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[ 모멘텀 매매 ] 주요 산업별 주가에 영향을 주는 모멘텀

[ 모멘텀 매매 ] 주요 산업별 주가에 영향을 주는 모멘텀. 모멘텀매매. 주요 경제지표. 주요산업 일정. 월간 발표일정. 일정 관련기업. 메모리 싸이클. 자료 : 하우투인베스트 리서치팀. 반도체 – 신제품 출시 , D 램가격 , 계절성 , 시설투자. 공급 > 수요. +?. 공급증가. Killer Item. 공급일정 또는 감소. +. 수요 > 공급. 휴대폰 : 신제품 출시 / 판매 , 핵심부품. 역대 세계 휴대폰 출하량 흐름과 빅 3 판매폰. 자료 : 하우투인베스트 리서치팀.

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[ 모멘텀 매매 ] 주요 산업별 주가에 영향을 주는 모멘텀

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Presentation Transcript

  1. [모멘텀 매매] 주요 산업별 주가에 영향을 주는 모멘텀

  2. 모멘텀매매 주요 경제지표 주요산업 일정 월간 발표일정 일정 관련기업

  3. 메모리 싸이클 자료: 하우투인베스트 리서치팀 반도체 – 신제품출시, D램가격, 계절성, 시설투자 공급>수요 +? 공급증가 Killer Item 공급일정 또는 감소 + 수요>공급

  4. 휴대폰: 신제품출시/판매, 핵심부품 역대 세계 휴대폰 출하량 흐름과 빅3 판매폰 자료: 하우투인베스트 리서치팀 + 디자인 경쟁력 레이저v3(모토로라) 2003 (1억대이상) + SW경쟁력 아이폰 시리즈(애플) (~2010, 9000만대이상) 3G인프라확대 [2차 중흥기] 세계경기불황여파 + 가격 경쟁력 노키아1100(노키아) 2003(2억대이상) [1차 중흥기] 2G인프라확대 세계경기불황여파

  5. 삼성전자 스마트폰 주요 협력업체 안전자산 – 위험자산 채권<예금<현금(달러) 주식<원자재 주식투자의 성공요소는 투자시기(7할) 산업선정(2할) 기업선정(1할) 금융장세(짧고 강함) – 실적장세(길고 완만함)

  6. 디스플레이산업의 구조 자료: 하우투인베스트 리서치팀 디스플레이: 신제품 출시/판매, 핵심장비/부품 소재 디스플레이 장비 패널 부품

  7. 디스플레이 – OLED 구성재료 및 관계회사 유기재료 LCD패널의 원재료비 구성 자료: 하우투인베스트 리서치팀, EBS자료 자료: 하우투인베스트 리서치팀 정공(Hole) 주입및 전달 재료 전자(Electron) 주입및 전달 재료 발광재료 (EML) : 발광층 (RGB • 필름, 광원, BLU업체 받던 수혜는 • AMOLED 소재업체로 집중 Liquid Crystal Polarizer BL Unit Driver IC Glass Color Filter

  8. 현대 기아차 해외 생산 거점 자료: 현대차 그룹 자동차 – 핸대차그룹 해외생산 능력 현대차 그룹 해외 생산 거점 러시아 기아차 생산능력: 300,000대 체코 현대차 생산능력: 300,000대 미국 현대차 생산능력: 300,000대 터키 현대차 생산능력: 100,000대 중국 현대차 생산능력: 600,000대 미국 기아차 생산능력: 300,000대 중국 기아차 생산능력: 430,000대 브라질 현대차 생산능력: 100,000대 인도 현대차 생산능력: 600,000대 판매대수: 257,000대 슬로바키아 기아차 생산능력: 300,000대

  9. 중국 vs 미국 자동차 수요 전망 중국의 자동차 등록대수 증가율 vs 1인당 GDP 자료: 중국자동차공업협회, Automotive News, 하우투인베스트 리서치팀 자료: 중국자동차공업협회, 하우투인베스트 리서치팀 자동차산업 현황 – 글로벌 자동차 수요

  10. 자동차 산업 특성 – 원/달러 vs 원/엔 현대차 연간 영업이익률 VS 원/달러 추이 현대차&도요타 미국 판매 가격 자료: 현대차, Thomson Reuters Datastream, 하우투인베스트 리서치팀 자료: Automotive News, Datastream, 하우투인베스트 리서치팀

  11. 자동차: 판매량(매월초), 달러/엔화, 신차출시 자동차의 구성 자료: 하우투인베스트 리서치팀 종합공업산업 철강, 화학, 전자, 고무, 섬유 등의 재료를 사용한 수만 개의 부품을 조립하여 완성차를 만드는 조립산업 Roof Module Cockpit Module Front End Module Rear Chassis Module Seat Module Steering Module Front Chassis Module Door Module

  12. 조선 산업 이해 – 조선의 종류 탱커 종류 건 화물선 종류 자료: 하우투인베스트 리서치팀 자료: 하우투인베스트 리처치팀 • 탱커 • 액체 상태의 화물을 나르는 배 • 건 화물선 • 고체 상태의 화물을 나르는 배 유조선 정유선 Capesize 벌크선 Panamax 벌크선 LNG선 LPG선 8000TEU 컨테이너선 14000TEU 컨테이너선

  13. 조선 비조선 자료: 하우투인베스트 리서치팀 자료: 하우투인베스트 리처치팀 조선 산업 이해 - 비조선부문 기타 사업부 해양플랜트 FSRU 드릴쉽 엔진기계 태양광 LNG-FPSO 플랜트 건설장비 FPSO

  14. 조선: 글로벌경기, 신규수주, 신조선가, BDI지수 전방 후방 산업 구조 Clarkson 신조선가 index 자료: 하우투인베스트 리서치팀 자료: 하우투인베스트 리서치팀, Clarkson 산업이란? • 대규모 장치 산업 • 전방 산업의 영향을 많이 받는 산업 •  전방산업 해운업의 경기가 호황일 경우 수혜 • 후방산업에 대한 파급효과가 큰 산업 •  후판: 원가 20~40%, 철강업체의 가격 정책에 의해 수익성 변화 • 싸이클 산업 • 해운 업황 사이클, 원자재 가격 변동으로 호황/침체 반복 • 세계경제 및 해운 경기에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응 후방산업 전방산업 철강업체 조선업체 해운업체 원자재공급 조선 기자재 업체 선박공급 기자재공급

  15. 철강제품의 원재료와 수요산업 자료: 하우투인베스트 리서치팀 철강금속: 자동차, 조선, 건설산업 경기, 원재료 원재료 철강제품 수요산업 가공 공급 철광석 조선 열연코일 철스크랩 철근 자동차 건설

  16. 석유화학(정제): 글로벌경기, 정제마진, 유가상승? 석유화학산업 구조도 석유화학산업 ⅰ 석유화학산업 ⅱ 하우투인베스트 리서치팀 하우투인베스트 리서치팀 하우투인베스트 리서치팀

  17. 석유화학(유화): 글로벌경기, 싸이클 산업, 마진 석유화학(유화) 계통도 자료: 하우투인베스트 리서치팀 ‘Refining Process’ Upstream Downstream ‘화학제품’ HDPE 에틸렌 Naphtha EDC LDPE LPG VCM PVC EO EG CDU 휘발유 PP 프로필렌 등유 AN 경유 PO PPG SBR 부타디엔 HSFO BR 아스팔트 SM PS 벤젠 ABS DNT TDI 톨루엔 O-X PA 자일렌 P-X TPA DMT

  18. 석유화학(유화)– 싸이클 산업 석유화학산업 수익성 동향 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 한국석유화학공업협회

  19. 석유화학(유화): 스프레드 차이 납사-프로필렌 스프레드 추이 납사 –부타디엔 스프레드 추이 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 시스켐 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 시스켐

  20. 플랜트의 종류 발전플랜트 정유플랜트 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 현대중공업 자료: 하우투인베스트 리처치팀, 삼성엔지니어링 발전 및 담수 플랜트 정유, 가스, 화학 플랜트

  21. 국내 플랜트 업체의 해외 수주 비중 두산중공업 담수 플랜트 수주 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 두산중공업 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 한국플랜트산업 협회 플랜트 특징 – 중동 매출비중 압도적

  22. 플랜트: 글로벌(중동) 경기, 국제유가, 수주량 플랜트 기가재 분류 및 상장 업체 ( 비상장사 제외) 자료: 하우투인베스트 리서치팀 고정장치류 방열기, 저장탱크, 보일러, 냉갑탑 송풍기, 집진기, 열교환기 두산중공업, 현대중공업, 티에스엠텍, S&TC 범우이엔지, 성진지오텍, 엔케이, 신텍 회전기계류 유압펌프, 기체압축기, 급유 및 계기 용 압축기, 냉매 압축기, 진공 펌프 펌프: 현대중공업, 영풍정밀 콤프레스: 한신기계공업 배관 벌크 자재류 주철관, 강관,피팅,플랜지,개스킷 볼트 및 너트 태광, 성광벤드, 동양철관,유니슨, 비엠티 하이록코리아 밸브류 유압밸브, 공기압밸브, 감압밸브 체크밸브 대림통상, 영풍정밀, 모건코리아 플랜트 기자재 전기 자재류 변압기, 전동기, 발전기, 전력선 통신선,기타 전선 LS산전, 일진중공업, 이화전기, LS전선 대한전선, 가온전선, 일진전기, 보성파워텍 계장 자재류 전기량 측정 검사기, 유량계 및 액면계, 압력계, 온도계 비츠로시스, 한라IMS 냉동 공조기류 냉동건조기, 항온항습기 대경기계기술

  23. 건설기계: 중국 경기/경기지표, 중국정부정책 등 건설 현장 건설기계 생산, 판매 실적 추이 자료: 하우투인베스트 리서치팀 자료: 하우투인베스트 리서치팀, 한국건설기계 협회

  24. 건설기계 산업 이해 - 관련기업 건설 기계 주요 부품 업체 자료: 하우투인베스트 리서치팀 유압기기-실린더 엔진 주행/선행모터 유압펌프/밸브 ㆍ동양기전 ㆍ두산인프라코어 ㆍ현대중공업 ㆍ두산모트롤 브레이커, 드릴 ㆍ에버다임 ㆍ수산중공업 유압용 피팅/벨브 ㆍ삼원테크 Link, Seal Roller 류 ㆍ대창단조,흥국 ㆍ제이씨에스 ㆍ진성티이씨 ㆍ대창단조 ㆍ흥국

  25. 증권업 증시상황에 따른 수수료/수익증권/운용부문/IB부문 영향력 큼 자료: 각사 주식거래 증 권 업 수수료 수익증권판매 IB(기업금융) 부문 운용부문

  26. 모멘텀 매매 추천종목 11개 (수익 8회, 손실 3회)종목별 누적손익합 (+12.67%), 자산대비 실질수익률(+4.22%)

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