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사업계획서 작성 실무

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사업계획서 작성 실무 - PowerPoint PPT Presentation

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사업계획서 작성 실무
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Presentation Transcript

  1. 사업계획서 작성 실무

  2. <사업계획서 작성시 주의사항> • 요약문은 3∼5쪽, 본문은 30∼50쪽 내외가 적절합니다. • 본 자료는 설명을 위하여 많은 분량으로 작성된 것입니다. • 목차는 Biz Plan작성 목적에 따라 재조정하시기 바랍니다. • 본 자료는 이론과 사례를 동시에 포함하고 있으므로 Biz Plan작성 목적에 맞게 핵심적인 항목만을 추출하여 목차를 재정리하여 사업계획서를 작성하기 바랍니다. • 매출 및 재무계획은 그 근거가 되는 수치들에 대한 합리성이 매우 중요합니다. • 사업계획서 작성목적 : 신규사업계획, 일반사업계획, 투자유치 및 IR, 회사 전략차원 등

  3. 000000000 사업계획서 - 부제목 0000000000000000000 - 200x. 00 ABC 주식회사

  4. 목 차 <작성 방법>목차와 페이지 번호가 일치하는 지 확인합니다. 1. 요약문(Executive Summary)<4> 2. 회사 개요 2-1. 회사현황 및 연혁<8> 2-2. 자본금 및 주주 현황<10> 2-3. 비전·경영이념<14> 2-4. 사업 개요<18> 2-5. 조직 및 인적자원<21> 2-6. 주요 경영목표<27> 2-7. 전략적 제휴<29> 3. 제품/서비스 3-1. 사업전략방향<32> 3-2. 사업영역/사업포트폴리오<39> 3-3. 핵심역량과 핵심제품<50> 3-4. 산업 및 시장 분석 <56> 3-5. 산업구조분석<66> 3-6. 경쟁분석<71> 3-7. 제품/서비스 및 개발계획<80> 3-8. 매출 계획<85> 4. 마케팅 전략 4-1. 기본 개념<91> 4-2. 시장/고객 세분화 및 타게팅<93> 4-3. 마케팅 믹스<101> 5. 생산 계획<110> 6. 재무 전략 6-1. 개 요<119> 6-2. 재무제표<122> 6-3. 사업타당성 분석<127> 6-4. 투자소요자금 및 자금조달계획<140> 6-5. 자금상환계획<143> 6-5. 투자 포인트<144> #. 부 록 #-0. IPO 일정계획 사례<150> #-1. 기업가의 거짓말 Top 10<154> #-2. 펀딩시 주의사항<156> #-3. Biz Plan 목차사례<157> #-4. Biz Plan 작성시 검토사항<160> #-5. 사업계획 흐름도 <165>

  5. 1. Executive Summary 1. Executive Summary

  6. 1. Executive Summary <작성 방법> • ES는사업계획서의 요약도 서론도 서문도 아니다 사업계획서의 하이라이트의 모음이 아니다 • 사업계획서 내의 독립된 사업계획서이다 • 피해야 할 일반적 실수들-집중의 결여-만연체의 문장, 요점이 없음-모든 내용을 다 포함시키려고 함-특별한 or 놓칠 수 없는 투자기회임을 입증하지 못함-투자조건에 관한 사항을 분명히 설명하지 못함-ES를 읽는 사람에게 (4∼5분 이내에) 강한 인상을 주지 못함 • 훌륭한 ES -명확한 사업개념-능력있는 Management Team & 기술개발인력 -분명한 목표시장과 시장규모 및 성장성 -자사의 중요한 경쟁우위 요소-타당성있는 재무계획 및 수익성-투자규모 및 내역과 투자자들의 투자회수를 위한 계획 • 요약문은 본문작성 후 제일 뒤에 작성합니다 • 도표나 그래프를 함께 활용합니다 • 문장은 명확하고 간결하게 Key-word중심으로, 한 문장은 최대 3줄을 넘지 않도록 합니다 • 3∼5쪽 내외로 작성합니다 • 투자자로 하여금 ‘당신이 우리회사에 투자하지 않으면 손해를 볼 수 밖에 없다’는 강한 인상을 주도록 함이 • ES 작성의 핵심 !~~

  7. 1. Executive Summary 1. 사업 개요 -제품 및 서비스에 대한 설명 : 고객니즈 및 고객니즈 창출 측면 고려/고객에게 제공하고자 하는 제품 및 서비스의 명확화/구체화 -특허보유현황 -향후 개발계획 : 기술/제품/서비스별로 명시 -경쟁우위 요소 : 경쟁사 대비 우위성 및 자체 경영우위 요소가 고객입장에서 차별화 될 수 있어야 2. 시 장 성 -시장규모 및 성장성(5개년간) -제품/시장별/지역별 세분화가 가능할 경우 세분화하여야 함 3. 마 케 팅 -지역별 목표고객 및 목표시장/시장 및 고객의 특성 -제품/서비스별/지역별/on-offline별 판촉 및 영업 전략 구체화 -기존 경쟁업체와의 차별성 및 경쟁우위성은 4. 수 익 성 -제품/서비스별 매출계획/시장점유율(5개년) -추정 재무제표(5개년), 손익분기점, 성장성/수익성/안정성 등 -추정 재무제표 산출근거를 위한 Back Data : 재무제표중 큰 항목에 대한 세부내용 5. 자본금 및 주주현황 -설립이후 현재까지의 자본금 변동현황 -차입금(현재) -주주현황(현재) /사외 투자자로부터 자금조달하였을 경우에는 투자액/지분율 표시 6. 투자요청 규모 및 투자회수방안 -투자요청 내역 및 자금규모(5개년) -코스닥 등록 예정 시기 7. 회사 개요 -연혁/CEO 및 경영층 약력(최종학력 및 경력 중심으로)

  8. 2. 회사 개요 2. 회 사 개 요

  9. 2. 회사 개요 2-1. 회사 현황 및 연혁 작성 방법 회사 현황 • 주요사업은 매출액 순으로 핵심사업을3∼5개 작성( )안에 전년도 및 금년도 매출액을 표시하면 좋음 • 코스닥 등록 또는 증권거래소 상장이 된 경우에는 항목 및 그 일자를 추가 • 필요시 CEO를 비롯한 임원진을 경력/학력 중심으로 추가하여 소개하여도 됨-CEO의 경우 사진도 포함 회 사 명 설 립 일 대표이사 자 본 금 매 출 액 종업원수 본 사 주요사업

  10. 2. 회사 개요 2-1. 회사 현황 및 연혁 작성 방법 회사 연혁 • 2001. 12 회사성장에 있어서 중요한 사건들을 중심으로 서술하되, 지나치게 많지 않도록 함… <주요 예시> -설립 및 대표이사 -등기변경사항(상호/자본금/대표이사 등 변경) -홈페이지 오픈 및 서비스 개시 -수상실적 -벤처등록 -병역특례업체 지정 -기술연구소 설립 -회사성장의 Reputation과 관련된 사항 기록 -중요한 재무목표 달성 -新 시장 개척(관련 법인 설립) -新 상품/서비스 출시 -영업용 홈페이지 오픈 및 서비스 개시 -지적재산권/신기술 등 -중요한 유통망 개설 -중요한 전략적 제휴 • 2001. 08 • 2001. 08 • 2001. 08 • 2001. 06 • 2001. 04 • 2001. 02 • 2001. 01 • 2000. 12 • 2000. 12 • 2000. 08 • 2000. 06

  11. 2. 회사 개요 2-2. 자본금 현황 및 주주 구성 자본금 현황 작성 방법 • 자본금 변동현황이 중요한 경우에만 작성토록 함 • 기타의 경우에는 회사연혁에 포함시키면 됨

  12. 2. 회사 개요 2-2. 자본금 현황 및 주주 구성 작성 방법 주주 구성 • 최대주주 3∼5명, 나머지는 기타로 표시 • 기관투자자(창투사/금융기관)나 타사로부터 투자를 받은 경우 등이 있을 경우 표시 • 종업원 소유지분 표시(필요시) • 투자유치 목적 Biz Plan작성시 CEO 지분율은1차시 50%, 2차시 30% 이상이 되도록 함이 일반적 요청이라고 함 • 투자유치 목적일 경우에는 투자유치 전후의 주주구성 변화(지분율) 도표를 비교하여 작성

  13. 2. 회사 개요 2-2. 자본금 현황 및 주주 구성 <사례 : A社> ⊙ 코스닥 거래개시일 : 2000년 6월 15일 ⊙ 총발행 주식수 : 12,549,570주(신주공모 물량 2,510,000주 포함) M 사 기 타 우리사주 대표이사 K 사 창업자

  14. 2. 회사 개요 2-2. 자본금 현황 및 주주 구성 <사례 : D社> <<공모 전>> <<공모 후>> 기 타 D그룹 D그룹 일반공모 홍길동 XX증권 기타 우리사주 임원 임원 XX증권 홍길동 우리사주 납입자본 95억원 납입자본 136억원

  15. 2. 회사 개요 2-3. 비전·경영이념 <이론 설명> ▣ 회사 비전(Corporate vision)이란 기업이 미래에 있어서 이루고자 하는 열망을 명확하고 의도적 목표의식을 갖고 기술한 그 무엇을 의미함. 따라서 비전은 추상적인 단순한 선언문이 아니라 조직에 목표를 부여하고, 사업 방향을 확립케 하며, 조직 운영과 행동의 기준을 제공하는 동시에 조직구성원들에게 동기를 부여함으로써 영속기업(Going Concern)으로서 존재 및 성장을 촉진케하는 것이어야 함 비전의 확립을 위하여는 최고경영자와 조직구성원들 간의 공감대(Consensus) 형성이 필요함…. 이를 통하여 조직구성원들은 조직의 비전과 목표를 자신의 그것으로 體化시킬 때 비로소 기업의 비전은 생명력과 추진력을 갖게 됨 비전, 경영이념, 기업가치 등으로 표현할 수 있음 ▣ Developing a View of the Future (자료원 : Prahalad, Hamel, Compting for the Future (HBS, 1994))

  16. 2. 회사 개요 2-3. 비전·경영이념 <이론 설명> ▣ 조직의 방향을 설정하는 3가지 요소 : 비전/미션/목적(vision, mission, and objective) ① 조직 비전: 조직이 나아가야 할 목표 및 방향 ▶조직이 창출하고자 하는 것/가치는 무엇인가? ② 조직 사명/미션: 조직이 존재하는 이유…Vision statement라고도 함 ▶회사의 핵심 가치, 제품/서비스, 시장, 기술, 철학/이념, 회사 이미지 등 ③ 조직 목적: 조직이 달성하고자 하는 특정 목표(targets) ▶관리자의 의사결정, 조직의 효율성 및 성과 제고를 위한 가이드 라인 역할을 함 ▶단기-중기-장기 목표 최고경영자는 기업 미래에 대한 준비에 보다 많은 시간을 투자하여야 함… 따라서 최고경영자는 미래 경영환경에 대한 Trends를 읽을 줄 아는 식견(Insight)과 직관력(Intuition) 그리고 그와같은 미래관(View of the Future)을 조직구성원들이 공유할 수 있도록 하기 위한 리더쉽을 필요로 함

  17. ABC’s Spirit Creativity·Credibility·Flexibility·Customization 2. 회사 개요 2-3. 비전·경영이념 <사례 : ABC> 비 전 The World Best Knowledge Providers' Network Spirit 경영이념 경제적 차원 • 새 천년을 선도할 지식사업의 Leading Company • 사이버 경영컨설팅 산업의 Frontier Company • 벤처·인터넷 비지니스 기업을 성공으로 이끄는 동반자 • 한국기업의 경영능력을 세계화하는 첨병 인간적 차원 • 생각의 속도로 경영이 구현되는 초일류 기업 • 학습과 일의 완벽한 조화 • 21세기 최고 지식전문가 집단의 Networking 사회적 차원 • 지식경영 및 주주·고객중심의 경영 Model 제시 • 수익의 3% 사회 환원 • 신뢰와 실력으로 승부하는 정도 경영 • 경영정보의 공유화를 통한 투명 경영

  18. 2. 회사 개요 2-3. 비전·경영이념 <사례 : ABC(주)>

  19. 2. 회사 개요 2-4. 사업 개요 작성 방법 • 도표로 작성하되, 사업의 경쟁우위요소가 분명하게 드러나도록 Key Word 중심으로 보완설명 필요 • 아래 사항들이 축약된 형태로 표현되도록 함 • 제품 및 서비스-고객에게 제공하고자 하는 궁극적인 가치는 무엇인가? -주된 제품/서비스는? 제품/서비스의 라이프사이클 단계는? • 마케팅 및 영업전략 -제품/가격/유통/판촉 전략은? • 경쟁 전략 -경쟁자와 비교하여 어떠한 경쟁우위 요소를 갖고 있는가? –가격/품질/배송/디자인/기술 등…… -차별성·독창성을 갖고 있는 이유를 설명하라 -경쟁력 강화에 중요한 전략적 제휴 등은? • 어떠한 차별성이나 특징이 사업을 성공으로 이끌 것인가를 명확하게 설명하라… • 철저하게 고객의 입장에서 작성하라…투자자가 가장 궁금해 하는 것이 무엇인가에 집중하라…

  20. 새롬기술SEROME Technology, Inc.www.serome.net/www.seromecall.com Total Internet Business & Service Leading Biz.Networking SEROMESoft InternetCommunity Biz. SEROMECom. Internet Shopping Mall SEROMEIT IT Tech.&Solution 신기전자 Manufacturingbase IAD Biz. Dialpad. com,Inc. The 1stFree Web to Phone Service In USA Enhancing to EC Biz. 2. 회사 개요 2-4. 사업 개요 <사례 : 새롬기술>

  21. 2. 회사 개요 2-4. 사업 개요 <사례 : 삼일인포마인> 국내 최고 Business Knowledge System • 전문가 • 기업 • 조세입안그룹 • 일반사업자 • 개인 100% 지분 정보제공 삼일회계법인 조세, 세무, 법률 등 On-Line 서비스 삼일인포마인 전략적 제휴 Knowledge Source 제공 Portal Site 금융, 증권, 보험 Site P w C • On/Off-line Business • Knowledge Service 제공 • 컨텐츠 기획, 개발 • ASP • Venture Incubating e-Business Center • e-Business Modeling • e-Business 전략수립

  22. 2. 회사 개요 2-5. 조직 및 인적자원 작성 방법 • CEO의 경력/학력 및 능력이 본 사업을 훌륭하게 수행할 수 있어야 함을 이해시킬 정도이어야 함 • 경영층 및 핵심인력의 경력/학력 및 능력이 현재는 물론 미래 회사가치 창출에 중요한 역할을 수행할 사람들로 구성되어 있음을 보여 주어야 함 • 추진하고자 하는 사업이 생산/제조, 연구개발, 마케팅 등 어느 분야에 특화되어 있는가를 인적자원 구성에서 명확하게 알 수 있도록 함이 좋을 것임 • 사내의 전문인력이 부족할 경우, 사외 전문인력을 경영에 간접적으로 참여시킴으로써 회사의 대외적 신뢰도/인지도를 제고할 수 있도록 고려하여야 함 • 경우에 따라서는 3) 조직도 및 6) 핵심인력 프로화일 만을 작성하여도 됨 • Top Management Team이 어떻게 사업을 성공으로 인도할 것인가를 설명하라 • 경영팀의 구성원들은 경영목표 달성을 위하여 경력-전문성-능력 등에서 탁월한가? • 이사회 멤버와 자문/고문들은 신뢰성이 있으며 경력은 풍부한가? • 이사회 멤버, 실행 이사, 핵심 기술개발인력의 프로화일 • 기술지향 회사인 경우에는 경영분야 전문가를, 기술력이 부족한 회사의 경우에는 관련 기술분야 전문가를 사외이사 또는 자문/고문 등으로 활용하라 • 이 경우 이름만 올려놓는 것이 아니라 실제적으로 회사 경영 및 기술개발에 기여하고 있다는 사실을 기술하라.

  23. 2. 회사 개요 2-5. 조직 및 인적자원 • 예시적 사항이므로 사업성격에 맞게 재정리하여야 함 • 조직 및 인적자원관리(HRM, Human Resource Management)에 관한 요약 • 다음 페이지의 조직운영과 비교하여 자사에 맞는 형태로 재편집하여 활용 1) 개 요 : 例 • 조직의 목표를 자신의 목표와 일치시키는 조직 구성원들의 자발적 의지 • 강력한 리더쉽을 기반으로 한 제2의 도약 프로그램 확립-CEO의사결정지원 참모 필요 • 비전과 전략 그리고 변화관리를 위한 Change Agents의 육성 • 명확한 실행구조를 기초로 한 평가 및 보상시스템 구축 • 핵심역량 강화를 위한 우수인적자원 확보 및 육성 프로그램 필요 • 전사적 지식경영시스템 구축 경영비전 강력한 리더쉽 명확한 실행구조 인적자원관리 핵심역량강화 • 목표관리시스템 • 평가 및 보상시스템 • 인사관리의 투명성 • 커뮤니케이션 활성화 • 부문별 핵심인력 육성 • 80/20 Rules • CDP • 기술개발/QM/AS • 마케팅 • 재무/회계 • 전략기획 • CEO의 명확한 비전 • 신속한 의사결정 • 경영정보의 공유 전사적 지식경영시스템

  24. 학습조직 지식경영 팀 제 우리회사 책임경영 투명경영 수평조직 열린경영 2. 회사 개요 2-5. 조직 및 인적자원 2) 조직운영 : 例 업적평가 제도(연봉제/BSC) 이익센터 중심의 팀제 프로젝트 중심의 팀제 학습을 통한 지식 재창출 지적자산 축적, 컨텐츠 재활용 제안제도 전문 재교육 기회 확대 Multi-professional 경영실적의 공유 책임과 권한의 팀장 위임 규정의 최소화/자율경영 지식/정보의 공유 열린 네트웍 조직 의사결정과정의 공개

  25. 2. 회사 개요 2-5. 조직 및 인적자원 • <작성방법> • 회사-사업부-팀 단위로 조직도를 작성 • 도표 : 작성 현재일 기준으로 작성하고, 연말기준은 ( )안에 표시함 • 그래프 : 년도별/직종별로 작성(원그래프/띠그래프/막대그래프) 3) 조직도 (200x. 00 현재) : 例 대표이사 이사회 자문위원 기술연구소 경영관리팀 경 리 팀 영 업 팀 기술지원팀 e-Biz팀 • 팀장 • 팀원 • 팀장 • 팀원 • 팀장 • 팀원 • 팀장 • 팀원 • 팀장 • 팀원

  26. 2. 회사 개요 • <작성방법> • 이사회 및 자문위원은 인적자원 측면에서 회사의 약점을 보완하고, 대외적 신뢰도를 제고할 수 있도록 구성하여야 함 • 즉, 연구개발/기술 및 경영 전문가의 이사회 및 자문위원 참여가 바람직함 • 사외이사제도의 적극적 수용도 바람직함 2-5. 조직 및 인적자원 4) 이사회 구성 : 例 5) 자문위원 : 例

  27. 2. 회사 개요 • <작성방법> • 출생년도, 최종 출신 대학/대학원(전공), 주요 경력, 개발실적 등을 중심으로 기록 • 임원을 중심으로 기록하되, 연구개발직의 경우 팀장급 이상도 포함 2-5. 조직 및 인적자원 6) 핵심인력 프로화일 : 例 • 대표이사 김길동 (1960년생) -000대 000학과/동대학 석사 -000대 박사(000전공) -주요경력 및 개발실적- - • 연구소장 왕산악 박사(1967년생) -000대 000학과-000대 박사(000전공) -주요경력 및 개발실적- - • 개발팀장 황진이 (1965년생) -000대 000학과-000대 000대학원(전공/000) -주요경력 및 개발실적- - • 영업본부장 임순자 이사 (1968년생) -000대 000학과-주요경력- - • 기획담당 허 준 이사 (1967년생) -000대 000학과-000대 000대학원(전공/000) -주요경력- - • 재무담당 김회계 이사 (1967년생) -000대 000학과-000대 000대학원(전공/000) -주요경력- -

  28. 2. 회사 개요 2-6. 주요 경영목표 작성 방법 • 당해년도 부터 목표년도 까지의 주요 계량적 목표치를 종합함… • 회사 실정에 맞게 작성하되, 투자자의 입장에서 투자자가 가장 관심을 가질 지표를 설정하여 작성함 • 향후 3∼5년까지의 주요 지표를 작성함

  29. 2. 회사 개요 2-6. 주요 경영목표 작성양식 例 ※회사 및 투자자의 입장에서 기타 핵심 관리지표를 조정하여 작성

  30. 2. 회사 개요 2-7. 전략적 제휴 <이론 설명> : 전략적 제휴 : 파트너 선정기준 파트너 선정 기준 전략적 제휴 動因 분석 전략적 적합성 • 전략적 제휴의 목표가 파트너간 일치하는가? • 예컨데 제휴에 의하여 지역간 중복과 같은 경쟁적 갈등은 없는가? • 파트너들은 제휴가 어떻게 전개될 것인가에 대한 일치된 견해를 공유하고 있는가? 自社의 제 휴 動 因 파트너의 제 휴 動 因 자 원 적합성 • 제휴의 성공을 위하여 필요한 핵심 자원과 역량을 기꺼이 제공할 의사가 있는가? • 기여와 보상(Benefits)이 균형을 이루고 있는가? • 파트너들은 보다 큰 잠재적 가치창출에 기여할 수 있는가? 조직/문화 적합성 • 파트너들은 상호 동일한 사업 논리를 갖고 있는가? • 개개인간의 공감대 및 조직 문화는 양립할 수 있는가? • 파트너간 의사결정 및 관리시스템은 커뮤니 케이션과 팀웍에 효율적인가?

  31. 2. 회사 개요 2-7. 전략적 제휴 <사례 : K 社>

  32. 3. 제품/서비스 3. 제품/서비스

  33. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 작성 방법 • 사업추진의 방향을 확립하고, 기본전략을 서술함 • 온-오프라인 사업추진 전략 • 목표 시장 및 고객에 대한 전략 • 현재와 미래 사업영역(제품/서비스)에 대한 전략 • 경쟁우위 확보를 위한 전략 • 이를 바탕으로 구체적 실행 계획인 Action Plan을 수립·실천하여야 하며, 이를 주기적(weekly/monthly)으로 모니터링하여야 함 • - 단순히 보여주기 위한, 보고를 위한 사업계획서가 되어서는 아니됨 • - 다만, 투자유치 및 IR을 위한 사업계획서 인 경우에는 예외적임

  34. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 • 사업에 대한 기본 전략 방향에 대하여 각 기본 전략별로 구체적인 설명을 부가하는 형태로 작성됨 <사례 : E社> Enterprise급 e-Busniess 솔루션 분야에서 Global Brand를 보유한 세계적 강자로 성장 e-biz solution leader in Asian High-End Market Korea, Japan, China, Singapore, India, etc 2) 수익구조의 다양화 및 안정화 3) Localization을 핵심으로 하는 Globalization 추진 1) Asian Specific Business Model

  35. 1) 아시아 BM : 제품 및 서비스 제공 전략 • 다양한 e-business S/W와 Total 서비스를 제공하므로써 One-Stop Solution (B2All) 구현 • B2All 제공을 통해 고객과 장기적이고 폭 넓은 Relationship 형성 Training Consulting e-Marketplace B2All e-Procurement e-Distribution Maintenance Implementation e-CRM e-Mobile Value Added Service The only company in Asia to provide B2All business model 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 <사례 : E社>

  36. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 • 사업별로 작성 • 진입일정 및 방법-자체 기술을 통한 신제품 개발/기술도입/합작/M&A 등의 방법 및 시기-기술/자금/인력/생산설비/ 원자재확보 계획 및 시기 • 최고경영자의 진입의지가 가장 중요함 ① 사업명 : ○○○ 사업 ▣ 단계별 진출전략 기반 조성기(200x년 이전) 진출↔성장기(200x∼2000x) 성 숙 기(200x∼200x) ▣ 주요 목표

  37. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 ① 사업명 : ○○○ 사업 ▣ 핵심역량 구축방안 기반 조성기(200x년 이전) 진출↔성장기(200x∼2000x) 성 숙 기(200x∼200x) 기 술 력 (R&D) 정 보 력 마케팅력 (구매조달) 재 무 력 인사조직 ※ 핵심역량 항목은 사업 아이템에 따라 자체적으로 조정 가능함

  38. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 ① 사업명 : ○○○ 사업 ▣ 추진 계획 목 표 전 략 세 부 내 용 추 진 계 획 ∼2002 ∼2003 ∼2004 ∼2005 ∼2006 - 21세기형 첨단사업군 형성 -매출목표 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 - 고부가가치 사업집중 육성 ▣xxxxxxxx - 신규투자팀 운영 - R&D 효율화 - 신제품 개발 - 사내 Venturing - 관련 중소기업 인수 - 해외자금 인수 및 기업공 개를 통한 자금 조달 - 전문인력 스카웃트 - 전략적 제휴 ▣저부가제품 철수 - 저성장·저부가 업종 매각

  39. 3. 제품/서비스 3-1. 사업 전략 방향 <사례 : E社> ※ 위의 전략적 목표 및 목표달성을 위하여 추진하여야 할 전략과제, 필요 경영자원은 사업부 및 팀 차원의 전략 수립시 구체화(Action Plan)되어야 함.

  40. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 작성 방법 • 도표로 나타낸 후, 보충설명을 기술하는 형태로 작성함이 일반적임 • 사업 영역(Business Domain) - 현재와 목표년도까지의 사업영역을 기술함 • 사업 포트폴리오(Business Portfolio) - BCG Matrix를 활용하여 분석 • 사업 포지셔닝(Business Positioning) - 차별화 경쟁우위 확보 및 강화를 위한 경쟁사와의 비교분석 • 서비스제공 방법 : 필요시 고객에게 제공되는 서비스 흐름도를 도표로 그려 설명함

  41. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> BCG MatrixBPM(Business Portfolio Management) • ▣ 작성방법 • SBU/제품 별로 매출액을 산정하고, 상대적인 원의 크기로 매출액 차이를 나타냄 • 매출액은 국내수요와 수출액을 합한 금액을 기준으로 작성함 • 세로축의 시장성장율 기준점은 과거 3개년의 편균치로 하고 국내수요와 수출액을 합한 금액의 성장율을 시장성장율로 설정함 • 가로축의 상대적 시장점유율은 시장점유율 1위인 경쟁기업 대비 상대적 시장점유율을 계산하여 표기하며 자사가 시장점유율 1위 기업인 경우는 2위 업체와의 상대적 비율로 상대적 시장점유율을 산출함상대적 시장점유율이 1.0보다 큰 경우 최대 경쟁자의 MS보다 큼을 의미※自社 MS 1위 30% 경쟁사 MS 15%상대적 시장점유율 30/15=2.0 • ※상대적 시장점유율 산출이 어려울 경우 상대적 매출액 비율로 응용하여도 됨 • 사업부문의 Matrix상 위치에 따라 전략적 관점에서의 사업구조를 파악하여 의사결정 기초자료로 이용하며 그에 따른 시사점은 구체적으로 기입할 것 • ▣ BCG Matrix의 한계 • 시장점유율과 상대적 시장 점유율의 정확한 측정이 현실적으로 어려움 • 4Cell Matrix는 지나치게 단순함 • 시장점유율과 수익성-경험곡선 효과(profitability-the experience curve effect) 사이의 관계는 산업과 시장에 따라 다양함 • 회사 포트폴리오에 있어서 전 사업부에 걸친 상대적 투자기회를 비교하는데 별로 도움이 되지 못함 • 사업에 대한 전략적 평가는 상대적 시장점유율이나 시장성장율 그 이상의 것을 요구함. 즉, 기술적·계절적·경쟁적·기타 요소들이 그 예임

  42. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> BCG MatrixBPM(Business Portfolio Management) • ▣ 4분면 설명 • □ Question Marks(Problem Children) • 현재 수익성은 낮음. 미래 가능성에 따라 선별적 투자를 통하여 Star로 육성하거나 퇴출(Divest) • 미래 가능성이 있는 경우 현금 니즈가 높음 High Cash use, Low Cash generation • □ Stars • 수익성과 현금흐름은 양호하나, 현상 유지 및 확장을 위한 지속적인 투자 필요 • 경우에 따라서는 집중적 육성을 위하여 현금유입(cash-in)보다 현금유출(cash-out), 즉 투자가 더 클 수도 있음 • □ Cash Cows • 높은 수익성과 안정적 현금흐름 창출 Cash Generation in excess of their needs • Stars로부터 성장 • 수요 정체로 매력적인 투자대상이 되지 못하게 될 수 있음현상유지 또는 타사업으로 자금 재배치 • □ Dogs • 수익성과 현금흐름이 낮은 한계사업으로 혁신 실패시 신속하게 수확후 철수(Divest) • 엄격한 원가관리, 제한된 판촉

  43. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> BCG MatrixBPM(Business Portfolio Management) 상대적 시장점유율 사업 매력도 고 (1.0) 고 중 저 저 고 고 自 社 진 입 능 력 사업 2 시 장 성 장 율 사업 1 사업 3 Divest 중 (기준) Optimum cash flow 사업 4 사업 6 Divest 저 저 사업 5 Targeted future position Present position

  44. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> 산업/사업 매력도 평가방법 ※평가 : 5등급 평가(1↔5) • 산업/사업 매력도 평가항목 • 시장 규모 • 매년 시장 성장율 • 이익(영업이익, 경상이익) • 경쟁 강도 • 기술적 요구수준 • 인플레이션 영향 • 에너지 요구수준 • 환경적 영향 • 사회적/정책적/법적 문제 • 사업 강점(경쟁지위) 평가항목 • 시장 점유율 • 시장점유율 성장 • 제품 품질 • 브랜드 평판 • 유통 네트웍 • 판촉 효과성 • 생산 능력 • 생산 효율성 • 단가 • 원재료 공급 • 연구 성과 • 관리 인력

  45. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> • 평가기준 작성 例) : 사업매력도 평가 • 평가항목 설정 : 例-시장규모 : 진출 신규사업 후보군의 시장규모가 신규사업의 개발목적에 비추어 충분한가? -성 장 성 : 성장성은 어느 정도인가? -진입강도 : 사업에 필요한 기술수준/기존 경영자원의 활용도/정부 규제 등은? -경쟁강도 : 해당 신규사업내의 경쟁강도는 어느 정도인가? -투자규모 : 사업전개를 위하여 예측되는 투자비 규모는 어느 정도인가? ★ 평가참여자들에게 평가기준과 평가 쉬트를 배포하여 평가후 제출하게 하고, 주괸팀에서 종합함. 이때, 평가항목별, 평가자별/직급별 평가 가중치를 달리할 수 있음

  46. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사업포트폴리오 이론설명> BCG MatrixBPM(Business Portfolio Management) : 예제 30% B 400 (Market Growth Rate) A 300 시장성장율 A 100 15% B 500 C 300 C 200 0% 2.0 (1.0) 0.0 상대적 시장점유율 (Relative Market Share ) 시 사 점 -각 제품별 시장성장율/상대적 시장 점유율 -현재와 미래의 매출액/포트폴리오 -현금 유출입(Cash Cow 역할 사업/제품 존재) -제품별 라이프사이클

  47. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업포트폴리오 Business Positioning • ▣ 분석목적 및 작성방법 • 사업전개에 있어서 성공여부를 결정하는 주요한 動因 또는 요인(drivers or factors)에 대하여 自社와 경쟁사간 경쟁지위(positioning)를 분석하여, 회사의 전략방향을 도출하기 위함 • 분석항목-시장점유율, 원가지위, 생산능력, 마케팅 능력, 브랜드 능력, 제품/기술 개발능력 등 • 평가기준 例-⑤ 매우 강함 ④ 강함 ③ 보통 ② 약함 ① 매우 약함 • ▣ 작성 例 시 사 점 • 분석항목에 대한 평가결과를 기준으로 자사의 입장에서 강·약점을 분석하고 • 회사의 전략방향을 서술함

  48. Off - Line 안정적 Cash Cow 삼일총서/전문서적 3. 제품/서비스 • XY축의 변수는 회사의 사업특성에 따라 조정함 -例) 전문화, 다각화, 규모의 경제, 유통채널, 브랜드, 제품차별화, 품질,가격정책, 서비스, 필요자금 규모, Cost Position, 원가우위, 교체 비용, 기술 리더쉽, 정부정책 등 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사례 : 삼일인포마인> Samilinfomine.net On - Line 수익성과 안정성 Large Size of Market Web ASP 기타기업 Company Information (Portal/Community) Consulting News Tax Law Low cost of Production High cost of Production PC통신/CD ROM Small Size of Market

  49. 인 터 넷 케이블 TV 카탈로그 고객DB 방송 상품기획 배송시스템 수주 고객DB 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업 포트폴리오 <사례 : L社(홈쇼핑)> ○ 방송, 수주, 배송시스템의 공유 ▶사업부문간 시너지 효과 제고 ○ 케이블 TV, 카탈로그, 인터넷 사업부문의 유기적 결합 ▶효율 및 매출 증대

  50. 3. 제품/서비스 3-2. 사업영역/사업포트폴리오 • <작성 방법> • 자사의 사업과 경쟁사와의 비교를 통하여 자사의 차별적 위치를 확인하기 위함 • XY축의 변수는 자사 및 경쟁사의 경쟁원천을 고려하여 자체적으로 설정함 • 변수 및 경쟁사 포지셔닝 결정은 사내 전문가 집단 참여 필요 Business Positioning <사례 : 새롬기술> • 종합 포털과 전문 포털로의 양극화된 경쟁 구도 전문성 Auction MBC/SBS 전문 포털 경쟁 SEROME CALL Sky Love SEROME Community 매경/한경 DB 기반 Contents 기반 네띠앙 네이버 골드뱅크 다음 라이코스 조선/중앙 종합 포털 경쟁 SEROME NET 야후코리아 종합성