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Profils et tendance du tourisme dans le Morbihan

Profils et tendance du tourisme dans le Morbihan. Forum «  Parlons Tourisme » 13 octobre 2008. Objectifs de l’étude et méthodologie. Mieux cerner l’économie touristique dans le Morbihan; Approfondir la connaissance sur des enjeux identifiés. Plusieurs approches sont appliquées :

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Profils et tendance du tourisme dans le Morbihan

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  1. Profils et tendance du tourisme dans le Morbihan Forum «  Parlons Tourisme » 13 octobre 2008 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  2. Objectifs de l’étude et méthodologie • Mieux cerner l’économie touristique dans le Morbihan; • Approfondir la connaissance sur des enjeux identifiés. Plusieurs approches sont appliquées : • Une démarche dite « globale », basée sur l’analyse des comptes satellites du tourisme nationaux; • Une démarche tenant compte des spécificités territoriales et de la nature des activités. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  3. Poids du tourisme dans l’économie morbihannaise Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  4. Répartition régionale de la consommation touristique française Avec 4.7 milliards d’€, la Bretagne est la 6ème région française en terme de consommation touristique intérieure. 5,9% Source : DT – Comptes du tourisme 2005 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  5. Poids de la consommation touristique dans le PIB du Morbihan Évaluation de la consommation touristique intérieure du Morbihan Part de la consommation touristique dans le PIB du Morbihan* 6,4% 10 % [1] Dont 185.3 millions d’euros consacrés aux loyers fictifs des résidences secondaires La part de la consommation touristique dans le PIB du Morbihan s’élève à 10 % en 2005. *PIB 2005 estimé à 15.6 milliards d’€ Source : CCIM à partir des comptes du tourisme 2005 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  6. L’intensité touristique des activités et des territoires Le classement d’un établissement dépend à la fois de son activité et de son implantation • 5 catégories d’activités touristiques : • Activités 100% touristiques (743) • Activités fortement touristiques (3 839) • Activités moyennement touristiques (3 790) • Activités faiblement touristiques (3 035) • Activités très faiblement touristiques (46) () : nombre d’établissements concernés dans le département Source : Estimation CCIM Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  7. L’intensité touristique des activités et des territoires Source : Estimation CCIM Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  8. L’intensité touristique des activités et des territoires 9 000 établissements impactés par le tourisme dans le département, soit 35% des établissements morbihannais. parmi eux, 4582 établissements sont fortement ou à 100% touristiques, soit 18% des établissements départementaux. Source: Estimation CCIM à partir du fichier des entreprises CCIM – inscrits au R.C.S.- 31/12/2007 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  9. L’emploi salarié touristique • Effectif salarié direct du tourisme : 11 000 en moyenne (5.5% de l’emploi salarié total) • jusqu’à 18 000 en août (8.7% de l’emploi salarié) • Le morbihan : département breton avec la plus forte proportion d’emploi salarié direct dans le tourisme (4.6% au niveau régional). Source : INSEE 2007 – DADS 2003 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  10. La fréquentation touristique dans le Morbihan Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  11. La fréquentation touristique dans le Morbihan • 33.3 millions de nuitées touristiques en 2007 • 1/3 de la fréquentation touristique de la région (premier département breton) • Forte concentration des nuitées sur les mois de juillet et août (55%) Nombre de nuitées touristiques de 2000 à 2007 Répartition mensuelle des nuitées touristiques en 2007 Stagnation du nombre de nuitées touristiques depuis 2001. baisse des nuitées de 1.4% entre 2006 et 2007. Source : BET François Marchand Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  12. Evolution des nuitées Tassement de la fréquentation touristique Naufrage de l’Erika fin 1999 Source : BET François Marchand Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  13. Poids de la population touristique dans la population morbihannaise En moyenne annuelle, population touristique représente 13.2 % de la population présente dans le Morbihan, et 33.5 % au mois d ’août. Source : Estimation CCIM à partir de l’enquête Flux (BET François Marchand) Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  14. Profil de la clientèle touristique morbihannaise • 60 ans et plus = 21% des nuitées • La clientèle est principalement issue des classes moyennes (54% d’employés et de cadres moyens) • français = 8 séjours sur 10 • 9 nuitées étrangères sur 10 sont européennes (dont 1 sur 2 britannique) • Activités recherchées : balade, plage, baignade, repos Hébergement marchand Hébergement non marchand • 49,6% des nuitées • Durée de séjour: 9,7 jours • 50.4% des nuitées • Durée de séjour: 12,7 jours Source : ORTB - Réseau MORGOAT-2005 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  15. Les activités impactées par le tourisme Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  16. Hébergement touristique Répartition des lits touristiques en 2006 * Résidences secondaires en 2005 83% de l’offre enhébergement touristique est concentrée sur le littoral Hébergement non marchand = 2/3 de l ’hébergement touristique Source : CCIM- CDT 56 – DRE – INSEE - 2006 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  17. L’hôtellerie • Offre hôtelière: • 300 hôtels dont 227 classés • 1 sur 2 classés en 2* • Les 4* morbihannais = ½ des 4* bretons • Evolution de l’offre hôtelière classée • Perte de 20 hôtels et 308 chambres entre 1998 à 2007; • Montée en gamme de l’hôtellerie morbihannaise : les 3 et 4* +6 hôtels et + 144 chambres • 50 % des hôteliers ont plus de 50 ans (problématique de la transmission) Source : INSEE & CCIM - 2007 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  18. L’hôtellerie • 1.7 million de nuitées en 2007 • Taux moyen d’occupation sur l’année : 53% • Stabilité par rapport à 2006 Source : ORTB - Réseau MORGOAT-2007 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  19. L’hébergement de plein air • Offre en hôtellerie de plein air: • 250 campings dans le départements pour 30 353 emplacements • 9/10 situés sur le littoral • les 3 et 4 * représentent près d’un emplacement sur 2 • Evolution de l’offre hôtelière classée • Perte de 10 campings et gain de 1 739 emplacements entre 1998 à 2007; • Renforcement de la capacité en 3 et 4* • La fréquentation: • 3.2 millions de nuitées en 2007 • Stabilité de la fréquentation depuis plusieurs années • Taux moyen de fréquentation autour de 33% Source : INSEE - 2007 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  20. Les résidences secondaires Part des résidences secondaires en 1968 67000 résidences secondaires x 3.3 par rapport à 1968 Développement important en Morbihan intérieur Part des résidences secondaires en 2005 • Depuis 1999 : Ralentissement de la croissance sur la frange littorale • Raréfaction du foncier • Loi « Littoral » de 1986 • Transformation de résidences principales en résidences secondaires Source : INSEE – DRE Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  21. Les résidences secondaires Evolution du nombre de résidences secondaires depuis 1968, selon le type de cantons Source : INSEE et DRE Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  22. La fréquentation des sites • + d’un million et demi de visiteurs en 2007 • 38.3% de la fréquentation totale effectuée dans les parcs animaliers. • Les sites intérieurs: 43 % de fréquentation totale en 2007. Source: CDT 56 - 2007 Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  23. La plaisance 31 ports de plaisance qui rassemblent plus de 12 000 places. 9 582 plaisanciers en attente de place (source : SAGEMOR) Demain ports à sec ? Source : Conseil Général 56 - SAGEMOR Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  24. Surface des hypermarchés et supermarchés par canton en 2007 Source : CCIM Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  25. Enjeux du tourisme • Fréquentation touristique: • Saisonnalité, • Territorialité, • Origine de la clientèle, • Promotion – Communication. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  26. Enjeux du tourisme • Comportement de la clientèle • Sensibilité aux prix, • Usage internet, • Temps de loisirs, • Sensibilité à la qualité de vie. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  27. Enjeux du tourisme • Compétitivité et performance des entreprises: • Démarche commerciale – Accueil, • Qualité, • Réseaux et produits packagés, • Démarche développement durable – Ecotourisme. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  28. La CCIM Formidableaccélérateurde laperformance dechaqueentreprise Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  29. Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan Rencontres tourismedu 13 octobre 2008 21, place de Grandjean - 33440 Ambarès Tel : 05 57 77 59 60 - Fax : 05 57 77 59 61 www.protourisme.com Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  30. LES MUTATIONS DU SECTEUR DU TOURISME Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  31. Les mutations du secteur du Tourisme • Le Tourisme, une économie en mutation : • Le tourisme est la première industrie mondiale avec 681 Milliards de $ de recettes, 200 Millions d’emplois et 10% du PIB mondial en 2007 (6,3% du PIB et 894.000 emplois salariés en moyenne annuelle pour la France) • L’Europe pèse 50% de parts de marché dont 80% pour les 3 pays que sont la France, l’Espagne et l’Italie. • Le tourisme en Europe pèse pour 5% du PIB, 30% du commerce extérieur dans les services et 257 Mrd d’€ de recettes. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  32. Les mutations du secteur du Tourisme • Une offre de destinations qui croît plus vite que la demande : • D’ici 2020, l’offre touristique mondiale sera multipliée par 3 alors que la demande ne fera que doubler (phénomène d’hyper concurrence). • Une offre nouvelle à très forte intensité capitalistique et à un haut niveau de services se créée dans les nouvelles destinations en espérant bénéficier de la forte croissance des pays émergents et de l’attirance des consommateurs occidentaux pour ces offres novatrices très concurrentielles. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  33. Les mutations du secteur du Tourisme • De nouveaux arbitrages d’achat pour le « Consomm’acteur » : • Plus souvent et plus tardivement : • 30% des clients se décident dans le dernier mois et 60% à moins de 3 mois, • Une recherche du meilleur rapport qualité-prix, • Des Français qui se renseignent longtemps à l’avance, tout en réservant de plus en plus à la dernière minute, • La dernière minute en hausse cet été. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  34. Les mutations du secteur du Tourisme • Moins longtemps : • 20% des européens représentent plus de 70% des courts séjours marchands • 2% des touristes pèsent 20% de la consommation touristique européenne. • Des Français qui privilégient les hébergements les plus qualitatifs. • Ils ont réduit globalement leur durée moyenne de séjour car les prix affichés ont augmenté de 30% en 4 ans en s’accompagnant il est vrai d’une montée en gamme du confort et des prestations. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  35. Les mutations du secteur du Tourisme • Les consommateurs, ne bénéficiant pas d’un pouvoir d’achat en hausse, n’ont donc pas eu d’autre choix que de diminuer leur durée moyenne de séjour et de réduire les dépenses jugées inutiles ou superflues, ... • Plus en fonction de la météo : les Français deviennent de plus en plus « météo-réactifs » et n’hésitent plus à reporter, écourter ou même prolonger leur séjour en fonction de la météo. Les progrès en matière de prévisions permettent aujourd’hui d’attendre les ultimes instants pour prendre sa décision concernant son séjour, en recherchant une garantie de beau temps.  Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  36. Les mutations du secteur du Tourisme • Plus proche : développement des loisirs, de l’excursionnisme, d’un tourisme de proximité au détriment des nuitées touristiques marchandes. • Plus en hébergement non marchand : • Les hébergements non marchands continuent de progresser : 1 séjour sur 2 a été réalisé en famille, chez les amis, dans une résidence secondaire ou via le prêt d’une maison ou d’un camping car. • L’hébergement marchand a représenté en 2007, en été, seulement 48% des séjours contre près de 60% il y a 5 ans. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  37. Les mutations du secteur du Tourisme • Émergence d’un « consomm’acteur » sur-informé, proactif, plus autonome, hyper-sollicité et qui compare les offres : • 7 foyers européens sur 10 préparent leurs vacances (tout ou partie) sur Internet (Des touristes qui n’hésitent pas à consulter en moyenne 7 sites Internet avant de faire leur choix de destination). • A noter aussi que 75% des Français ont déterminé à l’avance un budget vacances en 2008, or ils n’étaient que 60% il y a 5 ans. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  38. Les mutations du secteur du Tourisme • A la recherche du meilleur rapport Qualité / Prix ou Valeur / Coût : • Les hébergements les plus qualitatifs voire haut-de-gamme ont bénéficié d’un accroissement de 2% en moyenne de leur fréquentation cet été tandis que les hébergements les moins qualitatifs (niveau 1 et 2 étoiles et équivalents) ont régressé de plus de 5%. • Les Français ont plébiscité cette année le concept du village de vacances, au sens du « tout sur place » (loisirs, animations, services, clubs enfants, piscines et parcs aqualudiques), ce qui a profité aux villages de vacances rénovés, aux campings 4 étoiles avec mobile-homes et chalets, aux hôtels thématisés de type club ou de charme. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  39. Les mutations du secteur du Tourisme • Avènement du « Touristonaute », du web 2.0, des plateformes communautaires, des moteurs communautaires personnalisés de recherche de données et de partage, des services par téléphone mobile. On évolue de la Technologie de l’Information et de la Communication vers la Technologie de la Relation. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  40. Les mutations du secteur du Tourisme • Une offre touristique criblée, scannée et jugée par les clients à la vue de tous (photographies, témoignages,…) : exemple de TripAdvisor qui est la plus grande communauté de voyageurs au monde avec plus de 20 millions de visiteurs uniques chaque mois et près de 5 millions de membres inscrits. • Plus facile : 40% des réservations totales en hébergement marchand ont été réalisées sur Internet en 2008, plus de 10% du volume d’affaires touristique est payé via le média Internet. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  41. Les mutations du secteur du Tourisme • Un développement croissant de la thématisation des courts séjours. • Un client plus imprévisible (le client est multi-consommateur suivant les instants, les périodes, les envies) • Des touristes qui oscillent entre 2 extrémités, un produit simple, accessible avec un prix bas d’un côté, une recherche du haut de gamme à fort contenu de l’autre. • Le segment intermédiaire souffre avec une baisse des nuitées d’agrément dans les hébergements dont le niveau qualitatif est inférieur au 3 étoiles. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  42. Les mutations du secteur du Tourisme • Un choix de destinations aléatoire : l’opportunisme, la « bonne affaire », le bon plan, « le coup de cœur » prévalent… • … Sans oublier l’accessibilité à la destination qui donne un avantage concurrentiel fort aux territoires bien desservis par le transport aérien, les lignes à grande vitesse et les infrastructures autoroutières. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  43. Les mutations du secteur du Tourisme • Des tendances démographiques et sociologiques auxquelles les professionnels devront s’adapter : • Un besoin de resserrer les liens au sein de la cellule familiale avec les enfants, avec des amis, avec sa famille élargie ou recomposée, ce qui se traduit par un développement des séjours en « tribu » avec une offre d’hébergement et de services adaptée, • Un client en attente d’une offre globale adaptée à chaque membre de la famille, Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  44. Les mutations du secteur du Tourisme • Des envies contradictoires entre les parents et les jeunes avec des besoins de sécurité pour leurs enfants et d’activités en liberté pour les jeunes, • Des seniors de plus en plus mobiles, actifs, informés et qui sont le vecteur de la croissance des nuitées touristiques : seniors qui représenteront 50% des touristes dans le monde en 2010. • Un vieillissement de la population européenne recherchant une offre de plus en plus qualitative voire haut de gamme. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  45. Les mutations du secteur du Tourisme • La recherche de l’amusement, du bien vivre, du divertissement est un des traits fondamentaux du loisir de la société moderne. On peut véritablement parler d’une éthique du divertissement et du récréatif. • L’activité baignade est également une valeur sûre et fondamentale du tourisme estival et une valeur montante du tourisme « 4 saisons » (aqualudisme, spas, balnéo,…), tout espace géotouristique confondu : « No water, no leisure, no business ». Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  46. Les mutations du secteur du Tourisme • En ce qui concerne les sites de visite et muséographiques leur vocation est de divertir, d’animer et d’appréhender la connaissance et la découverte de façon ludique en donnant du sens et du contenu à la visite proposée. • A chacun sa clé, à chacun sa manière et son moment. Le visiteur doit être l’auteur de son propre parcours, devenir « acteur » pour répondre à ses besoins de découverte, de temps forts, de rencontre, de plaisir et de récréatif. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  47. Les mutations du secteur du Tourisme • Une recherche d’harmonie, de bien-être et d’équilibre • On constate aujourd’hui aussi la montée en puissance de notions et de valeurs sûres telles que : • la recherche d’un environnement naturel préservé et exceptionnel, • Le besoin d’individualité, de personnalisation : "soi, se retrouver, le bien-être", l’égonomie qui devient une tendance capitale de la consommation, Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  48. Les mutations du secteur du Tourisme • Des attentes fortes pour des hébergements de plus en plus innovants, de nouveaux concepts : souci d’originalité, préoccupation écologique,… conduisent à inventer de nouvelles formes d’habitats de loisirs d’inspiration exotique, ludique ou de tradition ethnique : la cabane dans les arbres, la roulotte, la yourte, la paillote,… • Succès des hébergements thématisés confortables voire luxueux répondant aux attentes des clientèles en quête d’insolite, d’aventure de sens, de dépaysement ou de valorisation. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  49. Les mutations du secteur du Tourisme • La sensibilité à l’environnement et au développement durable des habitants des pays les plus développés, dont les exigences en matière de qualité des paysages, de gestion des ressources naturelles et de traitement de la qualité de l’air et des eaux s’accroît. • 15 à 20% des touristes européens prennent en compte l’environnement dans leur choix de destination, ce chiffre ne fera que s’accroître et la donnée environnementale sera à l’avenir fondamentale pour exister encore en tant que destination touristique. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

  50. Les mutations du secteur du Tourisme • Une clientèle à forte contribution en recherche d’exclusivité • Investir dans des expériences personnelles et exclusives deviendra l’un des moteurs du développement du tourisme. • Les touristes de demain achèteront de plus en plus des vacances à la carte proposant des expériences uniques et « bougeront » rapidement d’une aventure à l’autre. • Les maîtres mots seront donc, diversification et personnalisation. Forum « Parlons Tourisme » – Grand-Champ – 13 octobre 2008

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