國內電子商務經營現況及發展趨勢分析

「電子商務環境整備及企業對個人電子商務推動計畫」成果發表「電子商務環境整備及企業對個人電子商務推動計畫」成果發表國內電子商務經營現況及發展趨勢分析報告人：資策會/ACI 林世懿工程師日期：中華民國九十二年十一月十日

主軸 • 我國B2C線上購物市場現況及發展趨勢 • 我國商業領域B2B暨企業e化現況分析

我國B2C線上購物市場現況及發展趨勢 • 國外線上購物市場概況 • 我國線上購物市場概況 • 我國電子商店經營概況 • 結論

全球B2C市場穩定成長 2002-2006全球B2C電子商務市場規模單位：十億美元 46% 52.4% 2002-2006 CAGR=43% 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 • 2003年全球B2C市場規模達美元$2,037億元，至2006年則可成長至$5,618億元 • 2002年至2003年B2C市場規模成長52.4%，2003年至2004年則成長46%，全球 2002~2006年B2C市場將以43%年複合成長率速度成長

全球各區域B2C成長狀況 2002-2006年全球各區域B2C交易值成長趨勢單位：十億美元 516.8 417.6 297.4 203.7 133.6 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月 • 依據Forrester Research報告顯示，2002至2006年B2C市場規模年成長最高者為拉丁美洲(93%)，東歐(80%)次之，第三名則為亞太地區(67%) • 2003年亞太地區B2C規模佔全球比重的21.4%，預期2006年將提升為35.8%

美國線上購物市場成長趨緩 2002年單位：十億美元傳統零售線上購物 3.6% • 2003年全美線上購物市場規模為$957億美元，較2002年$760億美元成長25.9%；而2002~2006年全美線上購物市場以23.5%年複成長率速度成長 • 2003年全美線上購物金額佔總零售市場金額4.5%，較2002年的3.6%上升0.9%，同時預計2008年整個全美線上購物金額比例將佔總零售金額達10% 2003年傳統零售線上購物 4.5% 2002-2006 CAGR=23.5% 資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月

2003年美國網路購物商品別分析 商品別銷售金額/線上購物市場規模 • 線上旅遊銷售佔全美B2C EC市場規模最高(28%)，其次為家庭用品、電腦軟/硬體，此外佔有率超過5%以上的有服飾、汽車/汽車用品、消費性電子產品資料來源：Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月

美國網路購物商品別變化分析 • 依據2002年及2003年的佔有比分析，成長最多的是健康/美容、其次是服飾及食品/飲料 • 2002~2003年佔有比衰退最多的是影音產品、其次票務資料來源：eMarketer，Forrester Research，資策會ACI整理，2003年11月

我國線上購物市場規模 單位：新台幣億元 2002年傳統零售網路購物 0.5% 2003年傳統零售網路購物 0.68% 2002-2007 CAGR=41% 60.1% 40% 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 2003年我國網路購物市場規模達220.9億元，較2001年成長40% • 2003年我國零售業營業額約32,463億元(預估)，網路購物佔整體零售業比重由2002年的0.5%成長至2003年的0.68%

2003年我國線上購物商品別分析 商品別銷售金額/線上購物市場規模註：1.旅遊包含機票及訂房服務 2. 票務不包含車票資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 2003年線上旅遊銷售佔B2C EC市場規模仍為最大，高達48%；其次為3C商品、票務、美容及圖書/雜誌

2003年我國電子商店經營模式分析 Dot-Com開設實體商店狀況 Dot-Com 36.9% 有開設實體商店 35.5% 未開設實體商店 64.5% 由實體進入電子商店 63.1% 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • Dot-Com公司35.5%跨足實體通路，同時近38%Dot-Com業者有開實體商店的計畫 • 由實體進入電子商店的業者65%本身即為實體零售業者，其中72%業者電子商店營運成本較自營實體商店低，其營運成本約為實體商店的一半 • 整體電子商店中43.2%業者僅販賣單一類型商品

增加消費者信賴是純電子商店開設實體商店之主因增加消費者信賴是純電子商店開設實體商店之主因純電子商店開設實體商店之理由資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 純電子商店開設實體商店主要理由為增加消費者信賴度(29.5%)，其次是提供取貨據點(19.9%)、提供維修服務據點(11.6%)

為增加銷售通路實體業者紛開設電子商店 由實體進入電子商店之理由資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 實體業者開設電子商店主要理由為增加銷售通路(33.4%)，其次是延伸實體品牌知名度至網路市場(23.9%)、擴展上網族群市場(20.7%)

電子商店訂價策略 依經營模式區分資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 近四成七由實體轉電子商店之業者訂價與實體通路相同 • Dot-com公司訂價以低於市價一成佔的比例最高(48.9%)

物流配送方式比較分析 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 電子商店採用物流機制於便利商店取貨及宅配公司的比例成長最高；快遞公司及貨運公司的比例下降幅度大 • 29.6%電子商店採免運費策略，63%設有免運費門檻，7.4%一律加收運費

接受付款方式比較分析 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 便利商店付款佔付款方式的比例最大 • 線上刷卡部分今年有下降的情況

電子商店營運狀況 2003上半年營收狀況成長分佈狀況資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 近六成八電子商店業者上半年營收較2002年同期成長 • 2003年上半年營收較2002年同期成長的電子商店中18.3%成長高達1倍以上

可達獲利時間 1年內 34.1% 1~2年 44.7% 2~3年 10.6% 3年以上 10.6% 獲利狀況整體狀況損益平衡 18.6% 已獲利 28.3% 尚未損益平衡 53.1% 依經營模式區分經營模式已獲利比例 Dot-Com 24.4% 實體轉電子商店 30.6% 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 28.3%電子商店已達獲利，三成四業者將於1年內達到獲利 • 實體轉電子商店業者獲利狀況較Dot-Com公司為佳

整體環境問題 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 消費者對於安全機制之疑慮、使用者購買習慣及對個人隱私的顧慮是目前阻礙電子商務推動的三大因素 • 原2002年顯示的頻寬不足及法令不健全等問題，在今年隨著寬頻使用者的增加及相關法令的修正，其比例明顯下降

經營問題 資料來源：經濟部商業司電子商務環境整備及B2C推動計畫，資策會ACI，2003年11月 • 網站知名度不易拓展是電子商店業者經營最大的困難 • 依據本次調查，65%電子商店業者認為經營電子商店的困難度及複雜度高於實體商店

國內電子商務經營現況 及發展趨勢分析