Торговые центры. Что изменилось?

1. Торговые центры. Что изменилось? Будет ли расти спрос в торговых центрах? Точки роста?

2. Ключевые факторы: Темп прироста новых КАЧЕСТВЕННЫХ торговых площадей в России и Новосибирске в течение 2012 года остался низким, что в сочетании с высоким спросом со стороны ритейлеров, привело к снижению уровня вакантных площадей в ТЦ страны.

3. Уровень вакантных площадей на конец 2012 года: Москва – 2,7% Санкт-Петербург – 5% Новосибирск – 1,8 % В НСО по итогам 2012 года сдано в эксплуатацию 150 тыс. кв. м торговых площадей, что в 2,5 раза больше, чем планировалось. Тем не менее, в регионе не введено в эксплуатацию ни одного нового ТЦ городского или регионального значения (районные ТЦ не в счёт).

4. В связи с дефицитом качественных торговых площадей, рост аренды в 2012 году составил от 7 до 12 % • Тенденция к росту базовой арендной ставки сохранится в 2013 году • Люди постепенно привыкают к такой форме досуга как «Торговый центр», что подтверждается следующими фактами: • - физический объём товарооборота НСО к уровню 2011 года вырос на 1,9%. При этом за этот период оборот крупных и средних субъектов предпринимательства вырос на 11,7%, а оборот ИП, торгующих вне рынков и ТЦ, снизился на 29,1%; • - Все крупные ТЦ городского и регионального масштаба фиксируют устойчивый рост трафика в своих торговых центрах по отношению к 2011 году • В 2013 года не ожидается ввода в эксплуатацию ни одного крупного ТЦ городского или регионального масштаба. Ближайшие крупные объекты: • - ТЦ «Малинка» (гипермаркет «ОК», 2-3 кв. 2013 года) • - ТРЦ «Европейский» (3 кв. 2013 года – строительство приостановлено) • - ТРЦ «Галерея Новосибирск» (Континент Вкуса, к/р Люксор, 4 кв. 2014) • - ТЦ DIY «Калейдоскоп» (2014 год) • - Гипермаркет DIY «ЛеруаМерлен» (2014 год)

6. Среднесуточная посещаемость по типам ТЦ, Новосибирск (тыс. чел.): • Суперрегиональные и Региональные (МЕГА, АУРА): 29 – 38 • Городские и окружные (Сан-Сити, Сибирский Молл, Роял-Парк): 18 – 25 • Районные (Континент, Мегас, Гигант, Горский, Калина-Центр): 5 – 14 • ТРЦ – лидеры по посещаемости в мире (тыс. чел./сутки): • The Dubai Mall (Дубаи) – 148 • Mall of America (США, Блумингтон) – 109 • Mall of Emirates (Дубаи) - 85,7 • Bluewater (Лондон) – 77 • West Edmonton Mall (Эдмонтон)- 76 • ТРЦ – лидеры по посещаемости в России (тыс. чел./сутки): • Европейский (Москва) – 140 *в выходные дни • Золотой Вавилон (Москва) – 100 • Вегас (Москва) – 70-80 • МЕГА (Москва) – 65-80 • Метрополис (Москва) – 55-65 • Галерея (Санкт-Петербург) – 63 • Атриум (Москва), Космопорт (Самара) – 40-60 • Планета (Красноярск) - 60

7. Основные факторы, определяющие направления развития ритейла: • «Экономический» – рост доходов и расходов, волатильность рынков, развитие инфраструктуры, инфляция, определяет мотивацию и формирует предпочтения потребителей • «Диджитал среда» – это глобальный рост информированности и зарождение нового типа покупателей с другими запросами и критериями выбора. Рост электронной торговли (2012 год – в России 5,1% от товарооборота, США – около 10%, Великобритания – около 12%), увеличение ассортимента и внедрение новых сервисов в гипермаркетах и супермаркетах при одновременном снижении занимаемой площади • «Глобализация» – приводит к ускорению темпов изменения в ритейле в сторону увеличения форматов (Моллы, Ритейл-Парки) и появления специализированных форматов ( Аутлет-Центры, Тематические парки). Появление «быстрой моды» – обновление коллекций каждый сезон, каждые две недели (ZARA). Рост сильных монобрендов, которые одновременно являются производителем и ритейлером: H&M, Apple, Top Shop, ZARA, Uniqlo, Глория Джинс, расширение мировых сетей на развивающиеся рынки. *Более половины крупнейших розничных компаний США в 2011 году составляли так называемые massmerchants— розничные сети, торгующие всем. Выгоды для потребителя очевидны — большой ассортимент и удобство выбора в одном магазине, возможность оплаты кредитной картой, единая система лояльности, надежность известного бренда. Именно за такого рода гипермаркетами будущее российской розницы

8. Точки роста для торговых центров: • Маркетинг – развитие бренда, позиционирование, формирование лояльности, традиции, event • Брокеридж – в среднем в Россию каждый год приходят около 10 новых операторов, тем не менее общее количество операторов у нас в 2,2 раза меньше чем в Германии и в 1,5 раза меньше чем во Франции и Великобритании. Причём в 2012 году в Россию пришли около 30 операторов, из них 11 одежда и обувь, среди которых можно выделить: Scotch& Soda, Mohito, Takko Fashion, OVS и демократичную линию бренда Michael Kors – Michael by Michael Kors, остальные новички не так агрессивны и заметны. На 2013-2014 года объявлено о планах выхода на наш рынок 15 новых сетевых операторов. Из них семь с одеждой: Bimba & Lola, JackWolfskin, Eurelia, Collezioni fashion, Ferre (вторая линия GianfrancoFerre), Nissa и Pink Woman. Планируют открытие три сети аксессуаров: MeliMelo Paris, Funky Fish, Stella’s Accessories, обувная сеть Humanic, а также Fressnapf – крупнейшая в Германии сеть товаров для животных, WHSmith – книги и пресса, NYS – магазины оптики, Restalia– крупный оператор общественного питания

9. Реконцепция районных и малых ТЦ – формирование новой концепции для небольших торговых центров, которые формировались без единой концепции и имеют низкий, с точки зрения рентабельности, посетительский трафик • Развлечения – управляющим компаниям в торговых центрах приходиться прикладывать значительные усилия, чтобы сформировать такую концепцию развлечений, чтобы с одной стороны этот сервис формировал стабильный посетительский трафик, а с другой – клиенты из зон развлечений переходили в торговые зоны и зоны фудкорта. • Стандартные развлечения: киноцентр, боулинг, детский городок, аттракционы (лазертаг, 5D – кинозалы) • Чего пока нет: массовых спортивных развлечений типа ледовый каток, роллерцентр, скалодром. Фишки типа океанариума или очень большого аквариума. * К примеру, ТРЦ «Вегас» в Москве известен за счёт 2х уровневого экстремального парка развлечений: 18 м колесо обозрения, 19м башня падения, ледовая арена, картинг

10. Благодарю за внимание Андрей Ионкин Старт-ап – коуч Независимый консультант для розничных сетей Консалтинг по девелоперским проектам Операции с коммерческой недвижимостью E-mail: sten7971@mail.ru Тел. +7-913-008-3878