高科技企业技术标准战略

高科技企业 技术标准战略刘双桂中兴通讯股份有限公司 2006年9月6日

Z T E 提纲信息时代的技术标准企业如何运作技术标准中国/中国企业的标准战略

最佳秩序VS 博弈均衡 标准（ISO/IEC Guide 2 1996；GB/T 20000.1-2002）：为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。标准是技术和市场结合的结果，是所有标准利益相关者博弈，形成的规范、技术、协议和制度等。

全球标准转型特点 从国家标准到全球标准从工业标准到高科技标准从公共制标到私人制标标准与知识产权的结合国际标准和全球事实标准数量和价值的增加，标准化重心从国家转移到全球层面，多层次多类型的全球标准体系的建立，以国际标准化组织为核心的技术协调框架的形成。传统标准范式强调产品标准、工作标准和管理标准。新的标准范式强调技术标准和接口标准；传统标准范式强调简化和节约和协调；新标准范式强调分工、协作、产权。私人企业成为标准创新的先行者，不同性质的标准组织，各种各样的事实标准。强调市场的力量。标准转型是新自由主义的国家经济管制改革思潮一部分。标准与专利技术的结合。知识产权成为标准设定的重要原因，成为标准设定的重要内容。知识产权制度、反垄断制度、标准化制度、技术创新制度不断地相互碰撞和演化中。

法定标准和事实标准 法定标准法定标准开放标准认证标准联盟模式开放标准实事标准封闭标准许可单企业模式封闭标准

技术技术所有者 1 2 3 n n n n n n n 许可协议技术管理者标准标准/执行机构许可协议产品 1 2 3 m 技术使用者 n n n n n n 技术标准和知识产权

技术标准的四种性质 • 标准形成外部参与者的技术壁垒 • 一个标准，一次测试，全球通用 • 标准促进标准定位的市场产业发展 • 标准化先于产业化 • 互联互通促进网络效应的扩大 • 标准塑造体系内部不同产业环节的特权 • 专利费(高通总收入30%,04年13亿美金 ) • 垄断或者塑造市场 • 技术演进的路径依赖 • 标准激化同一标准内部的相同产业链条参与者的竞争 • 辅助功能的标准化

标准在商业循环中的位置

稀缺技术的获取 • 技术的商业循环 • 稀缺技术的获取 • 稀缺技术的保护 • 稀缺技术的运用（技术进入标准，有用专利的差异化价值） • 研发体系就是为了获取稀缺技术 • 基础研究与应用研究：10%的销售收入投入研发；10%的研发投入投入基础研究 • 通过风险投资获取技术（企业发展部或战略投资部）：小企业研发技术，大企业推广技术；买壳进入标准组织 • 公司内部的基础研究，战略发展部门对外风险，是跨国企业保持自身长期技术优势的关键。

稀缺技术的保护 • 保护决策： • 具有突破性创新，对业务流程有重大影响：申请专利进行保护； • 具有突破性创新，对业务流程没有重大影响：公开发表，阻止他人形成专利； • 没有突破性创新，对业务流程有重大影响：技术秘密保护，奖励研发人员； • 没有突破性创新，对业务流程没有重大影响：放弃研发; • 结合不同的保护方式保护（最小的公开，最大的保护），专利组合是一个“超级专利”，应对创新的不确定性 • 撰写专利申请的前瞻性

标准的专利

标准的许可：三种权利 • 著作权归标准组织所有； • 保护标准内容的表达形式、而不是标准包含的内容、更不是标准包含的专利权。著作权三种权利的主体不同；专利权和标志权能够构成产业壁垒。 • 标准中的专利权分别属于不同的专利持有人，而不属于标准开发组织； • 标准包含的专利权是标准的产权的重点。专利权 • 标准的标志权理论上属于商标注册单位，一般属于标准推广组织或者认证机构 • 标志权侵权行为最容易被发现，外观可看出标志权

标准的许可：专利许可 • 单个厂商采取独占市场策略，少数厂商设定封闭联盟标准，往往都不会对外进行授权。 • 为了开发互补产品和降低制造成本，有条件地给合作伙伴或者OEM厂商授权，这种授权条款互不相同，主导权力掌握在垄断寡头手中。垄断和歧视许可沃达丰和德国电信等运营商通过GSMA向ETSI发起IPR改革运动 • 许多标准设定组织制定、颁布或者认可标准的时候，都要求专利持有人对外采取公平合理无歧视许可（FRAND）； • FRAND仅仅是一个政策框架，公平和无歧视都无法保证。合理无歧视许可 • 开放源代码组织首倡免费许可。IETF和W3C比较倡导免费许可，消解许可成本问题； • 彻底消解了对“公平、合理”和“无歧视”在操作上的争论。免费许可专利信息披露时间和程度

标准的生产：标准组织和决策机制 标准设定组织标准决策机制 • 产业管制机构设定标准：设定过程政府主导，标准执行强制采用 • 非营利性机构设定标准：设定过程协商一致，标准执行自愿采用 • 强制性的行业协会：设定过程协商一致，标准执行国家强制 • 非正式的标准化组织：较大的灵活性 • 协商一致（全体同意） • 投票和加权投票（多数同意） • 协商一致和投票相混合 • 市场选择

标准的生产：参与标准设定组织 • 选择标准设定组织 • 章程和会员资格：地域的要求，国别的要求，投资比例的要求，决策表态支持 • 标准设定程序如何。 • 技术委员会的决策机制和标准设定组织的决策程序 • 知识产权政策如何 • 标准设定组织在产业界和不同地区的影响力如何 • 标准设定组织的技术发展蓝图怎样，如何规划自身的标准化工作，理念与自己是否一致。 • 程序是否冗长，需要协调的利益是否非常多，需要投入多大的时间和资金成本。 • 商业生态伙伴是否参加该标准设定组织，竞争对手是否参加该标准设定组织。 • 参加标准组织 • 会员，获取相应的技术信息，建立相应的产业关系。 • 发挥影响力；自己哪些专利可能在标准中发挥作用，是否需要带到该技术委员会；是必要专利还是有用专利。 • 发起某个标准的设定，主导标准的设定，承担相应技术委员会主席职务，是否具有相应的技术能力和程序能力。 • 参与标准组织的其他优点 • 参与标准设定过程的好处是：在标准设定过程中，哪些问题悬而未决、哪些问题至关重要，哪些问题有突破的希望，都非常清楚。 • 参与标准过程中，如果能够有企业内部研发活动的配合，还能够产生一批很有价值的必要专利，但是一旦定稿，专利则基本成型。

标准的生产：专利纳入标准 • 专利关系 • 双向锁定关系（2-way blocking）和单向锁定关系（1-way blocking），互补关系（complementary），替代关系（Substitutes）和独立关系（independent） • 必要专利和有用专利 • 专利进入专利池 • 专利联营或者专利池（patent pool）：专利池是“一系列必要专利的集合”；专利联营是收集、许可和管理必要专利，将许可金在专利权人之间分配的机制。 • 专利池包括单向锁定、双向锁定或者互补关系的专利，专利池是互补的；如果专利池中包括了替代关系的专利，专利池是替代性或者竞争性的。被竞争法律许可的专利池只能是互补性而不能是替代或者独立性。 • 专利联营或者专利池 • 标准设定组织<>知识产权管理组织；标准设定组织处理标准设定、标准推广、标准维护和标准升级问题；而专利池处理专利的管理、许可和利益分配。两者必须有协调。 • 专利联营的建立：确定一个协调者，选择专利，选择专利池的管理者，反垄断事宜 • 专利联营的价值：对双方都有价值。

标准的营销 • 标准推广组织 • 标准和产品推广；商业化过程中碰到具体问题的解决；跟踪标准使用情况；与标准相关的技术性合格评定活动；政府关系；国际发展的游说活动；会员进入、退出管理和组织内部行政事务等 • 标准营销与标准沟通 • 一对一营销，大众传播 • UMTS WCDMA -> 3GSM • 翻牌心理和预期管理 • 标准推广需要“捻鱼” • 标准市场联盟 • 对用户安装基础的控制；专利技术；设计和生产能力；互补产品；市场渠道和推广能力；重要的潜在顾客或者具有创新意识的潜在顾客；参与者的品牌和声誉的力量。 • 标准分化策略

标准的产品化 • 标准的兼容 • 渐进策略，革命策略和适配器策略 • Andy Grove的“十倍” 基本定律； • 新市场 • 互补性标准捆绑 • 搭便车 • 独立性 • 排斥第三方 • 竞争性标准捆绑 • 多模问题 • 混合组网 • 组件标准进入博弈 • 组件-平台 vs. 组件-平台或者组件 vs. 组件 • 组件 vs. 组件-平台 • 组件 vs. 平台

总结：参与标准设定的五个角色

总结：标准战略与业务战略协调

总结：标准的策略空间

总结：标准成功的五个关键

从选择标准版本到规划标准版本 • 技术跟随型企业 • 技术战略的焦点是选择恰当的标准、选择恰当的标准版本，按照该版本进行产品或者方案研发。 • 技术主导型企业: • 技术战略的焦点是掌握对产业有重大的影响的专利技术，将这些专利技术制定成标准，让产业界接受该标准。 • 做标准的重要性 • 标准选择的准确性，版本选择的准确性， • 定尖客户的需求 • 产品开发过程中的专利 VS 基本专利 • 人才与企业双向选择 • 销售公司与开发人才 • 开发公司与研究、标准人才

标准化与产业势力分配

开放标准 VS 封闭标准

中国高科技标准战略

国际标准组织是正反馈的技术中心 • 三流企业做产品、二流企业做技术、一流企业做标准。超一流企业是做国际标准组织。 MEMBERS-BASED COMPANY：所有的国际组织都是一个讨价还价的谈判桌，而且永远是桌面上和桌子底下两手交易同时进行。 • 国际标准组织的奥秘之一是：一旦你可以确立这个国际标准组织的地位，全世界所有这个领域最聪明的人研究成果全都汇集到这里了，这样的话不用费什么劲就可以永远保持世界领导地位。 • IEEE囊括全球这个领域的专家，有点名气的都给个IEEE FELLOW或者IEEE MENBER。IEEE依靠在这个领域的技术前瞻性树立品牌，IEEE依靠美国大公司捐款和企业交纳会员费运作，现在承担IEC/ISO在信息与通信技术领域的秘书处，走向自我强化优势的道路。 • 美国人和欧洲人总是希望我们成为现有体系的贡献者，越是为这个体系贡献，我们越是为他们做嫁衣裳，越搞得我们自己很被动。我们还不如在遵循现有通用的规则下，自己创造新的组织体系。 • 人口仅仅和深圳差不多的（800多万人）的瑞典，竟然能够在移动通讯、手机、汽车、武器（全球第五大武器出口国）、航空、航天等如此众多的领域取得世界领先的成就。爱立信和诺基亚的总部都在瑞典首都，其实都是“瑞典公司” • 瑞典诺贝尔奖在不经意之间造就了自身的科技实力。每年全世界最优秀的科学家都要把全世界最优秀的科学研究成果汇报到瑞典，因为瑞典在发诺贝尔奖金。全世界最优秀的科学家们都以能做这件事为毕生最大的荣耀。其它国家关注获得了诺贝尔奖金学者的研究成果，但只有瑞典人把没有得奖的所有研究成果都充分获得和研究透。

谢谢大家！

高科技企业 技术标准战略