Концепция проекта развития сети минимаркетов и кафе в бизнес центрах

1. Концепция проекта развития сети минимаркетов и кафе в бизнес центрах Москва 2012 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

2. Обзор рынка: Рынок офисной недвижимости По оценкам Jones Lang LaSalle объем качественной офисной недвижимости в Москве на 1 кв. 2012 года составляет около 13,3 млн. кв. м. А в ближайшие два года на рынок Москвы выйдет около 2 млн. кв.м офисных площадей, 30% из которых составят бизнес центры класса А. В настоящее время порядка 50% всех офисных площадей составляют офисные центры класса В, 30% - класс С и 20% - класс А. Источник: Jones Lang LaSalle http://www.joneslanglasalle.ru ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

3. Обзор рынка: целевая аудитория • Основная целевая аудитория - сотрудники офисов, расположенных в деловом центре: • мужчины и женщины от 20 до 60 лет • менеджеры высшего уровня, менеджеры среднего уровня, специалисты/сотрудники • одинокие, семейные, с детьми и без • с доходами ниже среднего уровня, среднего уровня, выше среднего, высокого уровня • предпочитают комфорт, качество и скорость обслуживания незначительной экономии • не имеют времени, желания или возможности преодолевать значительные расстояния для решения повседневных бытовых проблем • В среднем офисный сотрудник тратит на питание на рабочем месте (в офисном центре) от 150 до 200 рублей в день (в зависимости от уровня дохода). • В Москве порядка 900 тыс. человек работают в офисных центрах • Объем данного сегмента рынка оценивается в 180 млн. рублей в месяц ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

4. Обзор рынка: Конкурентное окружение На рынке присутствуют из крупных игроков «Хорошие Новости» (более 80 минимаркетов), «ФудЭкспресс» (28 минимаркетов), из частных предпринимателей ИП Стукалов (18 минимаркетов), ИП Поликарпов (13 минимаркетов), а также единичные магазины частных предпринимателей. С сентября 2012 года на рынок вышла питерская компания «Минута-маркет», в настоящее время открыто 30 магазинов. Таким образом освоение рынка на 2012 год оценивается на 60% Развитие сети «Хорошие новости» существенно замедлилось из-за внутренних проблем. В планах Минута-маркет открыть 200 магазинов за 2 года, однако после ухода Старт-ап команды темпы открытий существенно снизились. О выходе на рынок в формате минимаркет в офисном центре заявили такие игроки как Роспечать и Сейлз. По нашим прогнозам в последующие 2-3 года данный сегмент рынка будет осваиваться максимальными темпами. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

5. Концепция развития сети 1-й этап - построение эффективной сети из 20 минимаркетов и 4х кафе в бизнес-центрах, выведение сети на операционную окупаемость, отработка бизнес процессов, минимизация затрат по открытию торговых точек, оптимизация управляющей надстройки. 2- й этап - захват рынка (экспансия), построение сети из 92 минимаркетов и 18 кафе в бизнес-центрах. Захват 25% рынка в формате минимаркет и 5% рынка в формате кафе в бизнес центрах Москвы. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

6. Концепция развития сети 1-й этап Продолжительность этапа: 1 год Необходимые инвестиции: 43,6 млн. руб. Окупаемость инвестиций: 34 мес. EBITDA (2-й год): 27,2 млн. руб/год Количество объектов формата «минимаркет» – 20 Количество объектов формата «кафе» - 4 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

7. Концепция развития сети 2-й этап Продолжительность этапа: 3 года Необходимые инвестиции : 49, 556 млн. руб. Окупаемость инвестиций: 41 мес. EBITDA (4-й год): 147 664 млн. руб./год Количество объектов формата «минимаркет» – 92 Количество объектов формата «кафе» - 18 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

8. Концепция развития сети • Планы развития в среднесрочной перспективе (5 лет) : • Расширение сети до 150 минимаркетов и 40 кафе, захват 50% рынка минимаркетов и 15% рынка кафе в Москве за счет вытеснения и поглощения мелких игроков рынка. • создание федеральной сети, экспансия в регионы, построение филиалов из 20 минимаркетов и 4 кафе в городах-миллионниках. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

9. Концепция развития сети Необходимые инвестиционные вложения и операционные доходы по месяцам проекта ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

10. Информационные технологии проекта Для успешной реализации проекта предлагается использовать передовую систему Gestori в качестве товароучетной программы. Программа осуществит работу минимаркетов и кафе в едином информационном пространстве. Обеспечит удобное оперативное управление товародвижением. Для ведения бухгалтерского учета предлагается использовать 1С Бухгалтерия. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

11. Участники проекта (миноритарные акционеры) ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

12. Участники проекта (миноритарные акционеры) • Опыт работы участников проекта на рынке минимаркетов в бизнес центрах обеспечит проект всем необходимым для быстрого старта: • концепция проекта • логотип • стратегия развития • расчет ТЭО проекта с помесячной детализацией денежных потоков • структура управления • план открытия офиса/объекта • ассортиментная и ценовая политика • основные поставщики • все необходимые подрядчики • модель расчета ТЭО для быстрого принятия решения об экономической целесообразности открытия объекта • Открытие первого магазина возможно уже через 1-1,5 месяца после регистрации юридического лица. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

13. Участники проекта ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!

14. Стоимость бизнеса (по итогам 4 лет) Прямые инвестиции в проект составят (чистые вливания) – 93,169 млн. руб. Окупаемость проекта: 41 мес. С учетом рефинансирования от основной деятельности составит 169 770 млн. руб. NPV (при ставке дисконтирования 19 %) = 28 441 млн. руб. IRR = 35.68% EBITDA (4-й годпроекта) = 147 664 млн. руб. Оценочная стоимость бизнеса по итогам 4 лет развития составит около 280 млн. руб. Расчеты не включают в себя маркетинговые-рекламные доходы. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Строго конф.!