波兰信息与外国投资局

1. 波兰信息与外国投资局 波兰汽车行业 PAIiIZ S.A.外国投资部门高级项目经理Piotr Sowłowiec

2. 2011年世界各地和波兰外国直接投资表 (十亿美元,联合国贸易暨发展会议) World +17% * Estimates Poland +46.7% * Estimates Source: UNCTAD, January, 2012.

3. 汽车工业 电子产品 Wrocław Source: PAIiIZ compilation, 2012 波兰服务和制造业中心 (1) Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań Other Manufactures 家用电器 Łódź, Radomsko Wronki Wrocław, Kobierzyce Other Manufactures Gorzów Wielkopolski Tczew, Kwidzyn Other Manufactures - TOP 2011

4. 业务支撑系统 飞机制造业 研发 波兰服务和制造业中心 (2) Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Other Manufactures Kraków Wrocław Łódź Wrocław Other Centers Wrocław Warszawa Other Centers Source: PAIiIZ compilation, 2012 - TOP 2011

5. 西里西亚汽车产业 • 从业人数: 44 000人(供应商I&II +中间商) • 230家汽车公司 • 主要投资方: 通用, 菲亚特, 菲亚特动力技术公司, Delphi Polska, 美国约翰逊控制公司, Kirchhoff Polska, Formpol, 美国李尔, 美国天合汽车集团, Teksid, 德国立达汽车有限公司, Delfo Polska, Brembo Polska • 与技术学校和数据交流机构合作，包括与六西格玛管理方法培训合作 Gliwice 资料来源: PAIiIZ compilation, GM, 2012年3月.

6. 波兰汽车工业 • 2011年: 892家公司 (其中270家由外国公司控股) • 2011年: 机动车生产: 832 064辆 • 2010年: 生产销售额: 912.72亿波兰兹罗提(占市场份额的15,9%) Fiat 500 • 283 个供应商拥有ISO/TS 16949证书 • 从业人员约17万 • 2010年: 出口总额178 亿欧元(+7,8% - 86,9% 销往欧盟国家) Ford Ka 资料来源: 中央统计局, 波兰国家银行, PIM, PZPM 2011, 2012

7. 2011年生产数据 客车生产: 740,000 辆(较去年减少5.6% ) 商务用车生产: 92,064 辆(较去年增长11.5%) 生产总量: 832 064 辆 • 总产量: 177 001 • 型号: T5 (19 025), Caddy(157 976) • 客车产量: 173 962 • 型号: Astra IV (120 796), Astra GTC (15 779), Astra III (21 227) • 客车产量: 400 556 • 型号: 熊猫(205 765), 菲亚特500 (149 659), Abarth (7572), Lancia Ypsilon (37 560) 资料来源: Samar, 2011, 2012

8. 波兰主要汽车制造商 Slupsk 波兹南省 Warsaw Wrocław 斯塔拉霍维斯经济特区 弗罗茨瓦夫省 格利维采市 Niepołomice 蒂黑市 客车和轻型商务车 汽车 重型卡车

9. 格但斯克 什切青 华沙 波兹南 Łódz 弗罗茨瓦夫 克拉科夫 波兰吸引了很多跨国公司来投资 波兰汽车公司分布密度 Multiple Investments (number of production locations) 跨国投资 (生产基地数量) Density of automotive companies in Polish regions No of companies in automotive sector 资料来源: 波兰汽车商会, automotivesuppliers.pl Source: Polish Automotive Chamber, automotivesuppliers.pl

10. 2010年汽车行业主要雇主 资料来源: automotivesuppliers.pl Source: automotivesuppliers.pl

11. 发动机厂 大众汽车 地点: Polkowice 产品: 2,0 TDI和1,6TDI(45.2万台) 员工人数: 1 171 下西里西亚省 丰田汽车波兰分公司 地点: Jelcz-Laskowice 产品: 2,0 和2,2 D-4D (18万台) 员工人数: 1 058 丰田汽车波兰制造厂 地点: Wałbrzych 产品: 1,0 VVTi (33万台) 员工人数: 1 877* 上西里西亚省 • - 铃木汽车 地点: Tychy 产品: 1,7 CDTI (30万台) 员工人数: 606 Fiat GM Powertrain 地点: Bielsko Biała 产品: 1,3 CDTi (64万台) 员工人数: 1 1382 柴油发动机 汽油发动机 资料来源: securities.com, producers’ web pages * 包括生产变速箱的员工

12. 发动机零件主要供应商 Mahle Polska 地点: Krotoszyn 产品: 气缸和油桶, 活塞, 阀门, 铸件 销售额: 8.32亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 3 000 Federal-Mogul Gorzyce 地点: Gorzyce 产品: 活塞,电子狗,铸件 销售额: 5.43 亿波兰罗兹提(2008) 员工人数t:1 438 Gates Polska 地点: Legnica 产品: 同步带, 链齿轮 销售额: 2.53亿波兰罗兹提(2007) 员工人数: 380 Teksid Iron Poland 地点: Skoczów 产品: camschafts,调速轮l, 分速器箱, 后制动毂 ,后悬挂摆臂, 转向节 销售额: 3.23亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 599 上西里西亚地区 TI Poland 地点: Bielsko Biala 产品: 燃油泵 销售额: 4.04 亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 957 Eaton Automotive 地点: Bielsko Biała 产品：阀门, 挺杆 销售额: 1.36亿波兰罗茨提(2007) 员工人数t: 400 资料来源: www.securities.com

13. 动力系统和底盘零部件主要供应商 美国天合汽车集团 地点: Czechowice-Dziedzice, Gliwice 产品: 转向装置, 制动泵 销售额: 23.34 亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 4500 Tedrive Poland 地点: Praszka 产品: 轮轴, 减震器 Sales: 4.11亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 877 Magnetti Marelli Suspension Systems 地点: Bielsko-Biala 产品: 制动鼓, 转盘, 悬挂系统, 减震器, 短轴 销售额: 34.89 亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 944 Tenneco Automotive Eastern Europe 地点: Gliwice 产品: 减震器 销售额: 2.31 亿波兰罗兹提(2007) 员工人数: 552 Robert Bosch 地点: Mirków 产品: 制动鼓, 转盘, 伺服式机构 销售额: 8.8亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 862 GKN Driveline Polska 地点: Oleśnica 产品: 搭接接头. 传动轴,轮轴 销售额: 8.96 亿波兰罗兹提(2008) 员工人数: 707 下西里西亚地区 AAM Poland 地点: Oława 产品: 变速器, 动力系统 销售额: 539 万波兰罗兹提(2008) 员工人数: 130 (2009) TMMP 地点: Wałbrzych 产品: 变速箱 销售额: 19.86 亿波兰罗兹提* (2008) 员工人数: 2 023* * 包括发动机部门 资料来源: www.securities.com

14. Major tyres manufacturers 主要轮胎制造商 Zachodniopomorskie 和大波兰省 Bridgestone 地点: Stargard Szczecinski 员工人数: 550 网址: www.bridgestone.pl Bridgestone 地点: Poznan 员工人数t: 1 300 网址: www.bridgestone.pl Warminsko-Mazurskie Region Michelin 地点: Olsztyn 员工人数: 4 000 网址: www.michelin.pl Podkarpackie Region Dębica 地点: Dębica 员工人数: 2 600 网址: http://www.debica.com.pl Source: securities.com, producers’ www pages

15. 汽车研发 VW Poznan 地点: Poznań 研发内容: 开发特殊用途的机动车 (如. VW Caddy Tramper, 消防车) Faurecia 地点: Grójec 研发内容: 开发座椅骨架系统 TRW 地点: Częstochowa 研发内容: 开发安全系统 安全带, 气囊, 转向系统, 电子线路) Dräxelmeier 地点: Jelenia Góra 研发内容: 开发电缆和电线接头 Wabco 地点: Wrocław 研发内容: 开发气动刹车系统和悬挂系统零部件 Delphi 地点: Kraków 研发内容: 软件开发, 汽车控制系统的电子和电气解决方案，悬挂系统解决方案 Remy Automotive 地点: Wrocław 研发内容: 开发起动器和发动机 Valeo 地点: Skawina 研发内容: 开发发动机，冷却系统 Tenneco 地点: Gliwice, Rybnik 研发内容: 开发排气系统和悬挂系统零部件 资料来源: PAIiIZ, automotivesuppliers.pl

16. PAIiIZ投资项目 罗伯特-博世有限公司 地点: Mirków and Łódź 产品: 刹车系统, 家用电器投资额:约.8000万欧元 员工人数: 2060 Kirchoff Automotive 地点: Mielec, Gliwice 产品: 冲压零件 投资额: 6900万欧元 员工人数: 73 Gedia 地点: Nowa Sól 产品: 金属零部件 投资额:2000万欧元 员工人数: 350 Nidec Motors&Actuators 地点: Niepołomice 产品: 精密电动发动机和制动器 投资额:1470万欧元 员工人数: 500 PGW 地点: Środa Śląska 产品: 汽车玻璃 投资额: 5000万欧元 员工人数: 151 Yushin Precision Automotive 地点: Gliwice 产品: 齿轮箱零部件 投资额:600万欧元 员工人数: 150 奥托立夫 地点: Jelcz Laskowice 产品: 安全设备 投资额:400万欧元 员工人数: 250 Ford Werke GmbH 地点: Tychy 产品: Ford Ka 投资额:9400万欧元 员工人数: 菲亚特雇佣约. 800 人 资料来源: PAIiIZ, automotivesuppliers.pl

17. 行业: 汽车 投资额: 4000万欧元 员工人数: 295 地点: Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice 截至2011年底制造业完成投资项目(举例) 行业: 汽车 投资额: 2000万欧元 员工人数: 40 地点: Nowa Sól 行业: 食品加工 投资额: 800万欧元 员工人数: 200 地点: Lublin, Krasnystaw 行业：飞机制造业 投资额: 900万欧元 员工人数: 107 地点: Świdnik 行业: 塑料加工 投资额: 900万欧元 员工人数: 250 地点: Olszyna 行业: 包装 投资额: 6500万欧元 员工人数: 151 地点: Września 行业: 化工 投资额: 4200万欧元 员工人数: 250 地点: Wrocław 行业: 汽车 投资额: 9600万欧元 员工人数: 500 地点： Chmielów 资料来源: PAIiIZ compilation, March, 2012.

18. 由 PAIIIZ 服务的投资计划 截至2012年5月，PAIIIZ 服务了150个投资项目。 • 投资总额: 50亿欧元 • 新增就业岗位: 36 134 • 主要行业: • 汽车(30) • BSS(29) • 机械 (13) • 研发 (11) • 主要投资国家: • 美国(34) • 德国 (19) • 中国和日本(18) • 英国(16) 资料来源: PAIiIZ compilation, March, 2012.

19. 感谢您的关注 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 电子邮箱: post@paiz.gov.pl