베트남 냐베 신도시

1. 베트남 냐베 신도시 (’11. 7. 19) 개발 1팀

2. 1. 주요 기관별 ’11년 베트남 경제 전망 ’11년 베트남 경제는 물가상승 압력에 따른 정부의 경제 안정화 정책과 함께 수출 증대 및내수시장의 성장으로 인한 성장세가 지속될 것으로 예상됨 주요 기관 VN 경제 전망 베트남 최근 주요 경제 지표 (단위: U$ B, %) • ’11년 高성장세 지속예상- 내수경기 10~15%, 수출 10% 성장 • 경기과열 및 원자재가 상승에 따른 인플레이션 우려 존재 • 원자재가 상승으로 무역수지 개선 기대 어려우나, FDI 및 해외송금 견조세 예상 스탠더드차터드 • ’11년 전망 전반적으로 밝음- 2차산업 및 서비스업이 성장의 동력- 내수경기 및 관광산업 활황으로 내수 시장 성장세 • 원자재가 상승으로 물가 상승압력 증가- 정부의 단기적 물가상승 억제 정책 HSBC * 시장 예측치 (HSBC, EIU, Standard Chartered 자료) 호치민시의 명목 GDP와 경제 성장률 • ’11년 베트남 경제 高성장세 유지 예상- 내수소비, 투자 증가 - 세계경기회복에 따른 수출증가- 단, 수입의 동반 증가에 따라 무역수지 개선 미미할 것으로 전망 • 정부의 일관적인 경제안정화 정책 필수- 인플레이션, 환율안정, 외환보유고 확보 등 EIU 1 / 10

3. 2. 병원시설 투자유치 환경 베트남 의료시설 투자 환경은 잠재적 수요가 많고 정부가 적극 추진하는 분야로서 투자환경이 양호한 시장임 이슈 사항 • 의료 시설 열악하나잠재적 수요는 매우 큼- 의료 시설 및 의사 수 부족*: 환자 1,000명당 병상 2.7개 (OECD 평균5.4개)- 의약품 지출 규모 지속 성장**: 14억불(’08년)→17억불(’09년)→20억불(’10년)- 글로벌 의료 여행 등 고급 의료 서비스 수요 증가세 • 베트남 정부 주도로 호치민시 인근 의료시설 확충 中- 신규 대형 병원 설립 승인 및 의료연구센터 설립 등- 투자법 상 투자 우대 분야로 지정되어 있으며, 최근 민관협력투자(PPP)의 적용 분야에도 포함됨*** • 외국계 자본 진출 활발- 약 50개의 외국인 투자 의료기관 존재 (한국 28%) 시장환경 • 병원 관련 투자 환경 양호- 풍부한 수요를 기반으로 한 잠재 시장, 베트남 정부의 지원 정책 등 베트남 의료 시장의 장점 적극 활용 • 신도시 사업 초기 병원 적극 도입 - 첫 입주 후 약 2~5년 內 병원 개원 - 수요 창출 및 시설 부족 지역의 수요는 선점하는 효과 • 신도시 조성 초기에 국제학교, 병원, 스포치 시설 등을 도입하여 주민 편의를 도모하고 특화시키고 있음 • 푸미흥 : FV Hospital- 최초 분양 후 5년, 약 1,700세대 공급 시점에 Open- 외국계 종합병원으로 가장 인지도가 높은 병원임 • Lippo Karawaci : Siloam Hospital - 최초 분양시점에 착공하여 2년 후 병원 Open - 사업 초기 병원, 학교, 골프장등 편의 및 여가 시설을 조성하여 신도시 외곽 수요의 유입 추진 사례조사 * Drug Administration of Vietnam (under Ministry of Health) ** EIU Vietnam Healthcare and Pharmaceuticals Report***Decision 71/2010/QD-TTg 2 / 10

4. 3. 호치민 경제성장 추이 3) 중급이상 아파트의 유효수요 호치민의 중급 이상 아파트에 대한 유효 수요인 상위 소득계층은 최근 5년 간 지속 성장하고 있으며, 점차 중·고급주택의 수요기반이 확대될것으로 기대됨. 가구당 월소득 구성비* • 중급 이상 아파트에 대한 유효 수요는 연간 가구소득 U$12,000** 내외로 추정됨(A와 A1) - Local developer 인터뷰 및 소비자 설문조사 결과와 유사 • 지난 5년간 A class 이상의 계층의비율급속이 증가(6% → 11%) - 세대수 기준으로 2배 이상 증가(9만→19만) - 하노이 대비 상대적 비중이 높음 • 호치민시의 중급 이상의 병원 시설잠재 수요자 약 88만명- 호치민시 인구 800만명 - 월소득 1,200 U$ 이상 비율 11% • 잠재적 유효소득 계층인 B class의 급격한 성장(12% → 32%) 소득계층 F E D C B A A1 호치민 1 2 2 하노이 U$1,200 ~ 801 U$800 ~ 601 U$1,200이상 U$600 ~ 401 소득계층 범례(단위:U$) U$275 ~ 181 U$181이하 U$400 ~ 276 * Source: TNS 연간 통계조사(1999~2010)** 주택가격 U$110,000(100㎡기준 U$1,100/㎡) 가정 시 PIR(price to income ratio)이 9.2 수준임 3 / 10

5. 기존 도로 계획 도로 CBD 4. 냐베 신도시 입지분석 호치민시 2025 마스터플랜 및 주변 지역 분석 결과 냐베 신도시는 호치민시의 Hub 기능을 보유한 Saigon South의 중심부에 위치하여 개발 잠재력이 높은 것으로 판단됨 서북신도시 • 6,000ha • 주거, 체육시설 신규 도로망 계획 - 호치민시의 동쪽과 남쪽지역을 중심으로 신규도로 계획 집중 - 광역 순환 도로 체계 계획 수립 Saigon Hi-tech Park • 805ha • 업무, 상업 Ring Road 2 지역적 기능 조정 투티엠 • 737ha • 업무, 상업, 주거 - 투티엠 지역 : CBD 확장 - 남부지역 개발 확장: 남사이공 벨트, 힙폭 산업단지 푸미흥 • 409ha • 주거, 업무 및 복합개발 Ring Road 1 남사이공 벨트 • 3,300ha • 복합개발 새로운 부도심으로서의 Nha Be • 도시의 균형적인 발전을 위해 새로운 부도심의 필요성 대두 • 남사이공 벨트와 힙폭 산업단지 개발 축의 교차 지역 힙폭 산업단지 • 3,600ha • 산업, 주거시설 4 / 10

6. 하저터널 푸미대교 동서대로 힙람,롯데로얄가든 톤득탕대학,탄퐁단지 켄톤,황안,쩐타이단지 드래곤빌라&아파트 타이손1,2 레반룽 응웬반린 응웬후토 냐베신도시 5. 남사이공 개발 현황 실제 남사이공의 개발 현황을 고려 시 남사이공 도로에 인접한 지역까지 개발 압력이 밀려왔고, 냐베현은 응웬반린과 남북도로 교차점까지 지상물 개발이 진행된 상태임 개발 현황 분석 남사이공 개발 현황 • 남사이공 (푸미흥 제외)- 응웬반린 도로가 개통 및소규모 개발진행- 도심에서의 접근성 개선- 남측방향 기존 도로변 Sprawl 진행 - 동서대로 및 남북방향 교량 개통 으로 6, 8, 빈찬군 개발 여건 개선 • 60m 남북도로변- 4군에 접한 7군지역부터 연속적인 개발이 남측으로 확산 중- 도로 및 교량 확장과 연동하여 주변 개발이 점진적으로 진행 중- 응웬반린과 남북도로가 만나는 교차 점의 냐베현까지 건축물 개발진행- 힙폭 산업단지 및 항만 이전으로 향후 개발 확산 속도 가속화 예상 냐베 인근 프로젝트 현황 5 / 10

7. 6. 냐베 신도시 사업개요 냐베 신도시는 호치민시 중심부에서 약 10km의 거리에 위치하여 총 349ha의 부지에 개발되는 17,000세대 규모의 계획 신도시로서 총 4단계로 구분하여 개발 추진 중임 사업 개요 Master Plan 계 획지 표 • 면 적 : 349 ha • 인 구 : 약 68,000 명 • 세대수 : 약 17,000세대 (4인/세대) • 사업기간 : ’10 ~ ’20 주거유형 • 단독 주택 및 저층 APT: 약 2,000 세대 • APT 및 주상복합 : 약 15,000 세대 주요시설 • 지역 중심 상업, 근린상업, 오피스 등 • 수변/근린 공원 등의 녹지 네트워크 • 종합병원, Health Care 센터 등 • 국제학교 및 Local 학교 진행단계 • DP 1/2000 승인 (’08. 3) • DP 1/500 승인 (’08.11) • 1단계 LUR 획득 (’10.2) • 現 토목설계 및 1단계 부지 공사 진행 中 6 / 10

8. 7. 토지이용계획 용도별 토지의 체계적인 상호 연계에 중점을 두고, 1/2000 및 1/500 세부계획의 설계 지침을 충족하는 토지 이용계획을 수립함 토지이용계획도 주거용지 계획- 양호한 강변 조망을 확보할 수 있도록Waterfront 에 최고급 단독 주택지를 배치, 고밀 아파트는 블록 내부에 배치- 중심상업 지역 주변으로 주상 복합 용도 배치 용도별 토지 면적표 7 / 10

9. 8. 병원 시설 추진 (案) 병원 부지는 냐베 신도시 개발 1단계 內 , 주요 접근 도로인 60m 도로변에 위치하여 접근성과 가시성이 양호한 부지로 추진 중이며, 현재 토지사용권(LUR)이 확보된 지역임. 병원 위치 주요 내용 • 1단계 內 A36 블록 - 1단계 내 60m도로변 부지로 접근성 양호- 신도시 중심지역으로 인구 밀집 및 가시성 높음 - 기존 공공시설 부지이므로 블록 변경 인허가 절차 필요 Nguyen Huu Tho 위치 계획지표 A36 • 개발 1-2단계 입주 시기(’15년)에 운영 착수- ’12년 상반기 內 투자유치- 투자 허가부터 운영 착수까지 약 3년 소요 도입시기 예시이미지 B18 * Vietnam Building Code에 따라, General Hospital은1,000명당 4Bed(1 Bed 당 100m2) 필요: 6,8000명 기준 : 68 x 4 x 100 = 27,200m2 (Decision NO.04/2008) 8 / 10

10. 9. 주요 추진 일정 ’12년 병원 사업 인허가 승인 및’15년 상반기 병원 개원을 목표로 추진하고자 함. 송전선로 이설 공사 1단계 단독 Lot sale 국제학교 개교 / 첫 입주 1단계 주상복합 부지공사 2단계 개발 착수 1단계 부지조성공사 타운하우스 공사 및 분양 타운하우스/APT 분양 2단계 일부 인프라 공사 단독 lot sale, APT 분양 등 자료 수집 자료조사 Material작성 투자유치 List Up 투자유치 투자 인허가 진행 토목설계변경 설계변경 건축설계 설계인허가 병원 개원 사전공사/단순성토 블록 외부 토목공사 공사 건축 공사 운영 / 관리 9 / 10

11. 10. 냐베 신도시 IMAGE 10 / 10

12. 첨 부

13. 의약품 지출 규모 지속 성장**- 14.2억불(’08년)→ 17.1억불(’09년) → 20.5억불(’10년)- 시장 선도하는 베트남 의약품 회사 DHG의 ’09년 총 자산은 7,900만불로 ’08년 대비 42% 증가함 • WTO 가입 이후 외국 의약품 회사 진출 가속화- 신규 회사 수 : 58개 (’07년) → 370개(’09년)- 한국은 인도에 이어 2번째 의약품시장 의료여행 • 베트남 고소득층을 중심으로 고급 의료서비스 수요 증가세- 1인당 연평균 의료지출비 ’09년40$ →’14년66$ 증가 예상*** • 글로벌 의료 여행 - 연간 약 3만명이 총 10억 불 지출함 (비공식 집계)- 싱가프로, 태국, 중국이 주요 대상지- 주로 심장병, 암, 성형 수술 등을 치료를 위한 여행 첨부1. 의료 시장환경 분석 베트남 의료시장은 인구수 대비 의사 및 시설 부족 등으로 향후 성장 잠재력이 클 것으로 예상되며, 의료 지출비가 증가하고 있으며, 의약품 및 글로벌 의료여행의 수요도 점차 늘고 있음. 시장 환경 분석 • 베트남 국내 의료기관의 열악- 환자 1,000명당 침대 2.7개로 부족한 수준*- 환자 1,000명당 의사는 0.71명으로 부족한 상황(호치민시는 환자 1,000명당 의사 1.2명) - 고급 의료진은 모두 호치민, 하노이에 집중되어 지방과의 격차가 극심함 의료수준 시사점 • 베트남 국민수에 비하여 의료 시설 및 의사수가 부족하여 향후 의료시장의 확충 예상- 포화 수요를 위한 공급 증대 • 향후 성장 잠재력이 큰 시장- 의료 지출비용의 증가에 따라 의료 시장의 성장 가능 *OECD 평균 병상 수 5.46개 (2008년) ** Drug Administration of Vietnam (under Ministry of Health) *** EIU Vietnam Healthcare and Pharmaceuticals Report

14. 약 50개의 외국인 투자 의료기관 존재- 아시아, EU, 미국 의료시설이며, 대부분 소형 병원- 주로 종합병원 또는 전문병원 형태- 100% FDI가 대부분이며, 푸미흥 FV Hospital 등 합작 형태도 존재 외국 병원현황 첨부2. 베트남 內 병원 현황 최근 의료연구센터와 대형 종합병원 설립 허가 및 공사 추진 등 의료 관련 시설이 정부 주도로 확충되고 있으며, 한국병원을 중심으로 외국계 병원들도 하노이/호치민에 다수 진출하여 있음 병원 현황 • 최근 의료관련 시설의 확충 추진- 의료기관, 대형 종합병원 투자계획 승인, 메디컬 센터의 신규 건립을 통한 부족한 의료시설을 확충**- 호치민시 의료연구센터 탄푸 지역에 추진: 부지 면적 1,800㎡(연면적 1,6677㎡), 지상 6층 규모- 호치민시 신규 의료 시설을 위해 예산 VND 650Bil (U$31.4Mil) 배정함 (by DOH)- 호치민시 주변 지역에 4개 병원 신규 설립 승인: Binh Chanh, Cu Chi, Hoc Mon, Thu Duc District- 의료 기업 Asia Parkway Healthcare Group 호치민시 공사 중인 hi-tech Healthpark 운영 결정 (Binh Tan) : 면적42ha, 사업비 U$ 770Mil, 1단계 2011년 준공 예정 신규 건립추진 중* 시사점 • 의료관련 시설의 증가세- 정부 주도의 의료기관 및 호치민을 중심으로 최근 신규 병원 설립이 추진 중임. • 향후 잠재력이 큰 시장- 외국계 병원은 호치민과 하노이를 중심으로 소수 진출- 병원 수 부족 등 비경쟁시장- 대부분 소규모 병원으로 종합병원이 부족 • 외국인 투자 의료기관 중 한국병원이 28%로 큰 비중- 대부분 소형병원으로 영업기간이 중/단기임- 주로 치과, 성형외과, 한의원 형태- 최근 해외의료관광 등의 의료 서비스 프로그램이 증가 추세 한국 병원현황 * Vietnam Business New(3/2), **59/2005/QH11, Decision 47/2008/QD-TTg

15. 첨부3. 병원 관련 제도 분석 외국인의 병원 사업을 위해서는 DPI 투자허가 승인과 의사면허/병원운영면허의 취득이 필수적이며, 의료는 투자법상 투자우대 분야에 포함되는 등 정부에서 적극 추진하는 분야임 100% 외국인 병원사업 투자허가 절차* 관련 제도 • 법인 미설립 경우, 투자 허가서(IC) 신청 필요 투자우대 • 의료는 투자법상 투자우대 분야임- 투자우대 분야는 세율 우대, 법인세 우대,수입관세 면제 등의 혜택 가능 • DPI에 투자허가 신청 양식구입/ 작성/ 제출** - 병원 투자 방안( FS) 포함 필요- 냐베 신도시 신청과정과 동일 송금가능 • 투자법 상 본국 송금 가능함- 외국인 투자자는 베트남 정부의 재정적 의무를 이행한 이후, 합법적인 소득을 본국에 송금할 수 있도록 규정되어 있음 • 필요 서류 DPI에 제출 및 승인- MOH, DOH, HPC 의견 수렴은 DPI 가 추진 • 민관협력투자(PPP)도입을 통한 인프라 개발 적극 추진*** - ’11년1월 後의료시설(병원)을 포함한 9개 적용 분야 발표- 민간 외국자본 유치를 위한 것으로, 정부의 투자금액 비중은 30%를 넘을 수 없음- 법인세 및 물품 수입 우대 등이 있으며, 지속 보완 예정 민관협력 • IC 발급 / 병원 설립 및 시설 투입 추진 • 병원 원장 및 의사 면허 신청 및 취득 • 병원 Operation Certificate 신청서 MOH 제출- 심사위원회 통해 심사 후 발급 • 병원 운영 시작 * MOH의 Medical Treatment Depart.에 유선으로 문의한 결과임(3/10) ** 투자법과 Decree 108번을 근거로 함*** Decision 71/2010/QD-TTg 병원사업 Process

16. 별첨. 병원 사업 Process 부지선정 개발계획 /사업자유치 인허가- 투자허가, 병원 관련 면허, 도시계획/건축설계변경 건축공사 및개원 준비 운영/관리 (6개월) • 사업자 유치 - 투자자 협의 - 진료권 분석 (시장조사) - 사업성 분석 - 자금조달 방안 (1개월) (1개월) • 병원 사업투자 인허가 - DPI • 의사면허 인허가 - 외국인 법인장 : 전문 의료행위 인증 - 외국 개인의 의사 면허 • 병원 운영 인허가 - 의료행위 요건충족에 관한 인증서 신청 • 기본계획 - DP 1/500 - 부지 선정 - 블록 개요 (6개월) • 개발계획수립 - 병원유형 및 병원 규모 - 의료진 및 진료과목 - 운영관리계획 • Consulting 용역 수행 (6개월) (6개월) • 도시 계획변경 승인 - DPI, MASD • 건축설계인허가 - MASD (12개월) • 건축물공사 (18개월) • 토목공사 - 부지성토공사 - 인프라공사 운 영관 리 (6개월) • 병원운영사업자결정 • 병원장비구입 • 의료진 모집

17. 위치 : 호치민시 7군(도심에서 6km) • 면적 : 409 ha (124만평) • 계획인구 : 10만명 • 총사업비 : $ 242백만 • 자 본 금 : $ 60백만 • 베트남 최초의 ‘Model City’ - MOC* 지정(2008년) Outer ring road Outer ring road CBD 10km 5km 푸미흥 첨부4. 푸미흥 신도시 개요 푸미흥 신도시는 CT&D 와 IPC의 JV 형태로 설립된 푸미흥 개발공사에 의해 개발되고 있는호치민 최초의 민간 신도시로서 약 409ha, 10만명의 인구를 수용하는 대규모 신도시임. * MOC : Ministry of Construction

18. 첨부5. 힙폭 산업단지 개발 현황 Hiep Phuoc 산업단지의 성숙는 밑으로 부터의 개발압력을 발생시켜, 중장기적으로 도심으로부터의 개발압력과 결합하여 냐베사업의 활성화, 특히 중심상업지역 개발에 기여할 것으로 예상됨 Hiep Phuoc Port Urban Area 주요 특징 • 호치민 인근 최대 규모의 산업단지 조성- 전체 면적 : 약 3,800ha- Hiep Phuoc 산업단지 : 약 1,400ha (총3단계) CBD 대규모개발 사업 Nguyen Van Linh Nguyen Huu Tho 양호한입지 • 도심과 인접- CBD에서 20km, 탄손낫 공항에서 25km- Nguyen Huu Tho 확폭 예정 (24m→60m) • 수상교통 이용에 유리- Soai Rap강,Long Tau 강과 연계 • 향후 철도 조성 예정이며, 전력/용수 공급 용이 • 인근 Long Hau Industrial zone과의 연계 Nha Be • Hiep Phuoc 산업단지 개발 진행 中- 약 100여개 Investor 입주- 1단계 : ’96년 사업 승인 後, ’99년 운영 시작 • 항구 및 Container Terminal 개발 中- SPCT 운영(’09.10) 및 Hiep Phuoc Tan Cang-General Terminal 토지 확보(’10.6) • 전체 산업단지 및 주거지 개발은 미진행- 진입도로(Nguyen Huu Tho)가 제한적이며, Port 및 Terminal 이용도가 낮음 점진적사업 진행 Long HauIndustrial Zone SPCT* Saigon Port Hiep PhuocIndustrial Park Hiep Phuoc Port Urban Area *SPCT : Saigon Premier Container Terminal

19. 첨부6. 냐베 신도시 인근 프로젝트 현황 31 32 PMH 2 33 4 27 7 5 28 34 3 19 6 9 8 10 20 3 11 21 22 23 24 3 12 17 NhaBe 16 25 15 3 29 14 1 18 30 13 3 26 Estimated Number