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寻钢论铁网. OA 软件系统使用说明. 2. 3. 1. 5. 4. 6. 目录. 我的首页. 计划任务. 事项管理. 日程管理 & 即时通讯. 邮件管理 & 文件管理. 客户关系管理. OA 系统操作讲解. 第一讲 我的首页. 我的协作是与工作流相关的任务处理。 适用对象:公司有权限操作的人员 待办事宜 已办事宜 分配任务 签收任务 委托来的任务 流程业务委托. ( 一 ) 我的协作.

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slide1

寻钢论铁网

OA软件系统使用说明

slide2

2

3

1

5

4

6

目录

我的首页

计划任务

事项管理

日程管理&即时通讯

邮件管理&文件管理

客户关系管理

slide3

OA系统操作讲解

第一讲 我的首页

slide4

我的协作是与工作流相关的任务处理。

适用对象:公司有权限操作的人员

  • 待办事宜
  • 已办事宜
  • 分配任务
  • 签收任务
  • 委托来的任务
  • 流程业务委托
(一) 我的协作
slide5

列出登陆者所有个人的待办任务,这个业务是个人待办事宜的统一入口,个人所有待办任务都显示在这个页面中,如果这个页面中没有记录,也意味着个人所有工作流中相关任务都已经办结。可以可视化地跟踪流程运转状态,可以选择单项任务委托,把任务委托给其他人,也可以取消委托。列出登陆者所有个人的待办任务,这个业务是个人待办事宜的统一入口,个人所有待办任务都显示在这个页面中,如果这个页面中没有记录,也意味着个人所有工作流中相关任务都已经办结。可以可视化地跟踪流程运转状态,可以选择单项任务委托,把任务委托给其他人,也可以取消委托。

待办事宜
slide7

执行:双击鼠标左键或点击【执行】按钮进入相执行:双击鼠标左键或点击【执行】按钮进入相

关任务的执行页面,进行相关业务处理,不同的

业务执行页面也不一样,一个典型的执行页面如

下图所示:

slide8
委托:任务执行人可根据自己需求委托他人来帮自己处理,一次只能委托一个人,不能委托多个人。委托页面如下图所示:委托:任务执行人可根据自己需求委托他人来帮自己处理,一次只能委托一个人,不能委托多个人。委托页面如下图所示:

选择好被委托人后,直接点击【确定选择】即可。

如果需要集中把某些工作委托给某个人,可进入菜单【我的首页】-【我的协作】-【流程业务委托】。

slide10
取消委托:把某项任务委托给其他人后,在此可以取消委托,不让别人来帮自己办理业务。取消委托:把某项任务委托给其他人后,在此可以取消委托,不让别人来帮自己办理业务。
slide12
撤回:根据具体情况,针对已经办理完的任务进行撤回操作,恢复到不能办理的状态

跟踪:查看当前

业务的流程图及

其执行人、执行

时间、执行结果

等信息,有颜色

标注的都表示已

经执行过的,跟

踪页面如右图所

示:

slide13
分配任务

需要登陆者手工单独指定执行人的任务,通过手工指定把未分配的任务指定给某个(些)人。

slide15
跟踪:查看当前分配的任务正处在流程中的那一个环节,其执行人、执行时间、执行结果等信息均可查看到,跟踪页面如下图所示:跟踪:查看当前分配的任务正处在流程中的那一个环节,其执行人、执行时间、执行结果等信息均可查看到,跟踪页面如下图所示:
slide16
保存:修改完执行人或者添加完执行人后,进行数据提交。保存:修改完执行人或者添加完执行人后,进行数据提交。
slide17
签收任务

有的任务可以有多个人执行,但只要其中一个人执行即可,此时系统不需要直接指定具体的执行人(或者系统找不到具体的执行人时),而是把这个任务放到待分配的任务列表中等待有执行权限的人签收确认,即签收任务。

可以查看登陆者所在岗位的待签任务、所在部门的待签任务、所在组的待签任务。

slide18
签收任务:先勾选需要签收的任务,进行签收任务操作。也可以查看我所在岗位的待签任务、我所在部门的待签任务、我所在组的待签任务,签收页面如下图所示:签收任务:先勾选需要签收的任务,进行签收任务操作。也可以查看我所在岗位的待签任务、我所在部门的待签任务、我所在组的待签任务,签收页面如下图所示:
slide19
委托来的任务

领导或其他人委托给登陆者的任务列表。

slide20
执行:对委托来需要办理的业务进行一系列的核搞、审批等操作。详情请参阅《待办事宜》业务

跟踪:查看当前委托来的业务正处在流程中的那一个环节,其执行人、执行时间、执行结果等信息。详情请参阅《待办事宜》业务 。

slide21
流程业务委托

根据时间段把流程中的相关业务委托给别人来处理。

slide22
基本类型:

被委托人:代表我要将任务委托给谁,通过此处可选择委托人

是否生效:代表我委托的任务,在开始和结束时间内是否有效。勾选中的为有效,没有勾选中的为无效

基本操作:

添加:新增委托信息

删除:删除当前委托信息记录

保存:在【添加】或者修改数据后,需要提交数据

slide23
选择工作流程及节点:

在添加了委托信息后,

就可以将需要委托的工

作流程及节点勾选,委

托给选择好的委托人,

选择工作流程及节点页

面如右图所示:

保存设置:将勾选好委托

的工作流程及节点进行保存提交数据

slide24
(二)活动日志

活动日志是记录每天个人行为的工作日志。

适用对象:公司所有人员

活动登记

活动日历

我的活动

活动指导

slide25
活动登记

维护、录入活动信息,可以记录本周内的工作日志,活动可跟任务挂钩,这样就可以了解每个任务下的详细活动信息。

slide27
查看:查看登记好的详细信息,详细信息页面如下图所示:查看:查看登记好的详细信息,详细信息页面如下图所示:
slide29
活动日历

查看个人每天的活动情况,可以具体到小时段。

点击活动标题后,可以查看活动的详细信息。

slide32
我的活动

查看个人的活动信息。

slide33
日期选择:可以通此下拉,来选择自己需要的日期,并且可以查看选中日期的活动情况。日期选择:可以通此下拉,来选择自己需要的日期,并且可以查看选中日期的活动情况。
slide35
活动指导

对下属活动提出指导意见,可以通过消息工具向活动执行者下达指导意见。

slide36
(三)沟通管理

管理个人通讯录、公共通讯录信息,查看内部通讯录,查询个人与他人之间发送、接收的消息。

适用对象:公司所有人员

个人通讯录

公司通讯录

公共通讯录管理

公共通讯录查询

内部消息查询

slide37
个人通讯录

管理、维护个人通讯录信息,通讯录可分组,如同事、朋友、家庭等。

slide38
公共通讯录管理

管理、维护公共通讯录信息,通讯录可分组,如员工、供应商、合作伙伴等。

slide39
公共通讯录查询

查看公共通讯录

信息。

slide40
(四)个人信息

维护个人基本联系信息、个人印签信息。

适用对象:操作人员

我的信息

我的印签

slide41
我的信息

维护个人联系信息,查看个人相关基本信息。

slide42
我的印签

维护个人印签信息,印签调用实现密码控制。

slide43
(五)我的配置

用户可以自定义皮肤风格、常用工具栏、常用快捷菜单及个性化门户等配置。

适用对象:操作人员

我的门户

皮肤配置

工具栏配置

快捷菜单

slide44
皮肤配置

系统提供多套皮肤可供用户选择。几种典型的皮肤风格如下:

slide45
工具栏配置

定义屏幕右下角工具菜单。

slide46
快捷菜单

定义快捷菜单,其位置在【门户入口】处,从左往右排列,可以定义栏目和子栏目(下拉菜单)。

slide47
便签

便签是随手记录的个人备注信息,包括录入、查询等功能。

为了提高效率,便签录入不必到菜单中去操作,直接在工具栏中点击便签图标,即可录入便签信息。

slide48
操作技巧

△双击鼠标:

在列表上双击鼠标左键可以直接进入编辑或查看页面。

△右键菜单:

在列表上单击鼠标右键弹出通用快捷操作菜单。

△回车键:

在编辑(或列表)页面上按《回车键》(Enter键)后,可直接跳转到下一项(字段)。△Tab键:

在编辑(或列表)页面上按《Tab键》后,可直接跳转到下一项(字段)。

slide49

OA系统操作讲解

第二讲 计划任务

slide51
(一) 计划管理

维护、录入各种计划信息,计划类型包括个人计划、部门计划、企业计划、项目计划等,计划周期可分为:周计划、月计划、季度计划、年计划和不定期计划等;维护计划时,同时可以上传附件、维护上个周期的工作总结;计划可以与任务结合,直接与任务挂钩,从而形成计划下的可执行的任务。用户可动态配置计划流程,通过流程来控制计划的审批等操作。

slide53
计划登记

维护、录入各种计划信息,计划类型包括个人计划、部门计划、企业计划、项目计划等,计划周期可分为:周计划、月计划、季度计划、年计划和不定期计划等;维护计划时同时可上传附件、维护上个周期的工作总结;计划可与任务结合,直接与任务挂钩,从而形成计划下的可执行的任务。

slide54
计划类型:根据自己的需求选择下拉,来查看计划,计划类型下拉页面如下图所示:计划类型:根据自己的需求选择下拉,来查看计划,计划类型下拉页面如下图所示:

计划周期:根据自己的需求选择下拉,来查看周期计划,计划类型下拉页面如下图所示:

slide55
本周计划:一周以内的计划都可以通过【本周计划】来查看。本周计划:一周以内的计划都可以通过【本周计划】来查看。

下周计划:根据日期来查看下周的计划。

计划查看:查看当前计划的详细信息,计划查看页面如下图所示:

slide57
基础信息:

计划标题:计划的名称。

审批人员:提出了计划,如果需要给上级领导审批,则 需要指定审批人,保存后点击【提交计划】按钮,审批人审批通过后才能执行;如果不需要审批,则直接点击 【保存】按钮后关闭本页面即可。

公开范围:选择对象公开,选择到的人员可以浏览此 计划。

关联的任务:表示此计划与那个任务有关联。

基础操作:

提交计划:将自己写好的计划,进行提交给我需要审批的人员,计划提交后将启动计划审批流程。

关联新任务:表示自己的计划与新建立的任务有关联,通过此处进行关联。

保存:录入完毕后,进行数据提交。

slide58
计划审批

需要我审批的计划列表。

slide59
审核:表示当前的

记录需要审批,才

能执行,审批页面

如右图所示:

slide60
基本信息:

签署意见:此处可填写审批意见,决定计划是否通过。

基本操作:

审核通过:签署完意见,点【审批通过】同意该计划。

退回修改:如果此计划不合格,通过此处回退,返回到【我的未通过计划】。

流程跟踪:查看当前计划流程走到那一个节点,并且可以看到执行的一些情况,流程跟踪页面如下图所示:

slide61
查看:通过【计划主题】查看计划的详细信息,查看页面如下图所示:查看:通过【计划主题】查看计划的详细信息,查看页面如下图所示:
slide62
未批计划

针对个人未被通过的计划。

slide64
修改:针对当前记录进行修改,编辑页面如下图所示:修改:针对当前记录进行修改,编辑页面如下图所示:
slide65
基础信息:

计划标题:计划的名称。

审批人:提出计划后,需要传递给上级领导进行审批,审批通过后方可执行。

公开范围:选择对象进行公开,选择到的人员可以浏览此计划。

关联的任务:表示此计划与那个任务有关联。

基础操作:

请求审批:将自己写好的计划,请求审批人员进行二次审批。

流程跟踪:查看当前计划,已经流转到那一个环节。

关联新任务:表示自己的计划与新建立的任务有关联,通过此处进行任务关联。

编辑:修改新增加的计划项。

删除:删除当前记录。

保存:录入完毕后,进行数据提交。

slide66
计划查询

查看个人计划及对我公开的计划。

计划类型:根据自己的需求选择下拉,来查看计划。

计划周期:根据自己的需求选择下拉,来查看周期计划。

我的计划:查看我发起的计划。

slide67
查看:通过【查看】、【计划标题】查看当前计划的详细信息,计划查看页面如下图所示:查看:通过【查看】、【计划标题】查看当前计划的详细信息,计划查看页面如下图所示:
slide68
计划跟踪

查询下属的计划并提供指导意见,根据岗位级别上级只

能看到下级岗位的计划。

计划类型:根据自己的需求选择下拉,来查看计划。

计划周期:根据自己的需求选择下拉,来查看周期计划。

slide69
查看:通过【计划主题】查看计划的详细信息,查看页面如下图所示:查看:通过【计划主题】查看计划的详细信息,查看页面如下图所示:
slide70
指导:通过此处,

可进行计划指导,

提出计划指导意

见,指导页面如

右图所示:

消息工具:选择下拉列表,来发送消息。

slide71
计划类型维护

针对计划登记、计划查询、未批计划等进行计

划类型维护。

添加:增加新的计划类型。

删除:删除当前记录。

保存:录入完毕后,进行数据提交。

slide72
(二) 任务管理

维护、录入这种任务信息,包括任务名称、任务下达人、执行人、监督人、参与人、任务描述、完成标准、任务下达完成时间、任务附件信息,如果跟考核挂钩,还可以填写考核相关信息,如变更信息、指导信息等。用户可动态配置任务流程,通过流程来控制任务的审核完成情况。

slide74
任务布置

维护、录入新布置的任务信息,包括任务名称、任务下达人、执行人、监督人、参与人、任务描述、完成标准、任务下达完成时间、任务附件信息等,如果跟考核挂钩,还可以填写考核相关信息。

slide75
新增:增加一个新的任务。

编辑:修改当前任务记录,编辑页面如下图:

slide76
基本信息:

任务名称:此次任务的名字

任务主办人:此次任务谁主要负责办理

任务监督人:此次任务谁来监督

完成标准:按照什么样的标准才算完成任务

slide77
基本操作:

分配任务:录入好任务后,根据任务主办人、监督人等信息进行分配任务。

选择监督人、主办人、参与人:通过人员选择来选择,选择人员页面如下图所示:

保存:录入,选择完毕后,进行数据提交。

slide78
查看:通过【任务名称】查看当前任务的详细信息,任务查看页面如下图所示:查看:通过【任务名称】查看当前任务的详细信息,任务查看页面如下图所示:

删除:删除当前记录。

slide79
任务布置:维护、录入新布置的任务信息,有任务名称、任务下达人、执行人、监督人、参与人、任务描述、完成标准、任务下达完成时间、任务附件信息等,如果跟考核挂钩,还可以填写考核相关信息。任务布置:维护、录入新布置的任务信息,有任务名称、任务下达人、执行人、监督人、参与人、任务描述、完成标准、任务下达完成时间、任务附件信息等,如果跟考核挂钩,还可以填写考核相关信息。

我布置的任务:我布置的任务列表。

我监督的任务: 我有权监督的任务列表。

待接受的任务:任务分配给某个人后,可选择接受任务,也可以选择不接受任务,该列表是需要我确认接受的任务列表。

我执行的任务:由我执行的任务列表。

待变更的任务:由我申请变更的任务列表。

待验收的任务:我参与验收的任务列表。

任务透视镜:对下属的任务提供指导意见,可以通过各种消息工具传达到相关执行人。可以查看下属的所有任务信息并提供指导意见。

我参与的任务:我参与的所有任务列表。

slide80

任务统计:

任务统计条件:按照开始时间、结束时间查询。

任务统计列表:在各种状态(正常办理中/超时/已办

理、已取消)下的任务总数合计。

slide81

OA系统操作讲解

第三讲 事项管理

slide82

(一)事项管理

事项管理,实现了从事项发起到事项结束全部过程电子化、自动化。它包括了事项发起、事项审核、督促办理等几个步骤。所有的事项流转,均在计算机网络环境下协同完成,还可动态配置工作流程,通过流程来控制事项的审核完成情况。

  • 事项发起
  • 已发事项
  • 待办事项
  • 已办事项
  • 督办事项
  • 事项追踪
slide83

按照具体的情况,对一件事情的发起,不仅可以录入新的事项,包括事项名称、所属流程、启动流程、督办设置等还可以对老事项进行维护。按照具体的情况,对一件事情的发起,不仅可以录入新的事项,包括事项名称、所属流程、启动流程、督办设置等还可以对老事项进行维护。

事项发起
slide84
新增:增加一个新的事项。编辑:编辑当前记录下的内容,点击【编辑】、【双击鼠标】进入编辑页面,编辑页面如下图所示:新增:增加一个新的事项。编辑:编辑当前记录下的内容,点击【编辑】、【双击鼠标】进入编辑页面,编辑页面如下图所示:
slide85
删除:删除当前记录。流程:查看当前公文发起后的流程图及其经过的流程点,流程页面如下图所示:删除:删除当前记录。流程:查看当前公文发起后的流程图及其经过的流程点,流程页面如下图所示:
slide86
事项维护详细编辑

通过发文拟稿列表页面,点【添加】或【编辑】或【双击鼠标】后进入编辑页面,如下图所示:

slide87
基本信息:事项标题:代表事件的名称。计划完成:代表此事件在某个时间点内完成。所属流程:代表此事件属于那个工作流程的,事项发起时首先要选择一个流程。紧急程度:代表此事件的紧急程度。基本信息:事项标题:代表事件的名称。计划完成:代表此事件在某个时间点内完成。所属流程:代表此事件属于那个工作流程的,事项发起时首先要选择一个流程。紧急程度:代表此事件的紧急程度。
slide88
下一步:启动事项流程,在流程范围内开始进行审核。启动流程页面如下图所示:下一步:启动事项流程,在流程范围内开始进行审核。启动流程页面如下图所示:
slide89
在启动流程时需要选择执行人,通过【确定选择】来完成选人操作。选择人员页面如下图所示:在启动流程时需要选择执行人,通过【确定选择】来完成选人操作。选择人员页面如下图所示:

在启动流程页面选择相关流向、执行人后,通过【确认】启动此事项所对应的事项流程。

slide90
督办设置:通过此处来设置督办人及给督办人发送消息。督办设置:通过此处来设置督办人及给督办人发送消息。

督办页面如下图所示:

备忘:怕执行者忘记,给予公共提醒,页面如下所示:

slide91

针对发起的已启动流程的事项,进行查看、催办、跟踪。针对发起的已启动流程的事项,进行查看、催办、跟踪。

已发事项
slide92

查看:查看事项的详细内容,页面如下图所示:查看:查看事项的详细内容,页面如下图所示:

slide93

督办:代表事情发起后,需要选择督办人来进行督促,督办页面如下图所示:督办:代表事情发起后,需要选择督办人来进行督促,督办页面如下图所示:

slide94

催办:针对已经发起

的事项,需要领导进

行审批后方可继续执

行,在此催办主要是

督促领导尽快审核,

催办页面如右图所示:

勾选人员,录入催办内容,进行确认发送。

slide95

记录:针对催办而列出催办记录,记录页面如下图所示:记录:针对催办而列出催办记录,记录页面如下图所示:

跟踪:查看当前事项发起后的流程图,跟踪页面如下图所示:

slide96

列出所有等待自己办理的事项,进行办理、跟踪。列出所有等待自己办理的事项,进行办理、跟踪。

待办事项
slide97

执行:对需要办理的事项进行一系列的操作,执行页面如下图所示:执行:对需要办理的事项进行一系列的操作,执行页面如下图所示:

slide98

基本信息:事项标题:代表所要办理的事项名称。计划结束:代表所要办理的事项预计在那个时基本信息:事项标题:代表所要办理的事项名称。计划结束:代表所要办理的事项预计在那个时

间段内结束。事项分类:代表所要办理的事项 属于那一个流

程。紧急程度:代表所要处理事项的紧急程度。重点说明:针对所要办理事项的一些细节进行

指导或者提示。文本内容:代表所要办理事项的内容。

slide99

基础操作:

处理:启动选择好的事项流程之后,在流程范

围内开始办理审核。明确自己的态度,是否同

意,并且签署意见。点击【处理】后进入处理

页面如下右所示:

slide100

【处理】的态度: 为审批、知会等人的审核态度,此处是可以动态配置的。

【处理】上传文件: 为审批、知会等人在明确自己的态度后,可根据自己的需求添加附件来辅助说明自己的观点。首先,在点击【选择文件】后,再次点击【上传文件】,上传文件到服务器。

【处理】保存:表明态度或上传文件之后,需要进行【保存】,将自己的观点和意见进行数据提交。

【处理】下一步: 当审批者或者其他人

员操作完自己的动作后,根据事项流转的实际情况,来选择下一个执行人或者结束事项的流转。下一步操作与事项发起时的操作是一样的。

slide101

流程:审批者或者其他人员,可以随时了解事项流转到了哪一个节点,并且可以看到审批者的意见及附件等信息,流程页面如下图所示:流程:审批者或者其他人员,可以随时了解事项流转到了哪一个节点,并且可以看到审批者的意见及附件等信息,流程页面如下图所示:

slide102

意见:在审批者或者其他人员表明态度,签署完意见后,可以通过此处来查看所有操作过此事项人员签署的所有意见,意见页面如下图所示:意见:在审批者或者其他人员表明态度,签署完意见后,可以通过此处来查看所有操作过此事项人员签署的所有意见,意见页面如下图所示:

slide103

跟踪:查看当前事项发起后的流程图及其执行人、执行时间、执行结果等信息,页面如下图所示:跟踪:查看当前事项发起后的流程图及其执行人、执行时间、执行结果等信息,页面如下图所示:

slide104

查看当前登陆者已经办理的所有事项,针对已经办理的事项可以进行撤回、跟踪;同一个事项,如果同一个人在多个环节上参与了办理工作,完成后会显示多条记录。查看当前登陆者已经办理的所有事项,针对已经办理的事项可以进行撤回、跟踪;同一个事项,如果同一个人在多个环节上参与了办理工作,完成后会显示多条记录。

已办事项
slide105

查看:查看已经完成事项的详细内容,详细页面如下图所示:查看:查看已经完成事项的详细内容,详细页面如下图所示:

slide106

跟踪:查看当前已经完成事项的流程图,跟踪页面如下图所示:跟踪:查看当前已经完成事项的流程图,跟踪页面如下图所示:

slide107

针对所有已经启动了流程,但还未办理的事项,进行督促办理,给执行事项的人员进行提醒。针对所有已经启动了流程,但还未办理的事项,进行督促办理,给执行事项的人员进行提醒。

督办事项
slide108

催办:已经发起事项,

需要相关执行人处理

后才可以进行后续工

作,在此催办主要是

督促相关执行人尽快

处理,可同时对多个

已经分配任务而没有

执行的人发出催办,

催办页面如下图所示:

勾选人员,录入催办内容,进行确认发送

slide109

记录:针对催办而列出的历史催办记录,记录页面如下:记录:针对催办而列出的历史催办记录,记录页面如下:

跟踪:查看当前事项发起后的流程图,跟踪页面如下图所示:

slide110

查看:查看事项详细内容,详细页面如下图所示:查看:查看事项详细内容,详细页面如下图所示:

slide111

按照岗位人员的排列,列出相对应的事项,可按照事项的状态来进行查看,既方便又快捷;根据岗位级别不同,上级岗位的人可以查看、跟踪其下级岗位的所有事项。按照岗位人员的排列,列出相对应的事项,可按照事项的状态来进行查看,既方便又快捷;根据岗位级别不同,上级岗位的人可以查看、跟踪其下级岗位的所有事项。

事项追踪
slide112

选择状态:按照事项的执行状态来查看事项。

查看:查看事项详细内容,详细页面如下图所示:

slide113

跟踪:查看当前已经完成事项的流程图,跟踪页面如下图所示:跟踪:查看当前已经完成事项的流程图,跟踪页面如下图所示:

slide114

OA系统操作讲解

第四讲 日程管理&即时通讯

slide115
(一)日程管理

日程管理是对个人日程活动安排的管理,提供了以月、周、日等日程展现模式,对日程公开可以进行权限限定,并提供了多种提醒模式,包括按年、月、周、日等周期性提醒和定时提醒。

适用对象:公司所有人员

日程安排

日程月日历

日程周日历

日程日日历

日程查看

slide116
日程安排

维护个人日程信息。

新增:

可选择公开程度,指定对哪些人公开,如下图:

勾选 可以设定提醒模式:

slide117
日程月日历

以月度日历的方式查看个人日程信息。

当鼠标移动到某个日程时会显示相关主要信息,点击可查看详细信息。

slide118
日程周日历

以周日历的方式查看个人日程信息,可以详细到小时段。

slide119
日程日日历

以日日历的方式查看个人日程信息,可以详细到小时段。

slide120
日程查看

查看我布置的日程信息、我的日程信息以及对我公开的日程信息。

slide122
(二)内部消息查询

WEB消息是一

个基于WEB的

即时通讯产品,

可以实现系统

内部人员的沟

通信息,WEB

消息不需要在

客户端安装程

序,支持在线

用户即时沟通,

隐藏和下线,

历史消息查询

等功能。

【沟通管理】 【内部消息查询】

slide123
WEB消息发送与接收

双击 ,在页面 中双击联系人即可。

slide124
操作技巧

△双击鼠标:

在列表上双击鼠标左键可以直接进入编辑或查看 页面。

△右键菜单:

在列表上单击鼠标右键弹出通用快捷操作菜单。

△回车键:

在编辑(或列表)页面上按《回车键》(Enter键),可直接跳转到下一项(字段)。△ Tab键:

在编辑(或列表)页面上按《Tab键》后,可直接跳转到下一项(字段)。

slide125

OA系统操作讲解

第五讲 邮件管理&文件管理

slide126
(一)外部邮件

是一组基于WEB的收发邮件管理程序,具有完整的邮件接收和发送功能。

发邮件

收件箱

已发邮件

草稿箱

邮箱设置

slide127
发邮件

发新邮件,支持附件,主送、抄送、暗送方式,支持存为草稿,可以选择通讯录,可以保存到已发邮件列表中。

slide128
内部通讯录:容纳了公司内部

人员信息,选中图中左侧的组

织机构菜单,右侧会显示该组

织下的人员。选中人员菜单,

【确定】后直接把选中的人员

添到【收件人】中,支持邮件

群发。内部通讯录页面如右图

所示:

个人通讯录:类似自己的电话本,将个人通讯录中的人员信息囊括其中,通过它可以选择要发送信件的人员,选择好后直接把收件人置为当前选择人员的Emai,个人通讯录操作如下:

slide129
新增:点击【个人通

讯录】,可编辑个人

常用的联系人,个人

通讯录页面如右图:

添加完成后,在邮件

发送页面会将联系人

显示出来。

分组管理:对自

己的联系人进行

分类,方便管理,

分组管理页面如

右图所示,双击

可进行编辑。

过滤:根据自己需求,选择下拉,按分组名称显示记录。

slide130
附件:可以添加附件,与正常的发邮件一样。

抄送:与收件人的操作方法一样。

暗送:与收件人的操作方法一样。

内容:编写邮件的正文内容。

发送:编写好邮件后,发送给指定的收件人。

保存草稿:写好邮件后,保存一份在草稿箱里,

可在草稿箱里查看邮件。

勾选 :表示会在发送的过程中保

留一份在已发邮件中。

slide131
收件箱

收新邮件,显示已收到的邮件列表(须先进行邮箱设置)。

slide132
类型:在有 此标识时,表示的是未查看的。当查看完毕后,此图标就不显示了。

查看:通过【发件人】【主题】查看邮件的详细内容,详细页面如下图所示:

slide133
已发邮件

所有已发送的邮件信息(只保留选择保留到已发送邮件箱中的)。

草稿箱

保存的是已存未发的邮件。

slide134
转发:表示直接转发给想要发送的人员,来共同分享此邮件。转发的时候会直接跳转到发邮件页面。转发:表示直接转发给想要发送的人员,来共同分享此邮件。转发的时候会直接跳转到发邮件页面。

添加通讯录:如果收到的邮件是一个新的联系人发来的,就可将此联系人的地址保存到个人通讯录里,并且可以把附带的一些联系人信息录入,进行保存。

回复:就是直接对发送邮件的人员进行回复,回复时跳转到发邮件页面,但是会把信息也捎带过来。

删除:删除当前邮件。

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邮箱设置

设置邮件信息,包括pop3和smtp配置、个人邮箱配置等。

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清空:将录入的测试信息全部清除。

测试连接:录入完测试信息后,通过此处进行测试,如果测试通过,将提示”连接成功” 。

邮箱配置:以下是常用不同网站的pop和smtp服务器地址:

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(二)内部邮件

是一组基于WEB的内部邮件管理程序,具有完整的邮件接收和发送功能。可以发送附件,可以选人、群组等发送,基本操作同”外部邮件”。

发邮件

收件箱

已发邮件

草稿箱

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发邮件

发新邮件,支持附件,主送、抄送、暗送方式,支持存为草稿,可以选择内部通讯录,可以保存到已发邮件列表中。

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收件箱

收内部新邮件,显示已收邮件列表。

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已发邮件

所有已发送的邮件信息(只保留选择保留到已发送邮件箱中的)。

草稿箱

保存的是已存未发的邮件。

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(三)文件管理

内部文件管理平台,支持树形目录结构,支持目录及文件的共享及加密处理,可以像WINDOWS资源管理器那样按缩略图、图标、列表、详细信息方式显示文件。支持多种角色文件管理权限。

△系统管理员:可以管理公共文件柜的文件,系统管理员上传的文件不是受控文件,所有人在公共文件柜中查看、下载。

△文档柜管理员:可以管理个人文件柜,公司文件柜,部门文件柜,可以把文件共享给其他人。

△普通员工:接收和下载公共文件和共享文件,根据配置参数也可以允许普通员工上传文件。

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操作权限:

双击文件即可下载。

【公共文件柜】、【我的共享文件夹】、【共享文件柜】中只能做如下操作:

【文件管理】中所有操作都可以执行,具体如下:

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导入本地文件

回到上一级目录。

文件的显示方式。

先选中需要操作的文件,再执行相关操

作。

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OA系统操作讲解

第六讲 客户关系管理

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(一)客户管理

按照当前操作人员的身份,可查看当前操作人的所有客户以及他下一级的客户资料,并且可进行登记客户信息、制作回访计划、填写拜访记录。对有过联系的客户进行动态的管理。

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客户基本信息列表:

添加:增加一个新的客户信息。编辑:编辑当前的客户信息,点【编辑】或【双击鼠标】进入编辑页面,编辑页面如下图所示:

编辑日期时,点击箭头 ,进行选择。

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自定义查询:根据当前操作人的需求,进行任意组合查询数据,自定义查询页面如下图所示:自定义查询:根据当前操作人的需求,进行任意组合查询数据,自定义查询页面如下图所示:

请选择:点击 下拉列表,根据客户的成熟度,来进行查询。

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本日计划回访:点击 ,查询出当天的回访记录。

几日内未回访查询:在天数录入框内录入天数,点击 ,列出没有回访的记录。

几日内新增查询:在天数录入框内,录入天数,点击 ,列出新增的记录。

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拜访记录:点击 ,针对拜访过的客户进行

, 和 ,拜访记录页面如下图所示:

客户动态信息管理:

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新增日程计划:针对拜访的客户增加日程计划。新增日程计划:针对拜访的客户增加日程计划。
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新增:增加新的联系人 。

编辑:针对增加的联系人进行【修改】或者【编辑】,编辑页面如下图所示:

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报价管理:针对当前客户所需产品的价格进行管理,报价管理如下图所示:报价管理:针对当前客户所需产品的价格进行管理,报价管理如下图所示:
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新增:增加的产品报价。

编辑:针对增加的产品报价,进行【修改】或者【编辑】,编辑页面如下图所示:

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(二)联系人管理

针对操作人员所有联系人信息进行增加、编辑、查看、查询。以此来帮助当前操作人员快速找到和保留联系人的资料 。

slide161
添加:增加一条新的联系人资料。

编辑:针对当前联系人的信息进行修改、通过点击【编辑】或【鼠标双击】。编辑页面如下图所示:

slide162
查看:查看当前联系人的信息,详细页面如下图所示:

自定义查询:根据当前操作人的需要,任意组合进行查询。

slide163
(三)产品管理

针对操作人员所有联系人所需的产品进行增加、编辑、查看、查询。以此来帮助当前操作人员快速找到和保留联系人所需的产品。

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添加:增加一条新的产品信息。

编辑:针对当前的产品信息进行修改,通过点击【编辑】或【鼠标双击】。编辑页面如下图:

slide165
查看:查看当前产品的信息,详细页面如下图所示:查看:查看当前产品的信息,详细页面如下图所示:

自定义查询:根据当前操作人的需要,任意组合进行产品信息查询。

slide166
(四)销售活动

针对销售人员拜访客户进行管理,当前的操作者不仅可以管

理自己的活动而且还可以管理下属的客户活动。还可进行本

日、昨日、本周的活动查询,并且可查看销售活动的详细信

息。以此来帮助销售人员有效的管理客户活动。

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我的活动:列表列出和我有关的销售活动。

我下属的活动:列表列出和我的下属有关联的所有销售活动。

查看:查看当前联系人的信息,详细页面如下图所示:

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本日活动:根据当前电脑的时间,点击【本日活动】查询当天的销售活动。本日活动:根据当前电脑的时间,点击【本日活动】查询当天的销售活动。

昨日活动:点击【昨日活动】,查询前一天的销售活动。

本周活动:点击【本周活动】,查询出一周内的所有销售活动。

上周活动:点击【上周活动】,查询出上一周内的所有销售活动。

查询:根据当前人员的需要,任意组合条件,点击【查询】进行销售活动查询。

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(五)活动统计

针对当前所有销售人员所进行的销售活动进行统计,按照本周、上周、本月、上月来划分的。这样方便销售人员了解销售活动情况,一目了然。

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本周:点击【本周】,将本周内所有的销售活动进行统计。本周:点击【本周】,将本周内所有的销售活动进行统计。

上周:点击【上周】,将上一周内所有的销售活动进行统计。

本月:点击【本月】,将本月内所有的销售活动进行统计。

上月:点击【上月】,将上月内所有的销售活动进行统计。

指定时间段:录入需要统计的时间段,点击【查询】,统计出此时间段内的数据。

超链接:销售或者新增客户数对应的数据都具有超链接功能,点击可进入相对应的详细页面。

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(六)转移客户

将原有销售人员的客户进行转移,可进行人员选择转移、

勾选转移或者全部转移。它大大的提高了销售管理人员对

客户转移的灵活性。

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下拉列表:前一个下拉列表,代表这需转移客户的销售人员,操作者可进行【下拉选择】来选择人员;后一个下拉列表,代表这接受转移来客户的销售人员,操作者同样可以进行【下拉选择】来选取人员。下拉列表:前一个下拉列表,代表这需转移客户的销售人员,操作者可进行【下拉选择】来选择人员;后一个下拉列表,代表这接受转移来客户的销售人员,操作者同样可以进行【下拉选择】来选取人员。

全部转移:当操作者选择好前后两个下拉列表中的人员之后,点击【全部选择】,系统会自动将前一个下拉列表选中的销售人员下的客户全部转移给后一个选择好的销售人员,以此完成客户的转移。

转移所选:当操作者选择完前后两个下拉列表中的人员之后,并且将列表中的进行勾选,再点击【转移所选】后,那么系统会自动按照勾选的情况,将前一下拉列表选中的销售人员下的客户部分转移给后一个选择好的销售人员,以此完成部分客户的转移。