1 / 25

富達投資香港 退休投資教育

富達投資 投資回顧. 富達投資香港 退休投資教育. 二零零三年三月六 日. 香港浸會大學 1998 退休計劃. 1 高增長組合投資於富達優越投資組合-增長基金 2 增長組合投資於富達優越投資組合-均衡基金 3 均衡組合投資於富達優越投資組合-平穩增長基金. 高增長 組合. 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位

wirt
Download Presentation

富達投資香港 退休投資教育

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 富達投資 投資回顧 富達投資香港 退休投資教育 二零零三年三月六日

  2. 香港浸會大學 1998 退休計劃 1 高增長組合投資於富達優越投資組合-增長基金 2 增長組合投資於富達優越投資組合-均衡基金 3 均衡組合投資於富達優越投資組合-平穩增長基金

  3. 高增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 27% FTSE AW HK, 3% HSBC, 12% FTSE AW Japan, 12% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 18% FTSE AW North America, 18% FTSE AW Europe, 7% Salomon Smith Barney WGBI, and 3% 1-month HIBOR 中位數:各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe增長基金的中位數代表 資料來源:富達投資及偉世香港, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  4. 增長組合 增長組合投資於富達優越投資基金 - 均衡基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 21.6% FTSE AW HK, 2.4% HSBC, 9% FTSE AW Japan, 9% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 14% FTSE AW North America, 14% FTSE AW Europe, 25% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 中位數:各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe均衡基金的中位數代表 資料來源:富達投資及偉世香港, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  5. 均衡組合 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 基準指標: A composite index consisting of 15.3% FTSE AW HK, 1.7% HSBC, 6.5% FTSE AW Japan, 6.5% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 10% FTSE AW North America, 10% FTSE AW Europe, 45% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 中位數:各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe平穩增長基金的中位數代表 資料來源:富達投資及偉世香港, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  6. 高增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 中位數: 各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe增長基金的中位數代表 資料來源: 偉世香港, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  7. 增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 均衡基金一般單位 中位數:各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe均衡基金的中位數代表 資料來源: 偉世香港, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  8. 均衡組合 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 中位數:各基金類別的中位數以偉世香港, Investment Choice Universe平穩增長基金的中位數代表 資料來源: 偉世香港, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  9. 高增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 27% FTSE AW HK, 3% HSBC, 12% FTSE AW Japan, 12% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 18% FTSE AW North America, 18% FTSE AW Europe, 7% Salomon Smith Barney WGBI, and 3% 1-month HIBOR 資料來源:富達投資, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  10. 增長組合 增長組合投資於富達優越投資基金 - 均衡基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 21.6% FTSE AW HK, 2.4% HSBC, 9% FTSE AW Japan, 9% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 14% FTSE AW North America, 14% FTSE AW Europe, 25% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 資料來源:富達投資, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  11. 均衡組合 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 基準指標: A composite index consisting of 15.3% FTSE AW HK, 1.7% HSBC, 6.5% FTSE AW Japan, 6.5% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 10% FTSE AW North America, 10% FTSE AW Europe, 45% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 資料來源:富達投資, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 截至31/12/2002

  12. 自組合推出 累積表現 富達投資於二零零二年四月一日參與計劃,投資表現由二零零二年四月三十日起計算 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 27% FTSE AW HK, 3% HSBC, 12% FTSE AW Japan, 12% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 18% FTSE AW North America, 18% FTSE AW Europe, 7% Salomon Smith Barney WGBI, and 3% 1-month HIBOR 增長組合投資於富達優越投資基金 - 均衡基金一般單位 基準指標:A composite index consisting of 21.6% FTSE AW HK, 2.4% HSBC, 9% FTSE AW Japan, 9% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 14% FTSE AW North America, 14% FTSE AW Europe, 25% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 基準指標: A composite index consisting of 15.3% FTSE AW HK, 1.7% HSBC, 6.5% FTSE AW Japan, 6.5% FTSE AW Asia Pacific ex. Japan ex. HK, 10% FTSE AW North America, 10% FTSE AW Europe, 45% Salomon Smith Barney WGBI, and 5% 1-month HIBOR 資料來源:富達投資, 一般單位, 資產淨值, 以美元計算, 30/4/2002 至 31/1/2003

  13. 2003年投資展望

  14. 投資策略摘要

  15. www.fidelity.com.hk

  16. 2629 2666

  17. 投資涉及風險。基金過去表現並非未來業績之保證,詳情請參閱富達優越投資組合基金說明書。投資涉及風險。基金過去表現並非未來業績之保證,詳情請參閱富達優越投資組合基金說明書。 富達優越投資組合基金並非向一般投資大眾發售,富達優越投資組合基金只可供職業退休計劃及強積金退休計劃、其相關核准匯集投資基金、機構投資者、大額投資客戶,或最近成為或仍屬職業退休計劃或強積金退休計劃成員投資。 倘若閣下為個別零售投資者而非職業退休計劃或強積金退休計劃現行成員,並欲將本身之累算利益投資於富達管理之基金,請聯絡富達,以獲取向一般投資大眾發售之其他富達投資基金系列的詳細資料。

  18. 高增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 資料來源:富達投資截至31/12/2002

  19. 增長組合 增長組合投資於富達優越投資基金 - 均衡基金一般單位 資料來源:富達投資 截至31/12/2002

  20. 均衡組合 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 資料來源:富達投資截至31/12/2002

  21. 高增長組合 高增長組合投資於富達優越投資組合 - 增長基金一般單位 資料來源:富達投資截至31/12/2002

  22. 增長組合 增長組合投資於富達優越投資基金 - 均衡基金一般單位 資料來源:富達投資 截至31/12/2002

  23. 均衡組合 均衡組合投資於富達優越投資基金 - 平穩增長基金一般單位 資料來源:富達投資截至31/12/2002

More Related