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ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN , MAPEO Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO

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ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN , MAPEO Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO. MACA – INPRODES SRL La Paz, Enero de 2004. CONTENIDO. Alcances del estudio Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia Rentabilidades y costos Análisis competitivo

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estudio de identificaci n mapeo y an lisis de competitividad de la cadena trigo

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, MAPEO Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDADDE LA CADENA TRIGO

MACA – INPRODES SRL

La Paz, Enero de 2004

contenido
CONTENIDO
  • Alcances del estudio
  • Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia
  • Rentabilidades y costos
  • Análisis competitivo
  • Conclusiones y recomendaciones estratégicas
slide4
Objetivos:

“Generar información, identificar y contactar actores, analizar limitaciones y potencialidades ymotivar a instituciones y empresarios hacia la construcción de una estrategia de competitividad del trigo”

slide5
Concepto de cadena productiva:

El conjunto de actores empresarialese institucionales vinculados a la producción del trigo y sus productos conexos, en un área geográfica acotada.

Concepto de competitividad:

Esfuerzos empresariales, institucionales y sociales coordinados con la finalidad de elevar la productividad de los factores, incrementar la participación de mercado y generar y mantener ventajas para tener la capacidad de competir en los mercados abiertos.

slide7

E S L A B O N E S

PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O PRIMARIA

COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIA

PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES

CONSUMO

POBLACIÓN

CONSUMIDORA,

F

AMILIAS

PROVEEDORES SEMILLA AREA ORIENTAL

14,000 PRODUCTORES DEL ÁREA ORIENTAL

TRIGO PRODUCIDO EN EL ÁREA ORIENTAL

50,000 t

ALMACENES, SILOS, CLASIFICACIÓN

HARINA 296,000 t

MOLINOS – 21 empresas, 9 en funcionamiento

6 empresas

PAN

Mercados, supermercados, tiendas, vendedores

PROVEEDORES DE INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPO

Contrabando

31 empr.

PASTAS

Donación

Importación legal

70,000

PRODUCTORES DEL ÁREA TRADICIONAL

7 emp

GALLETAS

TRIGO PRODUCIDO EN EL ÁREA TRADICIONAL

65,000 t

PROVEEDORES SEMILLA AREA TRADICIONAL

Contrabando

5 empresas

Donación

PROD.

IMPORT.

Importación legal

ASISTENCIA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN, APOYO

INSTITUCIONES

MACA, PNS/ORS,

CIMMYT, CIAT, SIBTA, PROIMPA, IICA, JICA, FAO,

IMPORTADORES,

PRODUCTORES,

ONGs

MACA, ANAPO, APTs

PROIMPA, SIBTA, CIAT,

FERTISUELO, IICA, JICA, FAO, FERTISUELOS

FUND. POSCOSECHA,

IMPORTADORES,

PRODUCTORES, ONGs

PRODUCTORES,

ONGs, TRANSPORTISTAS, MAYORISTAS, MINORISTAS

ADIM, CNI, CAINCO, PAT, FEDERACIÓN PANIFICADORES BANCOS, COOPERACIÓN, ONGs, USAID, UE, PMA

CAINCO, BANCOS

Gobiernos Municipales, ONGs, USAID, UE, PMA

Fuente: Elaboración propia

slide8

BOLIVIA: Valor Bruto de Producción de: trigo en grano, elaboración de harina de trigo, elaboración de pan y producción de otros productos derivados

(En miles de bolivianos)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

*Preliminar

VBPt/PIBa = 1%; VBPh/PIBi =8%; VBPp/PIBi = 16%

Cadena: 2.168 Millones de Bs. Aprox. 303 Millones de Dólares (Visión Agregativa)

Otros derivados: Fideos, Pastas, Galletas.

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BOLIVIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO

(1990 – 2002) en toneladas

  • Desequilibrio del 80% / Desequilibrio en Semillas
  • Tradicional: tasa moderada y baja dispersión
  • U invertida/ alta dispersión

FUENTE: 1990–2000 MACIA, Boletines de evaluación de la producción agropecuaria (2001-2002), ANAPO; El Agro Boliviano MAGDER (1990-1998)

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Producción de Trigo en Bolivia

Fuente: Agro – Bolivia 1990 -1998 MAGDER

Evaluación de la producción agropecuaria 2000 – 2001 MAGDER, MACA 2002

  • Ha existido una leve mejora en los rendimientos
  • Rend. Prom. A Trad. = 0.9 TM/ Ha; Rend. Prom. Area Or. = 1.33 TM/Ha
  • Area Explotada/Área Potencial < 3%
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Factores Limitantes Área Oriental

    • Presencia de enfermedades (Piricularia)
    • Estrés hídrico (sequía)
    • Infraestructura física
    • Problemas crediticios

Factores Limitantes Área Tradicional

  • Disponibilidad de tierras
  • Erosión (agricultura extractiva)
  • Estrés hídrico (baja disponibilidad)
  • Estrés nutricional (bajos nutrientes)
  • Baja población de plantas
  • Ataque de enfermedades (manchas foliares)
  • Variedades de bajo rendimiento
  • Heladas y granizadas
  • Infraestructura de producción
  • Perdidas post-cosecha
  • Cultivos alternativos
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN –CONSUMO TRIGO

  • TRANSPORTE
  • Marítimo
  • Ferroviario
  • Carretero
  • IMPORTACIÓN TRIGO
  • Importación comercial
  • Donaciones

IMPORTACIÓN

FIDEO

Legal, ilegal

IMPORTACION

GALLETAS, OTROS

Legal, ilegal

IMPORTACIÓN HARINA

a) Importación Comercial

b) Donaciones

PAN

INDUSTRIAS DE

FIDEOS-PASTAS

FIDEOS

MOLINOS INDUSTRIAL

HARINAS

AFRECHO

AFRECHILLO

HARINILLA

PRODUCC. TRIGO

AREA

TRADICIONAL

INDUSTRIAS

DE GALLETAS

GALLETAS

PRODUCC. TRIGO

AREA

ORIENTAL

OTRAS INDUSTRIAS

PASTELERIAS ETC.

PASTELES

MOLINOS RUSTICOS

HARINA INTEGRAL

POLLO

HUEVO

SECTOR

AVICOLA

ALIMENTOS BALANCEADOS

(ANIMALES)

LECHE

DERIVADOS

SECTOR

LECHERO

Pan y otros

CARNE

DERIVADOS

SECTOR

G. PORCINO

SOPAS

CHICHA

POLÍTICAS

GOB. CENTRAL, DPTAL.

ENTIDADESFINANCIERAS

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CENTROS INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE MOLINOS DEMANDA DE TRIGO

(1990 – 2002 En toneladas métricas y porcentaje)

  • Contrabando y condiciones arancelarias contradictorias
  • Tecnología avanzada/Proceso de calidad/Vinculación con la cadena
  • Diversificación de la producción
  • (Molinos Artesanales)

FUENTE: Asociación de Industriales Molineros

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INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PAN

  • donde:
  • Np= Número de panes de 60 gramos (frío)
  • Cht= Cantidad de harina de trigo
  • a= Factor encontrado experimentalmente luego de la cocción
  • y enfriamiento. Igual a 1,147
  • b= Peso del producto final frío (pan). Igual a 0,06
  • Principales demandantes de la harina
  • Universo con muchas pequeñas empresas e industrias
  • Precios regulados /(Control social de la cadena)

FUENTE: Harinas Compuestas Ing. R. Espinoza - Consultor

Estudios experimentales para determinar el rendimiento de

diferentes tipos de harina en la elaboración de pan R. Espinoza 1995- 2002

slide15

MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE GALLETAS

  • Demanda especializada
  • Potencialidad de articulación/VA

FUENTE: Estudio de factibilidad “producción de galletas” Ing. R. Espinoza- Consultor

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Estructura del Mercado de Trigo en Bolivia

Producción del Oriente (promedio)

Superficie cultivada: 53 mil Has.

Producción: 59 mil t

Autoconsumo (30%)

Producción Tradicional (promedio)

Superficie cultivada: 76 mil Has.

Producción: 61 mil t

Autoconsumo: (60%)

Imortaciones de trigo y Harina de trigo

(Directas y donaciones)

283 mil t

Stocks e import. no reg., en trigo: 16 mil t

Integración

Vertical

9%

Coordinación vertical: 53%

53%

Mercado Abierto

38%

Integración

Vertical

0%

Coordinación

Vertical

14%

Mercado Abierto

86%

Rescatista

Rescatista

Molineras de Santa Cruz Cantidad: 3

Capacidad de Molienda: 700t/día

Capacidad de Almacenamiento: 23.870 t

Molineras del Área Tradicional Cantidad: 14

Capacidad de Molienda: 2.249 t/día

Capacidad de Almacenamiento: 115.560 t

Harina de contrabando

38 mil t

Harina

Harina

Panaderos

Industria

Consumo general

Panaderos

Industria

Consumo general

Demanda del Oriente

Demanda Urbana: 130 kg/añoDemanda Rural: 97 kg/año

Demanda del Área Tradicional

Demanda Urbana: 170 kg/añoDemanda Rural: 93 kg/año

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MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Limitaciones y Potencialidades en la Comercialización

  • Infraestructura que encarece precios
  • Sistemas de información de precios (AT/AO)
  • El analisis revela la baja eficiencia de los factores (Rendimiento de Frontera/Gestión/Tecnología de Procesos)
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO

ASISTENCIA

TÉCNICA

INVESTIGACIÓN Y

CERTIFICACIÓN

CALIDAD

FINANCIAMIENTO

MAQUINARIA E INSUMOS

PREPARACIÓN DEL

TERRENO

IMPORTACIÓN DE

TRIGO

PRIMERA

TRANSFORMACIÓN

(HARINA)

COMERCIALIZACIÓN

MERCADO

INTERNO

LABORES DE SIEMBRA

COSECHA

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIA –

LIZACIÓN

SISTEMAS DE

CRÉDITO

POST - COSECHA

SEMILLAS

MERCADO

INTERNO

IMPORTACIÓN,

DONACIÓN Y CONTRABANDO DE

HARINA

SEGUNDA

TRANSFORMACIÓN

(PAN, FIDEOS Y

GALLETAS, PASTAS)

COMERCIALIZACIÓN

AUTOCONSUMO

MERCADO

EXTERNO

COMERCIA-LIZACIÓN DE

PRODUCTOS

IMPORTADOS

TRANSPORTE

slide20

Una función de costos agregativa

PT = f (PA, PH, CC)

Donde:

f : Función

PT : Producción de la cadena del trigo

PA: Producción agrícola (de trigo)

PH: Producción de harina y derivados

CC: Costos de comercialización

slide21

Nota: Se tomó un rendimiento de 1.33 T/Ha en la Zona Oriental, en la Tradicional (1) de 0.85T/Ha (Semilla no certificada) y en

la Tradicional (2) (semilla certificada) de 1.1T/Ha. El precio que se consideró es de $us 185/T

Fuente: Elaboración Propia.

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La relación B/C entre 1,2,3,4, en Santa Cruz es casi similar (33%). Los CV bajan con maquinaria propia, pero se incrementan los costos fijos por depreciación y mantenimiento de la maquinaria.
  • En el área tradicional la semilla certificada provoca mayores costos, pero también mayores ingresos y su nivel de B/C sube de 3,47 a 18,65.
slide23

COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA (2003)

  • En situaciones de equilibrio es un negocio con una relación B/C cercana a 10%.
  • La Materia Prima representa el Mayor Costo
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COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAN

  • Costos Fijos son bajos
  • La relación B/C es apenas superior a 1%
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DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA TRADICIONAL

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Estrategia: Minimización del Riesgo/Aversión del riesgo. Molinería:competitividad empresarial

Estructura: Pequeños productores campesinos. Molinos modernos y con proyectos de coortinación vertical. Industrias panificadoras y artesanos del pan (Heterogeneidad). Industrias de fideos ligadas a la molineria Rivalidad: Contrabando (Distorsiones Arancelarias y deficiencias en el control aduanero)

  • CONDICIONES DE LA DEMANDA
  • Creciente. La Paz presenta el consumo per-cápita más alto
  • Exigente en términos de tipos de trigo específicos para harinas específicas
  • Patrón de consumo ligado a nivel de ingresos
  • CONDICIONES DE LOS FACTORES
  • Minifundios/Áreas Potenciales
  • Migración y MO no calificada
  • Escaso uso de maquinaria agrícola
  • Maquinaria de transformación ociosa
  • Mano de obra calificada
  • Financiamiento: condiciones, plazos, tasas mora
  • INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
  • Asociación de Productores/ Programas Semillas
  • ADIM/ Gremios Privados
  • PUERTOS/ ADUANAS/ VICE
  • Organización de Panificadores
  • Municipio/Prefectura

FUENTE: Elaboración Propia, 2003

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DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA ORIENTAL

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Estrategia: Cultivo de rotación en el marco de una concepción integral.Coordinación vertical e integración vertical.Visión agroproductiva

Estructura: Heterogeneidad de productores, Empresas de transformación con visión gerencial

Rivalidad: Trigo Argentino

  • CONDICIONES DE LOS FACTORES
  • Área potencial ya conocida
  • Enfermedades (Humedad, dificultades de adopción)
  • Mano de obra con capacidad de adopción tecnológica
  • Molinos con capacidad suficiente
  • Problemas de finanicamiento Industrias de galletas con alto nivel de calidad
  • CONDICIONES DE LA DEMANDA
  • Creciente y especializada
  • Oligopsónica
  • Grado de autosuficiencia departamental
  • INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
  • ANAPO/CIMMYT
  • PROTRIGO/Universidades
  • SEDAG/MUNICIPIO/PREFECTURAS
  • Transportistas
  • Consejo de Competitividad/CAINCO

FUENTE: Elaboración Propia, 2003

slide28
El Azar
    • La periocidad de los fenómenos climáticos
  • El Gobierno
    • Déficit / Sacrificio
    • Estado Interventor/ Cadenas Productivas

(Planificar?/Fallas de mercado?/Seguridad Alimentaria?)

(Gerencia de cadenas en el sector privado?)

slide30

Conclusiones

    • El trigo cereal inprescindible/Escasez de divisas
    • El rol estratégico de la molinería
    • Desconfianza/Fragmentación
    • Existen tierras aptas para el cultivo/Economías de Escala
    • No hay competitividad si no se impulsa la investigación y la transferencia de tecnología
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5.2 Recomendaciones

    • Dos cadenas/Dos comites/Una estrategia
    • La reactivación empresarial
    • Reactivación Proyectos/ Fortalecimiento Programa Semillas
    • Normas de calidad y reglamentaciones
    • La lucha contrabando
    • La corrección de las distorsiones arancelarias