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Key Account Coto. Key Account Coto. Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Argentina 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

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key account coto
Key Account Coto

Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Argentina 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Argentina 2011 es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Argentina. Se basa en 1,508 entrevistas amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Buenos Aires (600), Córdoba (300), Rosario(300) y Mendoza (300). Las entrevistas fueron entre abril y mayo de 2011, y se realizaron telefónicamente vía CATI.

Los datos obtenidos se ponderaron por NSE y peso poblacional.

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Penetración de las Cadenas

Comparativo 2010 vs 2011

%

Base: Visitaron algún punto de venta del grupo Coto (225)

P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Incluye:CotoHiper, Coto Mai y Coto Super.

4

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Emblema Coto

Incluye: Coto Hiper, Coto Mai y Coto Super.

5

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Penetración en Hogares

Total Tiendas Coto

Penetración por Zona Geográfica (%)

Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1507)

P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

6

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Con Quién Comparte sus Clientes

Base: Visitaron Emblema Coto (225)

P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

7

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Nutrición por Familia de Productos

Perfil de Gasto Promedio : $ 225.7

%

Base: Visitaron Emblema Coto (225)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

8

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Gasto Promedio : $ 225.7

Nutrición por Familia de Productos

Coto

Bebidas C/Alcohol

Bebidas Sin Alcohol

Limpieza Ropa y Hogar

Bazar y Textil

P. Almacén

P. Frescos

P. Lácteos

P. Congelados

Higiene

Electrodomésticos

Base: Visitaron Emblema Coto (225)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

9

slide10

Perfil de la Visita Vs. Total Mercado

Coto

Base: Visitaron Coto (225)

P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

Base de clientes que reciben folletos de Coto (89)

P27 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

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Percepción de la Cadena

Ofertas

Promedio: 7.6

Precios

Promedio: 7.3

Variedad

Promedio: 8.0

Calidad

Promedio: 8.3

Base: Visitaron Emblema Coto (225)

P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...?

Pregunta guiada de respuesta única

11

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Perfil de Clientes

Comparación con población total

Edad

Trabajo Principal

Escolaridad

Base: Visitaron Emblema Coto (225)

Perfiles de cliente

Pregunta guiada de respuesta única

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Conclusión Emblema Coto

  • Es la segunda cuenta clave del retail Argentino: logra una penetración de más de 20% con su 3 emblemas, Hiper, Minihiper y Super.
  • Sus niveles de nutrición se mejoraron este año. Cabe señalar el buen desempeño en la familia de Lácteos, la cual es su categoría destino con 43% de clientes básicos.
  • Buena penetración de sus folletos en Buenos Aires, en donde alcanza al 34.4% de los Shoppers.
  • Recibe mejores calificaciones que el año pasado, siendo Ofertas y Precios las mejoras más notables.
  • Los emblemas de coto se visitan principalmente por Precios y Cercanía.
  • Pierde penetración en Buenos Aires, además en esta ciudad reúne a poco más de 9,000 hogares por tienda.
  • No es muy eficiente en cuanto a hogares clientes por punto de venta, con un promedio de 9,714 hogares a nivel nacional.
  • Día es su primer competidor del canal moderno. También acuden a Carrefour Hipermercados.
  • Padece un ligero retroceso en la familia de Frescos, en donde además se incrementan los no compradores de 8% en 2010 a 10% este año.
  • Sus clientes son principalmente shoppers de más de 60 años de edad.

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Penetración en Hogares

Coto Hipermercados

Hiper

Penetración por Zona Geográfica (%)

Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1507)

P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

15

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Con Quién Comparte sus Clientes

Hiper

Base: Visitaron Coto hipermercado (64)

P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

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Nutrición por Familia de Productos

Hiper

Perfil de Gasto Promedio : $ 253.5

%

Base: Visitaron Coto Hipermercados (64)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

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Nutrición por Familia de Productos

Coto Hipermercados

Gasto Promedio : $ 253.5

Hiper

Bebidas C/Alcohol

Bebidas Sin Alcohol

Limpieza Ropa y Hogar

Bazar y Textil

P. Almacén

P. Frescos

P. Lácteos

P. Congelados

Higiene

Electrodomésticos

Base: Visitaron Coto Hipermercados (64)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

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Perfil de la Visita Vs. Total Mercado

Coto Hipermercados

Hiper

Base: Visitaron Coto Hiper (64)

P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

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Percepción de la Cadena

Hiper

Ofertas

Promedio: 7.6

Precios

Promedio: 7.3

Variedad

Promedio: 8.0

Calidad

Promedio: 8.3

Base: Visitaron Coto Hiprmercados (64)

P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...?

Pregunta guiada de respuesta única

20

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Perfil de Clientes

Comparación con población total

Hiper

Edad

Trabajo Principal

Escolaridad

Base: Visitaron Coto Hipermercados (64)

Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única

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Conclusión Coto Hipermercados

  • Es un formato con una buena orientación a precio pero en consecuencia de lo mismo, en enfrentamiento directo con otros formatos de precio (Carrefour Hipermercado y Dia).
  • Mejora de la penetración en Buenos Aires.
  • Mejora de la nutrición en bebidas sin alcohol, en productos frescos, lácteos, congelados y productos de limpieza.
  • Bajo promedio de hogares clientes x tienda (16.650) para el formato hiper y un déficit mas pronunciado en Rosario (5735 hogares cliente x tienda).
  • Baja frecuencia de visitas mensuales ( 3 veces al mes).
  • El 44% de la clientela tiene más de 60 años y es de clase media baja.

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Penetración en Hogares

Coto Mini Hiper

Maximercado

Penetración por Zona Geográfica (%)

Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1507)

P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

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Con Quién Comparte sus Clientes

Maximercado

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

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Nutrición por Familia de Productos

Maximercado

Perfil de Gasto Promedio : $ 216.1

%

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

26

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Nutrición por Familia de Productos

Coto Mini Hiper

Gasto Promedio : $ 216.1

Maximercado

Bebidas C/Alcohol

Bebidas Sin Alcohol

Limpieza Ropa y Hogar

Bazar y Textil

P. Almacén

P. Frescos

P. Lácteos

P. Congelados

Higiene

Electrodomésticos

N/A

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

27

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Perfil de la Visita Vs. Total Mercado

Coto Mini Hiper

Maximercado

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

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slide29

Percepción de la Cadena

Maximercado

Ofertas

Promedio: 7.6

Variedad

Promedio: 8.0

Precios

Promedio: 7.3

Calidad

Promedio: 8.3

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...?

Pregunta guiada de respuesta única

29

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Perfil de Clientes

Comparación con población total

Maximercado

Edad

Trabajo Principal

Escolaridad

Base: Visitaron Coto Mini Hiper (29)

Perfiles de cliente Pregunta guiada de respuesta única

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Conclusión Coto Maximercados

  • Es un formato caracterizado por una buena percepción de variedad en su entorno comercial, además de tener una buena percepción de sus promociones.
  • Logra una buena frecuencia de visita, visitado 4,5 por mes.
  • Neta mejora en la mayoría de las categorías alcanzando niveles razonables para el formato.
  • Tendiendo como principal competidor al autoservicio asiático está menos expuesto que los demás formatos del canal moderno.
  • El 32% de sus clientes tienen entre 25 y 34 años.
  • Baja pronunciada de la penetración del formato en sí.
  • Existe una proporción mayor de personas de mas 60 años en su clientela que el promedio.

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Penetración en Hogares

Coto Supermercados

Super

Penetración por Zona Geográfica (%)

Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1507)

P4 ¿A qué lugares acudió a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta guiada de respuesta múltiple.

33

slide34

Con Quién Comparte sus Clientes

Super

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

P4 ¿A qué lugares acudió con frecuencia a realizar las compras del hogar en los últimos 3 meses al menos 2 veces?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

slide35

Nutrición por Familia de Productos

Super

Perfil de Gasto Promedio : $ 215.8

%

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

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Nutrición por Familia de Productos

Coto Supermercados

Gasto Promedio : $ 215.8

Super

Bebidas C/Alcohol

Bebidas Sin Alcohol

Limpieza Ropa y Hogar

Bazar y Textil

P. Almacén

P. Frescos

P. Lácteos

P. Congelados

Higiene

Electrodomésticos

N/A

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

P5 ¿Cuánto compra de.....?

Pregunta guiada de respuesta única

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Perfil de la Visita Vs. Total Mercado

Coto Supermercados

Super

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

P14 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento comercial?

Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

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Percepción de la Cadena

Coto Supermercados

Super

Ofertas

Promedio: 7.6

Precios

Promedio: 7.3

Variedad

Promedio: 8.0

Calidad

Promedio: 8.3

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

P18, 19, 20 y 21 En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de ...?

Pregunta guiada de respuesta única

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Perfil de Clientes

Comparación con población total

Super

Edad

Trabajo Principal

Escolaridad

Base: Visitaron Coto Supermercados (129)

Perfiles de cliente

Pregunta guiada de respuesta única

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Conclusión Coto Supermercados

  • A pesar de una leve baja mantiene una estabil en su clientela.
  • Notorio crecimiento de penetración en Rosario alcanzando un productivo número de cliente por pdv ( 16.671) en esta ciudad.
  • Los niveles de nutrición en niveles de consumo masivo son buenos y siguen en alza.
  • La cercanía y los precios caracterizan los motivos de selección de esta tienda.
  • Logra un buen nivel de frecuencia de visita así como un perfil de gasto promedio superior al del formato ($215,80 por visita).
  • Convoca una clientela amplia y bastante similar a la de población.
  • Leve baja de la penetración en Buenos Aires pero conserva un número promedio de hogares por tienda razonable para el formato ( 7.907 hogares).
  • Día es su segundo competidor después del autoservicio asiático.

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