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생명보험 업무 매뉴얼

생명보험 업무 매뉴얼 . 생보업무팀 2011.12. 목차. 01. 전산 접속 방법 1~2p 02. 양식현황 3p 03. 청약서 유효기간 4~6p 04. 신계약시 주피 기준 계약자 가능범위 7p 05. 신계약시 수익자 지정 8p 06. 계약자 변경 9~10p 07. 타사설계사 가입여부 , 타사내근직 가입여부 11p 08. 당사설계사 가입여부 12p 09. 청약서 및 영수증 정정 범위 안내 13p 10. 청약서 및 영수증 반납 14p

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생명보험 업무 매뉴얼

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Presentation Transcript

  1. 생명보험 업무 매뉴얼 생보업무팀 2011.12

  2. 목차 01. 전산 접속 방법 1~2p 02. 양식현황 3p 03. 청약서 유효기간 4~6p 04. 신계약시 주피 기준 계약자 가능범위 7p 05. 신계약시 수익자 지정 8p 06. 계약자 변경 9~10p 07. 타사설계사 가입여부,타사내근직 가입여부 11p 08. 당사설계사 가입여부 12p 09. 청약서 및 영수증 정정 범위 안내 13p 10. 청약서 및 영수증 반납 14p 11. 신계약 수납하는 방법 15~17p 12. 입금계좌표 18~19p 13. 신계약보험료 납입 방법 20P 14. 자동이체변경 및신계약시 이체범위 21~22p 15. 계속분 카드결제방법 23p 16. 수납후 청약서 재발행 여부 24p 17. 계약조회, 진단신청, 증권재발행,자동이체희망일, 품보요청 25~26p 18. 사전심사 방법 27p 19. 미결보완건 확인방법(문자알림여부)28p 20. 청약철회방법, 해약접수방법,29~30p 21. 보험금청구 방법 31p 22. 당월실효건 처리 32~33p 23. 부활처리 34~35p 24. 상품자료사이트(동영상) 36p 25. 생보사별 실손업무처리 방법 37p 26. 생보사별 FP 기본정보 변경하는 방법 38p 27. 비번변경및초기화, 39p 28. 태아등재 방법 40p 29. 계속분 처리방법 41~42p 30. 변액 적합성 진단 방법 43~44p 31. 모니터링 확인방법 45p 32. 계약조회관리방법 46p 33. 증권수령기간 47p 34. 추가납입방법 48p 36. 퇴직연금 49p 35. 각생보사 주소록 50~51p

  3. 생보사별 전산접속방법 1

  4. 생보사별 전산접속방법 2

  5. 생보사별 양식현황 양식신청은 PAMS공지게시판에 양식요청서 작성 후 –본사생보팀 접수메일 crzr8357@hotmail.com으로 신청서 접수-매주 화,금 각 담당자 양식발송 양식신청은 PAMS공지게시판에 양식요청서 작성후 –본사(이보람)niji51@nate.com메일로 신청서 접수-매주 화,금 각 담당자 양식발송

  6. 생보사별 청약서 유효기간

  7. 생보사별 청약서 유효기간

  8. 생보사별 청약서 유효기간 6

  9. 신계약시 주피 기준 계약자 가능범위

  10. 신계약시 수익자 지정

  11. 계약자 변경방법

  12. 계약자 변경방법

  13. 타사설계사 가입여부

  14. 당사 설계사 가입여부 말일 본인계약 불가는 말일 포함해서 계산

  15. 생보사별 청약서 및 영수증 정정 범위 안내

  16. 청약서 및 영수증 반납

  17. 신계약 수납하는 방법

  18. 신계약 수납하는 방법

  19. 신계약 수납하는 방법 17

  20. 에셋 생보사별 입금계좌표 * 계약자 이름으로 입금 필수!!

  21. 에셋 생보사별 입금계좌표 19

  22. 신계약 보험료 납입방법

  23. 자동이체변경

  24. 자동이체변경 22

  25. 계속분 카드 결재방법

  26. 수납후 청약서 재발행 여부

  27. 진단신청 및 품보요청 방법, 증권재발행여부 품질보증 해지시 단체청약, 직역할인 건은 1개월 이내만 접수 가능

  28. 진단신청 및 품보요청 방법, 증권재발행여부 품질보증 해지시 단체청약, 직역할인 건은 1개월 이내만 접수 가능

  29. 생보사별 사전심사 방법

  30. 미결보완건 확인 방법 * 보완건 설계사 문자메시지 알림여부

  31. 생보사별 청약철회 진단계약, 단체계약, 직역할인건은 청약철회 불가 (해지로 처리)

  32. 생보사별 해약접수 방법 30

  33. 보험금청구 방법

  34. 당월실효건 처리방법

  35. 당월 실효건 처리방법

  36. 부활 처리방법

  37. 부활 처리방법

  38. 상품자료(동영상) 사이트 접속 방법

  39. 생보사별 실손업무처리 방법 37

  40. 생보사별 FP기본정보 변경하는 방법 38

  41. 생보사별 비번변경 방법 및 초기화

  42. 생보사별 태아등재 방법

  43. 생보사별 계속분 처리 방법 (가상계좌) 41

  44. 생보사별 계속분 처리 방법 (가상계좌) 42

  45. 생보사별 변액 적합성 진단 방법 43

  46. 생보사별 변액 적합성 진단 방법 44

  47. 생보사별 모니터링 확인방법 45

  48. 생보사별 계약조회 관리 방법 46

  49. 증권 수령기간 증권은 심사 완료 후 발행 됩니다 !! 심사는 청약서 원본 스캔 후 진행됩니다 !!

  50. 추가납입방법

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