台灣啤酒市場研究報告

1. 台灣啤酒市場研究報告 Prepared by: 亞地市場研究公司 2013/01/17

2. 台灣啤酒市場現況研究目的 • 通路銷售量/銷售金額/銷售單價 –連鎖超商/量販店/連鎖超市/其他超市/便利商店/傳統商店/煙酒專賣店 • 比較過去12個月V.S過去12個月前期啤酒市場銷售量狀況 • 台灣飲用啤酒族群面貌分析 • 台灣啤酒前3大品牌表現 • 目標消費者價格接受度(建議售價) • 口感和競品比較分析優勢/亞地建議 PS：本報告為精簡版本，如需完整版本，或對亞地執行調查研究感興趣者，皆歡迎您與亞地連繫。

3. 兩大通路銷售排名 亞地隨機詢問兩大通路之銷售排名完全相同。

4. 通路銷售單價

5. 2008年-2010年5月國產及進口啤酒類數量變化

6. 2008/2009/2010年台灣市場各國酒類進口量

7. 2009年各月別國產及進口啤酒類數量

8. 啤酒-品牌形象

9. 啤酒－較常喝的時機(3項)

10. 啤酒－購買考慮因素(3項)

11. 荷蘭海尼根啤酒的行銷策略 海尼根持續穩做進口啤酒第一名的位子，固守一成市佔率且正在持續成長其經營策略著重提高獲利。專注在行銷包裝上發揮創意。 請來艾薇兒、聯合公園來開演唱會，都與「國際化」、「原裝」的品牌形象相連留著小鬍子，頭戴聯合公園帽子的海尼根品牌經理吳建甫說，海尼根的策略是打崇尚西式歡樂的顧客。 今年的廣告設計，讓一群男人為心愛的海尼根尖叫，令人印象深刻，也是經過層層測試，讓數字證實這支全球通用的廣告，對本地市場有效。 ...... 資料來源:天下雜誌429期

12. 台啤的行銷策略 • 過去公賣局的獨佔年代，也讓台啤有新進者望塵莫及的通路深度，像檳榔攤、雜貨店等冰櫃大小有限的通路，台啤經常是唯一的啤酒品牌。 • 因為太座覺得台啤太苦，韋伯韜去年上任第二天，就交待「啤酒專家」副總經理游杭柳要針對年輕、女性客層研發一支味道更清爽、不苦，形象年輕的啤酒。 • 台啤新口味挑戰八成市佔。 • 游杭柳二○○四年研發出的「金牌台灣啤酒」，國際上抱獎無數。他接下這個任務後，跑進海產店，一一請教客人對台啤與金牌的感覺。他決定拿掉蓬萊米，在酒精濃度不變下，苦味降低。包裝上也縮小「台灣啤酒」的標誌，用英文mine，除了諧音強調「全麥」，也表達個性堅持，緊扣年輕形象。 • ...... 資料來源:天下雜誌429期

13. 青島啤酒的行銷策略 • 青啤在進入台灣市場初期，市佔率一度高達一成，逼得台啤緊急推出「金牌啤酒」應戰。但後來幾年並沒有維繫這股氣勢，市佔率逐漸降至三％上下，迫使青島啤酒集團董事長金志國年底將親自登台固市。 • 根據東方線上消費者行銷資料庫調查，在可複選下，高達七二％的消費者其實是在家中喝啤酒（包括在家裡聚會和解渴）；同時，群邑媒體也觀察到，隨著酒測增加、景氣下滑，讓一批外出聚餐的族群轉到家裡聚會，根據這些觀察，青島啤酒今年推出的「青島經典」，主打「一家之酒」。 • 台灣青啤行銷部副理李冠汶在回答《天下雜誌》時也僅保守地說這支廣告「被記住了」，能否轉為銷售行為則還有待市場考驗。 • ...... 資料來源:天下雜誌429期

14. 亞地建議 台啤/金牌台啤在量販店為最低價，故售價建議略低台啤/金牌台啤，但亞地建議執行正規消費者價格接受度測試會為最後市場定價策略有極大的幫助。 甚至相同定價初期以促銷折扣和廣告攻勢及贈品/公關等行銷活動帶進啤酒系列的品牌。 在台灣除了廣告之外，酒促小姐/公關活動都是會增加啤酒銷售率的重要指標。 根據酒訊雜誌於2008年6月進行的百人啤酒口感測試結果顯示，台灣消費者會比較偏向口感順暢的清淡型啤酒。 ......

15. 亞地聯絡方式 AMR