КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ГАЗПРОМ»

1. КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ГАЗПРОМ» П.Е. Емельянов ООО «Газпром развитие»

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНГ В КОМПАНИЯХ РФ (по данным Минпромэнерго) Ресурсы ПНГ, млрд.м3 Использование, % СУММАРНО ПО РОССИИ СУММАРНО ПО РОССИИ 48,1 76,4 45,9 75,9 ПО КОМПАНИЯМ ПО КОМПАНИЯМ Группа Газпром* Группа Газпром * * - по Группе Газпром дополнительно представлены данные за 2009 г. В н.вр. степень утилизации по ОАО «Газпром» составляет 99,1%

3. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПНГ В РФ Постановление Правительства РФ от 8 января 2009г. №7 • Установить целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках на 2012 год и последующие годы в размере не более 5 процентов от объема добытого попутного нефтяного газа • Установить, что с 1 января 2012 г. плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, рассчитывается: • для объема, соответствующего значению целевого показателя - в соответствии с действующими нормативами (50р/тонну метана с учётом регионального коэффициента); • для объема, превышающего значение целевого показателя – в соответствии с действующими нормативами как за сверхлимитное загрязнение (250р/тонну метана с учётом регионального коэффициента) с применением дополнительного стимулирующего коэффициента, равного 4,5

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНГ В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ ГАЗПРОМ ЗА 2008-2009 гг. Использование, % Ресурсы ПНГ, млн.м3 2008 ГРУППА ГАЗПРОМ 6499,1 57,8 2009 59,0 6336,94 2008 ОАО «ГАЗПРОМ» 1930,3 83,8 81,7 2054,5 2009 2008 1330,0 77,3 Газпром добыча Уренгой 81,2 1212,6 2009 100 2008 497,5 Газпром нефть Оренбург 99,1 2009 577,1 100 34,1 2008 Газпром добыча Оренбург 29,1 99,8 2009 36,5 90,2 2008 Кубаньгазпром 71,1 2009 91,5 2008 24,2 100 Газпром переработка 2009 23,3 100 0,0 2008 8,0 Томскгазпром 2,9 2009 141,3 2008 46,8 4568,8 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 48,1 2009 4282,4 * - без учёта газлифтного газа

5. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ГАЗПРОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ ДО УРОВНЯ НЕ МЕНЕЕ 95% НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА * - уточнённые данные на 01.01.09

6. Схема потоков попутного нефтяного газа до ввода КС на Уренгойском месторождении Газ в МПК УКПГ ГЛГ ПНГ ВНК ПНГ на факел ПНГ ННК Газ на С/Н ЦПС ПНГ - попутный нефтяной газ; С/Н - газ на собственные нужды НГДУ

7. Схема потоков попутного нефтяного газа после ввода КС на Уренгойском месторождении ПНГ - попутный нефтяной газ; С/Н - газ на собственные нужды НГДУ Газ в МПК УКПГ ПНГ ВНК Газ в МПК ПНГ ПНГ КС ННК Газ на С/Н ЦПС ГЛГ Реализация принятых решений позволила довести уровень утилизации попутного нефтяного газа на Уренгойском месторождении более, чем до 99%

8. ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И РЕСУРСЫ ПНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «ГАЗПРОМ» КОММЕНТАРИИ Прогнозные объёмы добычи нефти, тыс.т/г Прогнозные ресурсы ПНГ, млн.м3/г • 1. Основной объём ПНГ обеспечивают предприятия: • ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойское, Ен-Яхинское и Песцовое НГКМ); • ООО «Газпром добыча Надым» (Новопортовское НГКМ); • ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбургское НГКМ). • 2. Максимальный уровень ресурсов ПНГ ожидается в 2027 году, который может составить 11 млрд.м3/г • 3. Пиковый характер динамики ресурсов ПНГ обусловлен прорывом газа газовой шапки Новопортовского и Оренбургского НГКМ • 4. Пиковый характер динамики добычи нефти обусловлен вводом в разработку Новопортовского и Приразломного месторождений Примечание: 1. Прогноз объёмов добычи составлен на основе утверждённых в ЦКР показателях разработки 2. Сроки ввода месторождений соответствуют срокам, указанным в лицензионных соглашениях 3. Данные представлены без учёта ПНГ Чаяндинского НГКМ

9. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПНГ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ОАО «ГАЗПРОМ», ВВОДИМЫМ В ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА Разработка схемных решений по выделению ПНГ на УПН с позиции снижения энергозатрат на компримирование ННГ Выбор направления утилизации ПНГ (по результатам анализа объёмов ПНГ и географического расположения месторождения) Оценка характеристик линейных сооружений, необходимых для поставки СОГ в ГТС Выработка СОГ и поставка в ГТС Анализ возможности использования существующих мощностей (поставка на УКПГ) Разработка схемных решений по компримированию и подготовке СОГ Энергогенерация Закачка в пласт Оценка капитальных и эксплуатационных затрат и анализ экономической эффективности предлагаемых мероприятий Комплексная программа утилизации ПНГ в системе ОАО «Газпром» до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. Разработка предложений по эффективному использованию ПНГ

10. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «ГАЗПРОМ», ВВОДИМЫМ В ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА С ЗАПАСАМИ, УТВЕРЖДЁННЫЕ ГКЗ КВ, млн.р. (без НДС) Месторождения Направления использования ПНГ Необходимое строительство Строительство энергетической установки на с/н мощностью 6 МВт Период ОПЭ: Выработка электроэнергии для снабжения вахтового посёлка и на нужды промысла 150 Новопортовское НГКМ Строительство газопровода Новопорт-Бованенково (Ду=700мм, L=320км), строительство КС+УПГ мощностью 3 млрд.м3/г, строительство КС ННГ и энергетической установки мощностью 50 МВт Полное развитие: Выработка и поставка СОГ в ГТС Бованенково-Ухта 16 700 Строительство внутрипромыслового газопровода для поставки ПНГ на газовый промысел, строительство КС ННГ Первые 8 лет эксплуатации: Поставка ПНГ на газовый промысел Ен-Яхинского НГКМ 50 Ен-Яхинское НГКМ Последующий период: Выработка и поставка СОГ в ГТС Строительство КС+УПГ 2 400 Строительство внутрипромыслового газопровода для поставки ПНГ на газовый промысел, строительство КС ННГ Период ОПЭ: Поставка ПНГ на газовый промысел Песцовое НГКМ 40 Полное развитие: Выработка и поставка СОГ в ГТС Строительство КС+УПГ 3 600 Строительство внутрипромыслового газопровода для поставки ПНГ на газовый промысел, строительство КС ННГ Заполярное НГКМ На весь период: Поставка ПНГ на газовый промысел Заполярного НГКМ 20 Южно-Киняминское НМ Строительство энергетической установки мощностью 20 МВт, КС ННГ и ВЛ На весь период: Выработка электроэнергии для с/н и на реализацию 520

11. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «ГАЗПРОМ», ВВОДИМЫМ В ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА С ЗАПАСАМИ, УТВЕРЖДЁННЫМИ В ГКЗ КВ, млн.р. (без НДС) Месторождения Направления использования ПНГ Необходимое строительство Строительство энергетической установки мощностью 2,5 МВт, строительство ВЛ Период ОПЭ: Выработка электроэнергии для снабжения вахтового посёлка и на нужды промысла 220 Тазовское ГНМ Полное развитие: Выработка электроэнергии для снабжения вахтового посёлка и на нужды промысла Строительство энергетической установки мощностью 12,5 МВт, строительство КСК 340 Строительство энергетической установки мощностью 15 МВт, ВЛ Период ОПЭ: Выработка электроэнергии на с/н и на реализацию 500 Собинское НГКМ Строительство внутрипромыслового газопровода для поставки ПНГ на газовый промысел, строительство КСК Полное развитие: Поставка ПНГ на газовый промысел Собинского НГКМ 20 Период ОПЭ: Закачка ПНГ в пласт, выработка электроэнергии на с/н Строительство КС, одной нагнетательной скважины и ГПЭС 10 МВт 1 600 Чаяндинское НГКМ В рамках проекта На весь период: Поставка ПНГ на газовый промысел Чаяндинского НГКМ либо закачка в пласт Строительство внутрипромысловой системы сбора ПНГ, строительство КСК Приразломное НМ В рамках проекта Строительство энергетической установки для с/н мощностью 30 МВт На весь период: Выработка электроэнергии для с/н 30 000 ИТОГО с учётом первоочередных мероприятий Оценочно Совокупный объём штрафных выплат за сжигание 118,2 млрд.м3 в период 2009-2030 гг без мероприятий по утилизации ПНГ 90 000

12. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КВ (включая НДС), млн.р. ЧДД, млн.р. ВНД, % ДСО, лет Месторождение Новопортовское НГКМ вар 1 (поставка на Бованенково) 83,6 Ен-Яхинское НГКМ Песцовое НГКМ Заполярное НГКМ 668,7 Тазовское НГКМ (поставка на УКПГ-1в Заполярного НГК Южно-Киняминское НМ Месторождения Томской области Собинское НГКМ 66,7 КОММЕНТАРИИ С учётом штрафных санкций, планируемых к вводу в 2012 году, большинство проектов утилизации ПНГ имеют высокую степень эффективности. Исключением являются Южно-Киняминское и Тазовское месторождения, утилизация ПНГ которых убыточна.

13. НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» С ПОЗИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ Проблемные объекты Предложения Приразломное НМ – расположено на шельфе Баренцева моря, будет разрабатываться с использованием морской ледостойкой платформы • Приразломное НМ – в период с 2014 по 2023гг. уровень использования ПНГ ожидается ниже требуемых 95% Изученные варианты • Строительство ГПЗ на берегу – убыточно • Закачка в пласт – невозможна в виду отсутствия свободных площадей на МЛСП • Сжигание ПНГ с выплатой штрафных санкций согласно действующим тарифам (проектное решение)– убыточно Рекомендуемым является проектный вариант Изученные варианты • Тазовское и Южно-Киняминское месторождения – согласно предварительной оценке, утилизация ПНГ данных объектов убыточна. • Выработка СОГ – убыточно • Закачка в пласт – убыточно • Использование ПНГ на выработку электроэнергии для собственных нужд – убыточно Убыточность утилизации ПНГ данных объектов обусловлена малыми объёмами его добычи. Рекомендуемым является наименее убыточный вариант, которым по результатам экономического анализа являетсяэнергогенерация ОАО «Газпром» подготовлены предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам использования ПНГ», определяющие требуемую степень использования ПНГ в техническом проекте на разработку месторождений с учётом ТЭО

14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ • Разработана Комплексная программа утилизации попутных нефтяных газов в системе ОАО «Газпром» до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. • В период с 2007 по 2008 годы компании Группы Газпром показывают положительную динамику – использование ПНГ увеличилось с 49,5% до 57,8% • Реализация первоочередных мероприятий позволит достичь 95%-ный уровень использования ПНГ в 2012 году. Объём требуемых инвестиций по месторождениям ОАО «Газпром» оценивается в 5,5 млрд.руб., по месторождениям ОАО «Газпром нефть» - 20,2 млрд.руб. • Согласно утверждённым показателям разработки месторождений и их графикам ввода максимальный уровень ресурсов ПНГ по Группе Газпром ожидается в 2026 г. и может составить около 14,7 млрд.м3/г. • На период до 2030 года требуемый объем инвестиций, необходимый для осуществления мероприятий по использованию ПНГ на месторождениях ОАО «Газпром», оценивается в размере 30 млрд.руб. • Совокупный объём штрафных выплат при сжигании ПНГ в период 2009-2030 гг. без реализации предлагаемых мероприятий по использованию 118,2 млрд.м3 ПНГ оценивается в 90 млрд.руб. • Совокупный ЧДД от реализация мероприятий по использованию ПНГ ОАО «Газпром» (без учёта ОАО «Газпром нефть») оценивается в размере 4,2 млрд.руб.

17. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Исходные данные для расчёта эффективности Используемые принципы при анализе экономической эффективности • Оценка эффективности разработанных технических решений проведена в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, № ВК 477 от 21.06.1999 г., • Показатели эффективности рассчитаны на основе “приростного” денежного потока, представляющего собой разницу между денежным потоком проектного варианта и денежным потоком базового варианта. В качестве чистого дохода рассматривается дополнительный доход, полученный в результате внедрения мероприятий по утилизации ПНГ. • В качестве базового варианта принят вариант без внедрения технических решений по утилизации ПНГ с выплатой штрафных санкций в соответствии с действующими ставками • Стоимость реализуемого СОГ принята в соответствии с действующими внутренними расчётными ценами на газ ОАО «Газпром», реализуемый ООО «Межрегионгаз» для последующей поставки на внутренний рынок • Плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при сжигании ПНГ, принята в соответствии с постановлением РФ №7 от 08.01.09г. • Тарифы на реализуемую и потребляемую электрическую энергию приняты на основании Постановлений Региональных Энергетических Комиссий по областям, в которых предусматриваются мероприятия по утилизации ПНГ • Горизонтом расчета по инвестиционным проектам принят период равный 18 лет • Оценка требуемых инвестиций проведена на основании проектов-аналогов и учитывает специфику каждого варианта

18. Использование ПНГ применительно к месторождениям Западной Сибири Сухой отбензиненный газ в магистральный газопровод Уренгойское месторождения Объем производства полиэтилена 400 тыс.т в год УКПГ Газ деэтанизации НГХК ПНГ УЗПКТ Ен-Яхинское месторождение Моторные топлива УКПГ Деэтанизированный конденсат СЗСК СУГ ПНГ Прочая товарная продукция Прочие месторождения Мономеры для промышленности синтетических каучуков ШФЛУ УКПГ ПНГ Тобольский НХК СУГ МТБЭ Полипропилен (планируется)

19. ШТРАВНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ОБЪЁМЫ СЖИГАНИЯ ПНГ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» • Объём сжигания ПНГ ОАО «Газпром нефть» за период с 2009 по 2030 гг при существующем уровне использования ПНГ 46,8% – 24,4 млрд.м3 • Объёмы штрафных выплат за загрязнение окружающего воздуха при сжигании ПНГ – 18 млрд.руб

20. Оценка экономической эффективности от внедрения технологии GTL применительно к удалённым малодебитным месторождениям Выполнена оценка экономической эффективности внедрения технологии GTL для месторождения в Западной Сибири с объёмом добычи ПНГ, не превышающим 150 млн.м3/г. Оценка требуемых инвестиций вы-полнена по данным, разработанным компанией «Коноко-Филипс», пересчитанным на заданную производительность и адаптированным к северным условиям строи-тельства. Экономические показатели проекта, полученные при цене на нефть 70$/барр. и при нулевой цене ПНГ, представлены в таблице ниже

21. Оценочные сроки реализации проектов утилизации ПНГ месторождений ОАО «Газпром»

22. Оценочные график освоения инвестиций по месторождениям ОАО «Газпром» на период до 2030 года