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4 ª Reunião Anual em Goiânia Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 23 de Abril de 2007. Itaú. Ontem, Hoje e Amanhã feito para você. Ontem. Highlights. Ativos (R$ Bilhões). Patrimônio Líquido (R$ Bilhões). 37,6%. 51,3%. Operações de Crédito (R$ Bilhões).

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4ª Reunião Anual em Goiânia

Geraldo Soares

Superintendente de Relações com Investidores

23 de Abril de 2007


Itaú. Ontem, Hoje e Amanhã feito para você.



Highlights

Ativos (R$ Bilhões)

Patrimônio Líquido (R$ Bilhões)

37,6%

51,3%

Operações de Crédito (R$ Bilhões)

Crescimento de Depósitos e Ativos Administrados (R$ Bilhões)

38,2%


Highlights

CAGR

R$ Bilhões

22,2%

12,7%

17,4%

22,9%

15,6%


Highlights

CAGR

Em %

-5,6%

3,0%

-4,7%


Evolução do ROE Médio (%)

CAGR Recorrente (00 - 06) = 2,8%

29,2%

28,8%

35,3%

29,7%

33,1%

22,7%

28,9%

ROE Recorrente

ROE Extraordinário


Highlights

Agências + PABs

Caixas Eletrônicos

6,6%

4,9%

3.383

3.192

3.174

3.184

3.172

3.073

2.995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Clientes de Internet Banking (mil)

Colaboradores

17,4%

13,0%

59.921

51.036

45.316

4.772

4.224

3.624

3.157

2.598

1.998

1.427

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Itaú

Itaucred


Evolução do Lucro Líquido (R$ Bilhões)

CAGR Recorrente (00 a 06) = 21,8%

CAGR Total (00 a 06) = 15,6%

4,3

CAGR LPA (00 a 06) = 15,5%

3,8

5,3

3,2

2,4

2,4

1,8



Taxas de juros em declínio x aumento na demanda por crédito: nova dinâmica de receitas;

Crescimento da receita de prestação de serviços e maior controle de custos para compensar menores ganhos em tesouraria;

Foco em segmentos de alto rendimento como crédito ao consumo e financiamento às pequenas e médias empresas;

Prazo das operações x funding de longo prazo;

Esforços para conquista de clientes e ganhos de escala;

O governo ainda atrai grande parte da liquidez do sistema. Substituição gradual de títulos por crédito;

Bancos públicos ainda dominantes: 46% dos depósitos;

Competição mais agressiva.

Aquisições, Fusões e Parcerias

Mudanças no Cenário Bancário Brasileiro


Presença Internacional crédito: nova dinâmica de receitas;

Membro do Dow Jones

Sustainability Indexes 06/07

• 7º ano consecutivo;

• Único banco brasileiro no índice desde sua criação.

Melhor Banco Brasileiro

2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

Melhor Banco Brasileiro

2005, 2004, 2003, 2002, 1999.

Melhor Banco Brasileiro 2004, 2003, 2002, 2000, 1999.

Ações negociads nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Buenos Aires.


Itaú: crédito: nova dinâmica de receitas;Ratings de Crédito

Uma longa e consistente performance se reflete nos ratings premiados pelas agências de risco internacionais.

  • Sólida performance financeira

  • Eficiência operacional

  • Presença internacional significativa, diminuindo a exposição à volatilidade doméstica

  • Forte capitalização e provisionamento

  • Qualidade dos ativos

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

B

BB+

Internacional

brA-1

brAA+

Doméstica

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

Internacional

Financial Strength = C

Doméstica

BR-1

Aaa.br

  • Grau de Investmento em:

  • Portugal desde 2000

  • Cayman desde 2006

CURTO PRAZO

LONGO PRAZO

B

BB+

Internacional

F1+(bra)

AA+ (bra)

Doméstica


Região Norte crédito: nova dinâmica de receitas;

Região Nordeste

Região Sudeste

Região Centro Oeste

Região Sul

Agências + PABs

Agências + PABs

Agências + PABs

Agências + PABs

Agências + PABs

4,7%

64,2%

20,8%

8,3%

2,0%

73,1%

1,6%

5,5%

4,9%

14,9%

Caixas Eletrônicos

Caixas Eletrônicos

Caixas Eletrônicos

Caixas Eletrônicos

Caixas Eletrônicos

PIB

PIB

PIB

PIB

PIB

5,3%

54,9%

18,2%

14,1%

7,5%

Presença no Brasil

Inclui: Banco Itaú, Banco Itaú BBA e Taií

Data :

Itaú: Dez/2006

PIB: Dez/2004


Estratégia de Segmento crédito: nova dinâmica de receitas;

Número de agências abertas desde 2002 e previsão para 2007.

Crescimento de 18%

de 2002 a 2007


Participação de Mercado (%) crédito: nova dinâmica de receitas;


Número de Clientes PF (Milhares) crédito: nova dinâmica de receitas;


Número de Clientes PJ (Milhares) crédito: nova dinâmica de receitas;


% crédito: nova dinâmica de receitas;Auto Atendimento x Total Transações (*)

(*) Considera transações efetuadas através de canal eletrônico.


Resultados Anuais crédito: nova dinâmica de receitas;

Efeitos não Recorrentes - Líquido de Impostos

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

2006

2005

Lucro Líquido Recorrente

6.195

5.443

Efeitos não Recorrentes 1

429

(192)

Resultado do BKB Brasil 2

(145)

-

Lucro Líquido sem os efeitos da Aquisição do BKB

6.480

5.251

Efeitos da Aquisição do BKB

(2.171)

-

Lucro Líquido

4.309

5.251

1 Para maiores detalhes, ver página 4 do Relatório de Análise Gerencial da Operação.

2Para maiores detalhes, ver Notas Explicativas 2a e 21i das Demonstrações Contábeis.


2006 crédito: nova dinâmica de receitas;

2005

Variação

16.958

13.272

27,8%

15.355

12.016

27,8%

1.056

600

76,0%

547

656

-16,6%

(5.302)

(2.840)

86,7%

9.097

7.738

17,6%

(12.346)

(10.459)

18,0%

6.195

5.443

13,8%

18.998

14.883

27,6%

32,6%

36,6%

-4,0 p.p.

Resultados Anuais

Itaú Holding Pro Forma

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

Margem Financeira Gerencial

• Operações Bancárias

• Tesouraria

• Adm. do Risco Cambial dos Inv. Ext.

Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa

Receita de Prestação de Serviços

Despesas não Decorrentes de Juros

Lucro Líquido Recorrente

Patrimônio Líquido Médio

ROE Recorrente anualizado (%)


31/dez/06 crédito: nova dinâmica de receitas;

31/dez/05

Variação

Pessoa Física

40.487

28.471

42,2%

• Cartão de Crédito

9.188

7.216

27,3%

• Crédito Pessoal

13.284

10.320

28,7%

• Veículos

18.014

10.936

64,7%

Empréstimos Empresas

47.263

34.744

36,0%

• Micro, Peq. e Médias Empresas

20.446

12.784

59,9%

• Grandes Empresas

26.816

21.960

22,1%

Créditos Direcionados 1

5.898

4.541

29,9%

Total de Empréstimos

93.648

67.756

38,2%

Resultados Anuais

Empréstimos por Tipo de Cliente

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total de Empréstimos atingiu R$ 84.497 milhões em 2006, com crescimento de 24,7% no ano.

1 Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança


Composição da Carteira de Crédito crédito: nova dinâmica de receitas;

Pessoas Físicas

Créditos Direcionados (*)

Micro / Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

(*) Não contempla Crédito Rural até Junho de 04.


8,1% crédito: nova dinâmica de receitas;

8,3%

8,1%

5,3%

5,2%

5,1%

2,2%

2,1%

1,6%

jun/06

set/06

dez/06

Índices de Inadimplência e Cobertura

Índices deInadimplência

Índice de Inadimplência Global

Índice de Inadimplência Pessoa Física

Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica

(*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas

há mais de 60 dias que não geram receita


Índices de Inadimplência (NPL) por Segmento crédito: nova dinâmica de receitas;


Resultados Anuais crédito: nova dinâmica de receitas;

Recursos Captados e Administrados

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

31/Dez/06

31/Dez/05

Variação

Depósitos 1

89.522

65.556

36,6%

Fundos de Investimento

167.866

112.573

49,1%

Carteiras Administradas

11.942

7.714

54,8%

Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização

19.036

14.640

30,0%

Subtotal - Clientes

288.367

200.482

43,8%

Carteira de Câmbio

13.124

7.828

67,7%

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

7.541

4.961

52,0%

Obrigações por Repasses

5.338

4.305

24,0%

Captações no Mercado Aberto - Carteira de Terceiros

8.353

4.520

84,8%

Subtotal - Mercado

34.355

21.614

59,0%

Total

322.722

222.096

45,3%

1 Inclui Captações no Mercado Aberto - Títulos de Emissão Própria


Resultados Anuais crédito: nova dinâmica de receitas;

Receita de Prestação de Serviços

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

2006

2005

Variação

Administração de Recursos 1

1.986

1.688

17,7%

Serviços de Conta Corrente

1.549

1.385

11,8%

Cartões de Crédito

2.104

1.904

10,5%

Op. de Crédito e Garantias Prestadas

1.689

1.259

34,2%

Serviços de Recebimento

909

839

8,3%

Outros

859

662

29,7%

Total

9.097

7.738

17,6%

Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total das Receitas de Prestação de Serviços atingiu R$ 8.718 milhões em 2006, com crescimento de 12,7% no ano.

1Fundos de Investimento e Consórcios


Resultados Anuais crédito: nova dinâmica de receitas;

Despesas não Decorrentes de Juros

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

2006

2005

Variação

Despesas de Pessoal

4.824

4.036

19,5%

Outras Despesas Administrativas

5.835

4.946

18,0%

Outras Despesas Operacionais

1.240

1.141

8,7%

Desp. Tributárias (CPMF,Outros) 1

447

337

32,6%

Total

12.346

10.459

18,0%

Se desconsiderarmos a contribuição do BKB, o Total das Despesas não Decorrentes de Juros atingiu R$ 11.470 milhões em 2006, com crescimento de 9,7% no ano.

1 Não inclui PIS, COFINS e ISS


Índice de Eficiência crédito: nova dinâmica de receitas;

50,3%

47,6%


Destaques dos Segmentos Pro Forma crédito: nova dinâmica de receitas;

BIHF

R$ Milhões (Exceto onde indicado)

Itaubanco

Itaú BBA

Itaucred

Corporação

Itaú 1

2006

Lucro Líquido Recorrente

3.655

1.335

649

557

6.195

Capital Alocado Nível I

12.244

5.754

2.780

2.787

23.564

RAROC (% a.a.)

35,9%

27,7%

29,8%

30,8%

32,6%

Total de Ativos

159.178

61.869

25.844

6.253

209.691

2005

Lucro Líquido Recorrente

3.179

1.242

525

497

5.443

Capital Alocado Nível I

7.603

4.328

1.688

1.941

15.560

RAROC (% a.a.)

43,1%

34,2%

39,8%

19,5%

36,6%

Total de Ativos

117.002

43.256

15.955

4.497

152.435

1 Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado.


Itaucred crédito: nova dinâmica de receitas;

Corporação

11%

9%

Itaú BBA

22%

Itaubanco

58%

Segmentação (Pro forma)

Distribuição do Lucro Líquido Recorrente por Segmento

Itaucred

Corporação

10%

9%

Itaú BBA

23%

Itaubanco

58%

2005

2006


Banco Itaú S.A. crédito: nova dinâmica de receitas;


Número de Clientes Personnalité crédito: nova dinâmica de receitas;

403.072

95,3%

180.670


Quantidade de Agências Personnalité crédito: nova dinâmica de receitas;

*

(*) Em 2006 inclui 66 agências do ItauBank (BKB).


Seguros e Previdência crédito: nova dinâmica de receitas;

Participação de Mercado(*)

Seguros

Previdência

Aumento de 30,0% do saldo das provisões técnicas.

(*) Seguros = Total de Prêmios (Seguros + VGBL + Saúde). Previdência = Provisões para Previdência Privada


Banco Itaú BBA S.A. crédito: nova dinâmica de receitas;


Evolu o da atividade de investment banking renda vari vel

Segmentos de Negócios crédito: nova dinâmica de receitas;

Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Variável

Transações de Renda Variável 1

Transações em 2006/2007

IPOs

3º colocado em 2006

por número e

volume de transações

11

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 627 milhões

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 454 milhões

Joint Bookrunner

R$ 477 milhões

Joint Bookrunner

R$ 522 milhões

4

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 927 milhões

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 529 milhões

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 460 milhões

Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 401 milhões

Follow-ons

4

4

Joint Bookrunner

R$ 800 milhões

Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner

R$ 1.171 milhões

Joint Bookrunner

R$ 481 milhões

Joint Bookrunner

R$ 544 milhões

Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner

R$ 609 milhões

Joint Bookrunner

R$ 1.345 milhões

Joint Bookrunner

R$ 663 milhões

Número de transações

Volume (R$ milhões)

Fonte: Prospectos das ofertas com 100% de crédito para os bookrunners. Nota 1 : Até 28 de março de 2007


Evolu o da atividade de investment banking renda fixa

NP crédito: nova dinâmica de receitas;

Coordenador Líder

R$ 800 milhões

Segmentos de Negócios

Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Fixa

Transações de Renda Fixa 1

Transações Selecionadas em 2006/2007

Renda Fixa

1º colocado - Anbid

33

19

Debênture

Coordenador Líder

R$ 350 milhões

Debênture

Coordenador Líder

R$ 250 milhões

Debênture

Coordenador

R$ 267 milhões

19

4

Debênture

Coordenador Líder

R$ 510 milhões

Debênture

Coordenador

R$ 500 milhões

Debênture

Coordenador

R$ 700 milhões

Número de transações

Volume (R$ milhões)

Fonte: Anbid, com 100% de crédito para coordenador

Transações de FIDC

Debênture

Coordenador

R$ 1,1 bilhão

Debênture

Coordenador R$ 2,2 bilhões

8

3

NP

Coordenador

R$ 374 milhões

NP

Coordenador Líder

R$ 570 milhões

CRI

Coordenador Líder

R$ 74 milhões

1º colocado - Anbid

FIDC

2006

Coordenador Líder

R$ 650 milhões

2006

Coordenador Líder

R$ 900 milhões

Número de transações

Volume (R$ milhões)

Fonte: Anbid, com 100% de crédito para coordenador Nota 1 : Até 28 de fevereiro de 2007


Evolu o da atividade de investment banking m a

Assessor Financeiro na desverticalização dos Ativos de Geração e Distribuição da CEEE US$179 milhões

Assessor Financeiro na venda da AmcelUS$56 milhões

Segmentos de Negócios

Evolução da Atividade de Investment Banking – M&A

Transações de M&A1

Transações Selecionadas em 2006

2º colocado por número

de transações

Assessor Financeiro na incorporação da Vivax pela Net US$676 milhões

Assessor Financeiro na venda do controle da Companhia Luz e Força Santa Cruz para a CPFL Energia S.A. US$92 milhões

Assessor Financeiro na venda do controle da Fertibrás para a Yara InternationalUS$339 milhões

Assessor Financeiro da Cataguazes na reorganização dos seus ativos de distribuição e geração

US$184 milhões

Assessor Financeiro da Suzano Petroquímica, Sumitomo e Itochu na venda de uma participação de 62,2% na PolitenoUS$251 milhões

Assessor Financeiro da Whirlpool Corporation na reorganização dos seus ativos no BrasilUS$352 milhões

Assessor Financeiro da CEMIG, Andrade Gutierrez, JLA Part. e Pactual na aquisição da Light

US$2.102 milhões

Assessor Financeiro da Gerdau na oferta tag along da Aços VilaresUS$ 192 milhões

Fonte: Thomson Financial. Notas: 1 Até 31 de dezembro de 2006


Banco Itaucred S.A. Geração e Distribuição da CEEE


Estrutura Itaucred Geração e Distribuição da CEEE

Itaucred

Financiamento

de Veículos

Cartão de Crédito

não Correntistas

Parcerias com grandes varejistas

Lojas Próprias

( FIC / FAI )

( FIT / Empréstimo Consignado )

Private Label

Empréstimo ao

Consumidor

Principal Produto

  • Cartão de Crédito

  • Seguro

  • Cartão de Crédito

  • Empréstimo ao Consumidor

  • CDC

  • Seguro

Cross Selling


Crédito ao Consumidor Geração e Distribuição da CEEE

Mercado Alvo

Consumidores de baixa renda (população com ou sem conta bancária) e outros consumidores

Estratégia

  • Crescimento orgânico

  • Duas estratégias para reforçar a abordagem de clientes:

    • Rede própria

    • Alianças com dois grandes varejistas

  • Plataforma única integrada com o Banco;

  • Visão de médio / longo prazo focada em não bancarizados;

  • Cobertura abrangente em termos de produtos e segmentos de negócios;

  • Break-even em 3 anos;

  • Apresentar resultados satisfatórios no 5º ano, agregando valor aos acionistas;

  • Estar entre os 3 maiores no mercado em 7 anos.


Crédito ao Consumidor Geração e Distribuição da CEEE

(unidades)

Lojas Taií

28,3%

834

650

167


Crédito ao Consumidor Geração e Distribuição da CEEE

(R$ Bilhões)

Empréstimos Taií

CAGR(04-06):182,8%

3,2

2,0

0,4


Participação de Mercado - Veículos Geração e Distribuição da CEEE

Financiamento de Veículos

(R$ Bilhões)

CAGRBIHF(02-06):62,2%


Cartão de Crédito Geração e Distribuição da CEEE

R$ Milhões

Crescimento das Operações de Crédito

491

CAGRBIHF(02-06):34,9%

ItauBank

Participação do Itaú na Credicard passou de 33% para 50%


Itaú Holding no Mercado de Capitais Geração e Distribuição da CEEE


Novo Site de RI Segmentado Geração e Distribuição da CEEE

www.itauri.com.br


Novo Site de Responsabilidade Socioambiental Geração e Distribuição da CEEE

www.itau.com.br/socioambiental


Banco Itaú Holding Financeira S.A. Geração e Distribuição da CEEE

Acionista ON

Quantidade de acionistas

Acionista ON e PN

Acionista PN

Desdobramento

Out/2005

Grupamento

Out/2004

55.327


Participação de Investidores Geração e Distribuição da CEEE

Residentes no Brasil e no Exterior – Ações Preferenciais em Circulação


Vantagem Competitiva: Criação de Valor para o Acionista Geração e Distribuição da CEEE

Volume Financeiro Médio Diário Negociado

R$ Milhões

* Até 01/03/2007

BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo

NYSE – Bolsa de Valores de Nova Iorque


Distribuição de Dividendos Geração e Distribuição da CEEE

CAGR Dividendos/JCP Unitários = 23,2%

CAGR Dividendos/JCP Totais = 23,8%


Capitalização de Mercado Geração e Distribuição da CEEE (*)

R$ Milhões

CAGR(00-06): 27,7%

(*) Apuração: cotação de fechamento da ação preferencial x total de ações em circulação.


Vantagem Competitiva: Criação de Valor para o Acionista Geração e Distribuição da CEEE

Valorização das Ações Preferenciais

Evolução de R$ 100 investidos em Dez/96 até Dez/06(*)

Em R$

Elevação da taxa de juros nos EUA

Valorização Média Anual em R$

2.515

Itaú(1)

Itaú(2)

Ibov.

10 anos

38,06%

32,91%

20,24%

5 anos

39,03%

34,48%

26,78%

1.720

12 meses

40,40%

37,48%

32,93%

Ataque ao WTC

Crise Argentina

Crise Russa

Período Eleitoral Brasileiro

632

Crise Asiática

Desvalorização

do Real

  • Com reinvestimento de dividendos.

(2) Sem reinvestimento de dividendos

(*) Até 29 de Dezembro


Amanhã Geração e Distribuição da CEEE


Perspectivas para 2007 Geração e Distribuição da CEEE

  • Crescimento da Carteira de Crédito:

  • Pessoa Física aproximadamente 30%

  • Grandes Empresas aproximadamente 5%

  • Pequenas e Médias Empresas aproximadamente 25%

  • Receita de Prestação de Serviços aproximadamente 15%

  • Despesas menos que 10%

  • Índice de Eficiência abaixo de 50%


Expectativas para 2007 - Itaubanco Geração e Distribuição da CEEE

  • Pequena redução da inadimplência;

  • Melhoria do índice de eficiência;

  • Crescimento de 20% a 25 % da carteira de crédito;

  • Aumento de 10% das Receitas de Prestação de Serviços (15% no Itaú Holding);

  • Aumento de 130 agências;

  • Expansão das operações na Argentina, Chile e Uruguai;

  • Empréstimos PJ: Unificação das Gestões de Produtos, de Crédito e de Canais PJ;

  • Aumento nas Operações de Crédito Imobiliário.


Brasil x Chile – Potencial do Crédito Imobiliário Geração e Distribuição da CEEE

BRASIL

CHILE

2006

2006

PIB (R$ Bilhões)

2.100

209

Crédito Imobiliário / PIB

2%

15%

Crédito Imobiliário (R$ Bilhões)

35

31

Em R$ Bilhões

X 9

63

3%

Cenários: Crédito Imobiliário / PIB

5%

105

10%

210

15%

315


Crédito Imobiliário Geração e Distribuição da CEEE

Participação do Crédito Imobiliário no Crédito ao Consumidor (%)

100

Média para todos os países: 52,9%

90

Desenvolvidos

80

77,5%

70

Emergentes

60

Asiáticos

54,2%

50

América

Emergentes

Latina

40

Europeus

37,5%

27,9%

30

20

10

5,0

0

Perú

Índia

Itália

Brasil

Japão

Chile

Rússia

China

França

Coréia

México

Irlanda

Taiwan

Polônia

Malásia

Hungria

Turquia

Bulgária

Espanha

Austrália

Filipinas

Romênia

Argentina

Indonésia

Colômbia

Alemanha

Venezuela

Africa do Sul

Nova Zelândia

Estados Unidos

Fonte: FMI (Fundo Monetário Internacional)


Participa o do cr dito imobili rio no pib

Crédito Imobiliário Geração e Distribuição da CEEE

Participação do Crédito Imobiliário no PIB (%)

BRASIL

86%

66%

50%

40%

35%

33%

30%

22%

15%

15%

13%

10%

9%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Índia

Chile

Israel

Brasil

China

Japão

Taiwan

Polônia

Ucrânia

Malásia

Hungria

Bulgária

Tailândia

Colômbia

Argentina

Indonésia

Alemanha

Czaquistão

Reino Unido

Africa do Sul

Rep. Tcheca

Coréia do Sul

Estados Unidos

Fonte: Banco Central do Brasil e Merril Lynch

Nota: Parte dos dados referem-se ao final de 2005 e alguns ao final de 2004


Potencial de Financiamento Geração e Distribuição da CEEE

Fonte: PNAD 2005

(20 anos)


Crédito Imobiliário - Desafios Geração e Distribuição da CEEE

1) Taxa de Juros: Simulação

SISTEMA PRICE

PRAZO DE FINANCIAMENTO

120 Meses

240 Meses

360 Meses

100

100

100

20%

85

74

77

15%

76

67

63

12%

TAXA

65

52

46

8%

Premissas: Simulação com imóvel de R$ 150.000,00 e 70% de Financiamento, Valor do Financiamento: R$ 105.000,00, Não foi considerado Seguros e VMSA, Taxas Fixas sem Correção Monetária. Base: Taxa de 20% = 100

2) Desenvolvimento do Mercado

3) Ambiente Regulatório

▫ Mercado de Capitais▫ Canais de Distribuição▫ Desenvolvimento de Cultura

▫ Traumas do passado▫ Eficácia das garantias▫ Desregulamentação do mercado


Expectativas para 2007 – Itaú BBA Geração e Distribuição da CEEE

  • Ênfase nas atividades de Investment Banking;

  • Continuidade do aprimoramento da administração de risco de mercado;

  • Continuidade do aprimoramento da prestação de serviços;

  • Consolidação da carteira de clientes Corporate da Argentina, Chile e Uruguai;

  • Pequena redução da carteira de empréstimos.


Expectativas para 2007 - Itaucred Geração e Distribuição da CEEE

  • Taií

  • 100 novos pontos de venda;

  • Crescimento de 50% da carteira de crédito (não inclui crédito consignado);

  • Melhoria do Índice de Eficiência;

  • Melhoria do Índice de Inadimplência;

  • No quarto trimestre de 2007, esperamos atingir o break-even da operação no conjunto das três unidades (FIC, FAI e FIT).

  • Veículos

  • Crescimento de 40% da carteira de financiamento e leasing de veículos;

  • Melhoria do Índice de Eficiência;

  • Manutenção do Índice de Inadimplência.

  • Cartão de Crédito

  • Crescimento de 20% no Faturamento;

  • Manutenção do Índice de Inadimplência.


Expectativas para 2007 Geração e Distribuição da CEEE

Participação dos cartões baixa renda

5,3%

5,5%

5,6%

5,7%

  • O ritmo de crescimento do volume da baixa renda é superior ao do mercado

  • Em 2007: 22,1% (baixa renda) versus 20% (mercado)

Estimativa de Volume movimentado por cartões baixa renda para 2007:

R$ 10,7 bilhões

Estimativa de Volume de Parcelamento sem Juros para 2007 na baixa renda:

R$ 5,3 bilhões

Fonte: Pesquisas Itaú 2006 & 2007


Unidades Externas – Principais Indicadores Geração e Distribuição da CEEE (Dezembro de 2006)

R$ Bilhões

Chile

Argentina

Uruguai

7,5

1,5

Ativos

2,1

5,4

0,9

1,0

Empréstimos

0,2

0,8

Patrimônio Líquido

0,2

9,6%

7,5%

8,7%

ROE (%)

Uruguai

Argentina

Chile

  • Crescimento do país e do mercado é promissor

  • Ganho de Escala na Operação

  • Varejo: Foco em Pessoa Juridica e Redesenho de Pessoa Física

  • Operação líder no país em vários segmentos

  • Potencial de sinergia, principalmente com a Argentina

  • Possível modelo de consumer finance no Cone Sul

  • Grau de Investimento: Aprendizado

  • Ganho de Escala na Operação

  • Oportunidade de crescimento orgânico e inorgânico


4 Geração e Distribuição da CEEE ª Reunião Anual em Goiânia

Geraldo Soares

Superintendente de Relações com Investidores

23 de Abril de 2007


Um canal criado em 2003 pela BOVESPA para apoiar Geração e Distribuição da CEEE ONGs com projetos na área da Educação.

Funciona como se fosse uma réplica do mercado de capitais:

A BOVESPA seleciona criteriosamente ONGs que passam a ser “listadas” na BVS.

Essas ONGs precisam de recursos para atender crianças, jovens e adolescentes.

Elas lançam suas “ações sociais” (cotas) que podem ser compradas por “investidores sociais” (doadores). Esses doadores ajudam, assim, as ONGs a incrementarem seus trabalhos, a implantarem mais projetos e a melhorarem a vida de muitas comunidades pobres.

O QUE É A BVS


QUEM APOIA A BVS Geração e Distribuição da CEEE

A UNESCO apóia desde o início.

O Pacto Global da ONU recomendou para o mundo inteiro.

O Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento

sugeriu para as outras Bolsas de Valores .


QUEM APOIA A BVS Geração e Distribuição da CEEE

O Itaú apóia a Bovespa Social desde sua criação em 2003, contribuindo com 10% do valor da anuidade.

Parceria inédita:

O Itaú realizará a doação de R$ 25 para o projeto social escolhido por você.

Em 2007, visando difundir e incentivar as práticas de responsabilidade social no Brasil, a Bovespa Social estará com o Itaú nas 10 reuniões APIMEC de Abril:

Parceria Itaú Bovespa Social.

  • 04/04 – Belo Horizonte, 9ª reunião consecutiva.

  • 10/04 – Florianópolis, 6ª reunião consecutiva.

  • 11/04 – Rio de Janeiro, 9ª reunião consecutiva.

  • 12/04 – Brasília, 9ª reunião consecutiva.

  • 16/04 – Juiz de Fora, 3ª reunião consecutiva.

  • 17/04 – Ribeirão Preto, 2ª reunião consecutiva.

  • 18/04 – Uberlândia, 3ª reunião consecutiva.

  • 23/04 – Goiânia, 4ª reunião.

  • 24/04 – Salvador, 6ª reunião consecutiva.

  • 25/04 – Recife, 6ª reunião consecutiva.


Com o Geração e Distribuição da CEEE vale que você vai receber nesta APIMEC:

Vá até o stand do Bovespa Social no salão do coquetel, ou

Através do site da BVS:

WWW.BOVESPASOCIAL.ORG.BR

A BOVESPA garante:

“MAIS DO QUE NUNCA, AS BOAS AÇÕES ESTÃO EM ALTA”.

COMO VOCÊ PODE APOIAR


Evolução da Rede de Agências em Goiás Geração e Distribuição da CEEE

CAGR (01-06):54,5%

  • Rede do Itaú em Goiânia

  • 9 Agências Itaú

  • 1 Agência Personnalité

  • 403 Caixas Eletrônicos

  • 3 Lojas Taíi

  • 4 Lojas da Financeira Americanas Itaú

  • 3 Lojas da Financeira Itaú CBD

Migração de Agências Bemge para o Itaú

Aquisição do BEG


O Desenvolvimento Sustentável em Goiânia Geração e Distribuição da CEEE

- Parceria com a Secretaria de Educação para elaboração e publicação da reorientação curricular do Estado de Goiás.

- 863 escolas e 1.823 professores participaram do Programa Escrevendo o Futuro da Fundação Itaú Social, com oficinas para o aprimoramento da leitura e escrita, envolvendo mais de 83.300 alunos de 4ª e 5ª séries do ensino público em 2006.

- Formação de 40 técnicos de secretarias municipais de educação em parceria com a UNDIME Estadual para a multiplicação da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro.

- Formação de 30 técnicos de secretarias estaduais de educação como mediadores do curso on-line da Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro e disponibilização do curso para professores da rede de ensino do Estado.