1 / 20

Роль листингового агента в процессе IPO на ММВБ

Роль листингового агента в процессе IPO на ММВБ. Нижний Новгород 28.10.2010. Андрей Звездин Президент ЗАО « ГруппаФинансы ». Перечень услуг Листингового агента.

truman
Download Presentation

Роль листингового агента в процессе IPO на ММВБ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Роль листингового агента в процессе IPO на ММВБ Нижний Новгород 28.10.2010 Андрей Звездин Президент ЗАО «ГруппаФинансы»

  2. Перечень услуг Листингового агента • подготовка в соответствии с Правилами листинга комплекта документов, необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к размещению, а также заявления о допуске ценных бумаг к обращению с прохождением или без прохождения процедуры листинга; • подписание инвестиционного меморандума эмитента, представляемого эмитентом при допуске к торгам ценных бумаг • обеспечение процесса раскрытия компанией информации и её достоверность на этапах размещения и поддержания ценной бумаги в Секторе

  3. Календарный график IPO

  4. Продолжительность подготовки и проведения IPO 1-1,5 года 3-6мес. 2-3года время

  5. Готовность компании к привлечению финансирования на открытом рынке Юридические

  6. Инвестиционный меморандум • Особая роль документа – основа для общения с инвесторами в ходе IPO • Консолидация по МСФО - основа оставления меморандума • Нет официальных требований к содержанию или методических указаний по разработке

  7. Инвестиционный меморандум ОАО “ДИОД” • Меморандум, разработанный «Группой Финансы» содержит 14 основных пунктов. • 1. Ответственные лица • 2. Риски • В том числе макроэкономические, отраслевые, финансовые, риск ликвидности и прочие риски. • 3. Основная информация • В том числе заявление об оборотных средствах, капитализация и размер задолженности, сведения об акционерах, цель предложения. • 4. Информация о ценных бумагах, предлагаемых к продаже • Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг, предлагаемых к продаже, юрисдикция, под которой данные ценные бумаги были зарегистрированы;cведение о регистраторе, номинальная стоимость; права, закрепленные за ценными бумагами, в том числе все ограничения данных прав, а также процедуры, установленные для осуществления этих прав; заявление о планируемом выпуске дополнительных акций Компании; ограничения на свободное перемещение ценных бумаг; указание на предложения о поглощении.

  8. Инвестиционный меморандум • 5. Сроки и условия продажи акций, предлагаемых к продаже • В том числе условия, примерный график и порядок продажи акций, предлагаемых к продаже, регламент распределения ценных бумаг, цены, координаторы предложения. • 6. Допуск ценных бумаг к торгам • 7. Держатели торгуемых акций • 8. Общая стоимость Предложения • 9. Прочая информация • 10. Информация о Компании • В том числе миссия, история, стратегия развития Компании, органы управления Эмитента, организационная структура Компании, структура Группы, лицензии, патенты, торговые марки, производственный участок, недвижимость и другие материальные активы Компании, дистрибьюторская сеть, исследования и разработки.

  9. Инвестиционный меморандум • 11. Продукция и услуги • В том числе, описание продукции(портфель), портфель узнаваемых брендов • 12. Обзор рынка • В том числе, объем, динамика и структура рынка, обзор рынка. • 13. Результаты деятельности • В том числе общие сведения о консолидируемой Группе, ключевые финансовые показатели, структура выручки, долговая нагрузка Группы, себестоимость и управленческие расходы, налогообложение. • 14. Основные направления развития Компании • В том числе, развитие продуктового портфеля в 2010-2014 гг., инвестиционная программа Компании. • Контакты • Ограничение ответственности • Приложения

  10. Новые правила аккредитации Листинговых агентов

  11. Суть изменений • Усиление требований к листинговым агентам • Повышение ответственности листингового агента • В будущем - сокращение числа листинговых агентов

  12. Требования к компании

  13. Требования к сотрудникам

  14. Документы для аккредитации

  15. Аккредитация

  16. Новые правила листинга

  17. Новые правила листинга Дирекция ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» приняла решение о вступлении в силу с 18 октября 2010 г. «Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ» в новой редакции.

  18. Изменения требований к сектору РИИ (ИРК) 1. Больше не требуется предоставление корпоративного календаря 2. Нет требования по росту выручки компании на 20+% за последние 3 года

  19. Контакты: Управляющая компания Волгоградский пр-т, д. 35, г. Москва, 109316 тел.: (495) 988-12-01, факс: (495) 988-12-02 e-mail: center@gf8.ru Андрей Звездин Президент ЗАО «Группа Финансы»

More Related