Медицинское страхование в России: найти точки роста

1. Медицинское страхование в России: найти точки роста Наталья Данзурун Заместитель директора, страховые рейтинги Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 5 марта 2014

2. Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС Синергия ОМС и ДМС не станет драйвером роста рынка в ближайшее время – законодательные инициативы по-прежнему отсутствуют Драйверами роста рынка ДМС станут программы, включающие критические заболевания 2

3. Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС

4. Темпы прироста взносов по ДМС ниже инфляции 4 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

5. Розничный сегмент остается крайне незначительным Структура рынка ДМС, млрд рублей Источник: «Эксперт РА»

6. Объем платежей по ОМС растет Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

7. Доля ДМС в структуре рынка медицинского страхования сокращается Структура рынка медицинского страхования, % Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

8. Лидеры увеличили рыночную долю Топ-20 страховщиков по ДМС, 2013 год Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

9. В топ-3 по ОМС произошли изменения Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

10. Концентрация на рынке медицинского страхования растет Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и СБРФР

11. Москва и Санкт-Петербург увеличили свои доли на рынке ДМС Доля основных субъектов РФ по ДМС, %

13. В случае четкого разграничения услуг по ОМС и ДМС в 2014 году, объем рынка ДМС вырастет в 4-5 раз уже в 2017 году НО! Место ДМС в системе здравоохранения по-прежнему не определено Программы ОМС и ДМС дублируются Неразвитость долгосрочных программ ДМС также ограничивает возможности роста рынка

15. Программы, включающие критические заболевания • Риски: в основном онкологические заболевания • Цена: 200-700 долларов США в год • Клиники: как в России, так и за рубежом • Начало активных продаж: 2014 год • Целевая аудитория: начальный этап – корпоративные клиенты, последующие этапы – корпоративные и розничные клиенты • Конкурентное преимущество страховщиков: особая роль сервисной составляющей (сопровождение клиентов по вопросам организации лечения)

16. Краткосрочный прогноз «Эксперт РА» по рынку ДМС Незначительный спрос на продукты, включающие критические заболевания (негативный сценарий) в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4-6%, в 2015 – 6-10% Успешное продвижение продуктов на рынок (позитивный сценарий) темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7-9%, в 2015 году – 10-15%

17. Реализация сценариев зависит от активности страховщиков по продвижению программ ДМС, включающих критические заболевания *-прогноз Источник: «Эксперт РА»

18. Долгосрочный прогноз «Эксперт РА» по рынку ДМС на 2020 год Негативный сценарий Доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС практически не вырастет (6-7%) Доля страхования от критических заболеваний: 4-6% Позитивный сценарий Доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС: 10-15% Доля страхования от критических заболеваний:12-18%

19. Шанс для розничного ДМС Есть грейс-период, нет ухудшающего отбора Программы ДМС, включающие критические заболевания, будут интересны и частным лицам – стоимость продукта сопоставима для корпоративных клиентов и клиентов-физических лиц

20. Площадь круга - прогноз объема рынка ДМС, млрд рублей Источник: «Эксперт РА»

21. Прогноз платежей по ОМС *- предусмотренный бюджет фонда ОМС на расходы на здравоохранение Источник: «Эксперт РА» по данным ФФОМС

22. Спасибо за внимание! Наталья Данзурун Заместитель директора, страховые рейтинги «Эксперт РА» danzurun@raexpert.ru +7(495)225-34-44, доб. 1659