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培训部联系事项

培训部联系事项. — 张建清. 2012/8/19. 联系大纲. 《 国泰人寿营销员年度受训管理办法 》 修订 《 国泰人寿个险渠道培训课件审查规定 》 订定. CRM 系统与活动日志. 主动服务故事征集. 《 国泰人寿营销员年度受训管理办法 》 修订. 一、修订背景. 《 保险业反洗钱工作管理办法 》. 《 分红保险管理暂行办法 》. 《 投资连结保险管理暂行办法 》. 《 关于加强投资连结保险销售管理有关事项的通知 》. 《 国泰人寿营销员年度受训管理办法 》 修订. 二、修订重点. 1. 新人培训需于培训结束后一个工作月内录入调训系统；.

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Presentation Transcript

  1. 培训部联系事项 —张建清 2012/8/19

  2. 联系大纲 《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订 《国泰人寿个险渠道培训课件审查规定》订定 CRM系统与活动日志 主动服务故事征集

  3. 《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订 一、修订背景 《保险业反洗钱工作管理办法》 《分红保险管理暂行办法》 《投资连结保险管理暂行办法》 《关于加强投资连结保险销售管理有关事项的通知》

  4. 《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订 二、修订重点 1. 新人培训需于培训结束后一个工作月内录入调训系统； 2. 营销主管辖下一年一训完训率小于90%，其当年考绩不能列为优等； 3. 晋升规定

  5. 《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订 4. 反洗钱专项教育规定： 保险营销员每年应接受反洗钱培训一次，至少1小时，具体培训内容由总公司或分公司公布的为准。未完成反洗钱培训课时的影响适用“一年一训”对考绩的规定。 5. 新型产品专项教育： 保险营销员销售分红、万能、投连等新型保险产品前，应依照监管机关的要求完成培训。具体要求由各分公司市场管理部门依照保监会、当地保监局、保险行业协会规范进行规划部署。

  6. 《国泰人寿营销员年度受训管理办法》修订 6. 培训组织：

  7. 《国泰人寿个险渠道培训课件审查规定》订定 办法导读

  8. CRM系统与《活动日志》 客源管理 时间管理

  9. CRM特点 方便记录 易于保存 整合信息 智能查询 服务提醒 促进新约

  10. CRM6~7工阶段性推动成果

  11. CRM建档追踪 核心系统—外务管理—查询作业—外务常用报表

  12. 《活动日志》

  13. 主动服务故事征集 活动时间：8月7日—9月5日 参与对象：全体内外勤 活动内容： “留下你的故事”：在国泰学习网论坛《我身边的主动服务故事》版块分享你自己或发生在你身边的主动服务故事，要求内容详实、叙事清楚、不少于200字。

  14. 主动服务故事征集

  15. 主动服务故事征集

  16. 再次提醒 培训记录请务必录入完训系统！ 符合监管机关的要求； 我们工作的证明； 保护自己。

  17. 谢谢大家！

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