1 / 47

Rusya , Ukrayna , Kazak i stan : Karadeniz Havzası Üçlüsü Hububat Lojistiği

Rusya , Ukrayna , Kazak i stan : Karadeniz Havzası Üçlüsü Hububat Lojistiği. Natalija Riabko / Michel Ferret FranceAgriMer SIA 29 Şubat 2012. Açıklama planı. I- Genel hususlar II- Lojistik III- Son Gelişmeler IV- Sonuçlar. I- Genel Hususlar. Ülkelerin Genel Özellikleri (1).

alder
Download Presentation

Rusya , Ukrayna , Kazak i stan : Karadeniz Havzası Üçlüsü Hububat Lojistiği

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rusya, Ukrayna, Kazakistan :Karadeniz Havzası ÜçlüsüHububat Lojistiği Natalija Riabko / Michel Ferret FranceAgriMer SIA 29 Şubat 2012

  2. Açıklama planı • I- Genel hususlar • II- Lojistik • III- Son Gelişmeler • IV- Sonuçlar

  3. I- Genel Hususlar

  4. Ülkelerin Genel Özellikleri (1) • Büyük üretim ve ihracat potansiyeli* • Özellikle iklime bağlı kuvvetli değişkenler: • Yağışların düzensizliği • Don zararları • Özellikle iklim nedeni pazarlama döneminde ihracat hacimlerindeki düzensizlikler • Uzun mesafe üzerinde nakliye: • Nakliye destekleri • Demiryolu taşımacılığındaki sorunlar

  5. Rusya, Ukrayna, Kazakistan (Tüm hububat)

  6. Rusya, Ukrayna, Kazakistan (Tüm hububat)

  7. Rusya, Ukrayna, Kazakistan (Tüm hububat)

  8. Ülkelerin Genel Özellikleri(2) • Her üç ülkenin de hububat ticaretinde devletin rolü vardır. • Rusya’da ve Ukrayna’da yabancı ticaret şirketlerinin kuvvetli varlığı • Rusya’da ve Ukrayna’da enflasyona karşı mücadele önceliği • Hububat ihracat politikası üzerindeki etkisi

  9. Tchernozem : Tanrılar tarafından kutsanmış (siyah) topraklar • Ukrayna : 30 milyon ha / 42 milyon ha • Rusya : 32,5 milyon ha / 220 milyon ha • Kazakistan : 10 milyon ha (ülkenin kuzeyi) • Özellikler : • Kuvvetli humus yüzdesi (3 ila % 15 ) • potasyum, fosfor ve mikro elementler açısından zenginlik • Derinlik: 1-6 metre (maksimum Ukrayna’da)

  10. Kuzey Batı Siyah topraklar Kuzey Kafkasya Volga Batı Sibirya Rusya: Başlıca hububat üretim alanları Saint-Petersburg Ukrayna Moskova Azak Denizi Voronej Kara Deniz Hazar Denizi Kazakistan Çin

  11. RENDEMENTS CÉRÉALIERS EN RUSSIE Bölgeler itibariyle hububat verimi kental / ha

  12. Ukrayna: Hububat alanları KIEV Tcherkassy Kirovograd Dnipropetrovk Odessa Mykolaiv Üretim (1000 ton) Zaporizzya < 300 300 – 600 600 – 900 900 – 1200 > 1200 Kherson

  13. Kazakistan: Temel tarım ürünleri Astana Atyrau Almaty Aktau Sources Arvalis – Institut du végétal

  14. II- Lojistik

  15. Büyük pazarlara yakın merkezi konum Tanımlar Demiryolları Deniz yolları Teslimat noktaları Limanlar

  16. Rusya’nın dezavantajları: • Yüzölçümün büyüklüğü (17 milyon km²) • Ağır iklim koşulları • Karadeniz’de derin sular üzerinde bulunan liman sayısının sınırlılığı • Ancak nehir – deniz limanlarının sayısı fazladır. • Mısırlı özel alıcılara (küçük gemiler) satışlar için avantaj • Eksik demir yolu araç-gereçleri • Demiryolu taşımacılığı ile ilgili yüksek maliyet: • Hububatın « stratejik » konumda olmaması • Sübvansiyonlar yoluyla kısmen telafi edilebilmesi

  17. Rusya’nın dezavantajları (2) • Yüksek FOB maliyeti: • 25 $/t, Fransa’da 7 $/t ve Ukrayna’da 16 $/t (Haziran 2010) • Sibirya’nın hububat alanlarının tecrit edilmiş (izole) olması Müdahale mekanizmalarının gerekliliği • Hububat kaynaklarının dağılımındaki aksaklıklar: • Et için kuvvetli ölçüde ithalata bağımlılık • Rusya dünyanın en büyük et ithalatçısıdır!

  18. Rusya’da başlıca deniz limanları

  19. Limanlara göre gemi büyüklükleri : sınırlayıcı faktör draft derinliği • Hububat gemilerinin tonajına göre liman kapasitelerinin dağılımı • Novorossiysk limanı – 60 000 T • Touapselimanı – 60 000 T • Taman yeni hububat limanı • (inşaat halinde) – 50 000 T • Rostov limanı – 5 000 T • Yeysk limanı – 5 000 T • Derin olmayan Azov limanları – 3-5 000 T Kaynak : L’office International d’Exportkhleb, Louis Dreyfus Commodities Suisse

  20. Rusya: limanların yükleme kapasiteleri (hububat)

  21. Novorossiysk Limanı Novorossiysk • Rusya’nın en büyük limanı • Avrupa’nın en büyük üçüncü limanı • 2011 yılında yükleme kapasiteleri 157 Mt (Tüm ürünler) • 2011 yılının ilk 9 ayı için konsolide gelirler : 782 milyon $ • Hububat için 220 000 ton depolama kapasitesi (genişletilmesi planlanmaktadır.) • Şu anda satıştadır.

  22. Touapse Limanı En büyük Rus hububat terminallerinden bir tanesidir. Hububat aktarma kapasitesi 2,4 Mt/ yıl Hububat depolama kapasitesi 102.000 ton Zayıf noktaları: Gelişmemiş demiryolu altyapısı Limana sınırlı ulaşım Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar ! Kamyonların yetersizliği! Touapse

  23. Ukrayna’nın Dezavantajları • Rusya’dan farklı olarak hammadde ihracatının düşük olması • Yapısal bütçe dengesizliği: • Ukrayna’nın IMF desteğine bağlı oluşu • İhracatta vergilerin rolü • Alt yapılarda devlet yatırımlarının azlığı • Rusya’nın büyüyen etkisi altında olması • Dış etkilere açık yönetim • İdarenin ağır çalışması ve belirsizlikler (2010 / 11 yılı ihracat kotalarının tahsisi) • Aslında buğday çeşit olarak kaliteli ama çoğunlukla haşere tahribatından dolayı kalitenin düşmesi • Liman lojistiğinin önemli bir kısmının çok uluslu şirketlerin elinde bulunması • Devletin zayıf mali kapasitesi ile bağlantılı olarak?

  24. Haşereler:

  25. Ukrayna: depolama kapasiteleri / yükleme * Sertifikalı firmalar TOPLAM SİLO SAYISI: 870SERTİFİKALI: 733

  26. Ukrayna limanları ve gemi tipleri LA MER D’AZOV Gemi tipi: KM 1 [2] SP L4 A2 çift cidarlı kuru kargo deniz ve akarsu taşımacılığı için Muhtelif mal taşıma: kereste, kömür, gübre, inşaat malzemeleri, hububatSeyrüsefer alanı : baltık, kuzey denizi, hazar denizi, azov denizi, karadeniz, akdeniz limanları yaz döneminde Rusya’ya ve Ukrayna’ya akarsu yolu ile geçiş seyrüseferleri Uzunluk : 114,06 mGenişlik  : 13,22 mYükleme kapasitesi  : 2950 tBlok kapasitesi (Dökme mal) : 4297 m 3 Gemi tipi : BZM Dökme hububat ve genel mal taşıması için ayarlanmış deniz ve akarsu kargo mavnası. Yükleme kapasitesi: 1780 t LA MER NOIRE Gemi tipi : KM [1] A4 1A3 Hububat dahil yığılma ve döküm mallarının taşınması Uzunluk : 99,3 m Genişlik : 13,6 m Yükleme kapasitesi : 4000 t Blok kapasitesi (Dökme mal) : 4795 m 3 Gemi tipi : KM LZIIS/ "Amour-2507, 2510,2514,2520,2521,2525,2527" Genellikle yığılma ve döküm halindeki malların taşınması (kereste, hububat) Seyrüsefer alanı : baltık, kuzey denizi, hazar denizi, azov denizi, karadeniz, akdeniz limanları Uzunluk : 115,8 m Genişlik : 13,44 m Yükleme kapasitesi : 2900 t Blok kapasitesi : 4064/143189 de m 3 Gemi tipi : "Volga-Don-236", "Volga-Don-238", Volga-Don-240" Uzunluk : 107,4 mGenişlik : 16,5 mYükleme kapasitesi : 3400 tBlok kapasitesi (Dökme mal) : 4045 m 3

  27. Kazakistan’ın Dezavantajları • Geniş araziler (2,7 milyon km²) • Zayıf alt yapılar : • Özellikle devam eden bankacılık krizi nedeni ile • Depolama kapasitelerinin yetersizliği • Üretim alanlarındaki kayıplar (% 15) • Kuzey üretim alanlarındaki hububatın güneye transferi ile ilgili destek programı Ticaret gemileri olmaması • Tecrit (izolasyon) durumu • Düşük kapasiteli tek hububat limanının kolayca dolması. • Vagon sayısı açığı • 1 milyon tonluk hububat ihracatı için aylık bazda 15 000 vagon gerekliyken mevcut vagon sayısının 5.200 adetolması

  28. Aktau Limanı (Kazakistan) FORT CHEVTCHENKO AKTAU LA MER CASPIENNE

  29. Kazakistan’ın Dezavantajları (2) • Karadeniz limanlarına ulaşım ve varış için «Kardeş» ülkelerinin isteğine bağlılık: • Vagon ve gemi kiralama • Nakliye giderleri (Kara veya nehir yoluyla Karadeniz’e: 70 $ /ton?) • İhracat sezonundaki denetim eksikliği

  30. III- Son gelişmeler

  31. Değerlendirmeler: • Üretim, pazarlama ve ihracat alt yapılarında yatırım çalışmaları: • Ukrayna : 2001’de 11 Mt,2011’de 36 Mt (yıllık yükleme kapasiteleri) • Rusya : 2001 yılında 5 Mt, 2011 yılında 30 Mt • Kazakistan: «limanların yerini değiştirme» • Hububat ticaretinde devletin varlığının yeniden yapılandırılması isteği ve iradesi: • Rusya’da UGC/OZK • Ukraina’da « şeffaf olmayan » sermaye • Planlanan toplu arz girişimleri (ihracat için üç taraflı hububat havuzu fikri) • İkili diplomatik anlaşmalar yoluyla büyük ithalatçı ülkeleri bağlı kılma girişimleri

  32. Özel Gelişmeler: Rusya (1a) • İhracatta Rus varlığının yeniden yapılandırılması • Birleşik Hububat Şirketi’nin (OZK) 2009 yılında kurulması • O dönemde belirtilen amaç: Rusya’nın hububat ihracatının % 50’sinin kontrolü • Diğer bir ulusal girişiminfaaliyetine başlaması: • « Summa Group » Özel Holding • Yoğun diplomatik faaliyet (ikili anlaşmalar) • Gıda yardımı ve insani yardım faaliyetleri • Araştırmaların uluslararası görünürlüğü: 2009 yılında World Grain Forum (Dünya Hububat Forumu) ve sektör tarafından organize edilen yıllık konferanslar

  33. Özel gelişmeler : Rusya (1b) • Karadeniz’deki Rus limanlarının liman lojistiği büyük ölçüde 2 ulusal şirketinelindedir: • Novorossiisk : • Kısmen Summa Group tarafından satın alınan ticaret limanı sermayesi (NCSP) (bir diğer ortak: Transneft; her ikisi için de % 50,1) • >> yeni hububat terminaline mali katkı (2007-08) • UGC + Summa Group (% 28) tarafından kontrol edilen eski terminal • Taman * • UGC tarafından taşınan hububat terminalinin inşaatı • Amaç: Dolu konumda olan Novorossijsk ve Touapse’nin yüklerinin hafifletilmesi • Touapse : • Yerel yatırımcılar • Not :Summa Group Mayıs 2012 tarihinde UGC sermayesinin % 49 oranını satın almayı ve aynı şekilde hububat ticaretine girmeyi tasarlamaktadır.

  34. Taman limanı • 2016 yılında hizmete gidecek olan aktarma tesisleri • Demir madeni, gübre, kömür, kükürt ve hububat için terminaller • 2025 yılı için öngörülen aktarma kapasiteleri 65-90 Mt (bütün ürünler dahil) • Proje kapsamındatoplam yatırımlar : 6,8 Milyar $ • Ukrayna limanları için önemli bir tehdit : 2018 yılına kadar 18 Mt düzeyinde navlun kaybı ? Taman

  35. Özel gelişmeler: Rusya (2) • Haşere probleminin kontrol altına alınması: • Pay tahsisi • Toplayıcılar nezdinde hububat işlemleri • Japon denizi kıyı şeridi: « yeni sınır », « yeni bir ipek yolu » • Asya : 25 Mt üstünde buğday pazarı • Yapılmakta olan veya planlanan yatırımlar : • Vostochny limanları (UGC ve Summa Group işbirliğiile devam etmekte,) • Proje halindeki Vanino limanı • Kore’ye demiryolu yapımı • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada kendi paylarını savunmak için harekete geçmiştir.

  36. Asya – Pasifik Stratejisi • Diğer rakip ülkelere karşı Asya – Pasifik pazarı üzerinde Rusya’nın pozisyonunu güçlendirme istek ve iradesi • (ÖrneğinABD) • Transit geçişi iyileştirmek için uzak doğuda lojistik alt yapının gelişmesini sağlamak • Kıtalar arası koridorların inşaatı (örneğin Vladivostok-Seoul)

  37. Vostochny limanı PRIMORSK • Sibirya hububat üreticileri için Asya – Pasifik bölgesine yeni stratejik ulaşım • Öngörülen hububat yükleme kapasitesi : 5 Mt/ yıl • İnşaat bitimi : 2014 (2012’de başlamış)

  38. Özel gelişmeler : Ukrayna • Yerel veya uluslararası özel sektöre bırakılan limanların modernleştirilmesi • Ukrayna IMF baskısı ile DTÖ kurallarına uyum arasında kalmaktadır. • Avrupa’ya yönelmek ile Rusya’nın etkisi altında kalmanın ikilemi

  39. Özel gelişmeler : Kazakistan • Tecritten kaçınma stratejileri: • İşlenmiş ürün ihracatına doğru yönlenme (« Kanada » modeli) • Un : Kazakistan dünyanın 1 nolu un ihracatçısı olmuştur. • Et : 2015 yılında 60 000 ton ve 2020 yılında 180 000 ton ihraç hedefi • Ortak girişim yoluyla yurt dışında tampon siloların kurulması • Bakü: 15 000 ton • Amir Abad (İran) 53 000 ton • Baltık Ülkeleri: 73 000 ton • Rusya ile hububat takası? • Çin ve İran’a kara iletişim yolları alanında yatırımlar yapılması

  40. Kazakistan : Un ihracatında dünya birincisi 1000 t olarak buğday eşdeğeri Source : CIC

  41. Daha uzun vadeli gelişmeler : • « Kuzey – Doğu » geçidi

  42. Sonuç • Önemli ama yeterince kullanılmamış bir ihracat potansiyeli: • Miktarlar açısından olduğu kadar, • Liman lojistiği açısından da yetersiz kullanım • Ana limanlarda bulunan liman silolarının etkileyici devir oranı • Alıcıların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak gemi çeşidi

  43. Sonuç (2) • Lojistik zayıflıklar özellikle yukarı yönde bulunan limanlardadır • Nehir lojistiği seviyesi dahil • Her türlü idari ve siyasi müdahale ihracatın önemli aktörleri olarak Rusya ve Ukrayna’nın güvenilirliğine zarar vermektedir.

  44. Siyasi Sonuç • Rusya’nın DTÖ’ye katılması : Ulusal hububat pazarı için fırsatlar ve kısıtlamalar • DTÖ üyeliği sonrasında Rusya’nın ekonomik istikrarının sürdürülmesi ve Eski Sovyet Cumhuriyeti arasında ticari ilişkinin kolaylaştırılması için Ortak Ekonomik Alan oluşturulması • Gümrük birliği: tarife engellerinin ortadan kaldırılması ve Sovyet dönemi sonrası pazarın güçlendirilmesi • Olası Rusya – Kazakistan – Ukrayna hububat havuzunun oluşturulması: dünya hububat pazarının % 27’si için

  45. Kaynaklar ve teşekkür: • FranceExportCéréales • Arvalis • UkrAgroConsult • Ikar • USWheatAssociates

More Related