双禧贰号募集说明书

双禧贰号募集说明书 二零一三年八月

目录双禧贰号：项目尽调收益权质押第三方担保收益分析管理团队及服务流程

项目介绍 • 金晖集团光明新区 • 办公楼片区旧改项目

金晖集团 公司简介深圳市金晖企业（集团）有限公司是在一九九三年三月注册成立的以房地产开发为龙头,集建筑施工、酒店管理、物业管理、商业经营、创业投资等到项目于一体的综合性企业集团，员工人数近千人，在产业一体化经营上已具有相当规模。集团经营业绩持续增长，累计商品房竣工面积43万平方米，累计销售面积39万平方米，当前在建面积22万平方米。集团内部管理机构完善，拥有一大批高素质的技术和管理人材，在深圳成功地投资开发了南苑新村、国都花都、苏豪名厦、金晖大厦、国际市长交流中心、金色阳光雅居、金色海琴苑等多个房地产项目，目前公司与中粮地产（集团）股份有限公司合作，在宝安新区开发的“海滨城广场”三期，建筑面积近10万平方米，由公司投资及施工，商业部分26000多平方米收益归公司支配，利润可观。

公司财务状况

公司资信评级

公司经营 股东结构：资金用途：补充金晖集团位于深圳光明新区“光明集团办公楼片区旧改项目”资金，集团除了自有资金投入外，拟向外界融资15000万。

办公楼旧改项目所在区域介绍

城市规划与发展优势 土地资源优势生态优势后发优势区位优势光明新区在 156.1平方公里的土地上􀌞可建用地58.01平方公里􀌞其中未建用地29.75平方公里􀌞 拥有全市最大的可连片开发区域􀌜为新区的各项发展特别是房地产业的发展提供了广阔空间。一、耕地面积 20040亩􀌞其中基本农田保护用地 10560亩􀌞占全市的35􀌛􀌠 二、生态控制区面积 83.45平方公里􀌞占新区面积的 53.72􀌛􀌠 三、绿地覆盖率高达53􀌛 从发展经济学角度讲后发地区不一定要经历先发展地区的每一个发展阶段它可以凭借自身的综合条件吸取先发地区的发展经验和教训打造投资洼地承接先发展地区的信息、技术和资金流实现赶超式、跨越式发展。瞄准国际一流水平高规格规划高标准建设实现跨越式、创新式的科学发展。发展起点高可少走弯路降低发展成本。一、光明新区是深圳连接珠三角城市群的重要门户􀌞区内道路“九纵八横”􀌞辐射珠三角的交通四通八达。二、龙大高速公路横贯东西􀌞与南光、机荷、梅观、广深高速公路相连􀌞距福田中心区、宝安国际机场、蛇口港、大铲湾港约半小时车程。三、连接光明新区和市中心区的地铁6号线正抓紧规划建设􀌞建设中的广深港客运专线在光明设站􀌞届时新区将与香港、广州等珠三角主要城市同处于“30分钟交通圈” 内。使新区有条件成为承接香港、辐射东莞的专业先进制造业和生产性服务业中心。

截至2012年12月，公司总资产约21亿，其中流动资产9.88亿，负债12.9亿，净资产8.1亿。公司资产负债率为61.4%，其筹集1.5亿用于旧办公区域改建，改建项目本身也是政府实事项目之一！综合分析：公司的偿债能力较强。

用款公司介绍 深圳市金晖企业（集团）有限公司注册资本：6800万。经营范围：兴办实业；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；购销五金制品、机电产品、装修材料、化工原料、纺织品、汽车零配件、日用百货目前下属主要有三家实体企业： 1.深圳市潮粤物业管理有限公司 2.深圳市金晖家居有限公司 3.金晖酒店（深圳）有限公司

收益账户监管 金晖集团下属三家实体企业金晖集团下属三家公司2012年累计实现营业收入3.07亿元，2013年上半年营业收入1.47亿元。企业经营稳定，通过企业收入账户共管，质押三家公司收益权，可以有效覆盖本次融资敞口。

潮粤物业财务状况 深圳市潮粤物业管理有限公司资产负债表（至2013年6月）

金晖家居财务状况 深圳市金晖家居有限公司资产负债表（至2013年6月）

金晖酒店财务状况 金晖酒店（深圳）有限公司资产负债表（至2013年6月）

融资性担保公司担保 金晖集团聘请中科创融资担保公司为投资人的本息安全提供担保深圳市中科创融资担保有限公司（以下简称“中科创担保公司”）注册资本2.74亿，是中科创金融控股集团的全资子公司，是一家专业从事为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保的担保机构，公司兼营诉讼保全担保、履约担保业务，及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。公司成立以来，始终坚持“专注、专业、高效、创新”的服务理念，以“支持中小企业发展与防范风险相结合”为原则开展担保业务。累计为深圳市及珠江三角洲地区近1200家中小企业提供了融资担保服务，为超过10000名个人提供了经营、创业和消费贷款担保服务。公司是深圳市信用担保同业公会副会长单位、深圳市福田区、南山区政府指定合作担保机构、深圳市中小企业信用再担保中心发起人和签约成员，2010年再担保项下的担保业务位居深圳民营担保企业第一名。公司已同深圳18家银行和多家金融机构建立了战略合作伙伴关系，取得银行综合授信额度人民币30亿元。

国内首家获得BSI-ISO9001-2000国际质量管理体系认证企业国内首家获得BSI-ISO9001-2000国际质量管理体系认证企业 • 深圳市福田区政府认定金融总部企业 • 深圳市中小企业信用再担保中心发起人之一和签约成员 • 福田区南山区政府指定合作担保机构 • 联合资信评定中科创小额贷款有限公司信用级别为A+级 • 获英国BSI担保资质

借款额及收益率参考

投资案例

中科创金融控股集团 中科创金融控股集团有限公司成立于2004年，注册资本2.11亿元人民币，净资产10.3亿元，是一家领先的融财富管理、资产管理，小额贷款业务和融资担保服务为一体的综合金融集团。公司专注于为中国超高净值人群及关联企业提供定制化服务及一揽子解决方案，包括财富管理产品开发、设计、分销、以及家族财富管理顾问，同时还为机构客户及中小企业提供融资担保业务，小额贷款等金融服务。中科创集团2007年荣获“深圳市福田区总部企业”，2008年荣获“中国国际金融博览会最佳创意设计奖”，2009年荣获“深圳市金融服务总部企业”，2010年荣获 “深圳市第七届知名品牌企业”和“中国平安金融年会一体化金融服务提供商创新奖”等荣誉称号，是国内首家获得英国ＢＳＩ颁发的ISO9001：2000质量管理体制认证证书的金融服务机构。经过多年的发展，中科创集团与全球最富盛名的海外私人银行罗斯柴尔德银行成为金融服务合作伙伴，提供包括健康医疗、子女教育、高端旅游、信托计划、并购重组、投资移民等跨境金融顾问服务。集团旗下的中国财富俱乐部在北京、上海、深圳设有商务私密会所，汇集众多企业界精英会员，定期举办以经济学家为主讲嘉宾的中国财富大讲堂。

管理团队

账户信息与合同签署 投资者在签订相关协议后将资金划付至企业以下专项资金账户：账户名称：深圳市金晖企业（集团）有限公司开户行：建设银行深圳福田支行账号： 4420 1503 5000 5252 4385 合同签署：《借款合同》（一式两份，由投资人与金晖签）《保证合同》（一式两份，由投资人与中科创担保公司签）

追求卓越引领未来 Pursue the Excellence Lead the Future Add：深圳市中心区大中华国际交易广场西区15-16楼 Web：www.cf88.com.cn Tel: 2399 8555 Fax ：8256 2835 Hotline ：400 8888 662 Complaint Tel ：0755-2399 8368

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