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I. PROFILE. 기업개요 성장과정 주요 경영진 및 조직 소개. 기업개요. “ 오랜 업력을 기반으로 최고의 기업경쟁력을 보유하고 있는 우리산업 ! ”. 경영이념. 기업명 대표이사 설립일 주요제품 자본금 종업원수 주사업장 Website. 우리산업주식회사 김명준 1989 년 2 월 27 일 HVAC ACTUATOR, CLUTCH COIL ASS ’ Y, HEATER CONTROL ASS ’ Y 등 FUEL SENDER ASS ’ Y, 30 억원 343 명

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Presentation Transcript

  1. I. PROFILE • 기업개요 • 성장과정 • 주요 경영진 및 조직 소개

  2. 기업개요 “오랜 업력을 기반으로 최고의 기업경쟁력을 보유하고 있는 우리산업! ” 경영이념 • 기업명 • 대표이사 • 설립일 • 주요제품 • 자본금 • 종업원수 • 주사업장 • Website 우리산업주식회사 김명준 1989년 2월 27일 HVAC ACTUATOR, CLUTCH COIL ASS’Y, HEATER CONTROL ASS’Y 등 FUEL SENDER ASS’Y, 30억원 343명 본사 및 제1공장 : 경기도 용인시 기흥읍 영덕리 516-1 제2공장 : 충남 천안시 입장면 신두리 111-3 www.woory.com 고객본위 인간존중 가치창조 미래지향

  3. 성장과정 “높은 수익성과 성장성을 확보하고 있는 우리산업! ” • 2002. 03. 29 기업경쟁력 제고 등 표창장 수상 (경기도지사) • 2002. 11. 14 기술혁신대상 국무총리상 수상 • 2002. 11. 29 무역의날 500만불 수출탑, 은탑산업훈장 수상 • 2003. 01. 03 기업등록(주식의 모집, 매출) 완료 (금융감독위원회) • 2003. 01. 21 ISO 14001 인증 획득 (한국품질재단 한국품질인증센타) • 2003. 01. 24 SQ인증서 획득 (주관 : 주식회사 본텍, 후원 : 현대자동차) • 2003. 03. 28 벤처기업 재지정 - 신기술기업 (중소기업청) • 2003. 04. 26 주식 액면분할 실시 (주당 5,000원 -> 500원) • 2003. 08. 01 중국 천진우리전자유한공사 설립(단독 투자) • 2003. 09. 05 우리산업(주) 부설 전자연구소 승인(한국산업기술진흥협회) 도약기 • 1996. 12. 01 ISO 9001 인증 획득 (한국표준협회) • 1997. 01. 06 100PPM 인증 (중소기업청) • 1997. 03. 26 경기도 유망 중소기업 인정 (경기도지사) • 1997. 04. 21 천안공장 준공 (천안시 입장면 신두리 111-3) • 1997. 09. 01 영국 John McGavigan사와 기술제휴 • 1997. 11. 27 전문연구요원 또는 산업기능요원종사 지정업체 선정 (병무청) • 1999. 05. 26 수출 유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단) • 1999. 09. 15 QS 9000 인증 획득 (한국품질재단 한국품질인증센타) • 2000. 10. 15 미국 DELPHI사와 HVAC ACTUATOR 수출계약 체결 • 2000. 12. 20 정보화경영체제 평가 획득 (한국생산성본부인증원) • 2001. 02. 08 벤처기업 지정 –기술평가기업 (중소기업청) 준비기 • 1989. 02. 27 우리산업(주) 설립 (경기도 군포시 금정동 132-3, 자본금 2억원) • 1991. 02. 26 본사공장 신축이전 (경기도 용인시 기흥읍 영덕리 516-1) • 1991. 12. 24 기술선진화 중소기업 지정 (상공부) • 1994. 06. 16 기업부설연구소 승인 (한국산업기술진흥회) 설립기

  4. 주요 경영진 및 조직 소개 “ Net-work경영, 고객만족 경영, 세계화 경영 ” 주요 경영진 조직 구조 (3부문 2공장 1연구소 16팀) 김 명 준 대표이사 • 연세대학교 경영학과 • 현대양행㈜관리상무 • 인천조선㈜ 사장 • 한라해운㈜ 대표이사 사장 • 한라그룹 기획조정실장 구매/생산 최 재 영 전무이사 (영 업) • 영남대 정치외교학과 • 발레오만도전장시스템코리아㈜ 관리이사 경영 영업/품질 김 태 동 전무이사 (생산관리) • 인하대학교 기계공학과 • 성일산업 부장 • 삼성전기 부장 CEO 수원공장 천안공장 김 정 우 상무이사 (경영관리) • 美 FDU대학 전자공학과 • 우리산업 이사/ 감사 이 원 재 이 사 (품질관리) • 대림공전 기계과 • 한일사료공업 과장 기술연구소 전자연구소 장 민 호 이 사 (기술연구소) • 인하대학교 기계공학과 • 기아자동차 선임연구원 • C&A KOREA EMS 팀장

  5. II. Business Domain • 산업현황 및 특징 • 시장규모 • Application • HVAC ACTUATOR • CLUTCH COIL ASS’Y • HEATER CONTROL ASS’Y • FUEL SENDER ASS’Y

  6. 산업현황 및 특징 “국내 부품제조기업들의 직수출 활성화로 시장확대 및 수익구조 개선 ” 자동차 부품산업의 유통루트별 매출비중 자동차 부품산업 현황 • 완성차 업체와의 상관관계 약화 • - 완성차 업체에 대한 OEM 비중 축소, 직수출 확대 • 자동차부품시장의 전문화 및 글로벌화 급진전 • 자동차부품시장, 완성차시장 성장/ 수익성 상회 • ’97년 이후 자동차부품 무역수지 흑자 전환 • 고가차종 생산확대에 따른 부품업체들의 수익성 개선 • 향후 완성차업계를 상회하는 꾸준한 성장세 지속 전망 직수출 7.6% A/S용 5.7% 100 (2002년 기준) OEM매출 86.7% 출처 : 산업정보 Report, 교보증권(2003. 6)

  7. 시장규모 “직수출 확대, 신규 수요 등으로 완성차시장을 상회하는 꾸준한 성장 지속 전망 ” 완성차 시장 규모 (생산량 기준) 자동차부품시장 규모 (국내) • 공급과잉에 따른 완성차 업체간 경쟁심화 • 국내 완성차업계 내수 부진, 수출 활발 • 텔레메틱스 보급 및 완성차의 고급화 추세로 부품시장 지속성장 전망 • 자동차부품산업의 Global화로 국내 부품업체들의 세계시장 진출 활발 국내(천대) 세계(만대) (단위 : 억원) 국내 세계 부품산업 규모(국내) 6,000 6,000 5,601 5,627 5,644 CAGR 10.8% 5,592 273,957 5,000 5,000 240,362 229,023 4,000 4,000 3,184 3,148 3,115 2,946 3,000 3,000 133,694 2,000 2,000 1,000 1,000 1995 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2003(E) 자료 : DRI-WEFA(2003.03), 한국자동차공업협회 자료 : 한국자동차공업협회

  8. Application • Heater Control • Hvac Actuator • Blower Resistor • Power Module • In-car Sensor • Evaporator Sensor • Membrane Horn Switch • Cooling Fan Resistor • Clutch Coil • ABS Coil • Fuel Sender • Temp Sender

  9. 56.9 45.2 36.6 18.2 HVAC ACTUATOR “우수한 성능과 뛰어난 제품경쟁력으로 높은 시장점유율을 나타내고 있는 우리산업 주력 제품 ” 제품소개 제품별 매출비중 증감 추이 - HVAC ACTUATOR - • 주요 기능 매출실적 차량의 에어콘과 히터 관련 공조장치 내 Flap의 각도를 제어하여 차량 내의 온도, 바람의 방향, 실내·외기를 전환하여 주는 장치 매출전망 (단위 : 백만원, %) 매출비중 34,536 • 제품의 특징 • 소음이 적고, 가벼워 HVAC ASSE’Y 생산 공정상 장/탈착 용이 • 전기식 구동방식으로 공조장치를 조작하는 전 차종에 적용 가능 23,524 17,418 (상반기) • 제품의 종류 15,786 5,491 2000 2001 2002 2003(E)

  10. CLUTCH COIL ASSEMBLY “내구성이 뛰어나 86.5%의 시장(시장점유율 1위)을 점유하고 있는 제품 ” 제품소개 제품별 매출비중 증감 추이 - CLUTCH COIL ASSEMBLY - • 주요 기능 매출실적 차량의 에어컨용 Compressor에 V-Belt Pully(연결 바퀴)와 함께 장착 되어 에어컨의 On/Off에 따라서 Pully와 Compressor 사이에 클러치 역할을 하여 Compressor를 작동 또는 정지시켜 주는 장치 매출전망 (단위 : 백만원, %) 매출비중 • 제품의 특징 9,456 • 대기 중의 습도 및 온도 변화에 대한 내구성이 뛰어나며, 반영구적 • 차량용 에어콘이 설치되어 있는 모든 차량의 Compressor에 설치 가능 8,753 7,840 7,806 • 제품의 종류 25.9 4,829 (상반기) 18.2 16.8 15.7 2000 2001 2002 2003(E)

  11. HEATER CONTROL ASSEMBLY “ FATC 방식 국내 최고의 기술 및 제품경쟁력 보유 ” 제품소개 제품별 매출비중 증감 추이 - HEATER CONTROL ASSEMBLY - • 주요 기능 매출실적 차량의 히터 또는 에어컨을 운전자가 원하는 환경으로 작동 시키기 위한 Controller 매출전망 (단위 : 백만원, %) 매출비중 • 제품의 특징 • 자동차 내부의 인테리어에 적합한 3차원 형상의 모델로 생산 • 시인성(視認性; visibility) 개선, 쉽고 부드러운 조작, 높은 내구성 8,835 8,156 8,022 • 제품의 종류 6,430 21.3 3,515 (상반기) 18.9 15.4 11.5 2000 2001 2002 2003(E) MTC 방식 SATC 방식 FATC 방식

  12. FUEL SENDER ASSEMBLY “창사 이래 지속 생산중인 제품으로 기능 및 장/탈착 편리성 등 우수 ” 제품소개 제품별 매출비중 증감 추이 - FUEL SENDER ASSEMBLY - • 주요 기능 매출실적 연료탱크 내의 유면 변화를 Float(부력기)의 부력을 이용, 연료량에 따라 가변저항을 이용하여 그 신호를 계기판 으로 송신하여 연료량 표시기가 현재 연료의 잔량을 표시 할 수 있도록 신호를 보내주는 장치 매출전망 (단위 : 백만원, %) 매출비중 6,216 • 제품의 특징 • Custom I.C를 사용하여 Empty 경고 표시 등의 기능 향상 • 손쉬운 장착 및 탈착이 가능 5,880 5,643 5,194 • 제품의 종류 2,944 (상반기) 18.7 13.6 12.0 9.6 2000 2001 2002 2003(E)

  13. III.Woory’s Competittveness • 안정적 성장기반 확보 • 직수출비중 확대 • 높은 시장지배력 • 뛰어난 R&D 능력

  14. 안정적 성장기반 확보 “국내/외 주요 거래처별 장기 거래계약 체결로 안정적 성장기반 확보 ” 거래처별 매출비중 국내외 주요 거래처 현황 기타 18.8% 국내거래처 한라공조 28.8% 해외거래처 30,630 백만원 (2002년 상반기) VISTEON 7.9% 1차 벤더 캄코 20.0% 한라공조 캄코 만도공조 현대모비스 DELPHI VISTEON RBAU DELPHI 24.5% 해외 거래선별 장기 거래계약 현황 2003. 9.30일 현재 완성차 업체 DCX (Daimler Chrysler) 현대자동차 기아자동차 GM FORD MITSUBISHI TOYOTA

  15. 직수출 비중 확대 “업종 평균을 상회하는 직수출 비중 증가 및 이에 따른 수익성 개선 급진전” 수출액 증가 추이 수출총액 (단위 : 백만원, %) 직수출액 9,990 연평균 수출증가율 131.5% 9,663 수출비중 확대에 따른 수익성 개선 효과 6,411 (단위 : %) 매출원가율 직수출비중(매출액 대비) 5,411 87.0 77.0 1,611 83.5 80.3 2000 2001 2002 2003(H) 32.6 12.5 주) 연평균 수출증가율은 2003년 하반기 실적(상반기 수출실적 * 2) 까지 반영하여 4개년(2000년 ~ 2003년)간을 기준으로 산정하였음. 18.6 2000 2001 2002 2003(H)

  16. 높은 시장지배력 “뛰어난 품질과 기술력을 기반으로 각 제품별 높은 시장점유율 확보 ” 51,991백만원 36% M/S M/S HVAC ACTUATOR 86% CLUTCH COIL ASS’Y 20% M/S M/S 44% HEATER CONTROL ASS’Y FUEL SENDER ASS’Y 2002년 매출액

  17. 뛰어난 R&D 능력 “ R&D부문 투자 확대로 연관분야 최고의 기술개발능력 보유 ” 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) R&D 인원 증가 현황 R&D 투자 규모 (단위 : 명) (단위 : 백만원) 39 CAGR 22.0% 1,147 CAGR 31.9% 28 946 21 771 17 2000 2001 2002 2003(H) 2000 2001 2002

  18. IV. Financial Highlights • 성장성 • 수익성 • 안정성 • 투자지표

  19. 성장성 “직수출규모 확대로 연평균 31.3%의 높은 증가율 시현 ” 제품별 매출액(증감율) (단위 : 백만원, %) 매출액 증가 추이 매출액 (단위 : 백만원) CAGR 31.3% 51,991 43,174 주) 괄호 안은 제품별 매출액 증감율임. 30,630 30,163 성장성지표 비교 (단위 : %) 2000 2001 2002 2003(H) ※ 상기 언급된 CAGR은 2000 ~ 2002년까지 3개년을 대상으로 계산하였음. ※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러, 자동차부품의 2002년 평균치임.

  20. 수익성 “직수출 비중 확대로 이익규모 큰 폭 증가 ” 연도별 수익성 증감 현황 이익규모 증가 추이 (단위 : 백만원, %) (단위 : 백만원) 당기순이익 CAGR 52.3% 2,683 2,585 주) 괄호 안은 매출액 대비 이익률임. 수익성지표 비교 1,115 (단위 : %) 949 2000 2001 2002 2003(H) ※ 상기 언급된 CAGR은 2000 ~ 2002년까지 3개년을 대상으로 계산하였음. ※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러, 자동차부품의 2002년 평균치임. ※ 2001년 관계사인 우리플라텍(주)에 대한 투자유가증권 감액손실 7.1억원 계상으로 이익규모 축소

  21. 안정성 “매출액 증가에 따른 운전자금 및 설비투자 확대로 차입금 규모 소폭 증가 ” 연도별 재무현황 (단위 : 백만원, %) 재무구조 개선 추이 자산규모 (단위 : 백만원, %) 부채비율 38,100 223.2 29,232 219.5 안정성지표 비교 25,096 191.5 (단위 : %) 180.0 21,554 2000 2001 2002 2003(H) ※ 업종평균은 한국은행 발행 ‘2003 기업경영분석’ 중 자동차 차체 및 트레일러, 자동차부품의 2002년 평균치임.

  22. 투자지표 EPS BPS SPS (단위 : 원) (단위 : 원) (단위 : 원) 8,665 7,196 626 7,147 1,439 431 5,027 1,309 1,275 186 157 1,242 2000 2001 2002 2003.06 2000 2001 2002 2003.06 2003.06 2000 2001 2002 주요 주당지표 (단위 : 원, 배) 주1) 기준주가는 공모가밴드 하단인 2,400원을 기준으로 하였음. 주2) 우리산업 2003년 6월말 기준 주당지표는 기발행주식에 공모주식을 합산하여 산정하였음.

  23. V. Vision • 중장기 경영전략 • Vision

  24. 중장기 경영전략 “적극적 세계시장 공략과 이익경영을 통한 기업가치 극대화 ” 경영목표 • 시장지배력 확대 • - 기존제품의 M/S 확대 • 지속적 성장기반 조성 • - 수출비중(45% 이상) 확대 및 신규사업 추진 • 기업가치 극대화 • - 고부가 제품군(자동차부품의 전자화)강화 및 기업이미지 제고 (단위 : 백만원, %) 매출액(내수) Growth & Value 매출액(수출) 164,751 83,825 CAGR 46.9% • “Zero” PPM 실현 • - 사전 품질체제 정착 및 제품경쟁력 및 신뢰성 확보 • 고객만족 • - Global Net-work을 통한 고객 Needs 변화에 능동적 대응 100,455 Quality 63,413 64,024 51,991 43,506 80,926 • 新 노사문화 정착 • - 개인의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 “자아실현의 장” 구축 • - 기업과 임직원이 함께 성장하는 신노사문화 정착 • R&D 기반 강화 • - R&D투자 확대(매출액 대비 5%), 연구인력 추가 확보 42,328 Innovation 37,042 20,518 9,663 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E)

  25. Vision 21C 세계 초우량 자동차부품 전문기업, 우리산업! 고객본위 (Customer Focus) 인간존중 (Respect for Human) 가치창조 (Value Creation) NOW21 Net-Work Management (Net-work 경영) OK Customer (고객만족 경영) WOORY In The World (Global 경영)

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