es:


C lculo tarifas de distribuci n
Cálculo Tarifas de Distribución Callao S.A.

Demanda

Costo del Alternativo

OPEX (Contabilidad regulatoria)

Tarifas de distribución

OPEX regulatorio

Costos Marginales

Benchmarking OPEX

VNR Existente

Evolución VNR

Costo de Capital (Anualidades)

Ingreso Requerido

VNR Proyectado (Inversiones)

Tasa de Actualización





Cargos extra tarifarios i
Cargos Extra Tarifarios (i) Callao S.A.

Corte y Reconexión


Cargos extra tarifarios ii
Cargos Extra Tarifarios (ii) Callao S.A.

Acometida

Derecho de Conexión

Supervisión Inspección y

Habilitación


Competitividad
Competitividad Callao S.A.

Premisas

  • Para cada categoría tarifaria se utilizaron los rangos de consumo característicos.

  • Las comparaciones con el alternativo se realizaron incorporando el costo de conversión que fue calculado considerando la cuota de financiación de la instalación típica de cada categoría respecto del costo del alternativo considerado.

  • Todas las cifras se encuentran en USD por cada mil m3 de gas natural equivalente.







Competitividad gnv
Competitividad GNV Institucional



Conclusiones i
Conclusiones (i) Institucional

  • La propuesta tarifaria de Cálidda se basó en el ambicioso Plan Quinquenal postulado que tiene como objetivo principal la universalización del gas natural.

  • La apuesta de Cáliddaen cuanto incorporación de clientes y nivel de inversiones de red (relativas a la dimensión actual de la distribuidora) no tiene ningún precedente en Latinoamérica.

  • Se diseñó un nuevo set de categorías tarifarias para el segmento residencial cuyo fin es tener un alto nivel de competitividad para todos los usos finales de este mercado.


Conclusiones ii
Conclusiones (ii) Institucional

  • La categoría R1, orientada a los clientes de bajos recursos, y cuyo uso final es el de cocción y calentamiento de agua para aseo presenta competitividad desde los 10,5 m3 mensuales. Adicionando a esto, la importante consideración que la competitividad se da incluso pagando la mensualidad de la instalación interna.

  • Se creó una categoría Institucional orientada a entes públicos o de interés publico como escuelas, hospitales, oficinas públicas, entre otros destinatarios finales. Por la naturaleza sensitiva de estos usuarios esta tarifa fue fijada muy poco por encima de su costo marginal.

  • Las tarifas de todas las categorías se calcularon a fin de no tener subsidios entre categorías.


Muchas gracias
MUCHAS GRACIAS Institucional

Cálidda – Gas Natural del Perú

CaliddaPeru


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