slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприя PowerPoint Presentation
Download Presentation
Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприя

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприя - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Долгосрочное финансирование региональной и городской инфраструктуры: условия и процедуры IFC Павел Кочанов Старший специалист по субнациональному финансированию. Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий. Долгосрочное кредитование в рублях без суверенных гарантий

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприя' - sharis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Долгосрочное финансирование региональной и городской инфраструктуры: условияи процедуры IFCПавел КочановСтарший специалист по субнациональному финансированию

slide2
Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий
  • Долгосрочное кредитование в рублях без суверенных гарантий
  • Оказание технического содействия и целевого консультирования (при необходимости)
  • IFC также может использовать другие финансовые инструменты: предоставление гарантий, участие в капитале и другие
slide3
Особенности сотрудничества с IFC
  • Установление долгосрочных партнерских отношений
  • Проведение детальной оценки финансовых, юридических, экономических, экологических и социальных аспектов проекта
  • Готовность клиента следовать требованиям и рекомендациям по соблюдению лучших международных практик при проведении закупок по проекту, а также по соблюдению экологических и социальных стандартов
  • Действие федерального закона о закупках не распространяется на привлечение кредитных ресурсов IFC
  • Подготовка финансированияот 4до 6 месяцев
  • Кредитное соглашение и возможные другие документы по сделке регулируются международным правом (Нью-Йорк или Лондон)
  • Срок и график погашения адаптируются к потребностям проекта
slide4
Объекты финансирования

Возможные партнеры:

  • Субъекты РФ, государственные и муниципальные предприятия
  • Компании, с доминирующим участием органов власти
  • Частные компании, работающие в сфере муниципальной инфраструктуры

Типы проектов

  • Финансирование может быть предоставлено для поддержки отдельного проекта, нескольких проектов или программы капитальных вложений в целом. При этом участие IFC не должно превышать 50% проекта или программы.
  • В качестве проекта может рассматриваться: новое строительство, реконструкция, капитальных ремонт, приобретение оборудования
  • Возможно частичное использование кредитных средств на рефинансирование существующих долговых обязательств
slide5
Рабочий цикл сделки
  • Работа с клиентом
  • Внутренние шаги

Предварительное

обсуждение

Предварительное

представление и «добро»

на проведение оценки

Мандатное письмо

Оценка, структурирование

Согласование условий

Всесторонний анализ

Кредитный совет

Совет директоров

Юридич. документация

Выборка средств

Ведение портфеля

Периодичная оценка

slide6
Предварительное рассмотрение
  • После обращения за финансированием представители IFC встречаются с клиентом и собирают предварительную информацию о проекте.
  • На предварительном этапе специалистам IFC необходимо выяснить:
    • Общую стоимость проекта и предполагаемую долю IFC в финансировании проекта, другие источники финансирования и участники проекта;
    • Суть проекта и обоснование его необходимости;
    • Основные ожидаемые результаты от реализации проекта;
    • Сроки, этапы реализации проекта;
    • Степень разработанности важных для данного проекта аспектов: технических, организационных, экономических и других (в зависимости от особенностей проекта);
    • Статус реализации проекта на данный момент;
    • Финансовое положение заемщика.
slide7
Мандатное письмо
  • Рамочный документ о намерениях
  • Содержит предварительные условия финансирования
  • Подписывается после получения предварительного одобрения проекта руководством IFC
  • Уполномочивает IFC на проведение работ по оценке проекта
  • Регулирует взаимодействие между IFC и клиентом до подписания кредитного соглашения
slide8
Проведение оценки проекта
  • Группа специалистов IFC выезжает к клиенту
  • Специалисты IFC максимально используют имеющуюся у клиента информацию
  • В процессе оценки уточняются параметры проекта для представления его на кредитном комитете

Основные аспекты оценки

  • Финансовые
  • Технические
  • Социально-экономические
  • Экологические
  • Институциональные
  • Юридические
slide9
После одобрения проекта кредитным комитетом IFC:
  • Детальное согласование окончательных условий финансирования
  • Подготовка кредитного соглашения и других документов по сделке независимым юридическим консультантом
  • Одобрение проекта Советом директоров IFC
  • Подписание кредитного соглашения и других документов
  • Выборка средств
  • Мониторинг проекта
slide10
Ключевые этапы работы и сроки
  • Подтверждение интереса со стороны клиента
  • Определение программы/объекта финансирования
  • Предварительное одобрение проекта и согласование мандатного письма (2-4 недели)
  • Полная оценка проекта (4-8 недель)
  • Согласование основных условий финансирования и окончательное одобрение кредитным советом и советом директоров (4-6 недель)
  • Подготовка и согласование юридической документации (4-6 недель)

Таким образом, кредитное соглашение может быть подписано в течение 4-6 месяцев с момента достижения принципиальной договоренности о рамках проекта.

slide11
Возможные параметры кредита
  • Заемщик – регион, государственное или муниципальное предприятие под гарантию региона или муниципального образования
  • Объем – от 250 млн руб.
  • Срок погашения – до 8 лет
        • Срок выборки – до 2-3-х лет
        • Льготный период на погашение основной суммы долга до 2-3-х лет
  • Процентная ставка по кредитам
        • Плавающая (на основе 3-месячного MOSPRIME) или фиксированная (фиксированный эквивалент 3-месячного MOSPRIME)

плюс

        • Спрэд в зависимости от риска (заемщик, обеспечение, срок кредита, другие риски);
        • Комиссии за выдачу кредита, проведение оценки и возмещение юридических расходов
slide12

Финансирование программы реконструкции дорог Республики Марий Эл, Российская Федерация:

  • Кредит Республике на сумму до 1 500 млн. рублей на финансирование программы реконструкции республиканских дорог в 2010-2012 гг.
  • Финансирование выделяется ежегодными траншами. Условия кредитования (размер кредита, сроки, ставки) определяются для каждого транша отдельно в зависимости от потребности и кредитоспособности
Примеры реализованных проектов: Марий Эл
  • Финансирование предоставляется на сохранение и выборочную модернизацию республиканской дорожной сети (30-40 км дорог ежегодно), а также на рефинансирование задолженности Республики
  • Дополнительно в 2011 г. привлечен грант Всемирного банка на исследование безопасности дорожного движения в Республике
slide13
Примеры реализованных проектов: МУП «Уфаводоканал»
  • Финансирование завершения строительства третьего блока биологической очистки МУП «Уфаводоканал» город Уфа:
  • Финансирование предоставлено на завершение строительства третьего блока биологической очистки в составе Городских очистных сооружений канализации, а также на рефинансирование части краткосрочной задолженности МУП «Уфаводоканал».
  • Шестилетний кредит на сумму 500 миллионов рублей с отсрочкой выплаты основной суммы долга на 2 года.
  • Предоставлена гарантия муниципалитета (г. Уфа).
  • С вводом в эксплуатацию третьего блока будет полностью прекращен сброс в реку Белая неочищенных сточных вод, улучшится качество очистки стоков, значительно сократятся экологические платежи предприятия.
slide14
Примеры реализованных проектов: Кишинев
  • Финансирование городской инфраструктуры г. Кишинев, Молдова, в 2010-2011 гг.
  • 10-летний кредит городу Кишинев на сумму 10 миллионов долларов США.
  • Кредит на финансирование приоритетных капитальных расходов бюджета в 2010-2011 гг., включая:
  • модернизацию сети водоснабжения и канализации;
  • ремонт дорожного полотна.
  • Тесное сотрудничество с городом по отбору приоритетных проектов для кредитования IFC и проведению закупок