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財富管理中 的定位與競爭優勢

財富管理中 的定位與競爭優勢. 陸瑞瑾 Frances. 國立政治大學風險管理與保險學系 逢甲大學保險學研究所 中華民國外貿協會國際行銷碩士後研究 喬治亞人壽訓練部 安泰人壽台中訓練中心 (87) 國家特考壽險經紀人 (88) 國家特考壽險代理人 (92) 國家特考產險經紀人 (93) 國家特考產險代理人 修平技術學院財務金融系講師 東海大學財金系兼任講師 主日學老師. LOMA-Life Office Management Association 美國壽險管理師 PCS ACS-Foundations of Customer Service

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財富管理中 的定位與競爭優勢

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Presentation Transcript

  1. 財富管理中的定位與競爭優勢

  2. 陸瑞瑾 Frances 國立政治大學風險管理與保險學系 逢甲大學保險學研究所 中華民國外貿協會國際行銷碩士後研究 喬治亞人壽訓練部 安泰人壽台中訓練中心 (87)國家特考壽險經紀人 (88)國家特考壽險代理人 (92)國家特考產險經紀人 (93)國家特考產險代理人 修平技術學院財務金融系講師 東海大學財金系兼任講師 主日學老師 LOMA-Life Office Management Association 美國壽險管理師 PCS ACS-Foundations of Customer Service FFSI-Financial Services Fundamentals 企業風險管理師-四科及格 理財規劃基礎班,初階班,商品進階班 NA,理財規劃進階班講師

  3. 我們必須先選擇自己要成為什麼樣的人，最後才會變成這樣的人我們必須先選擇自己要成為什麼樣的人，最後才會變成這樣的人 每一個人所有曾經歷過的，都是他的資產，而不是負債

  4. 台灣金融業的現況 • 低利率的問題 • 對手的質變 • 你能否認清對手的目的與底限 • 各保險公司排名的弔詭 • 分工精細－走向專業 • Outsourcing的職能技術 • 分辨專業知識與權力知識 • 金融業的型態，會隨著經濟社會的演進而不斷的改變形貌…… • 現在的人需要什麼樣的金融服務 ??? • 效率 v.s. One-Stop Shopping的迷思

  5. 我們該有什麼樣的理財觀念 投資 儲蓄 風險保障 理財金字塔

  6. 理財投資 財務需求 收入 風險保障 支出 7歲 20歲 30歲 40歲 50歲 60歲 70歲 80歲 90歲 ＞ 生 人 滿 圓 退休 購屋 生子 結婚 就業 求學 生出 圓滿的人生理財規劃 高責任區間

  7. 診斷－Diagnosis • 目標－Object • 方法－Method • 評估－Evaluation • CRM-Customer Relationship Management • 12 times touch/ 1 year

  8. Johari Window 你知 你不知 我知 隱藏我 密祕我 公開我 口臭我 盲目我 潛能我 我不知

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