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2003. 4. 11. 2003년 ¼ 분기 기업설명회. 본 자료는 2003년 1/4분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서, 투자자 여러분의 편의를 위해서 작성된 것입니다. 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 재무자료는 POSCO 단독 ( Non consolidated) 기준 입니다. 목 차.

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2003 4 11

2003. 4. 11

2003년 ¼ 분기 기업설명회


본 자료는 2003년 1/4분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

않은 상태에서, 투자자 여러분의 편의를 위해서 작성된 것입니다.

본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을

양지하시기 바랍니다.

본 자료의 재무자료는 POSCO단독 (Non consolidated)기준 입니다.


목 차 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

  • 1분기 경영 실적

    - 경영 실적

    - 주요 경영 활동

  • 철강경기 동향 (POSRI, ’03년 4월)

    - 국내 철강 경기 동향

    - 세계 철강 경기 동향


생 산/ 판 매 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

(단위:천톤)

  • 중국을 비롯한 해외 철강시장 회복으로 수출 비율 증가

  • PI효과로 재고 감소


손 익 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

(단위:십억원)


재무구조 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

(단위:십억원)

  • 외화차입금 평가에 따른 차입금 증가


주요 경영 지표 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지


주요 경영활동 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

 중국본부 신설

 대중국 투자 전략 - 고급 판재류 수요 증가에 대응한 투자 - 기존 법인의 설비 합리화 및 규모의 경제 확대 - 원료탄을 포함한 경제적 자원개발 사업 추진

※ 중국 투자법인 현황 (총 13개 법인)

단위: 백만USD

* 청도불수강 포함, ** POSCO 및 계열사

※ 대중국 수출입 현황

단위: 천톤


주요 경영활동 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

 TWB (Tailor Welded Blank) 공장 준공

1. TWB 추진 경과

착 공(’02.6.14)

종합준공(’03.3.E)

이사회 승인(’02.4.9)

기술제휴(VAE)(’02.10.10)

TWB #1 M/C 가동(’02.12.20)

2. 생산계획

(단위: 천매)

※ 생산능력: 1,700천매/년 → 3,600천매/년

3. 향후 수요 전망 (승용차 1대당 평균 적용매수) Europe: 5매(’02) → 7.5매 (’05)  US: 3매(’02) → 6매 (’05)  Japan: 2매(’02) → 3.5매 (’05)  한 국: 1.5매(’02) → 3매 (’05)


주요 경영활동 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

 포스코터미날㈜ 설립

1. 설립일: ’03. 1. .23

2. 자본금: 500 백만원

3. 주주구성: POSCO – 51%, MITSUI – 49%

4. 사업개요

- 석탄, 철광석 등 광물 운송 유통 및 창고업

- 처리능력: 400만톤/년

※ 총투자비: 724억원

5. 사업추진 전략

- 동아시아 물동량 증가에 따른 국제물류기지화

- 석탄 이외 광물의 유통 및 보관에 의한 수익 증대


목 차 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

  • 1분기 경영 실적

    - 경영 실적

    - 주요 경영 활동

  • 철강경기 동향 (POSRI, ’03년 4월)

    - 국내 철강 경기 동향

    - 세계 철강 경기 동향


국내 철강 경기 동향 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

 수요산업

  • 생산 증가세(1/4,13.7%) 불구,

    내수부진으로 재고증가

    - 1/4분기, 未판매차량 66천대

307

300

자동차

생산

290

290

274

254

(천대)

기계

생산지수

112

110

111

  • 수출호조 불구 생산 증가세 둔화

    - 16%(’02 4/4)→11%(’03 1∼2월)

102

98

조선건조

172

  • 수주 급증 및 건조 호조세

    - 1~2월 건조 전년비 27.5% ↑

114

(만GT)

104

96

90

건 설

기성액

594

  • 계절적 요인으로 물량 감소

    - 1~2월 전년비 14.7% ↑

    * 2월 건축허가면적 급감 (-9.2%)

505

457

398

382

(백억원)

’02.10 11 12 ’03. 1 2 3


대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 철강수급

(천톤, %)

강재 기준

’03.1∼2

’03. 2

전년비

전년비

3,354 11.0 7,121 6.9

내 수

1,054 4.4 2,175 4.1

수 출

3,974 8.6 8,389 4.7

생 산

434 15.7 907 23.1

1,132 9.8 2,417 15.5

수 입

(HR 포함)

▶ 내 수 : 봉형강류 중심 증가

- 1∼2월 : 판재류 -0.8%, 봉형강류 14.7%

▶ 수 출 : 판재류가 증가 주도

- 1∼2 월: 아연도강판 24.8%, 석도 30.9%

▶ 수 입 : 봉형강류 대폭 증가 (1~2월 35.3%), HR 정체(0.4%)


세계 철강경기 동향 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

가격 단기 조정, 생산 고수준 계속

美 HR 내수가 (U$/톤)

408

400

380

370

342

336

아시아 HR 수입가

314

325

301

305

290

290

세계 조강생산 증감률(%)

230

11.7

10.7

10.5

9.8

7.5

6.9

3.0

’03.1

2

3

’02. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

▶가격 : 美 7개월 만에 소폭 상승

아시아 증가세 진정· 하향 안정

▶생산 : 중국 증가세 지속(1월 21.4%, 2월 19%)

선진국 증가세 둔화(1월 6.7%, 2월 3.4%)


대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 향후 세계 철강경기 결정 요인

수요 측면

공급 측면

세계 경제 향방

ㆍ이라크전 사후처리

ㆍ선진국 경제 회복 시기

철강사 공급여건

ㆍ공급조절정책성패

- 日 고로사 감산 여부

ㆍ주요국 설비 신증설 및

증산 압력

- 중국의 생산확대 폭

세계 철강수요

ㆍ중국의 수요 신장세

ㆍ중국의 철강 수급 Balance와 수입여력

ㆍ세계 철강시장 블랙홀 역할 지속 여부

중국 변수


 철강수요 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

(백만톤)

861

829

780

762

세계수요

706

7.9%

6.3%

3.9%

3.2%

2.4%

전년비

’99 ’00 ’01 ’02 ’03(F)

▶ 중국 호조 불구, 선진국 부진으로 신장세 둔화

- 중 국 : 두자리수 고성장세 계속, 세계 성장 견인

- 선진국 : 경기부진으로 당초 예상 하회 전망

ㆍ美ㆍ日ㆍEU (’03) : 2.2%↑ (IISI 전망) → 0.3%↓


 공급 여건 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

총능력

88.8

▶ 現 조강생산 高 수준

- ’03년 가동률 90% 근접 예상

→ 생산 대폭 증가 한계

85.8

가동률

80.3%

937

903

850

백만톤

생 산

2001 2002 2003(F)

▶ 증산 압력 및 공급조절 기능 공존

증산 압력

공급 조절

- 중·브 등 개도국 설비 확장

· 중국新 설비(’03)

: HR 330, CR 169만톤

- 미국, 파산설비 재 가동

- 일본 및 EU 중심

· 감산 및 탄력적 생산을 통한

적정재고 유지 및 시장 안정

☞ ‘초과공급 → 가격 폭락 악순환 완화 가능


 중국 수급 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

(백만톤, 전년비)

▶수요 : 경제ㆍ수요산업 호조로 높은 증가세 계속

- ’03년 자동차 생산 400만대(23%↑), 西氣東輸 1차(∼’03) 등 SOC 투자

▶생산 : 활발한 설비확장 및 구조조정 지연으로 고수준 유지

▶ 수입 : 고급강 중심 공급여력 부족으로 확대

☞ 잉여물량 흡수, 국제 철강경기의 완충 역할 계속


 세계 철강경기 전망 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지

’03. 2/4 분기

’03. 하반기

▶ 선진국 철강수요 회복 지연

▶ 中 등 개도국 생산 고수준

▶ 중국의 수요ㆍ수입 고수준 계속

▶ 선진국 제한적 공급조절

▶ 아시아: 범용재 중심,

피크 도달 인식 확산

▶ 중국 유통재고 고수준

▶ 日ㆍ中 고로사 정기수리 및

주요 철강사의 가격인상 의지

단기 조정국면

ㆍ日 강보합, EU/美 약보합,

중국 하향 안정

소폭 하락

ㆍ급락 가능성은 低