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회 사 소 개 사 업 소 개 경 영 실 적 무선데이터통신시장현황 씨엔아이는 왜 무선데이터 통신사업에 특화했나 ? 씨엔아이의 미래 투 자 포 인 트

목차. 회 사 소 개 사 업 소 개 경 영 실 적 무선데이터통신시장현황 씨엔아이는 왜 무선데이터 통신사업에 특화했나 ? 씨엔아이의 미래 투 자 포 인 트. 회사소개. 회 사 명 : 주식회사 씨 . 엔 . 아이. Communication Network Interface,Inc. 소 재 지 : ( 본사 ) 121-251 서울특별시 성산 1 동 51-2. ( 인천 ) 402-205 인천시 남구 주안 5 동 17-1 시범공단 670 호.

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회 사 소 개 사 업 소 개 경 영 실 적 무선데이터통신시장현황 씨엔아이는 왜 무선데이터 통신사업에 특화했나 ? 씨엔아이의 미래 투 자 포 인 트

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  1. 목차 회 사 소 개 사 업 소 개 경 영 실 적 무선데이터통신시장현황 씨엔아이는 왜 무선데이터 통신사업에 특화했나? 씨엔아이의 미래 투 자 포 인 트

  2. 회사소개

  3. 회 사 명 : 주식회사 씨.엔.아이 Communication Network Interface,Inc. • 소 재 지 : (본사) 121-251 서울특별시 성산1동 51-2 (인천) 402-205 인천시 남구 주안5동 17-1 시범공단 670호 • 창 립 일 : 1990년 8월 20일 • 대 표 이 사 : 이 순(李珣) • 납입자본금 : 6,442백만원(‘99.3.30) • 종 업 원 : 114명(‘99.3.15) • 관 계 회 사 : 푸른기술 • 코스닥등록 : 1997.4.22 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 회사개요 Communication Network Interface, Inc.

  4. 개인의 가치존중 최 고 지 향 고객에 대한 최상의 가치제공 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 경 영 목 표 CNI’s Mission Communication Network Interface, Inc.

  5. 대표이사 이 순 서울대 경영학과 졸업 한화그룹, ㈜KISC 이 사 한 상 범 연구소장 / 동국대 전산학과 졸업 한국 AI SOFT 이 사 양 천 봉 기획이사 / 서울대 법학과 졸업 한화그룹, 동양증권, 서클K 이 사 문 학 도 연구소 S/W 개발팀장 / 경상대 전산통계학과 졸업 한국 AI SOFT, 고려씨스템 이 사 양 환 영 국내영업팀장 / 서울대 경영학과 졸업 쌍용양회, ㈜ KISC 이 사 백 광 조 해외영업팀장 / 서울대 사회학과 졸업 LG전자, 서클K Wearable Internet Access with Wireless Technologies 주요 경영진 Communication Network Interface, Inc.

  6. 우리사주 기타 기관투자가 한국기술투자(주) 아리랑 구조조정 기금 대표이사 한미창투 동성교역(주) 한국산업은행 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 주주구성 납입자본금 : 6,442,075,000원 발행주식수 : 1,288,415주 분산지분 : 1,135,755주 분산비율 : 88.15% Communication Network Interface, Inc.

  7. 창업 및 요소기술 확보기 사업기반 구축기 제2의 창업 및 도약기 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 성장과정 1990. 08 : 회사설립 1991. 06 : 전자통신연구소 유망중소기업 선정 1992. 05 : 한국신용정보㈜와 신용카드 조회기 공급계약 체결 1993. 05 : 대전 EXPO POS용 프린터 공식공급업체 선정 및 납품계약 1993. 10 : 미국 DCA사 기술도입 계약 체결 1994. 05 : 한국신용평가㈜와 신용카드조회기 공급 계약 체결 1994. 12 : BC / 국민카드사 연합 VAN 카드조회기 공급계약 체결 1995. 12 : 미국 BUS-TECH사 독점 대리점 계약 체결 1996. 03 : MS사 SP계약체결(Partner) 1997. 04 : 코스닥 등록 1997. 07 : 푸른기술 설립(금융자동화 개발 전문회사) 1997. 07 : CT9600 ;97GD(Good Design)마크 획득 1998. 03 : ㈜에어미디어와 양방향메세징 단말기 공급계약 체결 1998. 07 : ㈜에어미디어와 무선모뎀 공급계약 체결 Communication Network Interface, Inc.

  8. 대표이사 해외영업 영업팀 기획담당임원 국내영업 기술지원1팀 기술지원2팀 연 구 소 생산부 생 산 구매팀 관 리 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 조 직 현 황 Communication Network Interface, Inc.

  9. 임원(3명, 2.6%) Wearable Internet Access with Wireless Technologies 인 원 현 황 Communication Network Interface, Inc.

  10. R&D 담당조직 R&D 투자현황 단위 : 백만원, % 기술연구소 39명 (백만원) 회로팀 13명 RF개발팀 6명 S/W개발팀 19명 (99.3.31. 현재) Wearable Internet Access with Wireless Technologies R&D 현황 Communication Network Interface, Inc.

  11. 연구개발 실적 • 1990 : 소형영수증 프린터 개발 • 1991 : Fujitsu, IBM Host 통신용 Emulator • 1992 : 신용카드 조회기 개발(프린터 일체형) • 1993 : Windows Emulator(3270,5250)개발 • 1995. 01 : IC Card Reader / Writer 개발 03 : Zeus 940 개발(연합 VAN) 06 : RALLY / DOS 개발(AS/400 DOS Emulator) 08 : PINPAD 개발 (조회기 비밀번호 입력기) 10 : RALLY / WINDOWS 개발 ( AS/400 WINDOWS Emulator) • 1996. 02 : CROSSTALK for WINDOWS 개발 KEA(VAX/UNIX용 Emulator) 개발 05 : 식당용 주문 / 정산단말기 개발 06 : IC Card용 출입통제기 개발 11 : 무선카드조회기(Model : CT-9600) 개발 12 : 광역무선호출기(WIDE TELECOM) 개발 Wearable Internet Access with Wireless Technologies R&D 현황 • 1997. 01 : Firm Link 개발 (IC Card 를 이용한 중소기업용 Firm Banking System) 03 : 신용카드 조회기 개발(Model : CT9000) 06 : EXTRA ! 6.2 개발(32 Bit 3270 Emulator) 07 : RALLY ! 6.2 개발(32 Bit 5250 Emulator) 10 : Internet Banking System 개발 11 : Internet Trading System 개발 • 1998. 01 : 무선데이터 모뎀 개발 무선카드 조회기 CT9800개발 02 : 동전자동 지급기 CM-1 개발 03 : 양방향 무선데이터 통신기(TWM) 개발 06 : 묶음 동전 자동교환기(RD-1) 개발 Communication Network Interface, Inc.

  12. 사업소개

  13. 양방향메세지 단말기 무 선 모 뎀 CNI Pager 신용/직불카드 조회기 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사업영역 Communication Network Interface, Inc.

  14. 무선데이터 통신 분야 Wireless Data Communication • 최근 급속히 시장을 형성하고 있는 신규 사업 분야 • 무선모뎀 원천 기술과 제품 개발력이 시장에서의 성패 좌우 • 2002년을 기점으로 쌍방향 통신이 단방향 통신시장 추월 예상 • 공급자 위주의 시장으로 향후 2-3년간 동추세 지속 예상 • 2001년 미국의 단말기 시장규모 120억불 예상 내 수 • 98년 9월부터 본격 서비스 개시 • 증권, 보험, 물류 분야 등 특정용도시장의 단말기 수요 폭주 • 경기의 조기회복, 전자상거래의 활발한 도입, 증시활황으로 고성장 예상 • 국내 독점 생산 공급에 따른 매출의 획기적 신장기대 • 99년 내수물량 → 12만대 예상 수 출 • 무선데이터 통신 서비스중인 아시아 지역 (대만, 홍콩, 싱가폴 등) → 단말기 공급계약 체결 및 상담 진행중 → 단말기에 대한 관심 급증 → 가격 경쟁력, 통신품질의 안전성으로 폭발적 수요 예상 • 99수출물량 → 10만대 예상 • 경 쟁 관 계 - 미 국 → 3Com - 캐나다 → Rim Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사업환경 Communication Network Interface, Inc.

  15. 무선호출기 분야 Wireless Communication • PCS등 개인 휴대폰의 대량 보급, 무선데이터통신 시장의 확대로 절대적 시장규모는 축소되고 있음 • 신규수요보다 교체수요가 많은 시장 • 기능 또는 가격보다 디자인 및 부가서비스가 구매 결정 • 기술력을 바탕으로 한 신제품 개발과 가격경쟁력으로 해외수출시장은 지속적 성장예상 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사업환경 제품의 Image 제고 노력과 서비스 사업자와의 공급계약으로 매출증가 예상 중국, 미국 등 가격 경쟁력 있는 해외시장 대상 수출확대 예정 Communication Network Interface, Inc.

  16. 양방향메세징 단말기 CNI 무선신용카드조회기 무선모뎀 무선호출기 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 주 요 제 품 Communication Network Interface, Inc.

  17. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 손안의 메신저 TWM • TWM (Two Way Messaging)이란? • 양방향 무선데이터 통신 단말기 • 당사가 21C 전략사업인 무선데이터 통신사업에서 우월적 지위 확보를 위해 개발한 전략 제품 • 최근 증권회사의 수요폭증으로 Block Buster 제품으로 등장 • 주요기능 • 시간ㆍ장소를 초월한 Message 통신 가능 • 다양한 정보서비스 실시간 제공 • 조회를 통한 상세 내용 확인 기능 • FAX, PC통신, 무선호출, 휴대폰, PCS와도 문자 Message 송수신 • 전자수첩의 주요기능 보유 • 단말기 휴대자의 위치확인기능 보유 Communication Network Interface, Inc.

  18. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 손안의 메신저 TWM Communication Network Interface, Inc.

  19. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 손안의 메신저 TWM • 폭발적 수요증가의 원인 • 증시활황과 Cyber Trading의 등장 • 증권사 사세확장과 비용절감을 위한 MTS (Mobile Trading Service)의 경쟁적 도입 • 이용의 편의성 (무선으로 주가조회, 매매주문), 뛰어난 보안성 및 안전성 • 1999 수요전망 • 대우, 세종, 한양, 신한증권 등 초기물량 40,000대 확보 (‘99. 3. 31 현재) • 현대,대신, 쌍용 등 20여 증권사 → 도입 적극 검토 중 • 보험, 물류회사 및 일반 사용자의 잠재수요 무한 • 1998년 판매실적 → 약 94.3억원 (40,000대) Communication Network Interface, Inc.

  20. 경영실적

  21. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 주요추진업무 • 1998. 3 : ㈜에어미디어와 양방향 메세징 단말기 공급계약 체결(5만대, 125억원) • 1998. 7 : ㈜에어미디어와 무선모뎀 공급계약 체결 • 1998. 12 :전환사채 123,415주 주식전환(주식발행 초과금 863,905,000 발행) • 1999. 1 :경영자원 집중을 위한 분사 • 1999. 2 :아리랑 구조조정 기금 투자 유치 • 1999. 3 :액면분할 (5,000 → 500원) Communication Network Interface, Inc.

  22. 단위 : 백만원, % (억원) 매출실적 Wearable Internet Access with Wireless Technologies Communication Interface, Inc.

  23. 단위 : 백만원, % <손익변동추이> 영업이익 경상이익 당기순이익 (백만원) (백만원) (백만원) Wearable Internet Access with Wireless Technologies 손익실적 Communication Interface, Inc.

  24. 주요재무비율 단위 : % • 내재가치지표 단위 : 원 주요지표 Wearable Internet Access with Wireless Technologies Communication Interface, Inc.

  25. 무선데이터 통신시장 현황

  26. 유무선 통신시장의 구분  POTS : Plain Old Telephone Service <10년전 미국시장 구성> Voice  Data  PC-VAN Internet POTS  POTS PC-VAN Internet PC-VAN Internet Wire  Cellular P C S Cellular P C S Wireless Data Wireless  Cellular <98현재 미국시장> <5년 후 미국시장 구성> POTS ⁧ WirelessData Mobile Computing Wearable Internet Access with Wireless Technologies 통신시장의 예상 Communication Interface, Inc.

  27. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 무선데이터통신의 성장요인 • 이동성 (Mobility) • 고품질의 통신 (High Quality Communication) (데이터 전송지향의 Protocol) • 뛰어난 보안성 (Security) • 고속통신 (High Speed) • 저렴한 비용 (Low Cost) • 다양한 응용형태 (Diverse Application Configurable) • 고연결(접속)성 (High Connectivity) Communication Interface, Inc.

  28. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 무선데이터통신의 장점 Communication Interface, Inc.

  29. 수 평 시 장 Horizontal Market 수 직 시 장 Vertical Market • 수송선단 관리 • 주문입력 관리 • 서비스차량 배치 • DB접속 • 자동차량위치 파악 • 보안 / 경보 검색 • 원격 측정 • 신용카드 조회 및 승인 • 장비 검색 • 재고관리 등 • 양방향 메세징 • 인터넷 접속 • E-Mail • Fax 전송 • 교통정보 • 정보서비스 • - 주가조회 및 주문 • - News • - 일기예보 • - 경마 등 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 시장과 제공서비스 Communication Interface, Inc.

  30. 수 평 시 장 수 직 시 장 보 급 망 단말기 개발 및 공급자 서비스 제공자 장비 공급자 RF개발자 단말기개발자 미 국 MOTOLORA Data TAC 시리즈 ERICSSON Mobitex 아메리칸 모빌 벨사우스 CNI RIM(캐나다) MOTOLORA CNI RIM(캐나다) 3 Com 한 국 에어미디어 인텍텔레콤 대 만 : 올컴, 이지테이터,제다 싱가폴 : 싱텔 홍 콩 : 킹스미스 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 시장 참여자 Communication Interface, Inc.

  31. 씨엔아이는 왜 무선통신 사업에 특화했나?

  32. CNI 무선데이타통신의 종합SOLUTION 제공회사 차세대 기술 및 제품 개발 차세대 종합정보 제공기 PDA 개발, 완료 WEB 접근 사용자 접속 및 데이터베이스 저비용 통신종합 SOLUTION Communication 스마트/콤팩트 H/W 디자인 S/W 개발기술 무선데이터통신기술 요 소 기 술 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 씨엔아이의 사업지향 사업의 전개방향 → 무선데이터통신사업에 특화 및 경영력 집중 Communication Interface, Inc.

  33. 무한성장시장으로 진출 → 2002년부터 양방향메세징서비스 시장규모가 단방향메시징 능가 (백만명) <무선메이징 이용자수 전망> 자료 : 양키그룹 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사업특화 동기 Communication Interface, Inc.

  34. 무선주파수 기술 고급 / 저비용 제품 개발과 디자인 단말기 운영시스템 개발 사용자 접속 S/W 경험 PAGER, CT-2 및 기타무선주파수기술 CAT,H/W의 자체 디자인 능력 CAT 운영시스템, WEB엔진 및 기타 S/W 개발능력 데이터베이스 및 S/W 개발 경험 CNI’s Strength Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사업특화 동기 씨엔아이 강점의 고부가가치화 - 국내최초, 세계 3번째 무선모뎀 개발 - 콤팩트하며 비용이 저렴한 제품의 출시 - 시스템에 쉽게 내장할 수 있는 개방형 구조 설계 Communication Interface, Inc.

  35. Experience 개발능력 • S/W, H/W개발 • 자체설계능력 풍부한 경험 • 전문개발업체 • 고객지원체제 Technology 통신기술 • 유무선통신 • Communication • Networking 접속기술 Interface Communication Wearable Internet Access with Wireless Technologies 씨엔아이의 강점 Communication Interface, Inc.

  36. 무 선 모 뎀 Wireless Data Communicator Modem (RPM : Radio Packet Modem) 양방향 메시징 단말기 TWM : Two-Way Messaging 양방향 메시징 단말기 Wireless CAT • 자체 무선모뎀을 내장한 세계최초 본격서비스제품 • 열인쇄기 내장 디자인 • 신속한 처리(5초내) 가능 • 휴대용으로 가격저렴 • 국내최초, 세계3번째 개발 무선데이타통신용 모뎀 • 외산에 비해 크기가 작고, 가격저렴 (크기 68%, 공급가격 1/2이하) • 시스템에 쉽게 내장하도록 설계 • 저전력 소비설계 • 자체 무선모뎀을 내장한 세계최초 본격서비스제품 • 전자수첩 + 무선통신기능 • 단말기간통신외 FAX,E-MAIL 등 다양한 통신지원 • Pen-Touch 방식입력으로 사용이 간편 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 씨엔아이 제품의 특징 Communication Interface, Inc.

  37. Wearable Internet Access with Wireless Technologies 경쟁상품과 비교 Communication Interface, Inc.

  38. 분사를 통한 경영자원 집중 분 사 테마소프트사 Network사업 특화 - Emulator - Channel Gateway 등 서울정보산업 Interface 사업특화 - 신용카드조히기 - 소형프린터 - 동전교한기 - IC Card Reader 등 CNI 무선데이터통신사업 특화 - 증권거래용 무선테이터단말기 - 무선데이타 모뎀사업 무선데이터시장 선점 → 저가, 고품질제품의 공급으로 시장 공략 신제품개발(PDA) 및 미국시장 개척(벨사우스, 아메리칸 모빌과 공급협의 중) Wearable Internet Access with Wireless Technologies 사 업 추 진 전 략 Communication Interface, Inc.

  39. 내 수 수출 : 아시아 지역 수출 : 미국 • 협력사에 TWM(모델 : Glotalk) 공급 - 에어미디어와 5년간 공급계약 - 년간 14~25만개 공급 • 수평적 시장에 판매 - 증권사, 보험사, 자동차 회사 등 - 년간 10~50만개 판매 예상 • 경쟁관계 → 없음 • 아시아권에 수출 - TWMⅡ(한자/영어 겸용 TWM) - King Smith, ALLCom, Easy Data 사와 계약 체결 - 싱텔과 상담진행중 - 년간 50~150만개 수출 예상 • 기타 Data 통신사업자에 수출 - 호주,태국, 말레이시아 등 - 년간 10~50만개 수출 예상 • 경쟁관계 → 없음(대만,홍콩,싱가폴) • 수출 → 6월 이후 선적 가능 • US$ 6,000만 • 서비스 공급자 - 미개발상태 - 3Com Palm Pilot Ⅶ의 경쟁상품인 Wireless PDA 공급 - Palm Pilot Ⅶ 시장규모 “99 → 700만대 “01 → 2100만대 • 경쟁관계 - RIM(캐나다) : 모뎀부품 - 3Com(미국) : 단말기 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 마 케 팅 계 획 Communication Interface, Inc.

  40. <TWM> <PDA> <PRM> (억원) (천대) (억원) (천대) (천대) (억원) Wearable Internet Access with Wireless Technologies 제품별 판매계획 단위 : 대, 백만원 Communication Interface, Inc.

  41. TWM 시리즈 Wireless PDA RPM Other Application 90% 이상 25%이상 국 내 80% 이상 아시아지역 미 국 35%이상 40%이상 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 시장점유율 계획 Communication Interface, Inc.

  42. 1999 2000 2001 TWM1 TWM2 TWM3 PDA Wireless Wearable Internet Access with Wireless Technologies 신제품 개발 계획 Communication Interface, Inc.

  43. 씨엔아이의 미래

  44. 2037.4 1706.4 1338.8 727.5 395.1 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 매 출 계 획 (억원) Communication Interface, Inc.

  45. (단위 : 백만원, %) (억원) Wearable Internet Access with Wireless Technologies 손 익 계 획 Communication Interface, Inc.

  46. 재무비율 단위 : % 내재가치 지표 액면가 500원 기준 주가관련 지표 단위 : 배, 백만원 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 주 요 지 표 Communication Interface, Inc.

  47. 투자포인트 왜 아리랑 구조조정기금은 씨엔아이에 투자했나?

  48. 투자현황 (99년 3월 30일 현재) - 투자금액 : 150억원(주당 24,000원에 매입) - 투자방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 - 지 분 율 : 48.51%(625,000주), 제 1대주주 투자동기 - 무선데이터통신시장은 초기형성단계로 무한한 성장성 보유 <미국의 무선데이터통신가입자수 전망> 1997년 700만명 → 2002년 2,100만명 - 5년이내 독자적 시장형성 전망 시장의 성장성 - 요소기술 확보 → 통신기술 + 접속기술 - 개발능력 확보 → S/W, H/W 개발능력, 자체설계 능력 - 단말기의 핵심부품(무선모뎀) 자체 개발(국내최초, 세계3번째) - 풍부한 경험 → DB 및 S/W 경험, 사용자 접속 경험 회사의 경쟁력 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 투 자 포 인 트 Communication Interface, Inc.

  49. - 단말기 공급가 경쟁사 제품의 1/2 수준 - 수출전략상품 PDA의 공급가 : 경쟁사의 44% 수준 CNI제품 PDA(US$ 350선) < 3Com 제품(US$ 800) - 범용성 : MOTOROLA 기지국 장비 DataTAC에 대응할 수 있는 유일한 단말기(아시아 지역 수출시장) 제품의 경쟁력 - 시장내 경쟁자 3사 체제 - 무선주파수 개발자 한국 : CNI / 미국 : MOTOROLA / 캐나다 : RIM - 단말기 공급자 한국 : CNI / 미국 : 3 Com / 캐나다 : RIM 양호한 경쟁관계 Wearable Internet Access with Wireless Technologies 투 자 포 인 트 Communication Interface, Inc.

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