Объем рынка ЛС: проблемы корректного расчета

1. Объем рынка ЛС: проблемы корректного расчета

2. Cистема расчета объема рынка Базовый вариант - объем предложения ЛС на рынке =V импорта +(V внутреннего производства - V экспорта российской продукции) 2002 г. = 2,34 млрд. USD 2001 г. = 2,54 млрд. USD 2002/2001,% = -8% Источники данных: импорт, экспорт - ГТК РФ внутреннее производство - Госкомстат РФ в ценах производителя

3. Почему для определения объема рынка не подходит базовый вариант? Характеристики исходных данных: Импорт ЛС:  неучтенные официальной статистикой поставки;  “серый” импорт;  политика производителей при формировании цены поставки (скидки, бонусы и т.д.);  поставки в форме in bulk; складские запасы. Внутреннее производство ЛС:  неучтенные официальной статистикой производство и экспорт ЛС;  политика производителей при формировании цены поставки (скидки, бонусы и т.д.);  производство субстанций; складские запасы. Вопрос: Как учесть (и нужно ли учитывать) рынок фальсификатов? 10%…20%……50%???

4. Отсутствие объективных данных о большинстве примененных в расчетах допущений заставляет прибегать к методу экспертной оценки Импорт ЛС:  неучтенный официальной статистикой импорт;  “серый” импорт;  средняя величина скидки при поставке;  распределение складских запасов. Производство ЛС:  неучтенные официальной статистикой производство и экспорт ЛС;  средняя величина скидки при поставке  распределение складских запасов.

5. Оценка показателей (для 2002 г.) + объем складских запасов, реализованный в отчетном периоде.

6. Cистема расчета объема рынка Расчетный объем рынка - объем продаж ЛС на рынке =(V импорта*К продаж+V складских запасов прошлых периодов* K продаж)*K неучтенного импорта* K”in bulk*К скидок*K cерого импорта + (V внутреннего производства*К продаж +V складских запасов прошлых периодов*K продаж - V экспорта российской продукции*K неучтенного экспорта)*К неучтенного производства *K cкидок*К производства субстанций =(Vi*Kis+Vist*Kis1-Vi *Kdi)*Kui*Kbi *Kgi блок импорта +(Vp*Kps+Vpst*Kps1-Vex*kuex-Vp*Kdp)*Kup блок внутреннего производства где Viи Vp - объем импорта и производство за отчетный период, Vist и Vpst - запасы прошлых периодов импорта и производства, проданные на рынке в отчетном периоде, Kis, Kis1 и Kps, Кps1 - коэффициенты продаж для импорта и производства, Kui, Kup и Kuex - коэффициенты неучтенного импорта, производства и экспорта, Kbi - “in bulk” в импорте, Kgi - коэффициент cерого импорта,Kdi и Кdp - коэффициент скидок. в ценах производителя

7. ` Универсальное распределение продаж в номинальном квартале Модель требует корректировки в случае возникновения факторов, оказывающих сильное влияние на политику компаний в сфере формирования запасов продукции...

8. Внешние факторы, повлиявшие на формирование запасов продукции в 2001-2002 г. начало 2002 г. - отмена льгот по НДС; конец 2002 г. - введение сертификации ЛС; реформы сильно повлияли на политику компаний в области создания складских запасов и соответственно на динамику показателей импорта и производства. в результате потребовалось дополнительно учитывать влияние данных факторов на распределение складских запасов при формировании модели расчета объемов рынка в 2001-2002 гг.

9. Cистема расчета объема рынка Расчетный объем рынка - объем продаж ЛС на рынке не включая НДС 2002 г. = 2,73 млрд. USD 2002 г. = 3 млрд. USD 2001 г. = 2,56 млрд. USD 2002/2001,% = +7% 2002/2001,% = +17% включая НДС С учетом эффекта от введения НДС и изменения курса Евро по отношению к доллару США реальное потребление ЛС в стоимостном выражении выросло на 2-3%. в ценах производителя

10. Cистема расчета объема рынка в дистрибьюторских и потребительских ценах используются средняя величина наценки на соответствующем уровне Vрынка в ценах дистрибьютора=V поставок в розничные точки* ср. наценка дистрибьютора(%) + V поставок в госпитальные учреждения* ср. наценка дистрибьютора(%) Vрынка в потребительских ценах= V продаж в рознице*ср. наценка аптеки + V поставок в госпитальные учреждения (в ценах дистрибьюторов)

11. Два важных вопроса: 1. Откуда информация о величине наценок? 2. Как получено соотношение розничного и госпитального рынков? Данные о величине средних наценок на ЛС дистрибьюторском и потребительском уровнях, соотношениях розничного и госпитального рынков на получаем из мониторингов продажЛС Drug Line Pharmaи Drug Line Hospital

12. Средние наценки в 2001-2002 гг.

13. Объем рынка в дистрибьюторских и потребительских ценах Объем рынка в ценах дистрибьютора 2002 г. =2,73*1,29~3,52 млрд. USD 2001 г. =2,56*1,27~3,25 млрд. USD 2002/2001,% =+8,3% 2002/2001,% =18,3% не включая НДС включая НДС

14. Объем рынка в дистрибьюторских и потребительских ценах Объем рынка в потребительских ценах 2002 г. =2,8*1,29+0,7~4,3 млрд. USD 2001 г. =2,65*1,28+0,62~4 млрд. USD 2002/2001,% =+7,5% 2002/2001,% =17,5% не включая НДС включая НДС

15. Благоприятный прогноз динамики объема российского фармрынка в 2002-2005 гг. * прогноз ЦМИ «Фармэксперт» (не включая НДС) Данные в 2002-2005 включают НДС * 2003 - 2005 - прогноз; Источник: “Фармэксперт””

16. Динамика рынка в основных сегментах 2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ), по стоимостному объему

17. Динамика рынка в основных сегментах 2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ) по натуральному объему