財金相關證照資訊

1. 銘傳大學財務金融學系 財金相關證照資訊 考照資訊 工作需求 財務金融學系製作

2. 國內外財金證照考照資訊

3. 財金相關工作證照需求

4. 初階證照 初階證照 初階證照 進階證照 進階證照 進階證照 跨業證照 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 銀行業證照 初階證照 初階證照 初階證照 初階證照 初階證照 初階證照 初階證照 初階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 跨業證照 跨業證照 跨業證照 跨業證照 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 初階授信人員 初階外匯人員 外匯交易專業能力測驗 理財規劃人員 銀行內部控制與內部稽 核測驗 信託業業務人員 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 進階授信人員 金融人員風險管理專業能 力測驗 金融人員授信擔保品估價 專業能力測驗 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師

5. 初階證照 進階證照 跨業證照 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險經紀人 財產保險經紀人 人身保險代理人 財產保險代理人 一般保險公證人 海事保險公證人 個人風險管理師 企業風險管理師 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員 人身保險業務員中級測驗 中華民國精算師 證券商業務員 證券商高級業務員 期貨商業務員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 人身保險代理人 財產保險代理人 人身保險經紀人 財產保險經紀人 中華民國精算師 保險業證照

6. 初階證照 進階證照 跨業證照 證券商業務員 期貨商業務員 證券商高級業務員 投信投顧業務員 債券人員 股務人員 企業內部控制 資產證券化 票券商業務人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務 員 理財規劃人員 證券期貨暨投信投顧業 初階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 進階證照 跨業證照 證券商業務員 期貨商業務員 證券商高級業務員 投信投顧業務員 債券人員 股務人員 企業內部控制 資產證券化 票券商業務人員 證券商業務員 期貨商業務員 證券商高級業務員 投信投顧業務員 債券人員 股務人員 企業內部控制 資產證券化 票券商業務人員 證券商業務員 期貨商業務員 證券商高級業務員 投信投顧業務員 債券人員 股務人員 企業內部控制 資產證券化 票券商業務人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 證券投資分析人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務 員 理財規劃人員專業能 力測驗 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務 員 理財規劃人員專業能 力測驗

7. 特許財務分析師 (CFA) 理財規劃顧問 (CFP) 金融風險管理師 (FRM) 內部稽核師 (CIA) 國際投資分析師 (CIIA) 財務顧問師 (RFC) 美國精算師 (FSA) 壽險管理師 (FLMI) 英國皇家保險核保師 (ACII) 國際財金證照

8. 初階授信人員 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一、三季 應考資格：不限資格 考試科目：授信法規、授信實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

9. 初階外匯人員 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一、四季 應考資格：不限資格 考試科目：進口外匯業務、出口外匯業務、國外匯兌業務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

10. 外匯交易專業能力測驗 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一季 應考資格：不限資格 考試科目：外匯市場概況及相關知識、外匯金融商品交易實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

11. 理財規劃人員 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第二、四季 應考資格：不限資格 考試科目：理財工具、理財規劃實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

12. 銀行內部控制與內部稽核測驗 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一、四季 應考資格：不限資格 考試科目：銀行內部控制與內部稽核法規、銀行內部控制與內部稽核 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

13. 信託業業務人員 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第二、三、四季 應考資格：具下列其中之一， 高中職以上學校畢業者 普考或相當普考以上之考試及格者 高中職學力鑑定考試及格並取得資格 考試科目：信託法規、信託實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

14. 進階授信人員 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第三季 應考資格：具下列其中之一， 初階授信人員專業能力測驗合格者 從事授信業務相關工作五年以上經驗者 考試科目：授信法規、授信實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

15. 金融人員風險管理專業能力測驗 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一季 應考資格：大專院校以上畢業 考試科目：我國銀行資本適足率計算規定與新巴塞爾資本協定(2006年版)、信用風險管理、市場風險管理、作業風險管理、其他 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

16. 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 主辦單位：台灣金融研訓院 考試時間：每年第一季 應考資格：大專院校以上畢業 考試科目：不動產估價相關法規、不動產估價理論方法、動產暨有價證券鑑價 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

17. 人身保險業務員 • 主辦單位：中華民國人壽保險商業同業公會 • 考試時間：每月皆有舉辦 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上畢業且完成所屬保險公司基本教育訓練合格者 • 高等或普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險法規、保險實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

18. 財產保險業務員 • 主辦單位：中華民國產物保險商業同業公會 • 考試時間：每月皆有舉辦 • 應考資格：年滿二十歲，具國中以上學校畢業或同等學歷且完成所屬保險公司基本教育訓練合格者 • 考試科目：保險法規、保險實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

19. 投資型保險商品業務員 • 主辦單位：財團法人保險事業發展中心 • 考試時間：每月皆有舉辦 • 應考資格：具下列其中之一， • 第一類組：已取得人身保險業務員資格且為登錄中之業務員者。已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務者 • 第二類組：符合第一類組資格且為證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員四類人員之一者 • 考試科目：投資型保險商品概要、金融體系概述 、投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

20. 人身保險經紀人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年舉行一次 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 高等或普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險學概要、保險法規概要、人身保險經營概要、人身保險實務概要 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

21. 財產保險經紀人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年舉行一次 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 高等或普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險學概要、保險法規概要、財產保險經營概要、財產保險實務概要 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

22. 人身保險代理人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年6月或12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險學概要、保險法規概要、人身保險經營概要、人身保險實務概要 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

23. 財產保險代理人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年6月或12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險學概要、保險法規概要、財產保險經營概要、財產保險實務概要 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

24. 一般保險公證人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年舉行一次 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 高等或普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險法規概要、一般保險公證報告、一般查勘鑑定、估價與理算概要 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

25. 海事保險公證人 • 主辦單位：考選部 • 考試時間：每年舉行一次 • 應考資格：具下列其中之一， • 高中職以上學校畢業者 • 高等或普通檢定考試及格者 • 考試科目：保險法規概要、海商法概要、海事保險英文公證報告、海事查勘鑑定 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

26. 個人風險管理師 • 主辦單位：中華民國風險管理學會 • 考試時間：每年第一、四季 • 應考資格：不限資格 • 考試科目：保險學、民法概要、人身風險管理、財產風險管理 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

27. 企業風險管理師 • 主辦單位：中華民國風險管理學會 • 考試時間：每年第一、四季 • 應考資格：不限資格 • 考試科目：個人企業風險管理概論、保險學、民法概要與商事法概要、財務管理與風險理財、工業安全與衛生管理 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

28. 人壽保險核保理賠人員 • 主辦單位：中華民國人壽保險管理學會 • 考試時間：每年第一、三季 • 應考資格：具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 • 考試科目：人身保險概論、壽險經營、保險法規、核保理論與實務、核保醫務常識、理賠理論與實務、理賠醫務常識 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

29. 財產保險核保理賠人員 • 主辦單位：中華民國產物保險核保學會 • 考試時間：每年第一、三季 • 應考資格：高中以上學校畢業或具有同等學歷者 • 考試科目：保險學、法學概論、保險經營、再保險、核保或理賠 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

30. 人身保險業務員中級測驗 • 主辦單位：中華民國人壽保險商業同業公會 • 考試時間：每月皆有舉辦 • 應考資格：連續登錄於同一公司滿一年以上，並完成第一年度教育訓練通報者，得經由報名單位彙整報名，參加人身保險業務員中級專業測驗 • 考試科目：人身保險業務員中級測驗統一教材 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

31. 中華民國精算師 • 主辦單位：中華民國精算學會 • 考試時間：每年3、8月 • 應考資格：不限資格 • 考試科目： • 壽險組與產險組：基礎數學、數理統計、保險理論I&II、保險數學I&II、保險會計、保險經營－『課程支援』 • 退休金組：基礎數學、數理統計、保險數學I、退休金理論、退休金會計、退休金數學 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

32. 證券商業務員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者 • 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者 • 教育行政機關認可之高中職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者 • 考試科目：證券交易相關法規與實務、證券投資與財務分析 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

33. 證券商高級業務員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 教育部認可之國內外大學系所以上學校畢業者 • 高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者 • 取得證券商業務員資格者 • 取得投信投顧業務員資格者 • 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者 • 考試科目：證券投資與財務分析－「投資學」、證券投資與財務分析－「財務分析」、證券交易相關法規與實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

34. 投信投顧業務員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者 • 公務人員普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者 • 取得證券商業務員資格者 • 取得證券商高級業務員資格者 • 現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在八十九年十月十一日證券投資顧問事業管理規則或證券投資信託事業管理規則修正生效前，已辦理登記者 • 取得投資型保險商品業務員資格 • 考試科目：投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資與財務分析、證券交易相關法規與實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

35. 期貨商業務員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者 • 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者 • 考試科目：期貨交易法規、期貨交易理論與實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

36. 債券人員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、9月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立大學以上學校或經教育部承認之國外大學以上學校畢業者 • 取得證券商業務員資格者 • 取得證券商高級業務員資格者 • 取得投信投顧業務員資格者 • 取得證券投資分析人員資格者 • 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者 • 考試科目：債券市場理論與實務(含債券法規) 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

37. 股務人員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、9月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業者 • 取得證券商業務員資格者 • 取得證券商高級業務員資格者 • 取得投信投顧業務員資格者 • 取得證券投資分析人員資格者 • 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者 • 從事股務相關工作一年以上經驗者 • 考試科目：股務作業法規、股務作業實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

38. 企業內部控制 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年6、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 凡公開發行公司從業人員或對企業內部控制制度相關工作具有興趣者 • 考試科目：企業內部控制理論與實務(含相關法規) 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

39. 資產證券化 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年6、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立大學以上學校或經育部承認之國外大學以上學校畢業者 • 取得證券商業務員資格者 • 取得證券商高級業務員資格者 • 取得投信投顧業務員資格者 • 取得證券投資分析人員資格者 • 取得證券交易相關法規與實務乙科資格者 • 考試科目：資產證券化理論與實務(含相關法規) 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

40. 票券商業務人員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每週星期一至五 • 應考資格：具下列其中之一， • 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者 • 公務人員普通或高等考試或相當於普通或高等考試以上之特種考試及格者 • 教育行政機關認可之高中高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者 • 考試科目：票券金融法規、票券金融實務 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

41. 證券投資分析人員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者 • 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者 • 經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得投信投顧業務員證照前後之工作資歷皆可認列之) • 取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者(取得高級業務員資格者，前後之工作資歷皆可認列之) • 考試科目：證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)、投資學、會計及財務分析、總體經濟及金融市場 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

42. 期貨交易分析人員 • 主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一， • 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事期貨相關工作二年以上經驗者 • 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事期貨相關工作一年以上經驗者 • 取得期貨商業務員資格者，並從事期貨相關工作一年以上之經驗者 • 考試科目：期貨法規與自律規範、衍生性商品之風險管理、期貨、選擇權與其他衍生性商品、總體經濟及金融市場(含產業經濟) 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

43. 特許財務分析師(CFA) • 主辦單位：特許財務分析師協會(CFAI) • 台灣分會：特許財務分析師協會台灣分會 • 考試時間： • 第一階段：每年6月與12月各舉辦一次 • 第二、三階段：每年12月舉辦 • 應考資格：大學畢業，不限科系或大學應屆畢業生，如僅高中職畢業則須四年以上之工作經驗(不限金融相關) • 考試科目：道德與職業準則、數量分析、經濟分析、財務分析、公司治理、股票分析、固定收益證劵分析、衍生性金融商品分析、其他投資分析、投資組合管理 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

44. 理財規劃顧問(CFP) • 主辦單位：國際理財規劃顧問認證協會(FPSB) • 台灣分會：社團法人臺灣理財顧問認證協會 • 考試時間：每年3、9月 • 應考資格： • 參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練，但報考任一模組時，需具有該模組之教育訓練證明，才可報考 • 分組模組計分，未能一次考取者，已通過及格模組之成績可保留五年 • 欲報考模組六－全方位理財規劃者，必須先取得模組一至五考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。即取得此一證照，至少須兩次應試之過程 • 欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，唯第一次應試應包含模組一「基礎理財規劃」項目 • 考試科目：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃、全方位理財規劃 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

45. 金融風險管理師(FRM) • 主辦單位：全球風險管理協會(GARP) • 台灣分會：全球風險管理協會台灣分會 • 考試時間：每年11月 • 應考資格：不限資格 • 考試科目：數量分析、市場風險、信用風險、作業及整合性風險以及巴賽爾協定新版舊版內容比較與法規、基金公司風險管理 課程支援 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

46. 內部稽核師(CIA) • 主辦單位：國際內部稽核協會(IIA) • 台灣分會：社團法人中華民國內部稽核協會 • 考試時間：每年5、11月 • 應考資格：大學以上畢業，取得學士學位文憑 • 考試科目：內部稽核在治理與風險以及控制之角色、內部稽核之執行、經營分析與資訊科技、經營管理技能 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

47. 國際投資分析師(CIIA) • 主辦單位：瑞士財務分析師協會(SFAA) • 台灣分會：中華民國證券分析師協會 • 考試時間：每年3、9月 • 應考資格： • 參加會員國當地測驗，通過後才可參加初階測驗，初階測驗合格者方可參與進階測驗 • 會員國當地測驗如經ACIIA認證後，取得當地測驗合格者即可直接參加進階測驗。目前香港、韓國、日本及台灣均採取第二種模式辦理 • 考試科目：財務管理、經濟學、財務會計及財報分析、權益證券之評價與分析、債券評價與分析、衍生性商品之評價與分析、投資組合管理 詳細考照資訊請參照主辦單位公告

48. 財務顧問師(RFC) 詳細考照資訊請參照主辦單位公告 • 主辦單位：國際認證財務顧問師協會(IARFC) • 台灣分會：國際認證財務顧問師協會台灣地區發展中心 • 考試時間：每年3、6、9、12月 • 應考資格：具下列其中之一，且須參加八天56小時標準課程 • 碩士(曾有兩年以上工作經驗) • 大學(曾有三年以上工作經驗) • 大專(曾有四年以上工作經驗) • 高中(曾有六年以上工作經驗) • 考試科目：經濟學、投資學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃 • 備註：通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求，以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排為期4天共24小時的實務課程，並於結訓之後提出一份實務案例報告，便能取得RFC認證

49. 美國精算師(FSA) 詳細考照資訊請參照主辦單位公告 主辦單位：美國精算師協會(SOA) 考試時間：每年5、11月 應考資格：不限資格 考試科目：精算科學的數學基礎、利息理論、經濟與理財、精算模型、精算模型的建構、基礎精算原理的應用、財務與投資、精算模型建構與應用、財務管理、健康險與團體險以及長期看護、個人保險、投資學、退休金，五選一

50. 壽險管理師(FLMI) 詳細考照資訊請參照主辦單位公告 主辦單位：美國壽險管理學會(LOMA) 台灣分會：LOMA金融保險管理學院 考試時間：每年5、11月 應考資格：不限資格 考試科目：保險原理、保險公司的運作、保險行政業務管理、人壽與健康保險法、金融服務專業人員商業法、人壽與健康保險的市場經營、金融服務的市場經營、管理原理與實務、保險公司資訊管理、投資原理與機構投資、金融服務業環境、人壽保險公司會計與財務編報、人壽保險公司償付能力與獲利能力管理