上海市闵行区卫生局

1. 上海市闵行区卫生局 中国，上海 2012年2月9日 全球医疗信息化的发展演变 中国在全球医疗信息化发展中所处的阶段

2. 演讲提纲 页码 德睿医疗咨询公司介绍 3 国外医疗信息化的发展和演变 11 全球区域卫生信息化的发展和演变 20 中国医疗信息化的现状和未来发展方向 27 中国区域卫生信息化的发展和现状 40 中国在全球医疗信息化发展中所处的阶段47

3. 德睿医疗咨询 40 年医疗信息化行业经验 通过多种业务提供医疗改进服务 软件 医院运营改进 为医疗技术和软件厂商提供咨询服务 信息产品和数据分析 目前致力于通过更好的变革管理帮助医院改进病人服务和运营效率 工作流程改进 管理系统改进 病人服务改进 医疗质量改进 3

4. 德睿的部分国外医院客户

5. 德睿的部分国外厂商客户

6. 德睿医疗咨询在2005和2006年对中国医疗行业的调查研究德睿医疗咨询在2005和2006年对中国医疗行业的调查研究 走访了17个城市 访问了上百位中国医疗卫生行业领导 访问了100多家医院，深入了解中国医院的运营情况，发现改进机会 访问和会见了到访省市的卫生厅和卫生局领导 访问了许多为中国医疗机构提供产品和服务的公司 评估了一系列医院管理和医院收购的机会，评价了在中国建设德睿“样板医院“的可行性 制订了一个把德睿医疗咨询的知识和经验带到中国的发展战略 6

7. 德睿医疗咨询心目中的样板医院 为患者提供优质的医疗服务 通过有效地利用系统和良好的工作流程高效运作 医疗服务费用患者可负担 形成一个高满意度的患者群，患者能够感受到医院提供的服务和诊疗有所改进 有效地利用信息技术建成先进的“数字医院” 7

8. 中国的医疗管理者期待在信息化建设上实现“跨越式”的发展并超越其他国家的水平中国的医疗管理者期待在信息化建设上实现“跨越式”的发展并超越其他国家的水平 中国的医院和卫生局正在思考下一步更成功开展医疗卫生信息化的计划 他们认识到中国要成功实现医疗信息化建设的目标需要做到以下几点： 迅速地学习全球经验 克服变革的阻力 知道如何驾驭变革 多走已在其他国家证明是成功的道路，少犯其他国家已犯过而中国仍然在犯的错误 快速地加强必要的专业能力的积累 8

9. 德睿医疗咨询为中国提供所需的新技能 1. 医院运营改进、工作流程改进和变革管理 2. 信息化项目改进、问题解决、战略咨询及规划制定 3. 用户更好地参与购买信息化系统的新方法 4. 实施信息化系统的新方法 9

10. 德睿中国业务客户列举 为一些卫生局客户进行区域卫生信息化规划和数字化医院建设规划 深圳市卫生局 重庆市卫生局 一些医院客户 北京大学第三医院 上海市长宁区妇幼保健院 山东省日照市人民医院 佛山市第一人民医院 帮助国外的客户将其技能带到中国大陆地区 香港医院管理局 微软 飞利浦 10 10

11. 上海市闵行区卫生局 国外医疗信息化的演变

12. 多年以来人们不断寻找改进医疗卫生服务的机会多年以来人们不断寻找改进医疗卫生服务的机会 大量的冗余信息 易出错 缺乏时效性 高成本 组织复杂 12

13. 美国医院从60年代开始使用信息技术，发展到电子病历一共经历了4代信息系统美国医院从60年代开始使用信息技术，发展到电子病历一共经历了4代信息系统 财务系统(上世纪60和70年代) 有限的临床系统(上世纪70和80年代) 更高级的临床系统 (上世纪80年代晚期和90年代) 电子病历 (2000年以后) 13

14. 但是美国医院系统实施的变革管理效果不好，导致了在原有的低效率工作上又叠加了多余的工作步骤但是美国医院系统实施的变革管理效果不好，导致了在原有的低效率工作上又叠加了多余的工作步骤 重复率的增长 4x 2000年的新系统 3x 现在 90年代的系统和其它系统集成 2x 历史遗留的信息系统 信息化之前=1x 手工层面 整个医院工作流程 14 14

15. 美国医院刚开始开展信息化的情况 1. 愿景宏大 2. 硬件技术有限并且昂贵 大型计算机 软件开发方法效率低 3. 最开始时自开发的方式是唯一的选择，并且在以后一段时间内也是首选的方式 4. 套装的软件刚开始时作为用户可以定制的程序集出现，后来逐步发展成为需要更少定制的软件产品 5. 随着时间推移，套装的软件产品成为首选 更便宜 实施更快 但是实施中有很多问题 15

16. 上世纪70年代末和80年代 1. 这期间信息技术、软件厂商，软件开发方法和软件产品来来去去，经历了几代的变革 2. 软件选型和实施的方法得到改进 用户和管理层更多地参与 功能需求定义和比较厂商和其产品的方法更加完善和有效 用户实地考察，对厂商客户的满意度调查，和其他医院的同仁讨论交流等都成为改进后的软件选型方法中的一部分 3. 随着一个医院使用的软件供应商的数量增加，系统集成成为了一个很大的挑战 一开始时用户不得不在不同的系统上重复录入数据 随后采用了“硬编码”的系统接口 这促使了对制订标准的关注，目的是为了让不同厂商的软件产品能够相互通信 16

17. 上世纪90年代和2000年以后 1. 信息化软件购买和实施管理的方法继续改进 2. 出现新一代的软件系统，系统基于高级的技术平台并提供了更好的功能 3. 系统集成的挑战越来越大，从“硬编码”的接口方式逐步转向如HL7的标准和接口引擎，从而让软件系统之间的数据传递更加有效 4. 临床数据中心、数据分析工具和临床决策支持系统出现了 5. 上世纪90年代末到20世纪初，医生自己在计算机上录入医嘱的要求增加了 6. 进入21世纪后，经过长期构想的电子病历逐渐出现在住院和门诊系统中。美国2009年颁布的医疗改革刺激法案将进一步促进电子病历的应用 17

18. 其他国家医疗信息化的发展 加拿大始于1970年代后期 欧洲和澳大利亚始于1980年代早期 亚洲国家始于1990年代 与美国相比，加拿大、法国、德国、英国和澳大利亚等国起步晚，投资少，发展快 香港起步更晚，投资更少，但其医院信息水平现已达到世界最先进水平 中国的医疗信息化正处于发展早期阶段。中国期待“跨越式”前进并在接下来的数年时间里超越世界其他国家水平 18

19. 起步晚的成功者从早期的信息技术使用者处学到了加快进程的经验起步晚的成功者从早期的信息技术使用者处学到了加快进程的经验 了解到较早应用医疗信息技术的国家成功的经验和失败的教训，起步晚的国家能够避免犯同样的错误，从而可以取得更大的成果 中国目前处于发展的关键阶段，信息技术应用的更快发展成为支持中国医改成功实施的关键因素之一 19

20. 上海市闵行区卫生局 国外区域卫生信息化的演变

21. 美国的区域卫生信息化最早开始于九十年代初，称为社区卫生信息网（CHIN）美国的区域卫生信息化最早开始于九十年代初，称为社区卫生信息网（CHIN） 医院 B 疗养院 医生办公室 病人数据 门诊 门诊 政府健保赔付 健保公司 医生办公室 医生办公室 医院 A 家庭护理机构 血库 门诊 21

22. 总结美国区域卫生信息化的演变 社区卫生信息网（Community Health Information Networks, CHINs）从九十年代建设，是美国第一代的区域卫生信息网 创建之初愿景宏大，希望在一个城市或一个州内的医疗卫生机构之间共享信息 但是缺乏清晰的目标 对潜在的参与者来说缺乏吸引力 许多社区卫生信息网项目投入了大量的资金 从1993年开始，随着医院对克林顿的医改方案做出反应，综合医疗卫生服务模型(Integrated Delivery Ownership Model)开始出现 到九十年代中期，综合医疗卫生服务系统 (Integrated Delivery System)遍布美国每一个城市，而社区卫生信息网这个概念到1996年前基本上消失了

23. 综合医疗卫生服务系统的愿景 医院 B 疗养院 医生办公室 病人数据 门诊 门诊 政府健保赔付 健保公司 医生办公室 医生办公室 医院 A 家庭护理机构 血库 门诊 23

24. RHIO（Regional Health Information Organization)在2000年后开始出现 RHIO是美国的第二代区域卫生信息网 很多不同的组织机构在2000年初期都对RHIO非常推崇 到2004年，国家的政策逐步出台，并且成立了医疗信息技术国家协调官办公室 (ONCHIT) 随后的几年年里（2004至今）出现了大约100个官方指定的RHIO项目 巨大的资金投入到了这些RHIO中，绝大多数都投入到了RHIO的启动阶段 很多RHIO没能找到一个持续发展的运营模式，最终出现了财务危机 一些项目取得了长期的成功，并且有限的数据得到了共享 24 24

25. HIE（Health Information Exchange）是适应美国医疗改革出现的RHIO的一个新名字 与CHIN和RHIO的目标类似 HIE被纳入了美国政府关于“有效使用”（Meaningful Use）的标准中，从而获得了更多的利益相关方的支持 但是，形成财务上可以自给自足的业务模型仍然存在挑战 25

26. 实现宏大的愿景需要详细的计划作为支撑 宏大的愿景需要详细的计划 过于简化的实施方法不能带来全面和完美的成功 缺乏利益相关方的合作会导致项目失败 大笔的投资用于不成熟的想法是种浪费 第一步的切入点要小，而且是慎重考量的，并且需要利益相关方的参与和支持才能够成功

27. 上海市闵行区卫生局 中国医疗信息化的现状 和未来发展方向

28. 中国医疗信息化的发展 中国医院信息化建设始于1990年代早期 初期重点是发展医院收费系统 2000年以后，中国医院开始加速推进信息技术在临床系统的应用 目前中国的医疗信息化市场活跃着超过1000家小规模的软件公司，它们开发了许多软件解决方案 从2005年到2010年，中国医院在信息化上的总投入从50亿人民币增长到160亿人民币，我们估计2011年该数字将增长到215亿人民币 在未来的几年中，信息化投入将以更快的速度继续增长 28

29. 促使未来中国医疗信息化投入快速增长的因素 中国医院的工作流程重复低效、昂贵且易出错，也正是这些问题促使医院开始医疗信息化 2003年卫生部发布《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》，呼吁中国所有的城市在2010年前实现区域卫生信息化和数字化医院 让医院有动力购买临床信息系统 在政策规划期间针对制定的目标并未取得多少进展 2005年发改委宣布中国的医疗政策改革失败，中国的许多媒体对此进行了大量的报道。中国政府承诺对失败的政策进行改革 四年之后医改方案最终通过。医改方案耗时较长是因为新医改方案涉及许多政府部门，它们起初对于医改怎么改的意见并不一致。2009年医改方案最终通过，涉及的政府投入达到约1万亿人民币（美国媒体报道为1250亿美元） 29

30. 促使未来中国医疗信息化投入快速增长的因素（继续）促使未来中国医疗信息化投入快速增长的因素（继续） 改进信息技术的使用是中国新医改方案的八柱之一，这为中国医疗卫生信息化的发展提供了新的动力。关注的内容包括： 改进医院信息系统 电子病历和电子健康档案 通过区域卫生信息化的建设和社区医疗机构的整合进行数据共享 信息系统支持覆盖更广的医疗保险 医改促使中央政府、省卫生厅和区、市卫生局针对医改的各个方面发起大量的建设项目 “十二五”规划制定了医疗信息化建设路线图，即“3521工程”。它为2011至2015年中国区域卫生信息化建设提供了框架。这项工程的建设目标非常宏观且复杂，所以大部分地方政府在实施计划中以自己的方式决定了第一步和第二步措施。 “十二五”卫生信息化建设的总体思路总结如下： 3 级卫生信息平台：国家、省、区域（地市或县级） 5 项业务应用：公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品监管和综合管理 2 个基础数据库：居民电子健康档案、电子病历 1 个专有网络 2 个体系：数据标准体系和网络安全体系

31. 促使未来中国医疗信息化投入快速增长的因素（继续）促使未来中国医疗信息化投入快速增长的因素（继续） 这一规划的实施还处于非常早期的阶段，要具体实现还有许多方面需要仔细考虑。现有的许多资金投入只是迈出方案实行的第一步，这些投资将使中国的医疗信息化市场在未来的几年中获得更快的发展 闵行区引以为傲的区域卫生信息化建设项目是中国区域卫生信息化的最佳成就之一。从愿景规划到2006年开始逐步实施，闵行区的区域卫生信息化建设现已成为能够代表中国实施3521框架规划的示范项目之一 中国医院管理层有意愿在工作流程改进和数字化医院建设方面实现“跨越式”的发展 中国医院在信息化资金方面总是存在问题，但目前医院有源自许多渠道的更多的资金，使用起来也更加自由

32. 医疗信息化是中国医改的“八柱”之一

33. “十二五”卫生信息化建设的总体框架

34. 阻碍中国医疗信息化获得成功的关键因素有哪些？阻碍中国医疗信息化获得成功的关键因素有哪些？ 1. 中国医院到目前为止在信息化基础设施和信息系统上的投入并不多 2. 由于变革管理能力不足，在新信息化系统的实施经常会增加工作量而非减少工作量，制造了不必要的冗余工作流程，从而导致用户的不满 3. 中国医疗信息化的效果不理想主要是由中国医院购买和实施软件产品的不合理方式导致的 4. 和一些较早开始医疗信息化的国家类似，不合理的软件购买和变革管理的方法导致了新系统实施出现了很多问题。多数国家已经从其早期投入的失败中学到经验，制定了更好的系统选型方法 5. 受医改驱动，中国医院将对新信息化系统进行实质性的投入。但是，中国医院还没有很好地理解过去在医疗信息化上的投入产出不满意的原因，这些问题也没有尽快地得到改善

35. 阻碍中国医疗信息化获得成功的关键因素有哪些？（继续）阻碍中国医疗信息化获得成功的关键因素有哪些？（继续） 实现中国的医疗信息化建设目标，市场上现有的医疗软件产品、硬件平台和集成工具需要改进 更重要的是，中国医院信息化跨跃式发展所需要的实施和变革管理的技能还未达到中国为实现其目标所需要的水平 8. 很多时候，医院管理者不知道他们缺少哪方面的技能，因为他们不知道有更好的方法存在，所以继续使用不合理的软件选型和实施方法

36. 目前一个典型的大型综合医院的应用系统环境 收费处 （厂商2） 总账会计 （厂商2） 现有系统举例（宏观视图） 办公 自动化系统 核心厂商 （厂商1） 主要的 财务系统 主要的医技系统 主要门诊 医嘱管理 住院入出转与结算 绩效评价系统 （厂商13） 财务软件l （厂商2） R.I.S./PACS （厂商4） 住院医生工作站 政策交流平台 （厂商13） 门急诊挂号 医生工作站 （厂商2） L.I.S. （厂商3） 门户系统 （厂商13） 门诊医生工作站 药房 （厂商2） 门诊划价收费 血库 （厂商3） 主要的 管理系统 医院网站 （厂商13） 住院药房 L.I.S. （厂商3） 物资供应 条码 （厂商3） 医疗保险 （厂商9）) 门诊药房 病人就医卡 手术室/麻醉 （厂商5） 医疗保险 （厂商10） 化验划价系统 超声 （厂商6） 患者咨询调查 病案 （厂商11） 住院病人保险接口 口腔 （厂商7） 产生射频卡的子系统 人力资源 （厂商12） 仪器设备管理 许多其他的 小系统和专科系统 住院病人EMR （厂商8） 注：此表源于几个医院的实际情况，各个厂商或产品类别以不同颜色显示 36

37. 软件市场竞争环境 市场上活跃着超过1000家小规模的医疗软件厂商 软件厂商分布最为集中的几个细分市场分别是医院信息系统（HIS），医学影像（PACS/RIS），检验系统（LIS）和电子病历（EMR） 市场上所有的医疗信息化厂商都从一个城市做起，大部分仍然在该城市或城市周边的小范围地区运作。许多规模较小的厂商在其服务的区域内占有主要的市场份额。一些医疗信息化厂商逐渐发展成为全国性的企业 医院计算机系统市场中的很多厂商提供定制化程度很高的解决方案而不是成熟的软件产品。这些定制化程度很高的解决方案使得医院更加依赖软件厂商，也使得厂商对软件的定期升级变得更加困难和昂贵 中国医院管理者希望看到针对中国开发的、新一代的医疗信息化软件产品，能够帮助他们实现“跨越式”的前进目标

38. 中国医疗IT市场未来发展和机遇所在的主要领域中国医疗IT市场未来发展和机遇所在的主要领域 应用软件将更加产品化，软件将提供更好的工具满足医院更多的信息技术需求 新的临床信息系统正在快速地涌现，这些系统将尚未电子化的临床工作流程电子化 能够促进更加优化的信息环境的集成工具将会出现 数据分析产品和支持工具将会出现，随着中国医院管理运营复杂度的增加，这些软件将提供更好的数据分析、报告和决策支持能力 服务和实施工具将有所改善 集合自家软件产品和合作伙伴产品的总包合同服务 支持更好的购买决策和更成功的软件实施的规划和实施服务 其他解决信息化问题的服务 38

39. 目前中国医院信息化的投资结构和世界其他国家相比存在差异目前中国医院信息化的投资结构和世界其他国家相比存在差异 来源：计世资讯 39

40. 上海市闵行区卫生局 中国区域卫生信息化的 发展和现状

41. 中国区域卫生信息化的发展 1. 卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010）》鼓励在全中国发展区域卫生信息化和数字医院 2. 该纲要有力推动了中国区域卫生信息化建设的发展，各地卫生局开始大量投入区域卫生信息化和数字医院的建设工作 3. 在过去的几年里，一些区域卫生信息建设项目可以逐步实现一些有限的数据共享，比如检验、诊断和一些病人信息等 4. 新医改将发展区域卫生信息化和建设居民健康档案作为重要的工作之一，同时新医改通过各种方式为区域卫生信息化建设提供了大量的资金支持，因此大家期待在未来的几年内取得更大的实质性的进步 5. 目前在很多省、市都出现了更多的区域卫生信息化的项目和资金，甚至美国政府都将会为一到两个主要的中国区域卫生信息化项目提供资金支持，例如四川省卫生厅的电子健康档案和区域卫生信息化项目 41

42. 中国区域卫生信息化概览 我们对当前正在发生的区域卫生信息化相关的采购行为数量之多颇有些意外。我们回顾性地分析了2011年前7个月区域卫生信息化的招标数据，发现卫生局为支持区域卫生信息化的采购有63次，采购者包括不同级别的卫生行政机构，总结如下： 招标总额的单位为百万人民币 区域卫生信息化项目可以有各种不同的投资模式，但是购买行为主要分为三种：

43. 中国区域卫生信息化概览（继续） 第一种购买模式是卫生局鼓励其下属医院购买符合一定的指导意见的电子病历系统，对相对缺乏资金的医院会予以资助帮助采购。另外，卫生局资助社区医疗机构购买用于门诊服务的HIS和电子健康档案系统。然后，卫生局计划将社区医疗机构中的电子健康档案系统的数据和医院的电子病历系统的数据置于一个中心数据库，以便在卫生局层面进行数据分析。许多卫生局都在采取这种模式，但没有人知道未来积累在中心数据库中的数据如何处理。一些问题也还没有得到回答，比如： 电子健康档案和电子病历的数据如何关联？ 对于病人门诊病历本中仍未电子化的手工数据（几乎包含了医院所有门诊行为的信息）如何处理？ 中心数据库中积累的数据如何分析和使用？ 尽管这些问题仍未回答，已经有许多的资金投入到按上述模式进行的项目之中

44. 中国区域卫生信息化概览（继续） 第二种购买模式是单纯为了社区医疗机构采购的模式，这种模式的中心数据库暂时不包含医院电子病历的数据 第三种支持区域卫生信息化的采购行为是建设区域卫生化平台，用于处理各种不同来源的数据并为卫生局建立一些公共卫生方面的应用。在这种模式下，大笔投资用于硬件采购，但对于平台上运行何种应用的认识并不清晰 中国还有很多卫生局仍未踏出建设区域卫生信息化的第一步，它们仍处于规划阶段 7. 闵行区是中国区域卫生信息化建设的先行者之一。上海闵行区在建设初期即实现了病人到闵行区的任何一个社区诊所就诊时，以前在任何一个社区诊所就诊的数据都可以从中心数据库中获得。目前闵行区也在让医院的电子病历数据实现与社区健康档案的共享

45. 中国区域卫生信息化市场概览（继续） 8. 在所有中国医疗信息化软件采购中，卫生局对应用软件的采购的已经从五年前的较小比例上升到2010年的28亿人民币，这一数字在2011年达到53亿人民币 9. 在我们分析的区域卫生信息化招标数据中，有42个中标厂商仅出现在区域卫生信息化采购中，有17个厂商同时出现在医院和区域的信息化采购中 10. 69次区域卫生信息化的采购中共59个厂商中标，中标2次或以上的厂商数量是2个 11. 卫生部“十二五”规划中的医疗卫生信息化建设路线图，即“3521工程”，为区域卫生信息化的建设提供了指南，指出了应该购买什么以及如何构建起区域卫生信息网络。卫生局正在努力遵循该指南，但是这份指南的复杂性令其实施起来存在难度。以电子健康档案为例，卫生局的定义各有不同，而往往这些定义又不符合卫生部指导意见的意图

46. 中国区域卫生信息化市场概览（继续） 12. 考虑到上述的情况，我们很难预测未来成功的区域卫生信息化建设的模式将包含哪些要素。如果区域卫生信息化能够向正确的方向前进，立即着手回答尚未回答的问题，中国的区域卫生化市场才能够获得实质性的增长 13. 如果这些问题依然存在，如果数年后卫生部的愿景规划没有有效的在全国范围内通过区域卫生信息化的投资实现，人们将会开始重新思考这些问题 14. 在目前阶段，卫生局对区域卫生信息化的投资将在未来5年中明显增长，这就带来的一个巨大市场，在这种情况下能够成功胜出的公司之一及其产品将驱动和伴随卫生部愿景规划目标的实现 15. 许多公司正受益于区域卫生信息化建设，许多公司会在未来获益

47. 上海市闵行区卫生局 中国在全球医疗信息化发展中 所处的阶段

48. 美国和中国医院信息化各方面的宏观比较 . 指标美国中国 人均医疗花费 $7,500+ $100+ 每床位平均员工数 6+ 1 到2 医院信息化投入非常多非常少 大医院厂商数量 80+ 20+ 集成情况还可以非常差 信息部门员工非常多非常少 对软件厂商的依赖度中等非常高 实施方法还可以差 各种形式的历史数据量非常多非常有限 电子化的历史数据量较多非常有限 临床上数据的使用越来越深入非常有限或者没有 48

49. 在目前中国的医疗环境中取得更大的信息化的成功在目前中国的医疗环境中取得更大的信息化的成功 1. 进行变革的驱动力非常强 2. 医疗改革驱动的各种快速的变革需要信息系统的支持。更多的资金投入开展信息化，也期望得到更好的投入产出 3. 认识到和多走已在其他国家证明是成功的道路，少犯其他国家已经犯过的错误，中国医院将能够在未来更快的取得信息化上的更大的成就 49

50. 谢谢！ 如需更多信息，请联系: SHELDON I. DORENFEST 或 刘晓 THE DORENFEST GROUP 德睿医疗咨询（上海）有限公司 NBC TOWER, SUITE 2725 455 N. CITYFRONT PLAZA DRIVE 淮海东路45号 CHICAGO, IL 60611-5555 东淮海大厦908室 UNITED STATES OF AMERICA 中国，上海 PHONE: 312-464-3000 电话： 021-51001812 FAX: 312-467-0541 网址: www.dorenfest.com 电子邮箱: info@dorenfest.com SHELDON的电子邮箱: sheldon@dorenfest.com 刘晓的电子邮箱: xiao.liu@dorenfest.com 50 50