數位媒體產業發展策略 ( 規劃草案 )

1. 數位媒體產業發展策略(規劃草案) 工業局 網路多媒體計畫 中華民國九十年十一月二日

2. 目 錄 一、數位媒體 二、數位媒體產業範疇 三、數位媒體產業發展願景 四、數位媒體產業推動策略 五、數位媒體產業行動方案 六、獎助國際級數位內容計畫 七、數位媒體園區 八、網路多媒體產業發展推動小組 九、九十一年度規劃工作重點 十、數位媒體產業發展目標(2005年) 附件資料 附件一：國外數位媒體產業推動參考資料 附件二：韓國發展遊戲軟體產業參考資料 附件三：訪談意見彙整

3. 一、數位媒體 透過各種數位網路或數位化儲存方式，提供各類型數位內容 … 企 業 娛樂 學習 數位化 數位內容 家 庭 商務 金融 … 軟體/平台 個 人 播送網路 (PSTN、CATV、Mobile、HDTV、…) 內容素材 數位媒體 硬體裝置

4. 二、數位媒體產業範疇 網路多媒體電腦軟體 終端設備 嵌入式軟體 元件及素材 網路服務 系統服務 • IA整合應用軟體 • 嵌入式O.S.軟體 • 嵌入式晶片軟體 電子商務系統/解決方案 (EB/EC) -網際網路 -有線電視網路 -無線通訊網路 -數位電視網路 -電信網路 …. -軟體元件 -功能程式庫 -應用知識庫 -歷史新聞庫 -文化知識庫 -公共資料庫 -即時資訊庫 …. 數位媒體 • 數位內容 • -電腦動畫 • -GAME • -Graphic 終端設備 -PC -STB -Mobile phone -PDA -IA • ASP • E-Marketplace • Security • ICP • On-line Game • Portal • E-news • E-learning • E-Finance • ISP • IDC • 專業服務 • EAI • 商用軟體 • -CRM • -ERP • -KM • -SCM • 多媒體軟體 • -影音軟體 • -CAI • 工具軟體 • -程式發展工具 • -轉換工具軟體 • -編輯工具軟體 • -編導工具軟體 • -管理工具軟體 提供服務發展 提供服務使用

5. 三、數位媒體產業發展願景 亞太數位多媒體設計、製造中樞 網路應用 (Internet、 broad band 、 wireless…) 知識型產業 數位內容產業 技術發展 (3D動畫、平台、 引擎、工具等) 衍生性商品 產業 整合能力 (資訊與通訊、 科技與藝術等) 資訊及通訊 服務產業 可以迅速帶動數位內容、周邊衍生性知識型產業蓬勃發展

6. 四、數位媒體產業推動策略 整合應用 產品開發 產業分工 整合 技術研發 獎勵創意 數位多媒體產業 前製 後製 國際行銷 國際合作 環境 資金募集 創新育成 產業形象 人才培訓 基礎建設 產業規模化、人才國際化、產品精緻化

7. 五、數位媒體產業行動方案 -亞太及華文內容市場的gateway 市場 人才 ‧加拿大 技術 ‧歐洲 人才培訓 國際合作 (co-production) • 日本 亞太市場 ‧好萊塢 人才 技術 技術 大陸 代工 市場 創意 產品 海外華人 代工 東南亞 • 市場： • 爭取好萊塢代工業務 • 透過co-production，加強與歐美日等國家的合作交流，共同進軍全球及亞太市場 • 產業環境： • 舉辦國際論壇、展覽，建立亞太及華文內容市場的gateway地位 • 引進國際作法，建立智慧財產權保護、管理機制 • 規劃、建置人才訓練、設備共用及創業育成中心 • 規劃、建置「數位多媒體園區」 • 資金： • 設置數位多媒體創投資金，提供無息貸款或獎助 • 獎助國際級數位內容計畫 • 提供投資及租稅減免措施 • 人才： • 結合加拿大、日本訓練機構，培訓種子師資人才 • 舉辦國際大師講座、研討會，提昇產業人才能力 • 鼓勵海外華人回國服務、創業 • 舉辦創意比賽，培植具潛力人才 • 爭取國防役及科技役人才，投入產業

8. 六、獎助國際級數位內容計畫 • 生活、生產、生態與科技結合，帶動具國際級數位內容產業發展 • 執行方式(民間業者+工業局+技術處+國貿局+新聞局)： • 協調政府相關補助計畫(主導性新產品、業界科專等)每年提撥一億元經費，獎勵優質數位內容雛形計畫，及進軍國際市場 • 成立優質數位內容服務/產品計畫獎助審查小組，掌握國際銷售成績 • 設置數位內容創投資金，提供無息或低息貸款，鼓勵大型、國際合作計畫，並將核心業務根留台灣，形成產業分工、策略聯盟 • 獎助廠商進行國際市場行銷，參加國際大展及國際大賽 • 提供功能： • 運用政策工具(如租稅優惠或業界科專等)，分攤廠商初期開發風險，創造國際競爭優勢 • 結合國外廠商，共同開發國際級產品，使我國成為國際級數位內容設計、製作中心 • 獎助業者參加國際大展(E3、ECTS、Tokyo Game Show等)、比賽(日本Grand Prix等) ，建立產業國際形象並爭取國際合作機會 • 運用獎勵政策工具加速同業、異業聯盟，開發跨平台優質數位內容服務/產品，進軍國際市場

9. 六、獎助國際級數位內容計畫 -建立數位內容「創意行銷」輔導機制 爭取國際廠商投資合作 國際大展 參展行銷 獎助數位內容 雛型製作 數位內容 雛型 數位內容 創意計畫 國際合作 融資審查 開發具國際 競爭力產品 舉辦 創意比賽 政府基金、 國內外創投基金投資 • 舉辦創意比賽 • 帶動創意風潮，協助新人出頭 • 協助自由創作者作品商品化 • 將優良作品引進國際市場 • 建立著作權保護、管理機制 • 獎助數位內容雛形製作 • 獎勵廠商將創意想法，爭取國內外合作機會 • 鼓勵新興公司製作新產品，開拓國際業務 • 累積國內創新創意企畫案 • 國際大展參展行銷 • 鼓勵優良產品進軍國際市場 • 推廣“台灣精品”概念 • 培植國際行銷人才 • 建立產業優良國際形象

10. 七、數位媒體園區-推動構想 • 前製場景專業園區： • 依業界需求約40公頃土地，及政府20億資金協助，公開評選由專業團隊經營 • 經營結合影城與主題公園概念，增加整體營運收入，使內容製作與生活融合 • 動畫與後製作專業園區： • 依業界需求考量設置於都會區，以寬頻網路鋪設串連 • 未來可能進駐需求：(1)傳統媒體業轉型 (2)數位多媒體業擴充 (3)網路服務業 (4)人才訓練中心 (5)創業育成中心 (6)設備共用中心 • 執行方式(民間業者+工業局+技術處+新聞局+地方政府)： • 成立規劃小組，召開產官學研各界座談會，規劃細部內容(包括人才訓練中心、設備共用中心、創業育成中心及各項公共設施等) • 篩選合適地點，與地方政府共同解決相關用地取得問題 • 以BOT方式推動廠商投資興建 • 運用相關優惠措施吸引廠商進駐(含資金、人才、技術等) 在地點決定之前，可採取虛擬園區方式，規劃相關獎勵與配套措施 ，以增進現有產業聚落之凝聚力

11. 七、數位媒體園區-規劃 (傳統媒體轉型數位多媒體、後製作與軟體/網路資料中心) 政　府　強　力　支　持 衛星支援功能 相關產業界 園區三大服務體系 發 合 研 作 輔導政策 傳統媒體業 輔導政策 策略 研發 國 際 研 發 合 作 中 心 園區進駐廠商 創新育成中心 聯盟 合作 科專資源 科專資源 新興媒體業 研究單位 研究單位 國際媒體業 科專資源 財團法人 國際合作服務體系 園區專業服務體系 創新育成中心 財團法人 • 廠商遴選進駐 • 經營經驗指導及投資 • 研發合作計畫 國際軟體業 • 示範性生產價值鏈 • 創意題材開發/合作中心 • 多媒體元件資料庫 • 共用網路及電信等設施 • 人力發展既訓練 • 行銷支援 ˙空間設備支援 學校資源 學校資源 ˙空間設備 ˙行政支援 提供支援 小型創業家 ˙行政支援 育成單位 ˙技術支援 育成單位 ˙技術合作 ˙商務支援 商務機構 ˙策略聯盟 商務機構 創投/基金 銀行投資 ˙資金支援 ˙聯合行銷 法務機構 ˙顧問服務 法務機構 ˙合作支援 媒體園區 相關資源 南港園區相關 異業廠商 資源 • 數位多媒體人才訓練中心 (工業局) • 數位多媒體設備共用中心 (技術處) • 數位多媒體創新育成中心 (中小企業處) • 園區建設及相關優惠措施 (工業局) • 數位多媒體創投基金 (行政院開發基金) • 數位多媒體資料中心 (IDC業者) 提供 功能

12. 八、網路多媒體產業發展推動小組(草案) 推動委員會 召集人：工業局局長 共同召集人：技術處處長 共同召集人：資策會執行長 委員：15~20人 (相關單位之首長或其代表人、 經濟部延聘之學者專家及業界代表) 新聞局 廣電數位化、影視/音樂內容審查 邀 請 參 加 文建會 建置全國文化藝術知識庫 教育部 創新能力培養、產學合作 教育部 創新能力培養 金融業投資、融資數位內容產業 財政部 縮小數位落差，提高上網普及率 交通部 文建會 建置全國文化藝術知識庫 推動廣電數位化(數位電視開播) 新聞局 交通部 改善通訊環境、提高上網普及率 電子發票推動 財政部 國防役 國防部 網路多媒體產業推動小組 資策會、相關主要公協會 1.旗艦型計畫 2.改善產業環境 3.促進國際合作 4.知識創新應用 5.前瞻技術引進 6.國際標準參與 7.區域均衡發展 8.上中下游整合 9.關鍵人才培訓 10.生產力提升 11.產學合作 推 動 重 點 製造業供應鏈 電子化計畫 TIM計畫 示範性應用 系統計畫 ．．． 無線通訊 五年計畫 主導性 新產品計畫 業界/法人 科專計畫 工業局 技術處

13. 九、九十一年度規劃工作重點 • 一、建立數位內容「創作行銷」輔導機制 • 建立數位內容創作及國際合作獎助機制 • 設置數位多媒體創投基金 • 協助建立國際行銷、合作管道 • 二、建立智慧財產權保護、管理機制 • 三、提供數位內容產業資訊情報服務 • 四、人才培訓、引進

14. 九、九十一年度規劃工作重點(續) 項目 主要內容 預定時程 一、建立數位內容「創作行銷」輔導機制 • 建立數位內容創作及國際合作獎助機制 • 舉辦創意比賽 • 獎助國際級數位內容雛形製作 • 提供融資鼓勵國際合作，開拓國際業務 • 91年Q1舉辦 • 91年Q1開始進行 • 91年Q2開始進行 2.設置數位多媒體創投基金 • 結合國內現有政府基金，如行政院開發基金、耀華基金 • 仿生技基金做法，成立數位多媒體創投基金 • 91年Q1進行，年底完成 3.協助建立國際行銷、合作管道 • 獎勵廠商參加國外展覽，進行國際行銷活動 • 簽訂國際合作(co-production)協定 • 舉辦國際論壇、展覽及比賽，建立廠商國際合作、參賽管道及塑造產業國際形象 • 配合國際大展參展 • 91年Q2完成 • 91年Q1開始進行

15. 九、九十一年度規劃工作重點(續) 項目 主要內容 預定時程 二、建立智慧財產權保護、管理機制 • 舉辦(國際)研討會，加以宣傳推廣 • 由政府主導或結合民間業者籌備 • 成立智財權資訊情報網 • 91年Q1開始進行 • 91年成立籌備機制 • 91年Q3建立 三、提供數位內容產業資訊情報服務 • 建立全球產業資料庫(廠商、市場、產品等)，定期提供產業資訊電子報 • 提供國內外產業及廠商最新動態資訊網 • 91年Q1建立 • 91年Q1開始進行，持續維護 四、人才培訓、引進 • 91年Q1開辦 • 91年Q1開辦 • 91年Q2開始進行 • 91年Q1開始進行 • 與國外機構、公司合作，辦理人才培訓 • 舉辦國際論壇、研討會，引進國外新知 • 爭取設置科技役及增加國防役配置員額 • 規劃技術認證制度

16. 十、數位媒體產業發展目標(2005年) 項目 網路多媒體 軟體 網路 服務類 數位媒體 總計 市場規模 (百萬美元) 4,416 6,035 10,451 40% 外銷比例(%) NA 30% 佔世界比例(%) 1.5% NA 6% 37.9% 73.2% CAGR 52.6% • 成為我國發展知識/數位經濟之標竿產業 • 成為建構eTaiwan之火車頭工業 • 成為傳統工業轉型之觸媒工業 • 成為台灣整體產業發展競爭力提升之平台

17. 附件資料 • 附件一：國外數位媒體產業推動參考資料 • 加拿大Telefilm Canada (財團法人) • 德國漢堡市政府 (政府) • 日本JDC (上市公司) • 附件二：韓國發展遊戲軟體產業參考資料 • 附件三：訪談意見彙整 • 「數位多媒體」產業策略論壇(9/4) • 「數位多媒體智慧園區計畫」規劃討論會議(4/18) • 產學界訪談(90/3 ~90/6)

18. 附件一：國外數位媒體產業推動參考資料 • 加拿大Telefilm Canada (財團法人) • 德國漢堡市政府 (政府) • 日本JDC (上市公司)

19. 加拿大：Telefilm Canada 組織介紹  1967年成立之財團法人，原為推動電影、電視產業，98年起隨資訊科技應用發展新加入「多/新媒體」產業 86年設立電影基金，96年設立(有線)電視基金，98年設立多媒體基金；目前每年總經費2億元加幣(約新台幣46億元)，總共管理17項基金和輔導計畫  在國內設有四個辦事處，執行投資基金與輔導計畫，提供財務支援(投、融資)及獎勵政策工具如內容製作及行銷的資金補助、國際合作補助等  積極推動國際合作，在巴黎設有歐洲辦事處，並與許多國家簽有合作協定，以協助加國業者與國外合作夥伴進行製作、 發行、行銷等工作

20. 加拿大：Telefilm Canada (續) 推動方式與輔導工具 在內容製作過程如R&D、募集資、製作、經銷、行銷推廣等，提供投、融資、 信貸、補助金等方式旳財務支援 協助內容製作：目前每年資助100多部電視及30多部電影製作；成立卅年計已資助600部電影及1350部電視，協助1200位製作人及1000多位電影及電視導演 協助經銷及出口：國內行銷包括促銷、廣告、市調及舉辦影展，國際行銷包括拓銷、廣告、改版和整體性推廣活動，如組團參加國際影展等 補助獨立製作者（非傳播業）、中小企業及有經驗的業者，發行商或經銷商亦可申請補助　

21. 加拿大：Telefilm Canada (續) 推動國際合作 (Co-production) Co-Production已成為加國電影電視製作的主要模式，除可擴大(國內外)市場規模，且是募資集資的好方法 Telefilm代表政府管理國際合作製作協定 (Co-production Agreement)，目前與加國簽署此雙邊協定的國家有54國，98-99年共核准了131個國際合作計畫，總製作預算超過8.5億元加幣 此協定使加國內容製作公司和其國外合作夥伴可以共用雙方國家或公司的資源，來共同製作產品/作品，例如赴對方國家拍攝或製作影片得享有人員或設備通關手續簡便及關稅優惠等互惠待遇

22. 德國：漢堡市- New Media Capital 背景資料 漢堡是主要的媒體大城之一，沿著艾伯河岸充斥著出版社、廣告公司、廣播電台、電視台、電影工作室，此外還有電子資訊、通訊工業等辦公室群聚於此，多媒體業者蓬勃發展，醞釀漢堡立志成為德國「新媒體之都」 漢堡目前擁有7500多家媒體企業，員工7萬多人，其中約1000家新媒體公司，員工18000多人；98年多媒體產業營業額高達50億馬克(約新台幣800億元) 全世界最重要的媒體公司皆把歐洲據點設在漢堡，如AOL的歐洲總部、IBM美國境外第一個EB創新中心、Lycos等入網站公司等

23. 德國：漢堡市- New Media Capital Newmedia@work • 由市政府和私人公司成立的半官方機構，目標是使漢堡市成為數位媒體之都，吸引全世界媒體公司進駐，設有四個單位協助達成推動目標： • newmedia.office：負責情報聯繫 • newmedia.net：負責網路串連 • newmedia.network：公會組織，提供商業支援 • newmedia.support：提供基金給中小企業進行多媒體產品生產、技術研發、應用與服務 • 設立一系列獎助計畫提供在此設點的新媒體及資訊業者 • 1997年通過漢堡多媒體業發展推廣計畫，重點為區域行銷、實驗計畫、及增強公共設施，如設立電子資訊交換中心

24. 日本：JDC TMF與JDC 設有TMF(Tokyo Multimedia Fund)，目的在發掘具創意的數位內容產品，除提供最高7000萬日幣的投資金額外，並藉由其綿密的日本行銷體系開創日本市場商機  JDC(Japan Digital Contents Inc.)則支援著作權之保障及交易管理，以基金投資回收的收入來製作著作權管理平台，經測試實驗後若可行，未來可能以此系統及model去訂定評估著作權價值的機制

25. 日本：Creek & River Co. 公司介紹 1990年設立，定位為創意經紀，創辦人原為創作者，立志要協助創作者解決創作以外的問題如資金、發行、行銷等 總公司在東京，因定位台灣為亞洲華人content中心，於今年8月在台灣設分公司；上海分公司及印度的合作單位則專責代工；去年6月並在日本那斯達克股票上市 其合作模式如下： 經紀契約之選擇 －創意人 與客戶 討論需求 根據需求 訂製企劃案 業務發包合約之選擇 －工作室或公司 選擇創作者經 客戶確認後簽約 開發製作 作品完成後交由客戶發行或行銷 （C&R須掌握工作進行狀況）

26. 附件二：韓國發展遊戲軟體產業參考資料

27. 南韓政府對遊戲產業的看法 • 由文化觀光部負責遊戲產業推動，將遊戲產業推動計畫納入文化產業推廣計畫之一環，宣示遊戲為南韓的新文化，扭轉民眾對遊戲產業的負面看法，並希望將東方文化融入遊戲當中，推廣到西方市場 • 南韓政府視遊戲軟體為軟體工業發展的頭號指標 • 南韓政府認為發展遊戲產業，可以增加研發遊戲軟體尖端技術的高科技人才，並帶動相關基礎建設的成長，例如寬頻的佈建帶動通訊網路產業、PC的採購提升電腦普及率

28. KGPC(Korea Game Promotion Center)遊戲綜合支援中心 • 南韓遊戲產業由文化觀光部(MOCT)主管，下設KGPC負責產業推動 • 每年編列預算200億韓元(約5.7億元台幣) • 現有員工人數45人 • 主要目的 • 支援本土遊戲開發商的遊戲開發、技術開發與國際行銷 • 成為遊戲產業的推動總部，藉由專業人士的培養、技術研發的支援與出口推廣，提供遊戲內容的企畫、設計與製作之完整協助 • 協助遊戲產業擁有國際級競爭力，使之成為21世紀的重要知識產業之一

29. 經營策略 • 提供六大方面支援： • 出口推廣: • 協助開發商進攻國際市場： 100%補助業者參展費用(E3、ECTS、TGS、AMOA)，今年E3即投入10億韓元 • 進行國際市場研究、舉辦投資說明會與外銷拓展團、建立全球遊戲開發商與發行商的聯繫網絡、成立一專門中心，支援國際行銷事務，吸引海外投資，與推廣國際營運 • 人力支援： • 遊戲學院(Game Academy)：成立與經營一世界級遊戲教育系統，每年投入5-10億韓元培育學生，補助學生一半費用 • Cyber University：四年制，擁有正式學歷 • 技術支援： • 設備共享中心：提供最先進的設備 • 提供遊戲開發商one-stop solution • 資金支援： • 進行投資合作、募集投資基金：進行投資合作，對象來自公開市場、法人(創投與投資公司)與KGPC • 募集1.5 billion韓元投資基金

30. 經營策略(續) • 資訊情報支援： • 資訊及資料庫中心： • 成立韓國第一個遊戲資料庫中心，包含相關技術、產品與服務 • 建立線上、線下完整的資訊系統，並提供資訊供應服務 • 建立資料庫系統，提供遊戲市場資訊、技術趨勢、遊戲開發商與專業人士的名錄 • 數位與多媒體內容的圖書庫(遊戲、電影、動畫…等) • 建立產業基礎架構： • 支持遊戲創業 • 提供技術協助、事業及經營顧問諮詢、教學及訓練課程 • 推廣健康的遊戲文化 • 協助地方單位舉辦遊戲展覽與遊戲競賽 • 舉辦遊戲與動畫公司研討會，開放給一般大眾參加 • 法律條文的修正 • 擴大免服兵役遊戲開發人才的數量 • 租稅優惠 • 設定中期與長期計畫，持續推廣遊戲產業

31. 附件三：訪談意見彙整

32. 「數位多媒體」產業策略論壇 一、時間：中華民國九十年九月四日(二) 09:30～17:00 二、地點：福華飯店 B2福華廳 三區 三、主席：施局長顏祥 四、出席：共計九十餘人 官方代表-國科會、新聞局廣電處、教育部、北市都發局 業界代表-傳統媒體、動畫製作、ISP、ICP等 學界代表-政大、世新、元智、銘傳、師大等 五、專題報告： 「我國數位多媒體產業發展規劃構想」(軟五計劃主持人翁正修) 「國內外數位多媒體產業現況與趨勢」(資策會MIC許瓊予經理) 六、共同議題： 我國數位多媒體產業面臨的問題與未來發展機會 七、分組議題： 人才面、環境面、技術面、行銷面

33. 「數位多媒體智慧園區計畫」規劃討論會議 一、時間：中華民國九十年四月十八日(三) 18:30～21:10 二、地點：經濟部工業局二樓第一會議室 三、主席：沈組長榮津 四、出席： 政大 吳思華院長、政大 李仁芳教授、台大資工系 歐陽明主任、 數位聯合 程嘉君總經理、中華電信(Hinet) 馬宏燦副處長、資策會 推廣服務處 李銘飛處長(請假)、倚天 黃杉榕董事長(請假)、翔威 劉龍龍總經理、Pc home 詹宏志董事長(請假)、友立 陳偉仁董事長、 太極 黃寶雲董事長、滾石 段鍾沂總經理(請假)、視推小組 黃得瑞 主任、高億憲顧問 五、列席： 吳明機科長、沈傳玥技士、軟五工作室 翁正修、陳澤芳、林志達 、陳菀芬、張純嫻、胡迪福、王緯中、徐良月

34. 產學界訪談(90/3 ~90/6) 整體面：台大(林一鵬、歐陽明、賴飛羆、吳家麟)、陳清文、杜紫宸 、淡大黃明達、TCA(Internet促進會)、政大李仁芳 多媒體軟體：英特維、多媒體實驗室、網路通訊實驗室、Aces Graphic：西基、利達、太極、台灣夢工場、宏廣、會宇、海天 傳統媒體：遠流、滾石、中視 IA/PDA：倚天、邁崴、英資達、翔威、文佳、民有、嵌入式軟體實驗室 ICP：春水堂、昱泉、邁崴 ASP：若比鄰、國際同步 ISP/IDC：和信、東森